ICCO+Presentation+2014

Corrado Paina
Segretario Generale
Camera di Commercio Italiana dell’Ontario
Maggio 2014
•
•
•
•
Fare business in Canada: panoramica
sull'economia e sugli investimenti in Canada
e Ontario
Focus sui settori agroalimentare, food
technology ed edilizia
I vantaggi per le imprese dall’Accordo di
Cooperazione Economica e Commerciale tra
Canada ed Europa (CETA)
I servizi offerti dalla Camera di commercio
italiana dell'Ontario
•
10 Province
• Popolazione: 34,2
milioni
• Densità: 3,41 ab./Km²
• Lingue Ufficiali:
Inglese e Francese
DATI ECONOMICI:
• Cambio: 1 dollaro
canadese = 0,7389 euro
• PIL(GDP):
$US1.446.000 milioni
• PIL pro-capite:
$US41,500
4
5
6
•
•
•
L’Italia è il quindicesimo mercato di esportazione del Canada ed è il nono per
le importazioni.
L’Italia si colloca al settimo posto sulla lista dei paesi di maggior interesse
commerciale per il Canada (CCIL).
Le importazioni canadesi dall’Italia hanno raggiunto 5,2 miliardi di dollari
canadesi nel 2012, un aumento del 2,3% rispetto al 2011.
Principali prodotti esportati dall’Italia verso il Canada
Fonte ICE
Le importazioni canadesi dall’Italia nel 2012 divisi per provincia
• Popolazione: 13,538 milioni
• Densità: 13,8 ab./Km²
• Lingua ufficiale: Inglese e
francese
• DATI ECONOMICI:
• PIL (GDP - 2013): $ 597.200
milioni
• PIL procapite: $ 43.847
- Quota percentuale dell’Ontario su scala
nazionale:
Esportazione di beni
38%
Spedizione di prodotti
manufatturieri
45%
Posti di lavoro nel
settore tecnologie
49%
Posti di lavoro nei
servizi finanziari
46%
Redditi personali
39%
Popolazione
39%
PIL
37%
0%
10%
20%
Figures for 2012
Sources: Ministry of Finance, Industry Canada, Statistics Canada
30%
11
40%
50%
60%
830
800
Billion US $
681
673
600
478
374
400
344
332
324
315
278
257
246
199
200
186
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Source: Ontario Ministry of Finance, OECD
Notes: Latest figures at Purchasing Power Parity (PPP) for OECD countries
Estimates for Ontario
12
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1.847
1500
Billion US $
1.224
1.144
1000
744
634
553
478
500
475
472
400
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Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, Ontario Ministry of Finance, OECD
Notes: Figures for 2008, Ontario’s at Purchasing Power Parity (PPP)
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C
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in
- Il Canada è considerato uno dei
Paesi migliori per la sviluppo del
business
- Il Canada offre un vantaggio del 5% sui
costi di impresa rispetto agli USA
8,7
Singapore
8,4
Canada
Finland
8,4
Switzerland
8,4
Hong Kong
8,4
Mexico
81,8
Canada
95,0
Ontario
95,6
Netherlands
96,5
Australia
97,8
UK
98,2
98,3
Denmark
8,3
France
Australia
8,3
US
100,0
Sweden
8,3
Italy
100,0
New Zealand
8,3
Germany
8,1
Netherlands
Source: Economist Intelligence Unit (EIU)
Note: Average for 2010 - 2014 (score out of 10)
14
Japan
Sources: KPMG and MEDT 2010
102,6
107,6
Overall Business Costs Index (US=100)
Mexico
83,1
Netherlands
95,9
France
96,5
Canada
97,7
United Kingdom
97,7
Ontario
98,0
Italy
99,3
United States
100,0
Germany
101,2
Australia
102,5
111,8
Japan
Sources: KPMG and MEDT 2011
Note: Index for Ontario was estimated by MEDT
15
Corporate Income Tax Rates on Manufacturing
2011
2012
2013
Federale
16.5%
15.0%
15.0%
Ontario
10.0%
10.0%
10.0%
Combinate
26.5%
25.0%
25.0%
Source: 2011 Ontario Ministry of Revenue and Canada Revenue Agency
16
2011 Combined Federal and State/Provincial Manufacturing Income Tax Rate (%)
Ontario (2012)
25,0
Ontario (2011)
Ohio
