Scarica il PDF - Quadrivio SGR

QuadrivioacquistalamaggioranzadelgruppoSomacis
PrimoinvestimentodelnuovofondodiPrivateEquitynelGruppoSomacis,societàleadernella
produzionedicircuitistampatiadaltatecnologia.
IlnuovofondodiQuadrivio,guidatodaAlessandroBinelloeWalterRicciotti,dopoaverfattoilprimoclosingafine
dicembre 2015 raccogliendo impegni per oltre € 130 milioni, ha completato il primo investimento acquisendo la
maggioranza del Gruppo Somacis, azienda di Castelfidardo (AN) leader nella produzione di circuiti stampati ad alta
tecnologia, destinati, principalmente, al settore aerospaziale, medicale e delle infrastrutture (trasmissioni radio e
satellitari).
L’operazione, ha come obiettivo principale il supporto al Gruppo Somacis nel consolidamento della sua strategia di
svilupposoprattuttoneimercatinordamericanoeasiatico,attivitàgiàintrapresadall’aziendaconiduestabilimenti
produttivisituatiinCaliforniaeaDongguan(Cina).
Inoltreilteamhagiàindividuatoestavalutandounprimoadd-onpercontribuireallacrescitadellasocietà,tramite
l’acquisizionediunasocietàattivanellostessosettore.
In tale scenario il valore della transazione di investimento sarà pari a oltre € 100 milioni, considerato che il Gruppo
Somacis raggiungerà un fatturato complessivo superiore a € 110 mln di cui oltre il 90% realizzato all’estero, con un
margineoperativopariadoltreil15%econuntassodicrescitaregistratonegliultimianniparial13%.
Quadrivio, negli anni, ha maturato una forte esperienza nel supportare le aziende nella crescita internazionale nei
mercatiextraEuropaqualiStatiUnitieAsia,siatramiteadd-onacquisitiondisocietàinternazionali,comeneicasidi
SubaSeedseFineSounds,siaattraversoilsupportonell’aperturadibranchcommercialienuovipuntivendita,come
perLoScoiattoloeRossopomodoro.
Con questo primo investimento si avvia l’operatività del terzo fondo di Quadrivio dedicato alle piccole e medie
imprese italiane con un chiaro posizionamento competitivo in mercati di nicchia e con forti potenziale di crescita
internazionale,grazieanchealsupportodegliufficidiStatiUnitieAsia.
WalterRicciotti,AmministratoreDelegatodiQuadrivioCapitalSGR,hacosìcommentatol’operazione:
“Le caratteristiche intrinseche di leader di nicchia del Gruppo Somacis ed il posizionamento internazionale,
rappresentanoglielementifondamentaliche,assiemeall’attualemanagementdell’azienda,vorremmosfruttareper
coglierelemiglioriopportunitàdiconsolidamentosuimercatiinternazionalienegliUSAinparticolare.L’obiettivodi
QuadrivioèsupportarelacrescitadiSomacisanchegrazieagliufficiinternazionalicheabbiamonegliStatiUnitiein
Cina”.
Advisor dell’operazione per Quadrivio sono stati lo studio legale Accinni Cartolano e Associati, Russo de Rosa e
Associati,perletematichedicaratterefiscale,PWCperladuediligencecontabileefinanziariaeAlkemyperleattività
di valutazione di business. I venditori sono stati invece assistiti da EY in qualità di advisor finanziario, dallo studio
legaleGattaiMinoliAgostinelli&PartnersedallostudiolegaleSTLex.
QuadrivioCapitalSGR(www.quadriviosgr.com)
QuadrivioCapitalSGR,guidatadaAlessandroBinello(Presidente)eWalterRicciotti(AmministratoreDelegato),è
unodeimaggiorioperatorinellagestionedifondialternativiinItaliaattivoneisettoridelPrivateEquity,Venture
Capital,Energy,FundofFunds,ImpactInvestmentePrivateDebt,conoltre€1,2miliardidiAssetsingestione.
IlGrupposiavvaledell’esperienzadi60professionistidicui45neiteamd’investimentodedicatiallesingolearee
dibusinesse15nellefunzionicorporatededicateacompliance,risk,antiriciclaggio,legale,investorrelationse
amministrazione,finanzaecontrollo.
AdoggilaSGRèinraccoltaconilsuoterzofondodiPrivateEquityeconilterzofondodiCleanEnergy(chehagià
fattounprimoclosinginmarzo2015).InoltreèstatalaprimaSGRinItaliaariceverel’autorizzazionedapartediBanca
d’Italiaperestenderelasuaoperativitàancheall’areadiPrivateDebtperfareemissionedifinanziamentidirettialle
imprese,perlaqualeèinraccoltaconunfondoda€300milioni.
AogginelportafogliodiQuadrivioPrivateEquitysonopresenti:
Emmeci, produttore italiano leader nella creazione di macchinari per la produzione automatizzata di scatole in
catonerigido;
Sebeto, catena di ristorazione presente a livello globale con i marchi Rossopomodoro, Anema e Cozze,
Rossosapore,HameCoq;
RaviolificioLoScoiattolo,terzoproduttoreinItalianelsettoredellapastafrescalisciaeripienaconun’importante
presenzaall’estero;
Forno d’Asolo: leader italiano nella produzione di prodotti surgelati prevalentemente croissant e prodotti da
fornosalati;
PantexInternational:leaderitalianonellaproduzionedicomponentisticaadelevatovaloreaggiunto(topsheeted
elastici)perprodottiperl’igienepersonale.
Perinfo:FedericoBanfiMobile:+393355447377Email:[email protected]