d Andamento generale del mercato italiano e focus sul 2015 12/12

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Andamento generale del mercato italiano e focus
sul 2015
Simonetta Melis – Client Solutions Senior Manager
Solighetto, 12 Dicembre 2015
Segnali di ripresa da diversi indicatori macro-economici
TREND TENDENZIALE DEL PIL(1)
T RE ND T E NDE NZ I AL E DE I
CO NSUM I (2)
COMMENTI
0,3
0,2
2014
II T 15
-0,3
-2,6
-4,0
2011
INFLAZIONE
2012
2013
DISOCCUPAZIONE(3)
12,2
12,7
10,7
11,8
8,4
2011
2012
2013
2014
• Nel terzo trimestre
2015 il PIL è
aumentato dello 0,2%
rispetto al trimestre
precedente e dello
0,9% nei confronti del
terzo trimestre 2014.
• I consumi (il dato è del
II trimestre) restano
deboli, ma hanno
lasciato alle spalle la
fase di flessione.
• In ottobre l'indice
nazionale dei prezzi al
consumo aumenta
dello 0,2% rispetto al
mese precedente e
dello 0,3% nei
confronti di ottobre
2014.
• A settembre il tasso di
disoccupazione cala
dello 0,1%.
Sett. '15
Fonte: ISTAT. (1) Stima preliminare aggiornata al 13 novembre. (2) Spesa delle famiglie, (3) Tasso di disoccupazione, destagionalizzato.
con
Copyright © 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.
2
A ottobre continua la crescita del comparto del Largo Consumo
VENDITE A VOLUME E TREND %
VENDITE A VALORE E TREND %
3,0
COMMENTI
2,4
-0,8
-0,6
2013
-0,7
2014
Prog. 2015
PRE SSIO N E PRO M O % (A VALO RE )
28,5
-0,6pp vs
Prog 2014
-1,4
2013
2014
Prog. 2015
ANDAM E N T O DE I PRE ZZI
0,8
27,8
0,6
27,0
• Il dato di ottobre
consolida ulteriormente
le positività già
registrate nei primi
nove mesi del 2015,
sia in termini di spesa
che di volumi.
• L’indice dei prezzi da
cinque mesi è in fase
inflattiva dopo un anno
di decrescita,
soprattutto grazie
all’aumento di valore
del mix degli acquisti.
• La pressione
promozionale è ancora
in calo rispetto
all’analogo periodo del
2014.
0,0
2013
2014
Prog. 2015
2013
2014
Prog. 2015
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore. - 1Valori a prezzi costanti. Prog. 2015 aggiornato a Ottobre
3
Tutti i reparti sono in campo positivo: solo il Cura Casa registra
trend deboli nonostante il permanere della fase deflattiva
TREND % VENDITE A VOLUME E VENDITE A VALORE
COMMENTI
-0,4
Alimentare
-0,3
2,2
Bevande
3,2
-1,8
-0,5
4,4
Cura Persona
-0,9
5,0
-1,9
2,2
Cura Casa
• Nei primi dieci mesi del
2015 i reparti di
alimentari e bevande
hanno trainato la
crescita.
-1,7
2,0
-2,9
0,9
-0,5
2014
• Anche il Cura Persona
registra un trend
positivo per il decimo
mese consecutivo.
• Restano ancora in lieve
flessione le vendite del
Cura Casa (nel
progressivo gennaio –
ottobre), nonostante i
prezzi medi
permangano in calo.
Tuttavia da quattro
mesi i volumi sono in
crescita.
Progressivo 2015
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore. Volume = Valori a prezzi costanti – Prog. 2015 aggiornato a Ottobre
4
«Dopo il picco di luglio-agosto dovuto a fattori climatici, il
comparto registra tassi di crescita più moderati.
COMMENTI
LARGO CONSUMO CONFEZIONATO - TREND % DELLE VENDITE
5,5
4,7
4,1
4,5
4,0
2,5
3,3
2,7
3,3
2,0
1,9
-0,2
-1,6
1,5
2,1
1,6
1,7
0,8
• La crescita è trainata
soprattutto dai reparti
di alimentari e
bevande.
