mercati arabi del golfo 10 dic

CHE COSA PUO’’ FARE LA BANCA
ITALIANA PER CHI OPERA CON IL GOLFO
Dr. GIANCARLO BIANCHI
Trade & Export Finance
Direzione Estero
BANCA POPOLARE DI VICENZA
Confindustria Vicenza
Unindustria Treviso
Vicenza, 9 dicembre 2014
Treviso, 10 dicembre 2014
Distribuzione geografica del Gruppo BPVi al 30 Giugno 2014
Distribuzione geografica punti vendita
N. sportelli per Banca
Giu 14
2
92
6
5
67
273
19
94
2
31
563
BPVi
Banca Nuova
Farbanca
Prestinuova
1
93
1
1
Totale Sportelli Gruppo BPVi
1
1
19
Totale :
702
punti vendita
88
657
Negozi finanziari
Uffici Private Banking
Spazi Finanziari Prestinuova
Totale Rete di Vendita
Totale Promotori
Totale Agenti
15
29
1
702
120
200
Il Gruppo BPVi è presente in 16 regioni che rappresentano circa il 96% del PIL
Direzione Estero
La nostra Banca a supporto dell’
’Operatività Estero
Il territorio e la vicinanza alla Clientela che opera sui mercati
internazionali è il nostro punto di partenza per …
… crescere assieme
Direzione Estero
4
La rete internazionale
IRELAND
•
•
RUSSIA
BPVi Finance
Cattolica Life
Moscow
CHINA
Hong Kong
Shanghai
U.S.A
New York
INDIA
New Delhi
BRASILE
San Paulo
Legenda
BPVi Representative Office
Bancassurance and Proprietary Trading Company
Direzione Estero
5
Uffici di Rappresentanza
Banca Popolare di Vicenza
Hong Kong Representative Office
Suite 1405
9 Queen's Road Central
HONG KONG
Banca Popolare di Vicenza
Shanghai Representative Office
Unit 3307b, The Center , No 989 Changle Road
Xuhui District ,SHANGHAI - P.R. CHINA
Banca Popolare di Vicenza
New Delhi Representative Office
1510-12 – NARAIN MANZIL, 23 BARAKHAMBA RD
NEW DELHI 110001 - INDIA
Popolare di Vicenza Assessoria e Consultoria Ltda
Avenida Paulista n. 1.754,
16° andar, conjuntos 166 a 169,
CEP 01310-200, Cerqueira Cesar,
SAN PAOLO /SP, BRAZIL
Direzione Estero
Chief Representative
Mrs. Donatella Oliboni
Chief Representative
Mrs. Li Ming
Chief Representative
Mr. Pradeep Khanna
Chief Representative
Sig.ra Maria de Freitas
6
Uffici di Rappresentanza
Banca Popolare di Vicenza
New York Representative Office
595 Madison Avenue
NEW YORK - New York 10022 U.S.A
Chief Representative
Banca Popolare di Vicenza
Moscow Representative Office
07031 Moscow
Business Centre "Geneva House“
Chief Representative
Mr. Gianni Sellers
Mrs. Elena Khromova
ul. Petrovka, 7, 2d floor
Direzione Estero
7
L’
’attività dell’
’Ufficio di Rappresentanza
Ricerca informazioni su potenziali clienti e fornitori locali.
Ricerca agenti e rappresentanti per le nostre aziende.
Identificazione potenziali investitori locali per acquisizioni e/o investimenti in
aziende italiane.
Reperimento di informazioni sulla normativa valutaria, legale, fiscale nel Paese.
Mantenimento dei contatti con le banche locali per agevolare la concessione di
linee di credito a favore di aziende italiane e/o di aziende locali che utilizzano tali
linee per importare prodotti dall’
’Italia.
Su richiesta della nostra clientela, possibilità di contattare i clienti ed i fornitori
locali delle nostre aziende, per assisterle nella risoluzione di problematiche varie,
come ad esempio, ritardi nei pagamenti, contestazioni, inadempienze
contrattuali, ecc.
Assistenza alla nostra clientela durante meetings con le controparti locali, fiere
ecc.
Raccolta di informazioni sul trend di prodotti e/o settori economici nel Paese.
Direzione Estero
8
Uffici estero operativi presso le Aree Territoriali
Relazione con la Clientela a supporto operatività estero
Rapporti con le Associazioni sul territorio
Svolgimento diretto delle operazioni: lettere di credito
garanzie ecc.
