Distretti aerospaziali europei

Transcript

I distretti aerospaziali europei
Analisi dei dati brevettuali
Dicembre 2012
[email protected]
Contenuto

Il presente documento integra la prima parte di analisi sul distretto aerospaziale
piemontese. Sono qui esaminati e confrontati alcuni dei principali cluster di aziende del
settore aerospaziale in Europa, identificati sulla base di precedenti report settoriali con un
approccio geografico. Per ciascun cluster geografico sono stati raccolti i corrispondenti
brevetti presso lo European Patent Office (EPO) per i quali è stata riportata una
classificazione IPC (international Patent Classification) strettamente afferente al dominio
aerospaziale.

Nelle prossime slide saranno presentate alcune caratteristiche del dominio tecnologico in
esame e si descriverà la metodologia applicata con alcune considerazioni rilevanti
riguardo l’approccio utilizzato. Per ciascuna delle regioni interessate saranno illustrate le
principali informazioni brevettuali elaborate attraverso il processo di identificazione delle
aree geografiche (grazie al database REGPAT) contestualmente al dominio tecnologico
specificatamente aerospaziale codificato in alcune classi IPC.
Politecnico di Torino
Pagina 2
Indice

L’industria aerospaziale europea
-
Caratteristiche
-
Struttura della filiera aerospaziale
-
Segmentazione del mercato aerospaziale
-

Metodologia

Dati brevettuali

Analisi, trend e principali aziende
Pagina 3
L’industria aerospaziale europea

L’industria aerospaziale europea riguarda la produzione di aeromobili civili di grandi dimensioni,
jet, elicotteri, motori aeronautici e dispositivi elettronici per la difesa.

Rilevanza significativa nel contesto industriale europeo:
-
elevato numero di imprese coinvolte;
-
contributo allo sviluppo di ricerca ed innovazione tecnologica;
-
spillover - ricadute positive su altri settori produttivi;
-
alta concentrazione di tecnologie e capacità professionali, molteplice possibilità d’impiego
dei prodotti;
-
contribuisce significativamente al conseguimento degli obiettivi economici e strategici nel
campo di diversi settori:

trasporti;

comunicazioni;

rilevamento e geolocalizzazione;

sicurezza e difesa.
Pagina 4
Le caratteristiche del settore aerospaziale



Aspetti tecnologici:
-
Alto livello tecnologico
-
Innovazioni architetturali – leader / hub tecnologico
-
Realizzazione di soluzioni tecnologiche omogenee
Aspetti finanziari:
-
Elevata intensità di capitale (forti investimenti ex-ante) ed elevato rischio di perdita
-
Flussi di cassa problematici causati da lunghi periodi di break-even
-
Programmi di sviluppo dal ciclo di vita eccezionalmente lungo
Aspetti strategici e di politiche di innovazione:
-
Natura ciclica del settore legata all’andamento fluttuante dei programmi di difesa e alle decisioni
d’investimento delle compagnie aeree
-
Industria strategica per la Difesa; alta interdipendenza e sinergie di natura tecnologica tra mercato civile
e attività nel campo militare
-
Sostegno dei governi nel finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, nella concessione di crediti e
nella costituzione d’imprese congiunte per la condivisione dei rischi
-
Numerose operazioni quali privatizzazioni, acquisizioni di controllo, fusioni o investimenti all’estero.
Pagina 5
La struttura della filiera aerospaziale

La filiera produttiva risulta essere complessa e articolata, con fornitori suddivisi gerarchicamente in
base al componente prodotto.
TIER III
• componenti e parti:
solenoidi, pistoni,
connettori
TIER II
• sottosistemi:
pompe idrauliche,
motori, controlli
TIER I
• sistemi:
propulsione,
pneumatici, controllo
del volo, navigazione
OEM
• design,
assemblaggio,
integrazione:
veicoli e servizi
Maintenance, Repair and Overhaul [MRO] - riparazione ed assistenza