-0,9
-0,6
-2,6
1,9
-0,2
-1,0
-1,4
1,7
• Da tre mesi
l’andamento del Largo
Consumo rallenta la
crescita dopo il picco
dovuto ai fattori
anomali stagionali,
restando comunque
in terreno
decisamente positivo
sia in termini di
volumi che di valori
-0,5
-1,2
-2,2
-3,1
lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15feb-15 MaAp mag- giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15
15
15
Trend Valore
Trend Volume
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore.- Volume = Valori a prezzi costanti.
5
Prosegue il calo della pressione promozionale di prezzo
LARGO CONSUMO CONFEZIONATO
2,1
28,1
29,1
1,5
25,5
29,1
1,3
28,7
1,4
28,9
28,8
28,5
28,5
28,6
28,0
26,9
26,4
28,3
24,8
0,8
0,8
-0,1
0,1
-0,3
-0,7
-1
-0,7
-1
-1,2
-1,6
% vendite in promozione a valore
Variazione vs anno precedente
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore. - Sono incluse esclusivamente le attività di taglio prezzo
6
Anche nel breve la crescita è concentrata sui gruppi distributivi
italiani: Conad, Selex e Esselunga
POTENZIALE LCC - TOT ISS – LUG 2015
COOP ITALIA
16,4
CONAD
-0,4
14,7
SELEX
11,0
ESSELUNGA
10,9
GRUPPO AUCHAN
0,8
0,7
0,3
9,0
CARREFOUR…
-0,4
6,5
0,2
3,9
SIGMA
-0,5
FINIPER
2,9
AGORA'
2,7
GRUPPO PAM
2,5
S.U.N.
2,4
BENNET
2,3
ASPIAG
2,2
GRUPPO VE'GE'
2,2
0,3
CRAI
2,1
0,2
C3
1,9
0,2
SISA
1,8
DESPAR SERVIZI
ALTRI
1,3
COMMENTI
VARIAZIONE VS LUG 14
0,0
0,3
-0,0
0,0
-0,1
• Esselunga cresce
grazie alle nuove
aperture e alle
performance dei PV
• In Selex entra Il
Gigante
• Conad, come
Carrefour, rileva PdV
ex Billa
• Agorà cresce per
l’ingresso di Orvea in
Seven
• I gruppi in crescita
hanno performance
positive oltre
all’acquisto di PV
• Aspiag esce dal
Gruppo Despar
-0,3
-2,3
3,3
-1,4
Fonte: Top Trade IRI Ipermercati, Supermercati, Superette – 1° luglio 2015 – Potenziale LCC ISS
7
Gli assortimenti crescono ovunque dopo una lunga fase di
razionalizzazione numerica della proposta a scaffale
LCC - NUMERO MEDIO DI REFERENZE VENDUTE
Ipermercati
18.537
Superstore
15.106
Supermercati
LSP
Variazione
Dic 13/12
0,6%
2,0%
4,0%
4,6%
2,1%
1,8%
0,4%
2,9%
3,9%
9,3%
3,3%
4,8%
8.190
3.792
Drugstore
Discount
Variazione
Dic 14/13
6.122
2.543
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Discount + Drugstore
8
Il ruolo dello Shopper
9
Il trading down del consumatore inizia nel 2011. Trading up nel
2014. Continua nel 2015 anche con lieve inflazione
% VAR.NE PREZZI – TOT LARGO CONSUMO CONFEZIONATO
COMMENTI
6
5
TRADING DOWN
TRADING UP
4
3
2
1
• Dopo anni di trading
down, nel 2014
cambia verso, in un
contesto di deflazione
• Il trading up odierno
