BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A.

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A.
Sede sociale in Piazza XX Settembre 2, 33170 Pordenone
Capitale sociale Euro 120.689.285,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone: 01369030935
Numero iscrizione Albo delle Banche: 5391 - Codice ABI 5336
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole - Iscritto all’Albo dei Gruppi bancari al n. 6230.7
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
SUPPLEMENTO
AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL’EMITTENTE
approvato dalla CONSOB con nota n. 11054318 del 15 giugno 2011
e depositato in data 30 giugno 2011
( il “Documento di Registrazione”)
ED
AI PROSPETTI DI BASE (i “Prospetti di Base”)
relativi ai programmi di offerta di strumenti finanziari:
Obbligazioni a Tasso Fisso
con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente
Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up
con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente
Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down
con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente
Obbligazioni Zero Coupon
approvato dalla CONSOB con nota n. 11056794 del 23 giugno 2011 e depositato in data
30 giugno 2011 ( il “Prospetto Tasso Fisso”)
ed
Obbligazioni a Tasso Variabile
Obbligazioni a Tasso Misto
Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor
Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor
approvato dalla CONSOB con nota n. 11058498 del 30 giugno 2011 e depositato in data
30 giugno 2011 ( il “Prospetto Tasso Variabile”)
di BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A. (l’“Emittente”)
Il presente documento costituisce un supplemento (il “Supplemento”) al Documento di Registrazione ed ai Prospetti di
Base indicati in intestazione ed è redatto ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva 2003/71 CE ed in conformità all’articolo
11 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).
Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 13 gennaio 2012, a seguito di approvazione
comunicata con nota n.12002281 dell’ 11 gennaio 2012.
Il presente Supplemento, unitamente al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base, è consultabile sul sito internet
dell’Emittente www.friuladria.it ed è disponibile, in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell’Emittente in
Parma Piazza XX Settembre 2 - 33170 Pordenone, nonché presso le filiali dell'Emittente.
L’informativa completa su Banco Popolare Friuladria S.p.A. e sui prestiti obbligazionari può essere ottenuta solo sulla
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PROSPETTO DI BASE
base della consultazione congiunta del presente Supplemento, del Documento di Registrazione, dei Prospetti di Base e
delle Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta.
L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
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PROSPETTO DI BASE
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PERSONE RESPONSABILI........................................................................................................... 4
1.1 Indicazione delle persone responsabili...............................................................................4
1.2 Dichiarazione di responsabilità..........................................................................................4
MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO...................................................................................... 4
2.1 Peggioramento del rating dell’Emittente e delle Obbligazioni assegnato da Moody’s .......4
2.2 Motivazioni del peggioramento del rating dell'Emittente e delle Obbligazioni.....................5
FACOLTA’ DI REVOCA AI SENSI DELL’ART. 95-BIS COMMA 2 DEL TUF................... 5
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .............. 6
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI DEI PROSPETTI DI
BASE - NOTE INFORMATIVE .................................................................................................... 7
MODIFICHE NEI MODELLI DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEI
PROSPETTI DI BASE ..................................................................................................................... 8
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PROSPETTO DI BASE
1.
PERSONE RESPONSABILI
1.1
Indicazione delle persone responsabili
Banca Popolare Friuladria S.p.A., con sede legale in Pordenone, Piazza XX Settembre 2 33170, si assume la responsabilità per le informazioni, dati e notizie contenute nel Documento
di Registrazione e nei Prospetti di Base, così come modificati ed integrati dal presente
Supplemento che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
1.2
Dichiarazione di responsabilità
Banca Popolare di Friuladria S.p.A. dichiara che le informazioni contenute nel Documento di
Registrazione e nei Prospetti di Base, così come modificati ed integrati dal presente
Supplemento, sono, per quanto a propria conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole
diligenza a tale scopo, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
******
2.
MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO
Il presente Supplemento è stato redatto al fine di fornire agli investitori informazioni aggiornate
sull’Emittente in merito alla revisione del giudizio di rating operato dall’ agenzia di rating
internazionale Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”) a seguito della comunicazione
ricevuta dall’Emittente, rispettivamente in data 5 ottobre 2011 e in data 15 dicembre 2011, e
precisare le motivazioni del suo peggioramento; a tale proposito si veda anche il “Rischio
relativo al rating dell’Emittente” al Paragrafo 3.7 del Capitolo 3 (Fattori di Rischio) del
Documento di Registrazione e il “Rischio di deterioramento del merito di credito
dell’Emittente” al Paragrafo 2.6 Punto 7 della Sezione VI (Fattori di Rischio) di entrambi i
Prospetti di Base.