La nostra analisi si concentrerà sulle attività di design, assemblaggio e integrazione [OEM] e non
sull’intera filiera aerospaziale. Tale focalizzazione avverrà tramite l’utilizzo di alcune classi brevettuali
specificatamente inerenti il settore aerospaziale.
Pagina 6
La segmentazione del mercato aerospaziale
Definizione: attività o servizi
Definizione: attività o servizi
principalmente rivolti a clienti del
direttamente correlati
settore pubblico per uso militare.
all’aviazione e rivolti a quattro
Trend: attenzione dei governi
segmento
civile
sulla riduzione del deficit e
gruppi di utenti finali: soggetti
privati; clienti del settore pubblico
per uso non militare; compagnie
di trasporto; compagnie aeree.
pressioni sui budget dedicati alla
difesa; riequilibrio delle forze
militari; crescita dei mercati
emergenti; invecchiamento delle
attrezzature militari; aumento
delle attività di fusione e
acquisizione; utilizzo crescente
di formazione virtuale e test di
simulazione.
Trend: crescita positiva nel lungo
segmento
militare
termine; rinnovo della flotta
attiva; maggiore utilizzo di
tecnologie verdi; aumento delle
attività di manutenzione; mercati
emergenti con alto numero di
passeggeri.
Pagina 7
I poli di competitività

Il settore aerospaziale è configurato come un’industria con grandi imprese legate a gruppi
estesi con partecipazioni incrociate e aziende multinazionali localizzate in uno spazio unico
europeo con aree di eccellenza organizzate in distretti o cluster.

Si definisce polo una combinazione di imprese, centri di formazione e unità di ricerca pubbliche
o private all’interno di un medesimo spazio geografico definito, impegnate in una prospettiva di
partenariato con il fine di:
-
liberare sinergie intorno a progetti innovativi;
-
creare nuove fonti per lo sviluppo in settori o filiere a forte valore aggiunto e ad impiego
qualificato;
-
posizionarsi su mercati mondiali caratterizzati da un forte potenziale di crescita;
-
consolidare l’organizzazione fra gli attori;
-
definire obiettivi e strategie comuni efficaci per lo sviluppo economico e la ricerca
dell’innovazione.
Pagina 8

All’interno dei poli aerospaziali europei, si riscontrano in particolare le seguenti caratteristiche:
-
presenza di operatori leader e di aziende di grandi dimensioni;
-
le imprese operanti spesso non sono dedicate in modo esclusivo al settore aerospaziale;
-
propensione all’internazionalizzazione;
-
azioni comuni per lo sviluppo e la competitività del cluster.
Distretti, poli e regioni particolarmente
attivi nel settore aerospaziale evidenziati
nell’indagine Il Settore Aerospaziale in
Piemonte (2008) e che saranno oggetto
delle prossime analisi.
Distretto
aerospaziale
Aquitaine & Midi-Pyrénées
Île-De-France
Bavaria
Baden-Württemberg
Midlands
País Vasco
Lazio
Campania
Puglia
Piemonte
Lombardia
Nazione di
appartenenza
Francia
Francia
Germania
Germania
Regno Unito
Spagna
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Popolazione
(mille abitanti)
6.069
11.728
12.520
10.750
9.860
2.136
5.627
5.813
4.080
4.433
9.743
Tabella 01: poli di competitività (Dati popolazione da Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
Pagina 9
Metodologia - Identificazione geografica

La metodologia utilizzata per la costruzione del database di brevetti di riferimento si basa su due
approcci:
1. Definizione delle aree geografiche in esame (i poli): utilizzo dei codici NUTS;
2. Criteri per l’identificazione del settore industriale: i codici IPC dei brevetti EPO.
Approccio 1 – Localizzazione geografica

Le aree geografiche rilevanti sono individuate
utilizzando la codifica NUTS (Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques) che ripartisce il territorio
dell‘unione europea sulla base delle suddivisioni
amministrative nazionali esistenti per fini statistici.

I vari poli di competitività risultano essere ciascuno un
aggregato di regioni, comunità autonome o
dipartimenti.