non implica però che il
consumatori abbia
messo da parte le
strategia di ricerca di
convenienza messe in
atto nel corso di questi
anni
(1)
(2)
Differenza
Inflazione del Carrello
giu-15
mar-15
dic-14
set-14
giu-14
feb-14
nov-13
Aug-13
feb-13
May-13
nov-12
Aug-12
feb-12
May-12
nov-11
Aug-11
feb-11
May-11
nov-10
Aug-10
May-10
feb-10
nov-09
Aug-09
May-09
feb-09
nov-08
Aug-08
May-08
feb-08
nov-07
Aug-07
(3)
Inflazione nel LCC
Fonte: IRI – Totale Italia Ipermercati + Supermercati + Superette
10
Segmento Premium che cresce molto bene. Primo prezzo unico
segmento che soffre, spinto negativamente dalla MDD
LCC - PERFORMANCE DEI SEGMENTI DI OFFERTA (GRIGLIA PREZZI) - YTD Agosto 2015
Quota Valore
Var. %
Vendite
Valore
Segmento Premium
17,7
+5,8
Marca Industriale (>130)
15,6
+4,9
2,2
+12,2
Segmento Mainstream
77,9
+2,5
Marca Industriale High (100-130)
33,9
+0,7
Marca Industriale Medium (65-99)
28,9
+4,9
Marca Del Distributore (Linea Insegna)
15,1
+2,0
Segmento Primo Prezzo
4,3
-6,6
Marca Industriale (<65)
3,4
+3,5
Marca Del Distributore (Linee Primo Prezzo+Altre)
0,9
-31,5
TOTALE LCC: +2,6%
Marca Del Distributore (Linee Premium+Bio)
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. YTD Agosto 2015: 34 settimane terminanti il 23 agosto
2015
11
Nel lungo e nel breve periodo emergono delle differenze
sostanziali nell’andamento delle categorie
Var % Val
14 vs 13
60
40
20
0
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Var % Val
14 vs 11
-20
-40
-60
Fonte: Infoscan Census ® BD ECR, Totale Italia + Discount – Food & Beverage a peso imposto – Aggiornamento Dicembre 2014
12
Alcune categorie mostrano ottime performance, sia nel
lungo sia nel breve periodo
Var % Val
14 vs 13
50
Yogurt Greco
45
Seitan,Tofu,soia
Specialita Etniche
40
35
30
Bevande Vegetali
(riso,soia)
Dessert base
vegetale
25
Pasta
20
Specialita Riso
Prosecco Integrale
Carne Avicunicola
15
Carne Suino
Glasse
Patatine
10
Frutta
Essiccata/disidr/ricop
5
Senza
Glutine
Legumi Secchi E
Cereali
Caffe capsule e cialde
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Var % Val
14 vs 11
Fonte: Infoscan Census ® BD ECR, Totale Italia + Discount – Food & Beverage a peso imposto – Aggiornamento Dicembre 2014
13
Gli spumanti infatti continuano a registrare un andamento
positivo del fatturato e dei volumi
VENDITE A VALORE(Mio €) E TREND %
+5,0
290,0
+8,5
+4,9
304,1
215,2
VENDITE A UNITA’(Mio) E TREND %
+ 3,8
+ 3,5
60,2
62,3
+ 9,4
233,5
44,0
48,2
COMMENTI
• Negli ultimi tre gli
spumanti hanno
continuato a crescere
sia a valore sia a unità
• L’andamento dei prezzi
degli ultimi 12 mesi è
pressoché stabile.