Operatività ordinaria estero: bonifici, pagamenti,
finanziamenti operazioni in cambi
Direzione Estero
9
Operatività indiretta all’
’Estero
ACCORDI CON BANCHE ESTERE
RAPPORTI DI CONTO
57 localizzate in 36 Paesi
con 87 Banche in 45 Paesi
PAESI ANALIZZATI E
MONITORATI CON PLAFOND
BANCHE ESTERE AFFIDATE
550
166
CHIAVI SWIFT
3.800
che ci permettono di raggiungere le
banche di tutto il mondo
Direzione Estero
10
Accordi di collaborazione per l’
’internazionalizzazione delle
Imprese
Associazioni di categoria e Camere di Commercio sul territorio
Direzione Estero
11
Situazione Paesi
RATINGS
MOODY’
’S
FITCH
S&P’
’S
SACE
ARABIA SAUDITA
Aa3
AA
AA-
2/7
BAHREIN
Baa2
BBB
BBB
4/7
EMIRATI ARABI UNITI
Aa2
-
AA
2/7
KUWAIT
Aa2
AA
AA
2/7
OMAN
A1
-
A
2/7
QATAR
Aa2
-
AA
3/7
Direzione Estero
12
ARABIA SAUDITA – Principali Banche
Alinma Bank
Al Rajhi Bank, Riyadh
Arab National Bank, Riyadh
Banque Saudi Fransi, Riyadh
In Arabia Saudita operano 12 banche
locali e 12 branches estere.
National Commercial Bank, Jeddah
Riyad Bank, Riyadh (c/nostro SAR)
Samba Financial Group, Riyadh
Saudi British Bank, Riyadh
Saudi Hollandi Bank, Riyadh
Le autorità saudite hanno previsto per i
prossimi mesi un prezzo di $ 80 a barile,
nonostante il Fondo Monetario
Internazionale ritenga che un prezzo
inferiore a & 91 costringa l’Arabia
Saudita ad attingere alle proprie riserve
valutarie.
Saudi Investment Bank, Riyadh
Direzione Estero
13
BAHRAIN – Principali Banche
Ahli United Bank BSC
HSBC Bank Middle East
Il sistema bancario del Bahrain
si compone di
94 banche convenzionali
(23 retail, 69 wholesale, 2 specializzate)
a cui si aggiungono
36 uffici di rappresentanza e
24 banche di diritto islamico
(6 retail, 18 wholesale)
Direzione Estero
14
EMIRATI ARABI UNITI – Principali Banche
Abu Dhabi Commercial Bank
Arab Bank for Investment and Trade
Arab Bank Plc
Bank of Sharjah
Commercial Bank of Dubai
Dubai Islamic Bank
Emirates Islamic Bank PJSC
Emirates NBD Bank PJSC
HSBC Bank Middle East, Dubai
Mashreqbank PSC
Negli E.A.U. operano
23 banche domestiche con
un network complessivo di 1.011 filiali
e 28 banche di diritto estero con
170 filiali in totale.
National Bank of Abu Dhabi
National Bank of Fujairah
National Bank of Ras Al-Khaimah
Union National Bank
United Arab Bank
Direzione Estero
15
KUWAIT – Principali Banche
Alahli Bank of Kuwait K.S.C.
Ahli United Bank KSC
Commercial Bank of Kuwait SAK
Burgan Bank SAK
Gulf Bank KSC
National Bank of Kuwait
Direzione Estero
Il tessuto bancario conta 10 banche
locali e 10 estere.
Il Governo del Kuwait ha fissato il punto
di bilancio a $ 53 al barile, indice di
un’alta capacità di onorare i propri
impegni di spesa pubblica calcolati
anche in funzione delle esportazioni di
greggio.
16
OMAN – Principali Banche
Bank Dhofar SAOG
Bank Muscat SAOG
HSBC Bank Oman SAOG
National Bank of Oman
In Oman operano
7 istituti bancari domestici
e 9 esteri.
Oman Arab Bank SAOC
Direzione Estero
17
QATAR – Principali Banche
Al Khalij Commercial Bank
Blom Bank Qatar LLC
Commercial Bank of Qatar
Doha Bank
HSBC Bank Middle East (c/nostro QAR)
International Bank of Qatar QSC
Il Qatar conta 7 banche domestiche
operanti con 191 filiali,
7 banche estere
con 18 filiali complessive e
4 banche islamiche con 61 filiali.
