Scarica la presentazione di Aurelio Nervo, Presidente di ANFIA

Italia - Nord America: partners nell’automotive
Aurelio Nervo
Presidente ANFIA
11 febbraio 2016
Incoming North America
Brescia, 11 Febbraio 2016
Chi siamo
ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, con 270 aziende associate,
rappresenta l’intera filiera automotive italiana ed è una delle principali associazioni di categoria
di Confindustria
Attività associative
Settori
Public Affairs
Autoveicoli
Autobus
Area Tecnica e Normativa
Veicoli Industriali e Speciali
Rimorchi
Studi e Statistiche
Carrozzieri e Progettisti
Internazionalizzazione
Pneumatici
Componenti
Formazione
Vision:
creare valore per il mondo automotive
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La filiera Automotive italiana nel contesto europeo
Europa
Addetti
Italia
(diretti e indiretti
della filiera produttiva)
12 mln
> 1,2 mln
Investimenti R&D
41,5 mld € (dato ACEA 2014)
3 mld €
Entrate Fiscali
Entrate Fiscali / PIL
Contributo del manifatturiero
al valore aggiunto del Paese
400 mld € (EU14)
3,3 % (EU15)
15,5 %
71,6 mld €
4,4 %
16,8%
del gettito
fiscale
nazionale
15,6 %
Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA e altre organizzazioni del settore automotive
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La vitalità della Componentistica in Italia
•
Il 75% di una vettura oggi è costituita da parti e componenti
Moduli e sistemi
Componenti di illuminazione e segnalazione
Componenti di alimentazione e scarico
Componenti elettrici ed elettronici
Organi di trasmissione
Componenti carrozzeria ed abitacolo
Componenti motore
Organi di sterzo, sospensione e frenatura
Componenti di avviamento ed accensione
Attrezzature e stampi










•
Dati componentistica in Italia nel 2014:
− Fatturato: 40 mld €
− Export: 20 mld €
− Saldo bilancia dei pagamenti: positivo di oltre 7,5 Mld
•
Eccellenze tecnologiche
−
−
−
−
Sistemi di alimentazione a metano e GPL
Sistemi di propulsione
Telematica e infomobilità
Engineering, Design & Styling
Fonte: stime ANFIA ed elaborazioni ANFIA su dati ISTAT
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In ripresa il mercato italiano
Nuove immatricolazioni
2007
2014
2015
Var.%
Var. %
2015/2007 2015/2014
2.494.115
1.360.578
1.575.524
-37
+15,8
242.826
117.600
132.200
-46
+12,4
Autocarri >3500 kg
35.820
12.666
15.248
-57
+20,4
Autobus> 3500 kg
4.414
2.147
2.429
-45
+13,1
17.746
6.866
10.611
-40
+54,5
Autovetture
VCL
Rimorchi e semirimorchi >3500 kg
Elaborazioni dell’Area Studi e Statistiche ANFIA su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nel 2015 crescono i volumi di vendita per tutte le tipologie di veicolo
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Italia – Produzione domestica ed export
Produzione (fonte Case)
Autovetture
VCL <=3500 kg
Autocarri >3500 kg
Bus >3500 kg
Totale Autoveicoli
di cui Export (fonte Case)
Autovetture
VCL <=3500 kg
Autocarri >3500 kg
Bus >3500 kg
Totale Autoveicoli
2007
910.860
320.889
51.114
1.449
1.284.312
2007
374.177
233.521
42.334
476
650.508
2014
401.317
270.970
25.288
289
697.864
2014
189.112
226.558
22.787
209
438.666
2015
663.139
317.365
32.954
765
1.014.223
2015
385.739
268.581
21.186
477
675.983
Var. %
15/07
Var.%
15/14
-27
+65
-11
+17
-36
+30
-47
+164
-21
+45
Var. %
15/07
Var.%
15/14
+3
+104
+15
+18
-50
-7
+0
+128
+4
+54
Area Studi e Statistiche – Gennaio 2016
Riparte lenta la produzione industriale in Italia (+1% nel 2015), trainata dall’industria automotive1,
che è il comparto che registra la maggiore crescita da inizio anno: +26,9%.