Si ricorda che il credit rating é una valutazione sulla solvibilità o sul merito di credito di creditori
e/o di emittenti titoli obbligazionari, svolta secondo consolidate procedure di analisi del
credito. Queste valutazioni e le relative ricerche sono d’ausilio agli investitori per analizzare i
rischi di credito collegati a strumenti finanziari, poiché forniscono informazioni dettagliate circa
la capacità degli emittenti di adempiere alle proprie obbligazioni. Più basso è il rating assegnato
sulla rispettiva scala e più alto sarà il rischio, valutato dalla rispettiva agenzia di rating, che le
obbligazioni non saranno adempiute o che non saranno adempiute interamente e/o
tempestivamente.
2.1
Peggioramento del rating dell’Emittente e delle Obbligazioni assegnato da
Moody’s
In data 5 ottobre 2011, l’agenzia Moody’s aveva ridotto il rating a lungo termine attribuito
all’Emittente rivedendolo da “Aa3” a “A1” con outlook in osservazione.
In data 15 dicembre 2011 l’agenzia di rating Moody’s ha ridotto ulteriormente il rating a lungo
termine attribuito all’Emittente in data 5 ottobre 2011, rivedendolo da “A1” a “A2” in
osservazione, ponendo contestualmente come “in osservazione” anche il rating a breve termine
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PROSPETTO DI BASE
“Prime-1” che in data 5 ottobre 2011 era stato confermato.
Il rating di lungo termine è una valutazione della qualità creditizia dell’Emittente in relazione a
uno strumento considerato a lungo termine nel mercato (scadenza superiore a 12 mesi). I rating
di lungo termine variano da Aaa (massima sicurezza del capitale) a C (rischio di perdita del
capitale).
Il rating a lungo termine assegnato all’Emittente è “A2” ed indica una soddisfacente qualità e
liquidità dell’attivo, qualità del management nella media, standard creditizi normali, capacità di
copertura del credito nella media.
Il rating a breve termine assegnato all'Emittente "Prime-1" indica una capacità elevata di
corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata.
Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet
www.moodys.com.
Motivazioni del peggioramento del rating dell'Emittente e delle Obbligazioni
2.2
La motivazione principale dell’abbassamento del rating dell’Emittente da parte di Moody’s in
data 5 ottobre 2011 è collegato al downgrade del merito di credito delle Repubblica Italiana da
Aa2 ad A2, che evidenzia una minore flessibilità finanziaria e capacità da parte delle autorità
governative di fornire interventi di supporto e assistenza nel caso ci fossero richieste di
molteplici istituzioni finanziarie.
La motivazione principale dell’abbassamento del rating dell’Emittente da parte di Moody’s in
data 15 dicembre 2011 è collegato al downgrade del merito di credito della controllante Crédit
Agricole S.A., avvenuto in data 9 dicembre 2011.
******
3.
FACOLTA’ DI REVOCA AI SENSI DELL’ART. 95-BIS COMMA 2 DEL TUF
Ai sensi dell’art. 95 bis, comma 2, del TUF, si informano gli investitori che hanno già
concordato di acquistare o sottoscrivere i seguenti strumenti finanziari:
§
Obbligazioni Zero Coupon: Codice ISINIT0004772130, Emissione n. 311;
§
Obbligazioni a Tasso Fisso: Codice ISINIT0004783525, Emissione n. 318;
§
Obbligazioni a Tasso Fisso: Codice ISINIT0004782121, Emissione n.317;
§
Obbligazioni a Tasso Fisso: Codice IT0004783202, Emissione n.319;
§
Obbligazioni a Tasso Fisso: Codice IT0004783970, Emissione n.323;
§
Obbligazioni a Tasso Fisso: Codice IT0004784036, Emissione n.324;
§
Obbligazioni a Tasso Misto: Codice ISINIT0004780224, Emissione n.316;
Inserire nome Banca Emittente
PROSPETTO DI BASE
offerti ai sensi dei Prospetti di Base prima della pubblicazione del presente
Supplemento, che gli stessi avranno diritto di esercitare la revoca, entro il secondo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente Supplemento con le
modalità previste dal paragrafo 5.1.4. delle Note Informative dei rispettivi Prospetti di
Base.