Qatar International Islamic Bank
Qatar Islamic Bank SAQ
Qatar National Bank
Direzione Estero
18
Principali strumenti di Regolamento delle Esportazioni
Lettere di credito con pagamento a vista all’Esportatore
italiano e possibile rifinanziamento alla Banca Estera o
pagamento differito all’esportatore
Garanzie / CONTROGARANZIE Internazionali:
•
Bid Bond
•
Advance Payment Guarantees
•
Performance Bonds
•
Payment Guarantees
Sconto pro soluto di effetti avallati e/o garantiti dalla SACE
con Voltura di Polizza
Direzione Estero
19
Rifinanziamento a Banca Estera tramite Lettera di Credito
A fronte di un’
’esportazione da parte di un’
’ impresa italiana il cui pagamento è regolato da una lettera di
credito emessa da una banca estera con l’
’aggiunta della conferma da parte della Banca Popolare di
Vicenza è possibile prevedere le seguenti modalità di pagamento meglio descritte nelle schema sotto
riportato:
ESPORTATORE
4.
A presentazione dei
documenti, pagamento a
vista all’esportatore per
l’
’85% del totale del valore
contrattuale e
finanziamento alla banca
estera o pag differito
1.
Firma del contratto di
esportazione e regolamento del
pagamento tramite L/C ed incasso
dell’anticipo del 15%
IMPORTATORE
2.
Richiesta di
emissione di una L/C
a favore della Banca
Popolare di Vicenza
3.
Emissione della L/C da parte
della banca estera con richiesta di
aggiunta della conferma
BANCA POPOLARE
DI VICENZA
BANCA ESTERA
5. Concessione del finanziamento
alla Banca Estera, o pag differito
rimborsi semestrali
Direzione Estero
20
Forfaiting Smobilizzo di Titoli di Credito
dilazione di pagamento
ACQUIRENTE
ESPORTATORE
titoli di credito a tasso CIRR
netto ricavo
sconto a tasso
di mercato
cessione titoli di
credito (pro soluto
o pro solvendo) con
voltura polizza SACE o
avallo di primaria Banca
Estera
BANCA POPOLARE
DI VICENZA
Direzione Estero
contributo interessi
(se previsto)
SIMEST
21
Gli accordi per l’
’operatività estero con gli Attori del territorio
Sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’assistenza alle Imprese
associate per le loro operazioni di esportazioni verso l’estero.
Lo strumento di maggior interesse è risultato il:
Finanziamento a Banca estera di credito documentario
a favore di Esportatore italiano
Direzione Estero
22
Agevolare il credito all’
’esportazione
Ampliare l’
’offerta all’
’acquirente estero favorendo
la negoziazione commerciale delle Aziende italiane
L’
’Esportatore italiano potrà offrire una maggiore ed importante
dilazione al proprio Cliente estero senza rischi o oneri aggiuntivi
Direzione Estero
23
Finanziamento alla Banca Estera
tramite Lettera di Credito Documentario
Destinatari
Imprese esportatrici di beni e servizi Clienti della Banca
Strumenti operativi
Credito documentario
Finanziamento alla banca estera
Caratteristiche del prodotto
Concessione di finanziamento alla Banca Estera, da perfezionarsi nel momento
dell’utilizzo del credito documentario all’esportazione, con pagamento a vista
all’esportatore italiano e contestuale accensione del finanziamento alla Banca
estera secondo i termini di dilazione previsti nel credito documentario.
Direzione Estero
24
Caratteristiche operative
Impegno ad aggiungere la “Conferma” al credito documentario aperte dalle
banche estere comprese nell’elenco dei Paesi/Banche inserite nelle proposta
commerciale, se richiesto dalla banca emittente e se tecnicamente possibile;
Impegno ad accendere il finanziamento alla Banca Estera per l’importo del
pagamento effettuato all’esportatore italiano.
Dilazioni ammesse
I termini di regolamento del finanziamento all’esportazione previste nel testo del
credito documentario possono essere esclusivamente come segue:
Con rimborso del finanziamento in un’unica soluzione “bullet” per termini di
dilazione entro 12 mesi;
Con rimborso semestrale del finanziamento per termini di dilazione compreso tra
durate superiori ai 12 mesi fino 36 mesi ;
Il mezzo di regolamento è sempre il credito documentario.