Corrispondono a 11 distretti aerospaziali presenti sul
Nome
regioni
NUTS
inclusi
FR61, FR62
Île-De-France
FR1
Bavaria
DE2
Baden-Württemberg
DE1
Midlands
UKF, UKG
País Vasco
ES21
Lazio
ITE4
Campania
ITF3
Puglia
ITF4
Piemonte
ITC1
Lombardia
ITC4
Tabella 02: regioni
territorio europeo: 2 in Francia, 2 in Germania, 1 nel
Regno Unito, 1 in Spagna e 5 in Italia.
Pagina 10
Metodologia - Classi tecnologiche
Approccio 2 – Brevetti nel dominio aerospaziale

La selezione dei brevetti inerenti il settore tecnologico dell’aerospazio ha fatto riferimento al sistema di
classificazione gerarchica denominato International Patent Classification (IPC) per cui ogni documento
brevettuale è catalogato con un codice alfanumerico.

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en
Per identificare i codici IPC più strettamente connessi al settore aerospaziale è stata utilizzata la tabella
di concordanza MERIT (http://www.merit.unu.edu/publications/rmpdf/1994/rm1994-004.pdf) che abbina
al settore aerospaziale i seguenti codici IPC:
Classe
IPC
Descrizione
IPC
B64B
Ligher-than-air aircraft
B64C
Aeroplanes; helicopters
B64D
Equipment for fitting in or to aircraft; flying suits; parachutes;
arrangements or mounting of power plants or propulsion transmissions
B64F
Ground or aircraft-carrier-deck installations
B64G
Cosmonautics; vehicles or equipment therefor
Tabella 03: classi tecnologiche rilevanti
Pagina 11
Metodologia - Costruzione DB

La base dati è stata costruita individuando nelle 11 zone geografiche (NUTS) selezionate i
brevetti associati ad almeno una tra le cinque classi tecnologiche che definiscono il settore
dell’aerospazio.

Sono stati presi in considerazione solamente i brevetti richiesti (ed eventualmente ottenuti)
presso lo European Patent Office (EPO).

L’associazione dei brevetti EPO alle regioni individuate è avvenuta tramite il dabatase REGPAT
sviluppato e gestito dall’OECD e disponibile pubblicamente. REGPAT è stato costruito
abbinando i documenti brevettuali ad una posizione geografica sulla base dell’indirizzo del
titolare del brevetto o del suo inventore (in caso di soggetti multipli sono presi in considerazioni i
diversi indirizzi). Nel nostro caso si è fatto riferimento alla geolocalizzazione del titolare del
brevetto per mantenere per il focus sulle imprese.

I codici numerici dei brevetti individuati su REGPAT sono stati cercati all’interno del database
brevettuale THOMSON INNOVATION di REUTERS al fine di reperire ulteriori informazioni utili
nelle analisi.
Pagina 12
Documenti brevettuali per distretto

I distretti in Francia e Germania risultano i più attivi per numerosità di brevetti sia in termini assoluti che pesando il dato
per la dimensione della regione tramite la popolazione residente.

Il dettaglio per codice IPC permette di visualizzare quale comparto tecnologico sia più presidiato.
Distretto
aerospaziale
Totale
brevetti
Brevetti ogni
mille abitanti
B64B
B64C
B64D
B64F
B64G
928
0,153
5
394
560
53
36
Île-De-France
2.229
0,190
38
809
723
109
671
Bavaria
1.079
0,086
19
472
327
145
219
Stuttgart & Baden-Württemberg
505
0,047
3
129
249
87
60
Midlands
147
0,015
2
86
55
10
1
País Vasco
12
0,006
3
2
1
7
Campania
35
0,006
21
14
2
Lazio
79
0,014
16
22
26
20
Lombardia
123
0,013
93
52
6
4
Puglia
5
0,001
3
2
Piemonte
45
0,010
4
28
111
3
9
Totale
5.187
0,063
71
2.054
2.017
442
1.027
Tabella 04: conteggio di applications e grants per distretto aerospaziale
Pagina 13
Trend delle domande per distretto [1]
Il grafico riporta il numero annuale di domande all’EPO delle regioni più grandi tra quelle in esame per quanto concerne i

brevetti in ambito strettamente «aerospaziale»