2013
2014
Prog. 2014 Prog. 2015
PRESSIONE PROMO % (A VOLUME)
48,5
50,2
2013
2014
Prog. 2014 Prog. 2015
ANDAMENTO DEI PREZZI
4,88
41,4
• La pressione
promozionale è in
aumento di 1 punto
percentuale
4,89
-0,8%
42,4
4,85
4,82
2013
2014
Prog. 2014 Prog. 2015
2013
2014
Prog. 2014 Prog. 2015
Fonte: IRI : Totale Italia Iper +Super +Lsp – Aggiornamento a Novembre 2015
14
La crescita del mercato è guidata dal segmento «secco»,
che rappresenta l’82% del totale fatturato degli spumanti
COMMENTI
SPUMANTI - VENDITE VALORE MIO € e % TREND
PROSECCO
CHARMAT SECCO EXC. PROSECCO
279,3
290
67,0
CLASSICO
304
-0,8
63,7
CHARMAT DOLCE
215,2
233,5
-4,6
73,1
68,4
+3,4
72,1
39,9 -1,6
+5,4
40,5
44,3 +9,3
70,4
59,0
+4,6
60,1
+1,8
46,2
53,7
+10,9
82,1
2012
40,5
50,0 +8,1
• La crescita è trainata
soprattutto dal
segmento «secco» :
prosecco, altro secco e
classico italiano
• Il segmento dello
charmat dolce continua
a registrare una
flessione del fatturato
e dei volumi
• Il prosecco
rappresenta il 44,2%
del mercato totale
nell’anno progressivo.
+13,2
95,6
108,3
2013
2014
87,9
99,4 +13,0
Prog. 2014 Prog.2015
Champagne: 24 Mio Euro+10,7%
Fonte: IRI – Tot Italia I+S+LSP – Aggiornamento a Novembre 2015
15
Il Prosecco vale il 51,3% del fatturato totale degli spumanti
«secchi» e cresce del 13%
% SU 193 MILIONI DI € DI FATTURATO
VARIAZIONE% FATTURATO VS PROG 2014
12,2%
13,6%
22,0
51,3%
13,0
22,9%
9,3
-1,9
Prosecco
Classico
Monovitigno
Altro Secco
16
Il Prosecco Superiore rappresenta il 54% del fatturato totale del
Prosecco Spumante
COMMENTI
Totale Prosecco
99,4 Mio €
+13%
Prosecco Superiore
• Il mercato cresce a
valore e a unità del
13%.
• La pressione
promozionale si
attesta al 42,3% in
leggero calo rispetto
al 2014 ( -1,3%)
• Il prezzo medio è pari
a Euro 5,01 stabile
rispetto al 2014.
Prosecco DOC
(DOCG)
54,0 Mio €
+10,9%
45,4 Mio €
+15,6%
17
E continua a crescere sia a volume sia a fatturato
VENDITE A VALORE(Mio €) E TREND %
+9,2
54,4
2013
+10,9
+12,0
61,0
48,7
2014
54,0
Prog. 2014 Prog. 2015
PRESSIONE PROMO % (A VOLUME)
-1,4pp
53,1
VENDITE A UNITA’(Mio) E TREND %
10,2
10,6
9,6
8,4
2013
2014
-0,9
Prog. 2014 Prog. 2015
+1,0
Negli ultimi tre anni il
Prosecco Superiore ha
continuato a crescere a
doppia cifra
•
L’andamento dei prezzi
degli ultimi 12 mesi è
pressoché stabile.
•
La pressione
promozionale è in
leggera diminuzione ma
resta al di sopra della
media degli spumanti (
42,4%)
+0,3
5,81
47,1
•
9,3
PREZZO MEDIO A UNITA E TREND %
48,6
50,0
10,6
10,9
COMMENTI
5,83
5,74
5,68
2013
2014
Prog. 2014 Prog. 2015
2013
2014
Prog. 2014 Prog. 2015
Fonte: IRI : Totale Italia Iper +Super +Lsp – Aggiornamento a Novembre 2015
18
Sostenuto da una forte pressione promozionale, maggiore di
quella del Prosecco Doc
% VOLUMI IN PROMOZIONE – IPER+SUPER+LSP
Prosecco Sup. DOCG
COMMENTI
• Il differenziale di
prezzo con il Doc è di
circa 1,50.