Direzione Estero
25
Condizioni e tasso di interesse da applicare al finanziamento
Definite caso per caso in base al Paese/ all’importo/ alla durata della dilazione
Condizioni e tasso di interesse da applicare al finanziamento
Le condizioni applicabili alla conferma del credito documentario e al
finanziamento da concedere alla banca estera sono definite caso per caso in
base al Paese/ all’importo/ alla durata della dilazione
Come si dovrà agire praticamente
Nella contrattazione commerciale, al momento di concordare i termini di
regolamento, l’
’Esportatore Cliente della Banca Popolare di Vicenza potrà
suggerire al suo Cliente di chiedere alla propria Banca (se è una di quelle sopra
indicate meglio ancora, ma anche con altre Banche del Paese la BPVI è
disponibile a valutare le operazioni) di attivare il canale con BPVI, in pratica:
Direzione Estero
26
… nelle comunicazioni di offerta commerciale …
“Per il pagamento sappiamo che la nostra banca: “Banca Popolare di
Vicenza” ha in essere una collaborazione con la Banca …. .
La nostra Banca sarebbe disposta a mettere a disposizione, sotto forma di
prestito alla Banca …. i fondi con una dilazione di pagamento.
Pertanto potreste parlarne con la Vostra Banca per attivare il canale.”
In relation to the payment, we are aware that our
bank, ”Banca Popolare di Vicenza” , has in place a co-operation
agreement with the Bank ……
Our bank would be willing to grant, as a loan to the Bank ........, a
credit line with deferred payments.
Please contact Your bank in order to activate your request.
Direzione Estero
27
Se si conosce a priori la controparte estera e si sa se ha rapporti con una
delle predette Banche, la stessa BPVI, tramite i propri Uffici di
Rappresentanza in loco può fare un intervento presso la Banca estera per
facilitare la relazione.
Al proposito le Unità operative di BPVI sul territorio saranno a disposizione
degli Esportatori Associati di Confindustria per attivare tutti i possibili canali
al fine di “agganciare” la Banca estera per concludere le operazioni.
Direzione Estero
28
Finanziamenti per favorire l’Internazionalizzazione delle Imprese
Direzione Estero
29
Finanziamento SACE PRE – SHIPMENT
PLAFOND EUR 20.000.000
BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese aventi le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
siano società di capitali o redigano il bilancio secondo la direttiva
78/660/CEE
siano qualificabili come PMI, ovvero abbiano un fatturato complessivo fino
ad Euro 250.000.000 (Euro duecentocinquantamilioni) risultante sulla base
dell ’ ultimo bilancio approvato relativo all ’ ultimo esercizio chiuso non
anteriormente al 31 dicembre 2013;
abbiano sede legale, le proprie attività di ricerca, sviluppo, direzione
commerciale, nonché una parte sostanziale delle attività produttive in Italia;
presentino, in base al modello di rating adottato dalla Banca, un rating
massimo di 6.
DESTINAZIONE
Finanziamento dei costi sostenuti dall’Impresa e relativi all’acquisto di
beni
strumentali,
materie
prime
o
semilavorati
necessari
all’approntamento di beni e/o servizi o all’esecuzione di lavori all’estero.
Direzione Estero
30
Il Finanziamento all'esportazione sarà commisurato al valore del Contratto
d'esportazione fino ad un massimo dell'85%.
GARANZIA
Ciascun Finanziamento sarà assistito dalla garanzia prestata da SACE per un
importo non superiore al 70% di quanto dovuto per capitale e interessi.
GARANZIE ACCESSORIE
Possono essere richieste alle imprese da affidare delle garanzie accessorie
(personali o reali) a discrezione della Banca - con il consenso di SACE- o
anche su richiesta diretta di SACE.