Si nota soprattutto la crescita delle regioni francesi
AQUITAINE & MIDI-PYRÉNÉES
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAVARIA
ÎLE-DE-FRANCE
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Grafico 01: trend delle applicazioni per distretto
Pagina 14
Trend delle applicazioni per distretto [2]
Il grafico riporta il numero annuale di domande all’EPO delle regioni italiane, Midlands e Pais Vasco per quanto concerne

i brevetti in ambito strettamente «aerospaziale»
Il Piemonte appare stazionario con un calo nell’ultimo periodo, quando le altre regioni sembrano registrare un

incremento di domande
CAMPANIA
LAZIO
LOMBARDIA
MIDLANDS
PAÍS VASCO
PIEMONTE
PUGLIA
11
10
9
8
6
5
4
3
1
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Grafico 02: trend delle applicazioni per distretto
Pagina 15
Citazioni ricevute per distretto
Distretto
aerospaziale
Brevetti ogni
mille abitanti
Media delle
citazioni ricevute
0,153
0,86
Île-De-France
0,190
1,66
Bavaria
0,086
1,38
Stuttgart & Baden-Württemberg
0,047
1,01
Midlands
0,015
2,48
País Vasco
0,006
1,67
Campania
0,006
1,60
Lazio
0,014
2,48
Lombardia
0,013
0,98
Puglia
0,001
0,00
Piemonte
0,010
1,49
Totale
0,063
1,41

Come anticipato, le regioni
francesi e tedesche sono quelle
in cui è maggiore l’attività
brevettuale aerospaziale (numero
di brevetti pro capite).

Per avere un’indicazione della
qualità e del valore dei brevetti,
abbiamo calcolato il numero
medio di citazioni ricevute dai
brevetti associati a ciascun polo
(Media citazioni per brevetto).

Confrontando i valori con la
media totale è possibile
identificare quali zone
sottomettano brevetti di rilevanza
superiore relativamente al
campione (in verde)

Campania Lazio e Piemonte
brevettano meno ma si tratta di
invenzioni più rilevanti rispetto
alla media del campione dei
poli aerospaziali europei.
Tabella 05: media delle citazioni ricevute per distretto
Pagina 16
Aquitaine & Midi-Pyrénées - Caratteristiche

Caratteristiche:
-
il polo di competitività è stato riconosciuto
Parametro
Valore
Popolazione
6.068.844
Brevetti
928
Brevetti ogni mille abitanti
0,153
nel 2005 con la denominazione di
«Aerospace Valley»;
-
120.000 addetti, 550 aziende di cui 60
grandi player;
-
oltre 220 progetti attivi, per metà circa
Tabella 06: variabili demografiche del polo aerospaziale
finanziati da istituzioni pubbliche.

Attività, competenze tecnologiche specifiche:
-
Classe IPC più ricorrente:

B64D (61%): “Equipment for fitting in or to aircraft; flying suits; parachutes;
arrangements or mounting of power plants or propulsion transmissions”
-
Aviazione civile
-
Molteplici aspetti del velivolo ed in particolare: combustione, materiali, meccanica delle
strutture, aerodinamica, acustica, elettronica, informatica.
Pagina 17
Aquitaine & Midi-Pyrénées - Maggiori aziende

Maggiori aziende:
-
Airbus (www.airbus.com):

leader mondiale nella costruzione di
aeromobili
-
Aerospatiale (in Eurocopter):

specializzata nella fabbricazione di aerei ed
elicotteri, si è fusa nel 1999 con Matra Haute
Technologie
-
Lacroix (www.lacroix-electronics.com):

Produttore di sistemi complessi per il settore
aerospaziale e quello della difesa (attuatori
Assegnatario
Brevetti
Airbus [varie divisioni]
765
Aerospatiale [varie divisioni]
26
Lacroix
18
Eads Astrium
17
Ratier Figeac
10
elettrici, armamenti, ecc.)
-
EADS Astrium (www.astrium.eads.net):

Controllata di EADS, sistemi e servizi spaziali
in ambito civile e militare. Grande azienda
internazionale.
-
Ratier Figeac (www.ratier-figeac.com):

Storico fornitore di sistemi di propulsione
per le aziende aerospaziali
Tabella 07: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale
Pagina 18
Île-De-France - Caratteristiche

Caratteristiche:
-
il polo costituisce un’eccellenza
riconosciuta in ambito internazionale: circa
tre quarti del fatturato derivano
dall’esportazione dei prodotti e risultati
della ricerca;
-
programmi europei e cooperazioni
Parametro
Valore
Popolazione
11.728.240
Brevetti
2.229
0,190
industriali;