Doc
41,1
39,6
37,8
50,0
53,1
47,1
2013
2014
Prog 2015
-0,8
-1,4
• La pressione
promozionale del
Prosecco Superiore è
più alta del Doc di
quasi 10 punti
PREZZO MEDIO A UNITA‘
Conegliano Sup. DOCG
5,83
5,74
5,68
4,42
2013
DOC
4,27
2014
4,30
Prog 2015
19
E con un “gap” di prezzo con il Prosecco Doc inferiore a 1 Euro
in condizione promozionale
Prezzo di base
Prezzo Medio
Prezzo Medio Promo
7,00
6,71
6,50
6,00
5,83
5,50
5,00
4,87
4,78
4,50
4,30
4,00
3,88
3,50
3,00
Prosecco Superiore DOCG
Prosecco DOC
Fonte: IRI – Tot Italia I+S+LSP – Progressivo Gennaio – Novembre 2015
20
Alcuni punti fermi misurati nel 2015 per il Prosecco Superiore
€ 6,78
Il prezzo di posizionamento – no promo ( -1% vs il
Prog.2014)
€ 0,99
Il differenziale di prezzo in promozione con il DOC
47,1%
La pressione promozionale in Distribuzione Moderna
25%
Volumi venduti in taglio prezzo
29%
Sconto medio quando il prodotto è in promozione
21
Come continuare a crescere senza compromettere i
ricavi e la marginalità?
BUSINESS ISSUE
Il rischio di organizzare
promozioni inefficaci è alto: gli
sconti praticati sono spesso
molto profondi e questo
compromette ricavi e
marginalità
SOLUTION
Studiare il prezzo a scaffale
ottimale ed il corretto mix
• promozionale
Studiare il prezzo a scaffale
ottimale ed il corretto mix
promozionale
• Il prezzo ottimale è quello che
massimizza il sell out a valore
(dopo aver rispettato i vincoli
economici di bilancio)
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 28 dicembre 2014
22
Dare il giusto peso alla qualità, che scaturisce da un
determinato territorio.
23
Come andrà il Natale 2015?
24
La due settimane centrali del Natale fanno il 50%
del fatturato Natalizio per gli spumanti
Peso settimane a Valore
Natale 2014
30
25,9
25
23,5
20
17,8
15,2
15
11,4
10
6,2
5
0
1^ sett.
2014
1s: 30No v-14
2^ sett.
1s: 07Dic-14
3^ sett.
4^ sett.
1s: 14Dic-14
1s: 21Dic-14
5^ sett.
1s: 28Dic-14
6^ sett.
1s: 04Gen-15
Fonte: IRI Fast data- 6 settimane al 4 gennaio 2015. Totale Italia Iper+Super+Libero servizio Piccolo
25
Ma per il Prosecco Superiore valgono solo il 25%.
Peso % a valore Natale 2014 su Totale Anno
56,0
47,0
48,9
51,1
44,3
39,8
31,2
27,8
23,2
26
25,0
24,2
Source: IRI Fast data- 6 settimane al 4 gennaio 2015
Totale Italia Iper+Super+Libero servizio Piccolo
26
Anche con l’ultima settimana di novembre, il fatturato del
Prosecco Superiore consolida la crescita e conferma il suo
successo.
+ 10,3%
55%
E’ il trend a valore del Prosecco Superiore
Vs un 8,5% del Totale Spumanti
Del fatturato del totale Prosecco in GDO
9,5 Mio
Sono le bottiglie vendute da inizio anno in GDO
% Trend a Valore Prog. 2015 vs periodo corrispondente 2014
10,3
9,9
% Trend a Valore
% Trend a Unità
% Trend a Valore
% Trend a Unità
27
Grazie per l’attenzione
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Simonetta Melis
Client Service Senior Manager
Simonetta.Melis @IRIworldwide.com
+39 3356810135
ABOUT IRI
IRI è leader mondiale nella gestione di big data,
soluzioni analitiche predittive e generazione di insight
con l'obiettivo di supportare la crescita delle aziende del
largo consumo, retail e media. Facendo leva sul più
grande patrimonio di informazioni su acquisti,
investimenti sul punto vendita, media, shopper loyalty e
comportamento dei consumatori, il tutto integrato in
piattaforme tecnologiche on demand, IRI guida oltre
5.000 Clienti nel mondo nella ricerca continua di
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28

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