1
Incl. Fabbricazione autoveicoli, carrozzerie R&S, parti per autoveicoli, esclude pneumatici e gomma
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Trend produzione mondiale
•
Oltre 90 milioni di autoveicoli prodotti nel 2015, il 27% prodotto in Cina
•
+25% l’incremento produttivo 2007-2015, pari a 18 milioni di autoveicoli
•
Per la prima volta nel 2015 in Cina la produzione di ‘autovetture’ eccede i
20 milioni
•
Record assoluto della produzione di autoveicoli nell’area NAFTA con 17,95
milioni di autoveicoli
•
Positivo anche il risultato in Europa, nonostante il crollo della produzione
in Russia
•
Il settore automotive in Europa è uno dei più avanzati e attenti
all’evoluzione tecnologica
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Focus produzione NAFTA
•
Prodotti circa 18 milioni di
autoveicoli nel 2015, superando il
record del 2000
•
La domanda interna ha
contribuito alla crescita dei
volumi produttivi. Le vendite di
autoveicoli, in costante crescita
dal 2010, nel 2015 hanno
totalizzato oltre 21 milioni di
nuove registrazioni: il miglior
risultato di sempre dell’area
NAFTA.
•
Negli USA si concentra il 67%
della produzione di autoveicoli
dell’area
•
Il Messico è il 1°produttore
dell’America Latina, davanti al
Brasile e il 7°maggior produttore
di autoveicoli worldwide
22
20
18
16
USA
milioni di unità
14
MESSICO
12
CANADA
10
8
6
4
2
0
2012 2013 2014 2015F2016F2017F2018F2019F2020F
ANFIA - Area Studi e Statistiche / Previsioni BMI
I Big Three detengono il 52% della produzione
domestica di autoveicoli nell’area NAFTA con 9,33
milioni di veicoli.
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Focus produzione USA
•
Produzione media annua di 10,5 milioni di veicoli passeggeri dal 2000 al 2014.
Nel 2015, prodotti oltre 12 milioni e venduti 17,8 milioni.
•
Oltre ai Big Three – General Motors, Ford e FCA – anche Honda, Toyota, Nissan,
Hyundai-Kia, BMW, Daimler, Mazda, Mitsubishi, Volkswagen, Subaru, Tesla hanno
impianti produttivi negli USA. In alcuni casi, anche impianti per la produzione di motori e
trasmissioni, oltre ad attività di R&S, progettazione e sperimentazione.
•
Sono statunitensi 25 dei 100 maggiori fornitori globali di componentistica automotive
(Top 100 global OEM parts suppliers)
•
Il settore automotive produce il 3% del PIL e contribuisce per 205 miliardi di US$
alle entrate fiscali del Paese. 7,25 milioni di americani (e loro famiglie) dipendono dal
settore (inclusi industria, commercio, servizi, settori di supporto).
•
Dei 100 miliardi di US$ investiti dall’industria automotive mondiale in R&D, 18 miliardi
sono spesi in USA; il 99% proviene dagli automakers, solo l’1% dal Governo Federale
Con una politica di investimento aperto, un mercato di largo consumo,
una forza lavoro altamente qualificata, infrastrutture disponibili e incentivi statali,
gli USA continuano ad essere uno dei mercati più importanti
del settore automotive.
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Import-export componentistica Italia-USA
Esportazioni di parti e componenti
verso USA - Gen/Giu 2015
suono
0%
motori
48%
pneumatici
7%
parti
meccaniche
42%
parti elettriche
3%
L’Italia è uno dei principali Paesi europei fornitori di
componenti degli USA, con un valore di 835 milioni di
euro e 438 di saldo nel 1° semestre 2015.