-
circa 25.000 addetti;
-
centri più importanti: Parigi, Bourget, Versaille, Melun, Evry e Pontois.
-

B64C (36%): “Aeroplanes; helicopters”
-
Ricerca
-
Assemblaggio finale.
Pagina 19
Île-De-France - Maggiori aziende

Maggiori aziende:
-
Aerospatiale (in Eurocopter):

specializzata nella fabbricazione di aerei ed
elicotteri, si è fusa nel 1999 con Matra
Haute Technologie
-
SNECMA (www.snecma.com):

produttore di motori per aerei civili e
militare, propulsori per razzi e satelliti
-
Thales (www.thalesgroup.com):

Grande azienda internazionale che produce
equipaggiamento elettronico, sistemi per il
controllo del volo, la navigazione, la
comunicazione e la sorveglianza
-
Messier Bugatti (www.messier-bugatti.com):

Nel gruppo SAFRAN si occupa di sistemi di
atterraggio e fenaggio.
-
CNES (www.cnes.fr):

Agenzia spaziale governativa francese
Assegnatario
Brevetti
Aerospatiale [varie divisioni]
529
Snecma [varie divisioni]
182
Thales [varie divisioni]
136
Messier Bugatti
107
Centre National d'Études Spatiales
89
Pagina 20
Bavaria - Caratteristiche

Caratteristiche:
-
presenza di imprese:

grandi produttori,

fornitori di servizi tecnici ed
equipaggiamenti,

-
strutture di ricerca e formazione.
circa 23.000 ingegneri, tecnici e
Parametro
Valore
Popolazione
12.519.728
Brevetti
1.079
0,086
professionisti dell’aerospazio;

-

-
Molteplici ambiti di eccellenza: costruzione di aerei militari, sistemi di propulsione,
elicotteri, strutture e generatori solari per veicoli spaziali o satelliti.
Pagina 21
Bavaria - Maggiori aziende

Maggiori aziende:
-
EADS (www.eads.com):

gruppo che controlla tra gli altri Airbus,
Astrium, Cassidian, Eurocopter e
Messerschmitt Boelkow Blohm;

leader nella produzione di aerei per
trasporto civile e militare, nei
programmi spaziali per la produzione di
satelliti, nella produzione di elicotteri
civili e militari
-
Liebherr Aerospace (www.liebherr.com):

produttore di sistemi di aerazione per
velivoli, controllo di volo e attivazione,
sistemi idraulici e carrelli di atterraggio.
Assegnatario
Brevetti
Messerschmitt Boelkow Blohm [varie divisioni]
141
Eads Deutschland [varie divisioni]
120
Astrium [varie divisioni]
87
Eurocopter Deutschland
82
Liebherr Aerospace
70
Pagina 22
Baden-Württemberg - Caratteristiche

Caratteristiche:
-
il polo è collocato in una delle regioni
tedesche tra le più attive dal punto di vista
della generazione di innovazioni;
-
il sistema di ricerca è particolarmente
avanzato e articolato:

intense attività di collaborazione tra
Parametro
Valore
Popolazione
10.749.506
Brevetti
505
0,047
network industriale e accademico.
-
le aziende coinvolte rispetto agli altri distretti hanno dimensioni minori mediamente e
sono più radicate nel territorio.

-

B64D (50%): “Equipment for fitting in or to aircraft; flying suits; parachutes;
arrangements or mounting of power plants or propulsion transmissions”
Pagina 23
Baden-Württemberg - Maggiori aziende

Maggiori aziende:
-
Recaro Aircraft Seating (www.recaro-as.com):

-
produttore di sedili per aeroveivoli
Dornier

non più operativa dopo diverse transazioni
di fusione e cessione
-
Bodenseewerk Geratetech (in Diehl):

produzione di sistemi avionici, elettronica,
equipaggiamento interno delle cabine,
Assegnatario
Brevetti
Recaro Aircraft Seating
117
Dornier
54
Grande gruppo attivo in vari settori
Bodenseewerk Geraetetech
24
Trepel Airport Equipment (www.trepel.com):
Wittenstein
19
Trepel Airport Equipment
15
sistemi di illuminazione e di ventilazione
per aeroveicoli civili e militari
-
Wittenstein (www.wittenstein.de):

