COMUNICATO STAMPA TBS Group annuncia il closing dell

COMUNICATO STAMPA
TBS Group annuncia il closing dell'acquisizione di Insiel Mercato S.p.A.
Valore dell’operazione pari a 13.3 milioni di Euro.
In data odierna TBS Group, tramite la controllata TBS IT S.r.l., ha sottoscritto formalmente il contratto di acquisto del
100% di Insiel Mercato S.p.A., con relativa girata delle azioni per un valore pari a 13.3 milioni di Euro.
La formalizzazione fa seguito alla delibera n. 2909 del 22 dicembre u.s., della Giunta Regionale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha approvato, l’operato della Commissione istituita per la valutazione delle offerte
presentate per l’acquisto del 100% del capitale di Insiel Mercato S.p.A., aggiudicando la procedura in favore di TBS IT
S.r.l., accettando i termini e le condizioni previsti dall’Offerta Vincolante.
Insiel Mercato S.p.A. si occupa della progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi informatici, nonché della
formazione del personale richiesta dalle attività svolte. I principali destinatari dei servizi sono clienti pubblici nel campo
delle pubbliche amministrazioni locali (regioni, province e comuni) e della sanità (ASL, aziende ospedaliere); l’offerta è
inoltre estesa a clienti privati quali farmacie, laboratori, centri di diagnostica ed ambulatori privati.
Insiel Mercato S.p.A. presenta una complementarietà rispetto al Gruppo sia dal punto di vista del mercato (competenze
nelle pubbliche amministrazioni locali, ivi comprese le strutture ospedaliere e socio sanitarie), sia dal punto di vista del
prodotto (applicazioni gestionali, accettazione ospedaliera, prenotazione e pronto soccorso ed altre applicazioni
dipartimentali ospedaliere e socio sanitarie). Il dimensionamento dell’offerta presentata da TBS IT S.r.l. è stato
supportato da un apposito piano industriale, elaborato anche con il contributo di ATKearney, che ha evidenziato la sua
adeguatezza rispetto alle potenzialità dell’operazione caratterizzata da importanti sinergie industriali.
Relativamente ad Insiel Mercato S.p.A., non risultano disponibili dati di bilancio relativi all’esercizio 2008, in quanto tale
società è stata costituita a fine dicembre 2008 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Trieste in data 2 gennaio 2009.
Sulla base di dati contabili gestionali non approvati forniti al Gruppo da Insiel Mercato S.p.A. in data 27 novembre 2009,
predisposti secondo i principi contabili italiani e non assoggettati a verifica da parte della Società di Revisione o di altro
soggetto, in merito ai quali il TBS Group non assume alcuna responsabilità, il valore della produzione consolidato di
Insiel Mercato S.p.A. relativo al 1° semestre 2009 risulta pari a circa Euro 8,2 milioni e la posizione finanziaria netta
consolidata di Insiel Mercato S.p.A. al 30 giugno 2009 risulta positiva e pari a circa Euro 1,8 milioni.
La base d’asta, ovvero l’ammontare minimo ricevibile per l’offerta d’acquisto del 100% del capitale di Insiel Mercato, era
fissata nel bando ad Euro 6,9 milioni. Il prezzo offerto da TBS IT S.r.l., la quale risulta aver raggiunto il punteggio di
aggiudicazione migliore, è stato pari ad Euro 13,3 milioni. L’acquisizione è stata finanziata attraverso un aumento di
capitale sociale di TBS IT S.r.l. deliberato in data 25 giugno 2009 dall'assemblea straordinaria dei soci (i.e.: TBS GB
51% e TBS FR 49%, a loro volta controllate da TBS Group al 100%) sino a complessivi Euro 8 milioni interamente
sottoscritto da quest’ultimi, anche attraverso un finanziamento soci erogato da TBS Group rispettivamente di Euro 2,3
milioni a favore di TBS GB ed di Euro 3,92 milioni a favore di TBS FR.
Inoltre TBS IT S.r.l. ha stipulato, in data 14 dicembre 2009, un contratto di mutuo chirografario a tasso variabile più
spread con la Banca Popolare di Vicenza per un importo di Euro 5 milioni, rimborsabile in cinque anni tramite rate
trimestrali posticipate, con partenza 31/03/2010 e termine 31/12/2014. TBS Group si è impegnata a garantire tutti gli
adempimenti relativi a tale contratto di finanziamento.
Gestione integrata in outsourcing delle tecnologie in sanità
ISO 9001 - Cert. n. 1048
ISO 13485 - Cert. n. 2812
Certificazione relativa ai servizi di
Ingegneria Clinica & Endoscopia
TBS Group S.p.A. – AREA Science Park – Padriciano, 99 – 34149 Trieste, Italy - [email protected] - www.tbsgroupspa.com
Tel. +39 040 92291 - Fax +39 040 9229999 - Cap.Soc. € 3.413.002,00 – C.F., P.IVA, Reg. Impr.TS no. 00707060323
Infine ulteriori Euro 300 mila erano a disposizione della società TBS IT S.r.l., derivanti da un residuale finanziamento dei
soci TBS FR e TBS GB.
Si segnala inoltre che a garanzia del pagamento di eventuali penali, qualora non vengano rispettati determinati impegni
presenti nel contratto di cessione di Insiel Mercato S.p.A., la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia ha rilasciato
una garanzia autonoma, irrevocabile ed incondizionata, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per
conto della società offerente TBS IT S.r.l. della durata complessiva di tre anni dalla data di girata dei certificati e per un
valore complessivo del 50% del prezzo definitivo di aggiudicazione, ovvero Euro 6,65 milioni. Anche in questo caso,
TBS Group si è impegnata a garantire le obbligazioni che la società TBS IT S.r.l. ha sottoscritto, anche per tramite delle
controllanti di quest’ultima TBS FR e TBS GB.
TBS Group, quotata all’AIM Italia, offre servizi integrati in outsourcing di ingegneria clinica e di e-health per rendere
sicuro, efficace ed efficiente l'uso delle tecnologie in ambito ospedaliero e socio sanitario, per contenere e riqualificare
la spesa e migliorare la qualità delle prestazioni erogate.
II Gruppo, con sede nell’area Science Park di Trieste e un fatturato 2008 di 125,4 milioni di Euro, è presente attraverso
numerose consociate in 10 paesi europei - Austria, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Olanda, Portogallo,
Serbia e Spagna – avvalendosi di oltre 1.400 addetti, di 24 centri di competenza specialistici e di oltre 300 laboratori on
site collegati a più di 1.000 ospedali europei.
Per maggiori informazioni: www.tbsgroupspa.com
Contacts:
TBS Group
Paolo Salotto
tel.: 040 92291
e-mail: [email protected]
Barabino & Partners
Luca de Giovanni
mob.: 335 5332383
[email protected]
Nomad: MPS Capital Services SpA
Paolo Ranciaro
tel.: 06 42048324
[email protected]
Trieste, 30 dicembre 2009
Gestione integrata in outsourcing delle tecnologie in sanità
ISO 9001 - Cert. n. 1048
ISO 13485 - Cert. n. 2812
Certificazione relativa ai servizi di
Ingegneria Clinica & Endoscopia
TBS Group S.p.A. – AREA Science Park – Padriciano, 99 – 34149 Trieste, Italy - [email protected] - www.tbsgroupspa.com
Tel. +39 040 92291 - Fax +39 040 9229999 - Cap.Soc. € 3.413.002,00 – C.F., P.IVA, Reg. Impr.TS no. 00707060323