TRADE ITALIA-STATI UNITI
valore in Euro
suono
parti meccaniche
parti elettriche
pneumatici
motori
totale
Gennaio/Giugno 2014
Gennaio/Giugno 2015
Import
Export
Saldo
Import
Export
Saldo
255.304
128.822 126.482
231.943
392.584
160.641
69.861.254
339.180.320 269.319.066 267.452.286 353.701.470 86.249.184
12.981.829
25.190.038
12.208.209 14.645.880 22.951.225
8.305.345
2.634.771
30.159.140
27.524.369
3.622.149 55.520.724 51.898.575
50.637.159
321.565.600 270.928.441 111.298.604 402.353.343 291.054.739
136.370.317
716.223.920 579.853.603 397.250.862 834.919.346 437.668.484
Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT
L’export di autoveicoli vale 1,58 miliardi di euro nel 2014,
con un saldo positivo di 1,35 miliardi.
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Nuove opportunità per la componentistica italiana
Recenti investimenti produttivi di aziende automotive italiane negli USA
•
Integrazione
verticale della
capacità
produttiva.
•
Realizzazione
di un polo
integrato in
Michigan
 2007: acquisizione Hayes-Lemmerz Automotive Brake Component stabilimenti di Homer (Michigan) e Apodaca (Messico).
 2010: apertura Headquarters e Centro R&S a Plymouth (Michigan)
 2014: ampliamento stabilimento di Homer, che terminerà entro fine 2016
 2015-2017: avvio della costruzione di una fonderia di ghisa in
Michigan, in un’area adiacente agli stabilimenti di Homer
 2010: apertura Faist GreenTek LLC a Phoenix (Arizona): R&S,
stampaggio e assemblaggio componenti per automotive e altri comparti
 2014: acquisizione di Acument Global Technologies, la più importante
azienda di fasteners negli Stati Uniti, con stabilimenti negli USA, in
Messico e in Brasile.
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Nuove opportunità: TTIP
•
L’Unione Europea è il più grande esportatore di
merci nel mondo.
•
Dopo la Cina, l’UE è il secondo mercato
d’origine delle merci d’importazione per gli
USA.
•
L’UE ha un saldo attivo di 106 miliardi di euro
nel commercio delle merci con gli USA nel 2014.
•
Gli USA sono il principale destinatario
delle merci UE.
UE insieme a USA rappresentano il più grande
investitore diretto estero nel mondo
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Nuove opportunità: TTIP
TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership:
•
dopo 10 anni di preparazione, dal 2013 è oggetto di negoziazione tra UE e USA
•
destinato a regolare i futuri rapporti economici tra due delle aree più sviluppate al mondo.
•
11 tavoli negoziali sui vari punti che compongono l’accordo
•
Coinvolgimento dei Governi dei Paesi Membri UE, che hanno espresso la volontà di andare avanti
Il settore automotive nel suo complesso sostiene il perseguimento
dell’accordo, per i benefici della liberalizzazione tariffaria e della
convergenza regolamentare, che deve basarsi su un forte sostegno
politico dei rispettivi governi e delle autorità competenti in materia.
CLEPA e MEMA (Associazione partner statunitense), allineati con ACEA,
sostengono la necessità di un rinnovato impegno per ultimare i negoziati entro la fine del 2016.
L'americana Alliance sta conducendo studi tecnici per riconoscere l'equivalenza dei requisiti normativi
per gli standard tecnici automobilistici esistenti, in base alla sicurezza e alle prestazioni ambientali.
Adozione pacchetto normativo RDE in UE: prima regione al mondo ad adottare, nel calcolo dei
limiti alle emissioni dei veicoli, un approccio basato, anziché soltanto sul ciclo omologativo, anche
sulle condizioni di guida reali.
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Contatti
ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino
Tel.: +39 011 55 46 505
Fax: +39 011 54 59 86
Mail: [email protected]
Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma
tel. +39 06 54221493
fax +39 06 54221418
Mail: [email protected]
www.anfia.it
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