26,5
32,0
Texas
32,5
Florida
33,7
Michigan
35,6
Georgia
35,9
U.S. Weighted Avg.
36,0
New York
36,3
Great Lakes States Avg.
36,6
Vermont
California
37,1
37,3
Illinois
37,7
New Jersey
38,0
38,0
Pennsylvania
Note: Michigan rate reflects the Corporate Income Tax rate in effect when the Michigan Business Tax is eliminated;
Ohio rate reflects Commercial Activity Tax rate which is levied on gross receipts rather than income.
Source: Ontario Ministry of Finance, based on legislation as of May 1, 2011
17
110
Index score – U.S. = 100
106,6
105
98,2
95,5
95
92,2
90
18
ar
io
O
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Al
ab
am
a
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Ca
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M
ic
hi
ga
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in
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85
Source: MMK (based on U.S. exchange rate of 1.18, the 12 month
average between October 2008 – September 2009)
Note: Costs are for metal components manufacturing, precision component
manufacturing and electronics manufacturing as a proxy for all manufacturing
}
L’Ontario ha avuto un
sostanziale differenziale di
costi rispetto al Michigan
nel 2008-09
99,5
100
- Programmi provinciali e federali offrono incentivi di livello globale
100
80
$44.99
Dollars ($)
$55.99
60
Risparmi
Spese attuali
comprensive di tasse
40
$55.01
$44.01
20
0
R&D spese (generale)
Sources: Ontario Ministry of Finance, Canada Revenue Agency (2010)
Note: estimates effective, 2012; large-sized manufacturer
R&D spese (associate
a istituzioni dell'Ontario)
19
Il commercio giornaliero fra Ontario e USA nel 2012 è stato valutato
in circa 609 milioni di dollari canadesi
Sources: Industry Canada, Statistics Canada, US Census Bureau
Figures for 2012
- Più di 75 collegamenti aerei connettono l’Ontario a oltre
180 città canadesi, americane e internazionali
21
- Gli abitanti dell’Ontario sono fra i più istruiti nei Paesi aderenti all’OECD
63% della popolazione in Ontario ha un‘istruzione universitaria,
In confronto al 40% negli U.S.A.
- Le imprese hanno accesso al reclutamento di forza lavoro altamente qualificata
23
160
143,7
140
120
108,7 105,2
100
100,0 96,9
95,1
92,7
81,2
80,7
80
77,3
70,9
64,9
60
40
20
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Source: Mercer, Worldwide Cost of Living Survey 2012
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21
(1
)
Aziende Italiane in Ontario
ABRIGO
AGREX S.p.a.
ALI GROUP S.p.A.
AUTOGRILL S.p.A.
BEGHELLI
BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.
CALVI SpA
CARAGLIO SRL
Compes (C.O.M.P.E.S.)
DYNAMIC TECHNOLOGIES
ECOPACK S.p.A.
Advanced Manufacturing
Advanced Manufacturing
Agrifood
Agrifood
Consumer Products
Environment
Advanced Manufacturing
Advanced Manufacturing
Advanced Manufacturing
Automotive
Advanced Manufacturing
ELETTRONICASANTERNO
FENZI SpA
Environment
Construction
FERRARI Costruzioni Meccaniche Srl
Construction
FERRERO
Agrifood
GNUTTIS.p.A.
Automotive
INGLASS
Automotive
ITALCEMENTSpA
Construction
25
MAPEI S.p.A.
MOLLIFICIO SpA
NEGRI BOSSI S.p.A.
Consumer Products
Advanced Manufacturing
Plastics
OFFICINE
MACCAFERRI S.p.a.
Construction
PARMALAT
Agrifood
PEREGO PINES
Consumer Products
PFM S.p.A.
Advanced Manufacturing
PRYSMIAN CABLES and SYSTEM
(formerly Pirelli & C. S.p.A.)
Energy
RIELLO BRUCIATORI R.B.L. S.p.A
Advanced Manufacturing
SALICE
Consumer Products
GROUP SpA
Forestry Products
SILFAB
Environment
SOLGENIA
ICT
ST MICROELECTRONICSSrl
Advanced Manufacturing
URMET TLC S.p.A.
ICT
UTIL INDUSTRIESS.p.A
Advanced Manufacturing