******
4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
In relazione al Capitolo 13 (Informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi ),
si rende noto che:
- i paragrafi 13.1 (Informazioni provenienti da terzi o pareri di esperti) e 13.2 (Fonti relative alle
informazioni provenienti da terzi):
si intendono modificati ed integralmente sostituiti come segue:
“13.1 Informazioni provenienti da terzi o pareri di esperti
Il presente Documento di Registrazione non contiene pareri o relazioni provenienti da terzi in
qualità di esperti, con l'eccezione della relazione delle Società di Revisione di cui al Capitolo 11,
Paragrafo 11.3.1 e di quanto di seguito riportato con riferimento al giudizio di rating relativo
all'Emittente.
All'Emittente è stato assegnato il seguente giudizio di rating da parte della seguente agenzia
internazionale Moody’s:
Agenzia di
rating
Debiti a
lungo
termine
Debito a
breve
termine
Outlook
Data
dell'ultimo
report
Ultima
comunicazione
di conferma
MOODY'S
A2 (1)
Prime-1 (2)
in osservazione (3)
15/12/2011
/
(1)
Con report del 15 dicembre 2011 il rating a lungo termine è stato altresì posto in osservazione per una possibile ulteriore
riduzione. In precedenza, Moody’s, con report del 27 ottobre 2010, e, successivamente del 5 ottobre 2011,
aveva assegnato all’Emittente i seguenti giudizi di rating “Debiti a lungo termine”: “Aa3” (27 ottobre 2010)
e A1 (5 ottobre 2011).
(2) Invariato rispetto al rating assegnato da Moody’s con report rispettivamente del 27 ottobre 2010 e del 5
ottobre 2011 ma posto in osservazione per una possibile riduzione con report del 15 dicembre 2011.
(3) Invariato rispetto al rating assegnato da MOODY’S con report del 5 ottobre 2011. In precedenza, con report del 27
ottobre 2010, Moody’s aveva assegnato all’Emittente il seguente giudizio di rating “Outlook”: stabile.
I rating di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità
dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi agli strumenti
finanziari che di volta in volta potrebbero essere offerti dalla Banca durante la validità del
presente Documento di Registrazione.
Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei rating di credito attribuiti
all'Emittente può influire sul prezzo di mercato di tali strumenti finanziari.
Tuttavia, poiché il rendimento sugli strumenti finanziari in questione dipende anche da una
serie di altri fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni, un
Inserire nome Banca Emittente
PROSPETTO DI BASE
miglioramento dei rating di credito dell'Emittente potrebbe non diminuire gli altri rischi di
investimento correlati agli strumenti finanziari che di volta in volta potrebbero essere offerti
dalla Banca durante la validità del presente Documento di Registrazione.
13.2 Fonti relative alle informazioni provenienti da terzi
Le informazioni relative ai rating di credito attribuiti all'Emittente, di cui al Capitolo 13,
Paragrafo 13.1, sono tratte dalle Credit Opinion datate rispettivamente 5 ottobre 2011 e 15
dicembre 2011 emesse dall'agenzia Moody's Investors Service.
A tale proposito, l'Emittente dichiara che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e,
per quanto l'Emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate
da tale agenzia, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte
inesatte o ingannevoli.”
******
5.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI DEI PROSPETTI DI
BASE - NOTE INFORMATIVE
Per effetto del presente Supplemento nelle Note Informative di ciascun Prospetto in relazione
alla Sezione VI - si rende noto che:
- con riguardo al Capitolo 7 (Informazioni Supplementari):
- il paragrafo 7.5 (Rating dell’Emittente e delle Obbligazioni) di ciascun Prospetto di Base
si intende modificato ed integralmente sostituito come segue:
“7.5 Rating dell’Emittente e delle Obbligazioni
Alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, come modificato ed integrato dal presente
Supplemento, il livello di rating assegnato all’Emittente dalla principale agenzie di rating Moody’s
è il seguente:
Agenzia di
rating
Debiti a
lungo
termine
Debito a
breve
termine
Outlook
Data
dell'ultimo
report
Ultima
comunicazione
di conferma
MOODY'S
A2 (1)
Prime-1 (2)
in osservazione (3)
15/12/2011
/
(1)
Con report del 15 dicembre 2011 il rating a lungo termine è stato altresì posto in osservazione per una possibile ulteriore
riduzione. In precedenza, Moody’s con report del 27 ottobre 2010 e successivamente del 5 ottobre 2011 aveva
assegnato all’Emittente i seguenti giudizi di rating “Debiti a lungo termine”: “Aa3” (27 ottobre 2010) e A1 (5
ottobre 2011).
