Cape L.I.V.E. S.p.A. effettua il primo investimento diretto in Samia Srl

Comunicato stampa
Milano, 31/07/2007
Cape L.I.V.E. S.p.A. effettua il primo investimento
diretto in Samia Srl
Acquisito il 40% della società attiva nei prodotti per la finitura delle pelli
E’ stato effettuato oggi a Vicenza il primo investimento di Cape Listed Investment Vehicle in
Equity S.p.A. (Cape Live), l’investment company promossa da Cimino e Associati Private Equity
S.p.A. (“Cape”) e quotata dal 19 luglio u.s. sul segmento MTF della Borsa di Milano.
Insieme ad altri coinvestitori finanziari ed industriali è stato organizzato il buy-out di Samia Srl,
società di Arzignano (VI) fondata negli anni 70 ed operante nel settore della chimica fine per la
produzione di pigmenti, coloranti, fissanti e altri prodotti per l’industria della finitura della pelle.
Negli ultimi tre anni il fatturato si è attestato stabilmente sopra i € 30 Milioni, con un EBITDA
superiore agli € 8 milioni. L’export 2006 è stato pari al 51% del fatturato, in crescita rispetto agli
esercizi precedenti, rivolto principalmente ai paesi del Far East (Cina, Hong Kong e Taiwan su
tutti). Le vendite italiane sono concentrate nei distretti conciari del Veneto e della Toscana.
A vendere è la proprietà storica della società che non reinvestirà nell’operazione di buy-out.
L’enterprise value della società è pari a € 20 Milioni, inclusivo dell’immobile di proprietà di 12.000
mq situato ad Arzignano, storico distretto della concia italiana.
Cape Live ha investito circa € 1.46 milioni per il 40% dell’equity. Insieme a Cape Live hanno
coinvestito per il 5% la Finross S.p.A., società controllata dal consigliere di Cape Live Edoardo
Rossetti con vasta esperienza nel settore delle vernici e dei coloranti, e per il 10% la Falea S.p.A.,
società controllata dal sindaco di Cape Live Renato Fadini e amministrata dal fratello Lino Fadini,
che ha presentato l’opportunità di investimento a Cape Live.
Il restante 45% del capitale sarà detenuto da altre persone fisiche coinvolte nell’operazione a titolo
manageriale e consulenziale.
Marco Vismara, Presidente e AD di Cape Live, ha dichiarato “Sono veramente lieto di poter
annunciare il primo investimento diretto di Cape Live a soli 11 giorni dalla nostra quotazione.
Grazie alle specifiche competenze settoriali di Edoardo Rossetti, che abbiamo invitato a
coinvestire con noi, abbiamo potuto valutare e completare questa operazione in maniera
estremamente tempestiva: il deal ci era stato presentato infatti solo pochi giorni fa, a seguito
dell’interruzione delle trattative con un altro investitore finanziario. In questo senso la struttura di
Cape Live ha rappresentato un plus eccezionale, perchè per dimensione dell’investimento,
struttura di azionariato e governance e soprattutto rapidità di intervento richiesta, l’operazione non
si sarebbe potuta effettuare con il nostro fondo Cape Natixis Due. Ritengo che il pool di investitori
operativi e finanziari possa adeguatamente supportare la crescita futura di Samia, garantendo
quella continuità che gli azionisti venditori ricercavano per la loro società”.
K-Finance, guidata dall’AD Filippo Guicciardi, ha operato come advisor finanziario dell’operazione
per conto degli acquirenti, coadiuvata dallo studio legale Chiavegatti di Verona per il contratto di
acquisizione e dallo studio MBL & Partners di Milano per il patto parasociale.
L’operazione è stata supportata da una linea di debito fornita in pool dalla Banca Popolare di
Vicenza e dal Mediocredito Trentino.
Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. (Cape Live) è l’investment company promossa da
Cimino e Associati Private Equity S.p.A. (Cape), quotata dal 19 luglio 2007 sul segmento MTF di Borsa
Italiana, con a capo Marco Vismara in funzione di presidente e Simone Cimino nel ruolo di vice presidente.
In particolare, l’attività di investimento di Cape Live può essere suddivisa nelle seguenti due aree:
Investimenti OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio), ovvero attività di investimento in fondi
chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare, italiani o esteri di cui Cape o sue controllate sono o
diventeranno advisor, promotori, gestori ovvero in altri fondi chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare,
italiani o esteri, nonché in altri organismi di investimento collettivo del risparmio;
Investimenti Diretti, ovvero attività di investimento, di maggioranza o di minoranza, realizzato direttamente, o
attraverso società controllate o partecipate (diverse in ogni caso dagli OICR), in società, imprese o altre
entità, quotate e non quotate, selezionate dal management di Cape Live.
Cape Live si avvale di un team di manager dotati di conoscenze sinergiche, di una profonda esperienza nei
settori del Private Equity, dell’M&A e dell’imprenditoria in generale e può contare su un vasto network di
collaboratori esperti con un significativo track record di credibilità e di successo presso la comunità
industriale, finanziaria ed istituzionale.
Per ulteriori informazioni:
Accento
Lorenza Spriano / Matteo Russo
Tel.: 02-86465196
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