Tipo di struttura:
◦ Sole Proprietor
◦ Partnership
◦ Corporation

Obblighi della struttura
◦ Registrare l’azienda al livello provinciale o federale
◦ 25% del CdA deve risiedere in Canada
Agroalimentare
Mercato Agroalimentare in Canada
In Canada le vendite nel settore
agroalimentare e del “foodservice”
hanno raggiunto nel 2010 valori pari
a 29 e 23 miliardi di dollari.
Vendite al dettaglio nel settore agroalimentare
 Principali aziende: Loblaw, Sobeys and Metro:
66% delle vendite.
 Crescita prevista del 2% tra il 2009 e il 2013.
Industria del “foodservice” in Canada
 Principali aziende: Tim Hortons 16.2%,
McDonalds 10.7%.
Le
vendite in Canada nel 2010 per i
prodotti alimentari al dettaglio e
dell’industria dei servizi alimentari
erano di $85 e $61 miliardi
rispettivamente
Trends del settore agroalimentare in Ontario
•
•
•
•
•
•
Crescita dell’interesse per il Made in Italy, per i
prodotti di alta qualità
Boom di ristoranti italiani a Toronto
Ricerca del prodotto alimentare innovativi, di alta
qualità
Interesse per tutto biologico ed organico e piatti
pronti
Crescita del consumo dei vini italiani a discapito
di quelli francesi
La firma dell’accordo CETA, tra Canada e l’Unione
Europea, dovrebbe assicurare l’aumento delle
importazioni canadesi dall’Italia
Source: GTMA Agri Study

•
•
•
•
•
•
Da uno studio pubblicato dal Groupe Marché sono emerse alcune
considerazioni che stanno lentamente modificando l’offerta della
Grande Distribuzione alimentare canadese:
il consumatore canadese è diventato molto esigente in fatto di qualità
del prodotto, ma desidera pagare il meno possibile
il consumatore canadese vuole incoraggiare i prodotti locali, ma
preferisce quelli importati
il consumatore canadese ha poco tempo a disposizione per fare la spesa
l’invecchiamento della popolazione
i problemi generali di salute (in particolare il soprappeso, il diabete, ecc.)
un’importante popolazione multiculturale
Importazioni di prodotti agroalimentari Italiani in
Canada
•
•
•
•
La commercializzazione dei vini e degli alcolici in Canada è riservata ai Liquor Control
Boards che in ogni provincia e territorio, detengono il monopolio dell’importazione e
della distribuzione.
In Ontario il Monopolio di Stato si chiama LCBO
I monopoli di tutte le province del Canada acquistano in proprio i vari vini e liquori
compresi nei loro repertori di vendita (listing), provvedendo anche allo stoccaggio ed alla
distribuzione fisica dei prodotti.
I Monopoli consentono l’importazione “privata” per i vini che non sono inclusi nei propri
listini. Ricorrono spesso alle “importazioni private” i ristoranti. Nonostante il regime di
monopolio, il vino rappresenta di gran lunga la voce più importante dell’export italiano in
Canada.
LCBO (Liquor Control Board of Ontario)

fatturato per il 2012* di CAD 4,7
miliardi, in aumento del 4,9%
sull’anno precedente, è il più
importante monopolio canadese.

La vendita di vini rappresenta il 38%
del fatturato per un valore di 1,8
miliardi di dollari.

138 milioni di litri di vino venduti
annualmente (+3,0%)

600 succursali e 200 agenzie
SAQ (Société des Alcools du Québec)

fatturato 2013* è di CAD 2,9
miliardi, in aumento del 2,5%
rispetto al 2012.

Il vino rappresenta il 75% (+1,4%).

157,3 milioni di litri venduti, i tre
quarti sono vini rossi.

800 succursali
AGLC (Alberta Gaming and Liquor
Commission)
 Fatturato AGLC 2012: 2,1 miliardi
$CAD
 Vino 451 milioni $CAD
 1285 negozi privati specializzati in
bevande alcoliche
BC LDB (British Columbia Liquor
Distribution Branch)
 Fatturato BC LDB 2013:
2,9
miliardi : +2,1%
 Vini: 32% del fatturato
 200 negozi. 2 centri di distribuzione
e 1205 punti vendita
Esportare il proprio vino in Canada
I monopoli provinciali operano, per i vini importati, in
due modi differenti:


