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Il vino italiano sugli scaffali della grande
distribuzione italiana ed estera
Evidenze
• Le vendite di Vini in distribuzione moderna tornano in positivo seguendo la
ripresa del ciclo economico
• Crescita ’’pulita’’, senza incremento promozionale o riduzione di prezzo
• Spumanti in grande spolvero con risultati decisamente lusinghieri
Copyright © 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.
2
Finalmente il segno ’’+’’
Vendite in
Volume (litri)
Var. %
Vendite in
Vol.
Valore (euro)
Var. %
Val.
Var. %
Prezzo
Prezzo M. % Vol. Promo
Medio litro
lt
Vino Confezionato
511.252
0,4
1.540.268
1,4
3,01
1,0
40
Totale DOCG_DOC_IGT
289.027
0,5
1.178.381
2,7
4,08
2,2
49
218.964
1,9
1.035.702
3,8
4,73
1,9
53
52.018
7,9
376.688
7,6
7,24
-0,3
51
DOCG_DOC_IGT 75cl
Bollicine
• Promozionalità invariata a totale Vino, in crescita per lo Spumante
• Prezzi in moderata crescita verso il 2014 (non per lo Spumante)
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio 2016
3
Vini+Spumanti:I Frizzanti in generale, gli Spumanti in
particolare contribuiscono positivamente al risultato finale
Tot VINI
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
1,0
1,0
0,5
0,0
Var. % Vol.
• Vini Fermi
0,2%
Var. % Val.
1,3%
• Vini Frizzanti 1,6%
2,0%
• Bollicine
7,6%
7,9%
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 03 gennaio 2016
4
Il Discount appesantisce il risultato di chiusura 2015
Tot VINI
3,0
2,5
1,8
2,0
1,5
1,0
0,5
0,3
0,0
Var. % Vol.
• Vini Fermi
Var. % Val.
-0,3%
0,6%
• Vini Frizzanti 0,2%
1,0%
• Bollicine
7,1%
6,6%
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo + Discount – Anno Terminante 03 gennaio 2016
5
Più di 2/3 di volumi e fatturati sono Vini Fermi
Peso % Valore
Peso % Volume
Bollicine
9%
Frizzanti
12%
Bollicine
20%
Frizzanti
12%
Fermi
68%
Fermi
79%
• Il Discount spiega circa il 21% dei Volumi e il 13% dei fatturati
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo + Discount – Anno Terminante 03 gennaio 2016
6
Vini categoria importante in distribuzione moderna
3,7%
(value market
share)
480
(nr. medio
ref. a pdv)
40%
(pressione
promo a valore)
4^ macro-categoria del Largo Consumo Confezionato
4^ per numero medio di referenze a pdv
6^ per pressione promozionale (ogni 100€, 40 sono venduti in
promozione)
7
Ormai allineata al trend di crescita del LCC e non più categoria
trainante
VENDITE A VOLUME E TREND %
VENDITE A VALORE E TREND %
2,8
LCC
2,1
-0,8
-0,7
2014
2015
2014
2015
VINI
2,5
1,0
-2,0
0,0
2014
2015
2014
2015
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore. - Volumi: Valori a prezzi costanti.
9
• Da anni non più un trend setter in distribuzione moderna (negli ultimi due
anni leggiamo un gap nel risultato a volume)
• Al Top in termini di pressione promozionale
• Al Top in termini di numerica di referenze a scaffale
10
Ragioniamo assieme sui volumi per tipologia
Volume Sales Index 2011=100
125
120
115
COMMENTI
Vini Fermi
Considerando il 2011 come anno
di partenza è evidente il calo dei
Vini e la crescita dello Spumante
•
Quest’ultimo non è la causa del
calo dei primi ma qualcosa
cannibalizza
•
Quanto?....
Vini Frizzanti
Spumanti
113
110
105
105
100
95
•
100
89
90
85
91
89
89
2014
2015
80
2011
2012
2013
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio 2016
11
Sui vini evidente il recupero dei fatturati
Value Sales Index 2011=100
125
120
115
COMMENTI
•
Vini Fermi
118
Vini Frizzanti
Spumanti
110
106
110
105
100
100
103
107
I Vini sono stati interessati da
una maggiore tensione sui prezzi
che ne hanno amplificato le
difficoltà (rispetto al 2011 i vini
fermi vedono aumentare il prezzo
medio del 20%)
106
95
90
85
80
2011
2012
2013
2014
2015
12
La crescita dei prezzi spiega molto
Prezzo litro Sales Index 2011=100
125
120
115
Vini Fermi
COMMENTI
119
Vini Frizzanti
100
Nel caso degli Spumanti, i livelli
di fatturato sono poco più alti del
2011 (ricordiamo con volumi
decisamente più alti).
•
Come possiamo valutare lo
scambio (eventuale) di consumi
tra Vino e Spumante?
