Raccolta netta risparmio gestito in Settembre: 6 milioni di

COMUNICATO STAMPA
AZIMUT ENTRA NEL MERCATO AUSTRALIANO CON NEXT GENERATION ADVISORY, PUNTANDO A
CONSOLIDARE REALTA’ LOCALI DI CONSULENZA FINANZIARIA
Milano, 3 novembre 2014
Azimut, il principale gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito, ha acquisito in data odierna il 93% di
Next Generation Advisory (“NGA”), una newco Australiana costituita con lo scopo di consolidare realtà di
consulenza finanziaria che offrono servizi di asset allocation a clienti retail, HNW e istituzionali locali.
Contestualmente, Azimut ha firmato un accordo d’investimento e patto parasociale con il management di NGA
per sviluppare il business plan, che, oltre ad altri obbiettivi, punta a creare un modello di partnership all’interno
di NGA per attirare, reclutare e motivare promotori finanziari nel lungo periodo.
NGA è stata fondata nel 2014 da Paul Barrett, che guiderà l’iniziativa Australiana in qualità di Amministratore
Delegato. Paul ha maturato oltre 20 anni di esperienza nell’industria del Wealth Management, tra cui la sua
ultima esperienza da Managing Director, Global Advice & Distribution per la ANZ Wealth Management. In
precedenza Paul è stato Direttore Generale per la Distribuzione di Colonial First State, parte della
Commonwealth Bank of Australia. Paul ha anche ricoperto diversi altri ruoli in alcune società del risparmio
gestito, tra cui un’esperienza in Rothschild Asset Management e Royal & Sun Alliance.
Azimut, tramite AZ International Holdings S.A., porterà avanti l’operazione che prevede un investimento nel
lungo termine per consolidare un numero definito di società di consulenza finanziaria e sviluppare la
piattaforma di NGA. Nel caso di piena implementazione di tutte le acquisizioni attese, è previsto un
investimento complessivo di ca. AUD 8mln (ca. €5.5mln) all’anno per finanziare il business plan, che ha come
obbiettivo quello di arrivare ad un totale di AUD 7,6mld (ca. €5,3mld) di masse nell’arco dei prossimi 12 anni.
L’accordo prevede anche delle opzioni put/call.
L’industria del risparmio gestito in Australia è la più grande nell’area Asia-Pacifico, e la quarta più grande al
mondo con oltre AUD 2,41 trilioni (l’equivalente di €1,67 trilioni*) di masse gestite a giugno 2014. L’Australia ha
uno dei migliori sistemi di pensione (Superannuation), che ha sostenuto la crescita del risparmio gestito locale.
A giugno 2014, i fondi di Superannuation rappresentavano masse per AUD 1,74 trilioni (€1,21 trilioni*), di cui il
50% allocato su prodotti azionari. Gli australiani contribuiscono obbligatoriamente il 9% dei loro stipendi in
fondi di Superannuation, ed il Governo sta considerando di aumentare tale percentuale. Al momento, oltre
16.000 promotori finanziari operano sul mercato, ricoprendo un ruolo fondamentale nella consulenza ai propri
clienti per la gestione dei loro risparmi.
Paul Barrett, fondatore di NGA, commenta “Siamo molto contenti della partnership tra NGA e Azimut e sono
entusiasta di poter creare una società di consulenza finanziaria innovativa e di qualità in Australia. Stiamo
lavorando per fornire ai promotori di qualità un’opportunità unica di crescita e gestione del passaggio
generazionale in un contesto professionale. Molti promotori finanziari di talento in Australia stanno cercando
un’opportunità per aumentare il loro business e creare un ambiente sostenibile per servire i propri clienti in un
mondo sempre più complesso. La nostra iniziativa, AZ NGA, creerà un ambiente dove queste ambizioni potranno
essere realizzate”.
Pietro Giuliani, Chairman e CEO di Azimut Holding, commenta “La flessibilità, il modello di partnership e gli
impegni nel lungo periodo di Azimut continuano ad essere i nostri valori fondamentali su cui puntiamo per
sviluppare la nostra presenza sui mercati internazionali e nell’industria del risparmio gestito. Oggi stiamo
gettando le basi per sviluppare un progetto greenfield in Australia, un mercato molto avanzato ed interessante
con una forte aspettativa di crescita, assieme ad un management team talentuoso e stimato. Questa
combinazione di valori ed esperienza crea i presupposti per attirare promotori finanziari locali a lavorare in un
Gruppo altamente motivato e premiante. ”
* Ad un tasso di cambio AUD/EUR di 1/0.6948.
Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7
Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB.
L’azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla ca. il 19.2% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo
comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong
e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan e Turchia. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto
italiano, nei fondi hedge di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. In Italia Azimut Consulenza SIM, AZ Investimenti SIM
ed Apogeo Consulting SIM curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari mentre Azimut Global Counseling si occupa di
consulenza. Le principali società estere sono la AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1 e AZ Multi Asset, e le irlandesi
AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita e la AZ Capital Management Ltd (hedge fund).
NGA, è stata fondata nel 2014 per creare una piattaforma di financial planning che consolida reti locali di promotori finanziari. La società aprirà progressivamente il suo azionariato
per incorporare nuovi partner e dipendenti, mantenendo sempre Azimut come socio di maggioranza.
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