Opzione 1: importazione “pubblica”, registrazione
del prodotto presso il listino delle commissioni e
acquisto del vino da parte del monopolio
Opzione 2: importazione “privata”
37
Vendità tramite il monopolio (opzione 1)
•
Registrazione del prodotto presso il «listino»
delle commissioni. I criteri di selezione sono:
• Risultati dell’analisi chimica e organolettica;
• Livello di saturazione della categoria del prodotto;
• Potenzialità di commercializzazione in funzione della
qualità, del prezzo e della sua presentazione;
• Posizione del prodotto su altri mercati;
• Condizioni di pagamento.
•
L’acquisto di vino da parte delle commissioni
• Prezzo FOB
38
Vendità tramite importazioni private (opzione
2)





Ristoranti;
Associazioni dei buongustai ;
Organizzazioni di sommeliers .
Agenti promuovono le importazioni private
L’ente monopolistica considera richiesta e
quantifica prezzo di vendita in Canada
39
Il ruolo dell’agente
•
•
•
•
•
•
•
presentare nuovi prodotti al monopolio provinciale per conto del
produttore estero;
promuovere la collocazione dei prodotti rappresentati nei vari punti
vendita gestiti dal monopolio provinciale, poiché in alcune province
i direttori dei negozi hanno competenza nel decidere quali prodotti
inserire nell’assortimento del loro punto vendita;
promuovere i prodotti rappresentati presso ristoranti, alberghi,
club privati, anche organizzando degustazioni di vini per
sommeliers e ristoratori od altre attività promozionali;
svolgere attività di P.R. presso la stampa specializzata;
organizzare campagne pubblicitarie;
mantenere costanti rapporti con i funzionari del monopolio, quale
rappresentante del produttore estero;
sorvegliare l’andamento del mercato, sia per i prodotti
rappresentati che in generale, informandone i produttori.
40
Esempio di etichettatura
41
Importazioni di vino in Ontario
(valori)
Altri paesi
Spagna 12%
4%
Cile
7%
Italia
21%
Francia
17%
USA
15%
Argentina
7%
43
Australia
17%
44
45
Consumo di Vino in Canada per tipologia
•
•
•
Sono consentite solo dal 2010, grazie agli accordi tra la Canadian Food
Inspection Agency (CFIA) e l’Unione Europea, le importazioni dagli
stabilimenti autorizzati di prodotti con stagionatura superiore ai 30 giorni. I
produttori locali hanno registrato ed utilizzano marchi di importanti prodotti
del Made in Italy, come San Daniele e Prosciutto di Parma, per la
commercializzazione dei propri prodotti su territorio canadese.
Nel 2008 le esportazioni di salumi italiani verso il Canada, considerando le
restrizioni in vigore all’epoca, erano composte solo da prosciutti crudi (80%),
prosciutti cotti (10%) e mortadella (10%), i soli prodotti autorizzati dal
programma di controllo delle importazioni di carne e dei prodotti derivati
dell’Agenzia Canadese dell’Ispezione degli alimenti.
191 aziende italiane sono certificati con la CFIA (stabilimenti autorizzati) per
l’importazione di carni in Canada. Circa il 40% di queste aziende sono della
provincia di Parma.
•
•
•
•
L’importazione di formaggi è soggetta a quote.
Il regime, istituito negli anni ’70 per rispondere alle richieste dei produttori
locali, prevede la concessione di permessi annuali d’importazione per
quantità fisse; i diritti d’importazione riconosciuti ad un’azienda,
limitatamente alle quote assegnatele annualmente, possono essere ceduti
dall’azienda stessa a terzi.
Le quote sono di circa 21mila tonnellate dal mondo, di cui 13mila tonnellate
dalla UE. Solo dagli anni ’90 le esportazioni di formaggi dall’Italia hanno
avuto una più vasta ed eterogenea presenza, con tipologie di formaggi
freschi d’alta qualità come la mozzarella di bufala, il taleggio, il gorgonzola
ed altri.
I formaggi italiani sono in larga misura venduti da piccoli esercenti
specializzati nella vendita di formaggi importati da tutto il mondo, dato che
la grande distribuzione si limita, in genere, ad offrire pochi prodotti
importati prediligendo i formaggi locali. I gourmet stores, invece, offrono
un’ampia gamma di formaggi importati e propongono una discreta varietà
di formaggi italiani.
Etichettatura (bilingue inglese-francese) deve contenere:
•
Tabella nutrizionale (differisce da quella americana)
•
Elenco ingredienti
•
Dichiarazione prodotti allergeni (in vigore dall’inizio agosto 2012)
Prodotti soggetti a licenza o contingenti (Export & Import Permit Act E-17):
•
Burro, formaggi, latte e derivati, uova, pollame, carni, pasta fresca, grano
•
Autorizzazione provinciale dei Monopoli per vino, birra e liquori.
Licenze d’importazione:
•
Armi, piante, animali
•
Prodotti lattiero-caseari
•
Carni lavorate
Certificati:
•
Prodotti agroalimentari
Leggi che regolano il settore agroalimentare:
•
Food and Drugs Act & Regulations
•
Canada Agricultural Act
•
Consumer Packaging & Labelling Act & Regulations