DURATA
Sono previste tre durate:
• 6 mesi con rimborso interessi trimestrale e capitale alla scadenza
• 12 mesi con rimborso interessi trimestrale e capitale alla scadenza
• 18 mesi con rimborso interessi trimestrale e capitale alla scadenza
Direzione Estero
31
IMPORTO SINGOLO FINANZIAMENTO
Minimo € 100.000
Massimo € 2.000.000
TASSO APPLICATO
EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate - a tre mesi + spread differenziato per
fasce di merito legate al rating interno e alla durata dell'operazione
Direzione Estero
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Finanziamento SACE per INVESTIMENTI
PLAFOND EUR 50.000.000
BENEFICIARI
Piccole e Medio Imprese aventi le seguenti caratteristiche:
• siano società di capitali o redigano il bilancio secondo la direttiva
78/660/CEE
• siano qualificabili come PMI, ovvero abbiano un fatturato complessivo
fino ad Euro 250.000.000 (Euro duecentocinquantamilioni) risultante sulla
base dell’ultimo bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso
non anteriormente al 31 dicembre 2013;
• svolgano una rilevante attività con l ’ estero. Tale requisito si riterrà
soddisfatto ove il rapporto tra il fatturato export e il fatturato complessivo
dell ’ impresa, risultanti dall ’ ultimo bilancio approvato disponibile, sia
superiore al 10%;
• abbiano sede legale, le proprie attività di ricerca, sviluppo, direzione
commerciale, nonché una parte sostanziale delle attività produttive in
Italia;
• presentino, in base al modello di rating adottato dalla Banca, un rating
massimo di 6
Direzione Estero
33
DESTINAZIONE
Sono finanziabili le seguenti attività di investimento in Italia ed
all’
’estero:
a) Costi di impianto ed ampliamento;
b) Costi promozionali e pubblicitari;
c) Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio
d) Diritti di Brevetto industriali e diritto per l’utilizzo delle opere dell’ingegno;
e) Spese per tutelare il Made in Italy (marchi e brevetti applicazione della
Denominazione ed Origine Controllata);
f) Concessione, licenze, marchi e diritti simili;
g) Acquisto o ristrutturazione di beni immobili anche ad uso ufficio;
h) Costi relativi all’acquisto di terreni;
i) Costi relativi all’acquisto, riqualificazione o rinnovo di impianti e macchinari;
j) Costi relativi all’acquisto o rinnovo di attrezzature industriali e commerciali
k) Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia;
l) Spese per partecipare a fiere e mostre all’estero;
Direzione Estero
34
m) Spese per investimenti ed acquisizione di partecipazioni non finanziarie in
imprese estere;
n) Spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi
di cooperazione e Joint Venture con imprese estere, con particolare
riferimento alla valutazione fiscale, legale, contrattuale, economico-finanziaria
di progettazione ed engineering;
o) Attivo circolante (materie prime, semilavorate, scorte di magazzino ecc.).
L’importo di tale voce non potrà eccedere il 20% dell’importo totale del
mutuo.
GARANZIA
Ciascun Finanziamento sarà assistito dalla garanzia prestata da SACE per un
importo non superiore al 70% di quanto dovuto per capitale e interessi.
Direzione Estero
35
GARANZIE ACCESSORIE
Eventuali garanzie personali o reali da richiedersi all’impresa da affidare a
discrezione della Banca erogante – con il consenso di SACE – o a richiesta
diretta di SACE che potrebbe chiederlo proprio al fine di concedere la
copertura SACE.
DURATA
di norma 5 anni con rimborso capitale ed interessi trimestrali ma è possibile
prevedere una durata massima fino a 8 anni in relazione al progetto
presentato ed al merito di credito del Cliente.
IMPORTO SINGOLO FINANZIAMENTO
Minimo € 100.000 Massimo € 2.500.000
TASSO APPLICATO
EURIBOR – Euro Interbank Offered Rate – a tre mesi + spread differenziato
per fasce di merito legate al rating interno e alla durata dell’operazione.
Direzione Estero
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GRAZIE
PER L’
’ATTENZIONE
Direzione Estero
Direzione
Estero
Disclaimer
Il presente documento è stato predisposto da strutture interne alla Banca Popolare di
Vicenza.
Le informazioni contenute, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori del
documento, potrebbero essere non completamente esaustive. L’accuratezza delle
stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in alcun modo garantita e,
caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti o
ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del presente documento.
La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in
alcun modo una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento
finanziario laddove citato.
Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all’interno del documento costituiscono
opinione degli estensori e pertanto non risultano, vincolanti per le strutture ed i
collaboratori della Banca Popolare di Vicenza o per le società controllate/collegate.
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Estero