Data 1999-06-24 Titolo Caffaro (Gruppo Snia) e Sondel (Gruppo

Data
1999 -06-24
Titolo
Caffaro (Gruppo Snia) e Sondel (Gruppo Falck) partner industriali per le
centrali elettriche
News
Il Consiglio di Amministrazione di Caffaro SpA, capofila del settore chimico del
Gruppo Snia, riunitosi oggi sotto la presidenza di Mario Chiti, ha concluso l'iter
procedurale che ha portato all'identificazione di Sondel SpA, quale partner
industriale per la cessione del 50% della controllata Caffaro Energia Srl.
Caffaro SpA è stata assistita da JP Morgan in qualit à di consulente finanziario
esclusivo nell'operazione.
In forza di questo accordo, che nelle prossime settimane sarà sottoposto
all'autorizzazione delle competenti autorit à Antitrust, Caffaro Energia si
posiziona come produttore di "energia pulita" tramite la valorizzazione dei
sistemi di produzione idroelettrica esistenti di Val di Caffaro (BS) e Val di
Meduno (PN), e la progettata realizzazione di nuovi impianti di cogenerazione.
L'accordo sottoscritto con Sondel prevede infatti l'impegno a realizzare un
impianto a turbo gas di grande potenza presso il sito chimico di Torviscosa
della Caffaro.
L'accordo valorizza nell'immediato il 100% di Caffaro Energia Lit 290 miliardi;
a questi si aggiungeranno ulteriori 150 miliardi, variabili in funzione della
effettiva potenza installata e dei tempi di realizzazione del progetto. Qualora
l'impianto fosse avviato entro il 30 giugno 2003 il valore globale dell'accordo
raggiunto oggi risulterebbe quindi di 440 miliardi. L'operazione d à origine per
Caffaro SpA ad una plusvalenza immediata di circa 120 miliardi di lire.
La costruzione della centrale termoelettrica verrà finanziata tramite ricorso ad
un project finance, che minimizzerà l'investimento diretto dei Partners.
L'acquisizione di Caffaro Energia rientra nella strategia di espansione
attivamente perseguita da Sondel nella generazione di energia elettrica. In
seguito all'acquisto di Caffaro Energia, Sondel rafforza il proprio ruolo di
operatore primario nello scenario energetico italiano in via di liberalizzazione
creando uno dei principali poli idroelettrici nel Nord -Est e confermando la
propria leadership nello sviluppo di centrali a ciclo combinato anche in
relazione alla fornitura di energia elettrica al mercato libero.
Sondel è il secondo produttore indipendente di energia elettrica in Italia con
una potenza installata complessiva di 1380 MW. Nel 1998, Sondel ha prodotto
3501 GWh di energia termoelettrica e 890 GWh di energia idroelettrica
registrando un fatturato di circa Lit 513 mld. Sondel, controllata al 77,2% da
Falck S.p.A., è quotata alla Borsa Valori di Milano dal 1985 ed ha una
capitalizzazione di mercato di oltre Lit 1500 mld.