•
SIAL Canada 2015 a Toronto- il Salone Internazionale
dell’alimentazione rivolto agli operatori nordamericani del
settore dal 28-30 aprile 2015
•
Gourmet Food and Wine Expo– Toronto- Novembre 2015
•
Eventi/ degustazioni ad hoc organizzati dalla ICCO
•
BEA Awards- Maggio 2015
Food Technology
Più di 3000 aziende producendo
prodotti alimentari nella Grande
Area di Toronto
•
•
•
34 miliardi di $CDN in
vendite
Mercato di $120
miliardi in crescita
Già stabiliti in Ontario:
Ferrero, Nestle,
Kelloggs, Saputo, Kraft,
Arla e Parmalat
Distretto del Food Processing della GTA
• La presenza di aziende alimentari nella GTA
è rappresentata dai punti rossi.
• Le zone scure rappresentano invece le zone
agricole presenti all’interno della GTA.
Source: GTMA Agri Study
L’Italia è il 3° partner del
Canada per quanto riguarda
l’importazione di macchinari per
la trasformazione / preparazione
di cibi e bevande. Nel 2013, il
Canada ha importato dall’Italia un
valore pari a 46 milioni di dollari
canadesi di macchinari del
settore food, un aumento del
46,4% dall’anno precedente.
L’Ontario, il motore economico del Canada, importa il 68%
del valore delle importazioni canadesi dall’Italia in questo
settore, mentre il Quebec rappresenta il 24%
Edilizia
•
•
•
Il Canada è considerato uno dei più grandi mercati
del mondo per lo sviluppo residenziale e delle
infrastrutture.
I settori delle infrastrutture e delle costruzioni
hanno registrato una crescita enorme negli ultimi
10 anni, con 50 “skyscrapers” in fase di
costruzione nelle città di Toronto, Vancouver e
Calgary
148 cantieri a Toronto, 59 a New York e 22 a
Chicago
58
Provincia Ontario
2010
2011
2012
2013
2014
Milioni di
C$
69,299.5 72,100.2 76,401.6 73,614.9 74,222.9
Ontario- residenziale
Milioni di C$
2010
2011
2012
2013
2014
33,201.5
34,755.8
38,793.8
38,385.7
38,280.6
2009
2010
2011
2012
2013
-2.2
-0.1
3.7
1.9
0.6
Prezzi di vendita Toronto Ontario
(%)
59
60
Yorkville Condos
Indirizzo: 1 Yorkville
Ave
Piani: 58
Altezza: 186 metri
Garrison Point Condos
Indirizzo: 30 Ordinance Street
Piani: 27, 32, 23, 29, 49
Unità: 1738
Metratura minima: 47 m2
Prezzo minimo: $285,900
Unità: 577
Aqualina Bayside Condos
Indirizzo: 200 Queens Quay E.
Piani: 13
Unità: 363
Ten York Condos
Indirizzo: 10 York Street
Piani: 65
Ascensori: 7
Unità: 690 circa
61
Eglinton
Valore
Crosstown Light Rail Transit
del progetto: C$ 4,900,000,000
Detroit River International Crossing
Valore del progetto: C$ 4,000,000,000
Estensione Scarborough Subway
Valore del progetto: C$ 2,750,000,000
Rinnovo Queens Quay
62
Nuove opportunità
di business