Invariato rispetto al rating assegnato da Moody’s con report rispettivamente del 27 ottobre 2010 e del 5
ottobre 2011 e in osservazione con report del 15 dicembre 2011.
(3) ) Invariato rispetto al rating assegnato da MOODY’S con report del 5 ottobre 2011. In precedenza, con report del 27
ottobre 2010, Moody’s aveva assegnato all’Emittente il seguente giudizio di rating “Outlook”: stabile.
(2)
I rating di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità
dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai Titoli. Ne
consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei rating di credito attribuiti all'Emittente
Inserire nome Banca Emittente
PROSPETTO DI BASE
può influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento sulle
Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere
i propri impegni finanziari rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei rating di credito
dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.
Alle Obbligazioni offerte ai sensi del Programma e collocate attraverso la rete di sportelli della
Banca, verrà automaticamente assegnato da parte dell’ Agenzia internazionale Moody’s un
giudizio di rating pari al giudizio di rating assegnato alla Banca per i debiti a lungo termine, pari
ad A2.
In occasione di ogni singola offerta di obbligazioni, nelle relative Condizioni Definitive verrà
indicato il rating aggiornato dell’Emittente. In caso di ulteriori downgrading durante il periodo di
offerta, l’Emittente provvederà a redigere l’apposito Supplemento. Le informazioni riguardanti
il rating aggiornato dell’Emittente sono disponibili e consultabili sul sito internet
www.friuladria.it. ”
******
6.
MODIFICHE NEI MODELLI DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEI
PROSPETTI DI BASE
Per effetto del presente Supplemento in relazione all’Appendice 2 di ciascun Prospetto di Base
con riferimento al “Modello di avviso integrativo contenente le Condizioni Definitive relative alle
Obbligazioni a Tasso Fisso / a Tasso Fisso Step Up / a Tasso Fisso Step Down con eventuale facoltà di
rimborso anticipato a favore dell'Emittente/ Zero Coupon” e con riferimento al “Modello di avviso
integrativo contenente le Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni a Tasso Variabile/ a Tasso Misto /
a Tasso Variabile con Cap e/o Floor/ a Tasso Misto con Cap e/o Floor si rende noto che:
- Con riferimento a pagina 93 e a pagina 94 del Prospetto di Base Tasso Fisso il modello di
avviso integrativo contenente le Condizioni Definitive
è sostituito con il seguente:
BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A.
Società iscritta all’Albo delle Banche
Sede sociale in Piazza XX Settembre 2, 33170 Pordenone
Capitale sociale Euro 114.582.885,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione
Registro delle Imprese di Pordenone:01369030935
Numero iscrizione Albo delle Banche:5391
Codice ABI 5336
Inserire nome Banca Emittente
PROSPETTO DI BASE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ed
Appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto
all’Albo dei Gruppi bancari al n. 6230.7
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Condizioni Definitive
relative all'offerta di [● indicare l'ammontare nominale massimo complessivo della
tranche] di
Obbligazioni [a Tasso Fisso / a Tasso Fisso Step Up / a Tasso Fisso Step Down], con
eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente / Zero Coupon], e
scadenza [●]
di Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
ai sensi del Programma di
di offerta di strumenti finanziari
Obbligazioni a Tasso Fisso
con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente
Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up
con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente
Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down
con eventuale facoltà di rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente
Obbligazioni Zero Coupon
Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [●]
L’adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive mediante Avviso
Integrativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità
dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le
informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la
consultazione congiunta del Prospetto di Base, incluso il Documento di Registrazione,
delle Condizioni Definitive e del relativo Supplemento. Il Prospetto di Base, le
Condizioni Definitive e il Supplemento sono disponibili presso il sito web
dell'Emittente www.friuladria.it, [nonché sul sito web del Responsabile del
Collocamento e dei Collocatori di seguito indicati al punto 36].
Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative all'offerta dei Titoli di
seguito descritti. Esso deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (inclusivo dei
documenti inclusi mediante riferimento), al Documento di Registrazione, depositato presso la
CONSOB in data 30 giugno 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11054318
del 15 giugno 2011, incluso mediante riferimento alla Sezione V del prospetto di base relativo
al Programma di "Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a
Inserire nome Banca Emittente
PROSPETTO DI BASE
favore dell’Emittente, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso
anticipato a favore dell’Emittente, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down, con eventuale facoltà
di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, Obbligazioni Zero Coupon" di Banca Popolare
FriulAdria S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 30 giugno 2011, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 11056794 del 23 giugno 2011, nonché al relativo
Supplemento al Prospetto Base e al Documento di Registrazione, depositato presso la
CONSOB in data 13 gennaio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota 12002281
dell’11 gennaio 2012.
I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito
loro nel Prospetto di Base.
Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio
relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. I fattori
di rischio descritti nelle presenti Condizioni Definitive devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni
di cui al Prospetto di Base ivi inclusi gli ulteriori fattori di rischio di cui al Documento di Registrazione, nonché
al relativo Supplemento al Prospetto Base e al Documento di Registrazione.
Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di
Registrazione, del Supplemento al Documento di Registrazione e al Prospetto di Base, e dei documenti a
disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, di cui ai Capitoli 11 e 14
del Documento di Registrazione, e delle presenti Condizioni Definitive.
Inserire nome Banca Emittente
PROSPETTO DI BASE
- Con riferimento a pagina 97 e a pagina 98 del Prospetto di Base Tasso Variabile il modello di
avviso integrativo contenente le Condizioni Definitive
è sostituito con il seguente:
BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A.
Società iscritta all’Albo delle Banche
Sede sociale in Piazza XX Settembre 2 - 33170 Pordenone
Capitale sociale Euro 120.689.285,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione
Registro delle Imprese di Pordenone: 01369030935
Numero iscrizione Albo delle Banche: 5391
Codice ABI 5336
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ed
Appartenente al Gruppo bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto
all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
PROSPETTO DI BASE
relativo al programma di offerta di strumenti finanziari
Obbligazioni a Tasso Variabile
Obbligazioni a Tasso Misto
Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor
Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor
di Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [•]
L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive mediante Avviso
Integrativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le
informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la
consultazione congiunta del Prospetto di Base, incluso il Documento di Registrazione,
delle Condizioni Definitive e del relativo Supplemento. Il Prospetto di Base, le
Condizioni Definitive e il relativo Supplemento sono disponibili presso il sito web
dell'Emittente www.friuladria.it,
[nonché sul sito web del Responsabile del
Collocamento e dei Collocatori di seguito indicati al punto 36].
Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative all'offerta dei Titoli di
seguito descritti. Esso deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (inclusivo dei
documenti inclusi mediante riferimento), al Documento di Registrazione depositato presso la
CONSOB in data 30 giugno 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11054318
11
Inserire nome Banca Emittente
PROSPETTO DI BASE
del 15 giugno 2011, incluso mediante riferimento alla Sezione V del prospetto di base relativo
al Programma di Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Misto, Obbligazioni a
Tasso Variabile con Cap e/o Floor e Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor depositato
presso la CONSOB in data 30 giugno 2011 , a seguito di approvazione comunicata con nota n.
11058498 del 30 giugno 2011, nonché al relativo Supplemento al Prospetto Base e al
Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 13 gennaio 2012 a seguito
di approvazione comunicata con nota 12002281 dell’ 11 gennaio 2012.
I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito
loro nel Prospetto di Base.
Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio
relativi all’Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. I fattori
di rischio descritti nelle presenti Condizioni Definitive devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni
di cui al Prospetto di Base ivi inclusi gli ulteriori fattori di rischio di cui al Documento di Registrazione, nonché
al relativo Supplemento al Prospetto Base e al Documento di Registrazione.
Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di
Registrazione, del Supplemento al Documento di Registrazione e al Prospetto di Base, e dei documenti a
disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, di cui ai Capitoli 11 e 14
del Documento di Registrazione, e delle presenti Condizioni Definitive.
- alla sezione 3. (Metodo di valutazione delle Obbligazioni) delle Condizioni Definitive,
è aggiunto il seguente nuovo capitolo 3.3:
“3.3 RATING DELL’EMITTENTE
All'Emittente sono stati assegnati i seguenti giudizi di rating da parte della seguente agenzia
internazionale:
Agenzia di
rating
Debiti a
lungo
termine
Debito a
breve
termine
Outlook
Data
dell'ultimo
report
Ultima
comunicazione
di conferma
[■]
[■]
[■]
[■]
[■]
[■]
[Inserire una breve spiegazione del significato del rating]
[Illustrare le più recenti modifiche ai rating che hanno interessato l’Emittente]
12