Manuale! - Easymax

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Manuale Software Gestione Immobiliare -
MANUALE USO SOFTWARE
GESTIONE AGENZA
EasyMax
PAGINA DI APERTURA:
Appena aperto il programma tramite il LINK specifico per fare il login automatico, si
accede alla schermata principale con un primo resoconto delle funzioni del software:
IMMOBILI DISPONIBILI:
elenco degli ultimi immobili in carico, da chiudere, con link diretto alla scheda.
ULTIME FATTURE:
elenco degli ultimi immobili in carico, da chiudere, con link diretto alla scheda.
RICERCA CLIENTE:
form per la ricerca diretta di un cliente, anche testo parziale.
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LISTA CONSULENTI / CLIENTI
Da qui possiamo visionare i nostri consulenti e i Brocker, inizialmente in un elenco
completo, volendo è possibile sfogliare la lista per lettera.
Ogni consulente ha, oltre ai propri dati personali e di fatturazione, la sua Ritenuta
percentuale e il suo RAAP %
ICONE:
: modifica
: lista spese mensili : lista fatture di spese mensili a lui intestate.
Inoltre le icone
rappresentano gli immobili aperti o venduti (in rosso)
Analoga la situazione della lista clienti che sarà come la seguente.
In cui è presente in più l’icona:
che porta all’elenco degli immobili riferiti al cliente.
Se presente un immobile ancora da chiudere a destra ci sarà anche l’icona:
che sta a indicare un “immobile in vendita” con link diretto alla scheda immobile.
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LISTA IMMOBILI
Alla gestione della scheda clienti/proprietà immobiliari è possibile anche arrivare
direttamente dall’elenco immobili, scegliendo l’indirizzo.
SCHEDA IMMOBILE
Nella scheda immobile troviamo l’associazione diretta tra:
CONSULENTE - IMMOBILE - CLIENTE - FATTURA
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La scheda è costituita da una prima parte anagrafica, riportante i dati del cliente.
Una seconda parte riguardante l’immobile e la sua provvigione, una terza parte con
l’associazione tra l’immobile e gli eventuali consulenti che lo hanno in carico e infine
una parte relativa alla fatturazione della vendita (se già avvenuta) e delle relative
royalties (una volta che la fattura del consulente è stata emessa) con il link ai relativi
file PDF. GESTIONE CONSULENTE
ASSOCIATA AD UNA VENDITA
Selezione e salvataggio lista consulenti associati. In alto un contatore indica la
percentuale raggiunta in caso di divisione della royalties tra più consulenti.
Una volta terminata e SALVATA l’assegnazione è possibile tornare alla scheda
cliccando su “Torna all’immobile”
Al momento della registrazione, è possibile selezionare un nuovo immobile o, nel caso
di una vendita/locazione di un immobile già
registrato si potrà associare direttamente al
nuovo proprietario con il tasto: 4
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FATTURAZIONE AL CLIENTE
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Creazione fattura con differenze e regole per ritenuta, affitto, vendita…
E’ possibile scegliere tra fattura e proforma.
La proforma potrà essere chiusa in seguito.
Il numero e la data sono pre-compilati ma comunque modificabili.
Sono presenti i dati dell’immobile e l’importo delle provvigioni.
Inoltre è possibile compilare tutta la parte relativa alle spese accessorie quali la
caparra, la ritenuta d’acconto ecc. A seconda del tipo di transazione vengono inseriti i bolli corrispondenti.
Il totale viene calcolato durante la compilazione.
Le fatture generate dal programma sono di 3 tipi differenti:
- Fattura di compravendita / Affitto
- Fattura per enti bancari (esente iva)
- Fattura interna per le spese del consulente (con allegato il rapportino dei movimenti e delle vendite effettuate)
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SPESE ASSOCIATE AL CONSULENTE
GESTIONE LISTA SPESE
Nella scheda anagrafica del consulente è possibile, selezionando “Visualizza Spese
personalizzate”, creare una lista delle spese fisse specifica per il consulente,
andando ad invalidare le regole standard delle spese, in questo modo è possibile far
pagare un importo differente o togliere la spesa al consulente.
Saranno visibili solo le spese che gli spettano per la sua RAAP.
Nella scheda anagrafica è inoltre possibile modificare il valore numerico del consulente
per quanto riguarda le spese, ad esempio calcolandolo come 2 persone e quindi
raddoppiando le sue spese o contando un consulente in più nella divisione delle spese
fisse divisibili.
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SPESE FISSE MENSILI
La lista spese è compilabile e gestibile autonomamente dall’agenza.
Ogni spesa può essere suddivisa in:
A richiesta.
Spesa mensile fissa (presente una volta al mese)
Spesa mensile fissa Royaltyes (presente una volta al mese)
e applicata interamente o suddivisa sul numero dei consulenti.
Inoltre nela campo “%minima a cui applicare” è possibile inserire la % RAAP da cui
attribuire la spesa.
In questo modo è possibile avere un automatismo nella costruzione delle spese
mensili.
All’inizio del mese cliccando sul pulsante: 8
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vengono assegnate ai consulenti attivi tutte le spese pre-impostate (con la priorità per
quelle selezionate nella scheda personale del consulente).
Nel frattempo se hanno effettuato delle vendite saranno presenti le spese di Royalities
variabili 9% calcolate sulla provvigione e sulla percentuale di RAAP.
con indicata la fattura e la data di emissione della stessa.
Una volta assegnate le spese sarà comunque possibile modificarle, eliminarle o
inserirne una nuova prima di chiudere la fattura.
FATTURAZIONE AL CONSULENTE
Al termine della preparazione della lista spese è possibile generare singolarmente la
fattura al consulente cliccando sul pulsante
Dopo di che si aprirà il modulo per la compilazione della fattura.
In questa fase è ancora possibile cliccando sul tasto elimina andare a togliere una
voce dalla fattura, in questo caso verrà semplicemente rimesso in elenco spese in
attesa della prossima chiusura.
Nella voce FATTURE è possibile selezionare gli anni da visionare e quindi l’elenco
fatture con la dicitura del tipo di transazione e il link PDF.
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SETTING GENERALE
In questa schermata è possibile gestire autonomamente i dati di agenzia, le spese
relative ai bolli e le percentuali da applicare in automatico nelle fatture.
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