•
•

L’accordo CETA i cui obiettivi includono la più
ampia liberalizzazione in beni e servizi mai
considerata con un paese del G8:
Rimuoverà circa il 98% di tutte le tariffe sulle merci
che si spostano tra Canada ed i 28 paesi membri
dell’UE
Incrementerà il commerciale bilaterale del 20%
E 'attualmente previsto che l'accordo entrerà in
vigore a fine 2015.
SERVIZI
OFFERTI DALLA
CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA DELL’ONTARIO
CHI
SIAMO:
•una organizzazione no profit, privata ed
indipendente il cui scopo è accrescere e promuovere
gli affari, il commercio e le relazioni culturali tra il
Canada e l’Italia.
•Dal 1961, la Camera è la voce delle medie e piccole
imprese italo-canadesi ed è diventata un importante
contatto tra il governo canadese ed italiano e le loro
comunità di business.
•La Camera è infatti parte di una rete di 75 Camere di
Commercio Italiane all’estero in 49 paesi con 140
uffici e oltre 24.000 imprese associate (il 70% sono
imprese locali).
66
•
•
•
•
Promozione e sostegno delle iniziative volte
ad incrementare l’interscambio economico,
politico, sociale e culturale tra l’Italia e il
Canada (Ontario)
Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI
Promozione del Made in Italy
Sostegno alla Business community italiana in
Canada (Ontario)
ICCO- Servizi
•
•
•
•
•
ICCO gestisce varie «Italian desk»: Sondrio, Veneto, Piemonte,
Roma
ICCO si occupa dell’organizzazione di conferenze a Toronto e in
Italia
• Breakfast seminars (Toronto)
• Cooking classes (Toronto)
• EU – Canada Economic partnership events (Toronto)
• Presentazione del Made in Italy in vari settori (Toronto)
• Presentazione paese Canada (Italia)
ICCO organizza eventi commerciali ad hoc in Ontario, su
commissione di enti pubblici, Camere di Commercio, ed altre
organizzazioni italiane.
Icco organizza missioni commerciali: Collegamento tra operatori
canadesi e fiere italiane di settore (Marmomacc, Vinitaly, Tuttofood
etc)
Icco progetta fiere, eventi in loco: Piazza Italia, BEA
ICCO- Servizi
•
•
•
•
•
•
Promozione e sviluppo delle potenzialità commerciali delle imprese
assistite;
La ICCO fornisce informazioni alle PMI operanti tra Italia e Canada, in
merito alle normative italiane e canadesi, vincoli amministrativi,
procedure, ecc.
Comunicazioni online: newsletter
Ricerche di mercato e reportistica economica;
Consulenza: pratiche apertura nuova impresa, normative sicurezza, diritti
del consumatore, rapporti con la clientela ecc., visti e permessi di lavoro,
affari legali ecc.
Virtual Office:
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Opportunità di operare immediatamente nel mercato canadese;
Significativa riduzione dei costi di apertura e gestione di un ufficio al centro di Toronto
Possibilità di accedere al network della Camera di Commercio Italiana dell’Ontario
Supporto professionale e continuato dello staff della Camera di Commercio
Virtual Office- Vantaggio per le aziende
Opportunità di operare immediatamente nel mercato
canadese.
Significativa riduzione dei costi di apertura e gestione
di un ufficio al centro di Toronto
Possibilità di accedere al network della Camera di
Commercio Italiana dell’Ontario
Supporto professionale e continuato dello staff della
Camera di Commercio
Virtual Office
POSTAZIONE OPERATIVA
• Linea telefonica esclusivamente installata per
l’azienda
• Accesso a connessione internet
• Disponibilità della sala riunioni
• Accesso guidato alla banca dati della Camera di
Commercio
• Recapito postale per documenti ufficiali
dell’azienda
PERSONALE CAMERALE
• Supporto informatico e amministrativo continuato
• Gestione della corrispondenza telefonica e
postale
• Servizi extra disponibili
• Rappresentanza dell’azienda fuori ufficio e/o oltre
l’orario di lavoro
• Supporto linguistico per traduzione
• Consulenza legale su normativa canadese
(federale e provinciale)
Vetrina espositiva per prodotti agroalimentari
Promozione continuata dei prodotti presso soci e visitatori locali
Organizzazione di eventi promozionali e degustazioni ogni mese
presso la comunità di Toronto
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Per contattarci:
Galleria del Corso 2 Milano (MI)
+39 02 45 07 72 23
[email protected]
www.italchambers.ca
Skype: italchambers.milan
622 College Street Suite 201 F
Toronto, ON- M6G 1B6
Tel: 416-789-7169
[email protected]