120
Spumanti
116
116
110
105
•
104
100
104
95
90
85
80
2011
2012
2013
2014
2015
13
In sintesi:due punti di quota in tre anni guadagnati dagli
Spumanti
Vino
Bollicine
100%
90%
18,0
18,7
19,7
82,0
81,3
80,3
2013
2014
2015
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Dati a Volume su totale vini (spumanti inclusi)
15
La crescita degli Charmat Secchi è una delle motivazioni
Prosecco
Altro Secco
Prosecco
13,3
12,8
10,4
20,2
9,7
14,4
11,3
7,6
Altro Secco
24,9
12,6
10,2
6,1
2013
2014
2015
2013
2014
2015
• Il 40% dei fatturati ed oltre il 50% dei volumi di Spumante sono
spiegati dal Prosecco (prezzo medio a bottiglia 5,01) e dall’altro secco
(prezzo medio a bottiglia 3,34)
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo
16
5s: 03Apr-11
4s: 01Mag-11
4s: 29Mag-11
5s: 03Lug-11
4s: 31Lug-11
4s: 28Ago-11
5s: 02Ott-11
4s: 30Ott-11
4s: 27Nov-11
5s: 01Gen-12
4s: 29Gen-12
4s: 26Feb-12
5s: 01Apr-12
4s: 29Apr-12
4s: 27Mag-12
5s: 01Lug-12
4s: 29Lug-12
4s: 26Ago-12
5s: 30Set-12
4s: 28Ott-12
4s: 25Nov-12
5s: 30Dic-12
4s: 27Gen-13
4s: 24Feb-13
5s: 31Mar-13
4s: 28Apr-13
4s: 26Mag-13
5s: 30Giu-13
4s: 28Lug-13
4s: 25Ago-13
5s: 29Set-13
4s: 27Ott-13
4s: 24Nov-13
5s: 29Dic-13
4s: 26Gen-14
4s: 23Feb-14
5s: 30Mar-14
4s: 27Apr-14
4s: 25Mag-14
5s: 29Giu-14
4s: 27Lug-14
4s: 24Ago-14
5s: 28Set-14
4s: 26Ott-14
4s: 23Nov-14
5s: 28Dic-14
4s: 25Gen-15
4s: 22Feb-15
5s: 29Mar-15
4s: 26Apr-15
4s: 24Mag-15
5s: 28Giu-15
4s: 26Lug-15
4s: 23Ago-15
5s: 27Set-15
4s: 25Ott-15
4s: 22Nov-15
5s: 27Dic-15
4s: 24Gen-16
4s: 21Feb-16
Prosecco Spumante: volumi decisamente in su, prezzi mediamente in
calo da inizio 2014
Hl.
Vendite in Volume
Prezzo Medio in Volume
40.000
5,60
35.000
5,40
30.000
25.000
5,20
20.000
5,00
15.000
4,80
10.000
5.000
4,60
0
4,40
Fonte: IRI InfoScan Census® categoria Spumante – Anno 2009-2015
17
• Spumanti Secchi occasione per tutti o minaccia per qualcuno?
• Promozioni a livelli alti (ma stabili) è giunto il momento di investire di più
in Comunicazione?
• Barra dritta su innovazione ed export
18
Lambrusco, Chianti e Chardonnay il podio 2015 nel
segmento fino a 0,75lt
Euro (.000€)
Litri (.000€)
12.771
11.434
Chardonnay (Internazionale)
8.146
Montepulciano d'Abruzzo (Abruzzo)
7.653
Bonarda (Lombardia/Piemonte)
7.632
Barbera (Lombardia/Piemonte)
6.798
6.483
5.393
4.423
4.174
3.933
3.467
3.192
60.470
Chianti (Toscana)
8.242
7.034
44.287
Lambrusco (Emilia Romagna)
Nero D Avola (Sicilia)
Sangiovese (Toscana/Emilia
Romagna/Puglia)
34.036
29.298
27.631
31.272
27.572
23.214
37.252
Vermentino (Sardegna/Toscana/Liguria)
32.032
Prosecco (Veneto/Friuli VG)
Trebbiano (Abruzzo/Emilia
Romagna/Toscana)
12.620
15.844
Merlot (Triveneto)
Muller Thurgau (Trentino Altro Adige)
Dolcetto (Piemonte)
Gutturnio (Emilia Romagna)
22.269
16.644
12.071
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio 2016 – Classifica a Volume
19
Conferme e new entry rispetto al 2014, tra le tipologie a
maggior crescita
Var. % Vol. (lt)
Vendite in Valore (.000 di €)
34,3
22,2
20,1
18,0
14,9
4.458
Valpolicella Ripasso
(Veneto)
5.163
Pecorino (Abruzzo/Marche)
Nebbiolo (Piemonte)
Marzemino (Trentino A.A.)
13,2
Traminer (Trentio A.A.)
13,0
Negroamaro (Puglia)
11,6
11,0
9,0
Passerina (Marche)
7.116
5.967
4.185
19.993
10.288
Custoza (Veneto)
5.828
Vernaccia San Gimignano
(Toscana)
6.733
Syrah (Internazionale)
10.703
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio 2016 - Vini in bottiglia da 75cl con fatturato >2 mio € e vendite >500.000lt
20
Che fine hanno fatto gli emergenti del 2010?
Pignoletto, Syrah, Aglianico e Falanghina mostrano interessanti
crescite
Var. % Vol. (lt)
24,8
18,7
16,0
15,6
Volume (.000) - 2010
Volume (.000) - 2015
Mio € 2015
Pignoletto
1.891
Pignoletto
2.893
Pignoletto
6.968
11.400
Syrah
2.046
Syrah
2.547
Syrah
7.905
10.703
Inzolia
Inzolia
1.147
Chianti
12.547
1.495
Aglianico
8,7
Falanghina
1.561
Falanghina
8,6
Vernaccia
1.395
Vernaccia
8,2
Ciro
1.160
Ciro
8,0
Primitivo
7,9
Valpolicella
2.331
1.782
Inzolia
1.084
Chianti
Aglianico
10,8
Mio € 2010
11.525
1.621
2.736
1.251
938
3.111
3.843
57.127
61.219
Chianti
Aglianico
7.411
7.797
Falanghina
7.060
13.460
Vernaccia
6.785
6.733
Ciro
5.262
4.514
Primitivo
2.190
Primitivo
9.855
10.991
Valpolicella
1.743
Valpolicella
8.822
11.700
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio 2016 - Vini in bottiglia da 75cl con fatturato >2 mio € e vendite >500.000lt
21
Cosa richiede il consolidamento della crescita
•
Investimenti distributivi
72.5%
•
Investimenti75.8%
in comunicazione
•
Investimenti commerciali e
83.7%
promozionale
•
Ma soprattutto un corretto
posizionamento prezzo/qualità
22
Vino e Spumanti Bio in crescita
IL SEGMENTO BIO di VINI e SPUMANTI
IL TREND
• Oltre 1,8 mio di litri e 2,5
milioni di bottiglie
Volumi in crescita del 29% e
fatturati di oltre il 40%
• Più di 10 milioni di euro
• Prezzi in crescita di circa il
9% (prezzo medio a
bottiglia 3,80€ per I vini)
• Ancora una nicchia
• Ma attenzione crescente da
parte delle aziende
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio 2016
23
Estero
• I principali tre paesi per dimensioni dell’Import, mostrano una maggiore
crescita degli Sparkling
• Gli Still restano di gran lunga i Vini che spiegano il maggior fatturato
• L’Italia conferma e consolida la sua leadership tra gli Sparkling
25
Nel mondo prevalgono gli Still
Sparklin
g
6%
U.S.
U.S.
Nazional
e
83%
D.
Sparklin
g
30%
Still
70%
Still
90%
Still
94%
Importa
to
17%
U.K.
Sparklin
g
10%
Nazional
e
1%
Nazional
e
32%
U.K.
Importa
to
99%
D.
Importa
to
68%
Fonte: IRI Infoscan Census® - Germany (LEH Total)-UK (SIG BWS Outlets )-US (TUS Multi Outlet + Convenience); Informazioni a Volume
26
Ma crescono gli Sparkling
Tot Still Wine
15,0
10,0
5,0
0,5
Italia
3,2
Francia
11,6
5,4
2,5
COMMENTI
•
La quota del Vino Italiano negli
Still Wine si aggira in un
intorno del 15% (5% in US).
•
Il peso di Sparkling importato
in Germania e U.S. è:
•
Oltre il 90% in Germania
•
Il 40% in U.S.
•
L’Italia tra i vini importati Still
e Sparkling ha le seguenti
quote di mercato a volume:
0,0
-1,7
-5,0
-10,0
-7,0
-7,5
-9,2
-15,0
Germania
UK
US
Tot Sparkling Wine
Italia
Francia
31,0
35,0
30,0
25,0
22,1
18,2
20,0
10,7
10,2
15,0
10,0
6,9
5,0
0,0
-5,0
Germania
-2,2 -0,4
UK
-1,4
•
•
•
In Germania 29% e 59%
In UK 15% e 57%
In US 28% e 78%
US
Fonte: IRI Infoscan Census® - Germany (LEH Total)-UK (SIG BWS Outlets )-US (TUS Multi Outlet + Convenience); Informazioni a Volume
27
• Barra dritta su Comunicazione, Innovazione ed export
28
Grazie!!
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ABOUT IRI
Francesca Fumagalli Ceri
IRI è leader mondiale nella fornitura di informazioni
sui mercati del Largo Consumo e sullo shopper,
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tel +39 06 519561 1
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