-

Diverse attività nel «ground support
equipment»
Pagina 24
Midlands - Caratteristiche

Caratteristiche:
-
il polo si trova in una posizione geografica
particolarmente strategica:
centrale e servito da una buona rete

infrastrutturale.
-
attività aerospaziali concentrate presso:
Birmingham, Coventry e Black Country;

Parametro
Valore
Popolazione
9.860.077
Brevetti
147
0,015
BAE Systems supporta la formazione di centri di eccellenza ingegneristici;
-

-
turbine a gas
-
sistemi di propulsione
-
componenti avionici.
Pagina 25
Midlands - Maggiori aziende

Maggiori aziende:
-
Goodrich Systems (www.goodrich.com):

produzione di UAV, satelliti, soluzioni
integrate (sistemi di evacuazione e
illuminazione, aerostrutture) per
aerei militari e civili, fornitore dei
programmi spaziali internazionali.
-
Lucas Industries
Assegnatario
Brevetti
Goodrich Systems [varie divisioni]
30
Lucas Industries [varie divisioni]
26
Britax Aircraft Interiors [varie divisioni]
10
Meggitt (www.meggitt.com) +
Meggitt Aerospace
7
Dunlop (www.dunlop-equipmentcom):
Dunlop Aerospace
6

era un produttore di motori per
l’industria aeronautica
-
Britax Aircraft Interiors (in Contour):

-

produttore di interni per aeromobili
Engineering, equipment
Pagina 26
País Vasco - Caratteristiche

Caratteristiche:
-
il polo include circa 40 aziende e 6 istituti
Parametro
Valore
Popolazione
2.136.061
Brevetti
12
0,006
di ricerca;
-
particolare orientamento del cluster verso
progetti altamente innovativi e focalizzati
in ambiti di ricerca di base;

-

B64G (50%): “Cosmonautics; vehicles or equipment therefor”
-
comparto civile
-
sistemi di difesa
-
motoristica.
Pagina 27
País Vasco - Maggiori aziende

Maggiori aziende:
-
Sener Ingenieria & Sistemas
(www.sener.es):

produttore di meccanismi e sistemi
meccanici, strutture complesse,
attuatori e sistemi di controllo per
applicazioni militari e aerospaziali
-
Gamesa Desarrollos Aeronautico
(www.aernnova.com):

produttore di aerostrutture, parti
metalliche, strutture primarie, flap.
Assegnatario
Brevetti
Sener Ingenieria & Sistemas
4
Gamesa Desarrollos Aeronautico
3
Pagina 28
Lazio - Caratteristiche

Caratteristiche:
-
circa il 34% delle imprese è insediato nella
Parametro
Valore
Popolazione
5.626.710
Brevetti
79
0,014
zona di Settecamini lungo la via Tiburtina;
-
il 77,5% delle aziende aerospaziali laziali
dichiara un fatturato tra i 10 e i 50 milioni
di euro;
-

B64D (33%): «Equipment
for
fitting in or to aircraft; flying
suits; parachutes; arrangements
or mounting of power plants or
propulsion transmissions”
Pagina 29
Lazio - Maggiori aziende

Maggiori aziende:
-
Alenia Spazio (in Finmeccanica):

sistemi satellitari e infrastrutture
orbitanti
-
Avio Interiors (www.aviointeriors.it):

designer certificato e produttore di
sedili e interni per aeromobili
-
Contraves Italiana (ora in Rheinmetall):

multinazionale operante nei settori
dei componenti per autoveicoli e
strumentazione per la difesa
Assegnatario
Brevetti
Alenia Spazio [varie divisioni]
9
Avio Interiors [varie divisioni]
9
Contraves Italiana
5
Pagina 30
Campania - Caratteristiche

Caratteristiche:
-
il distretto genera un fatturato annuale di
Parametro
Valore
Popolazione
5.812.962
Brevetti
35
0,006
circa 2 miliardi di Euro;
-
il 70% delle imprese è concentrato nella
zona metropolitana di Napoli;
-
si segnala la presenza di importanti centri
di ricerca: il CIRA, il MARS e l’IMAST;

-

- componenti complessi,
- manutenzione e subfornitura di piccole parti,
- equipaggiamenti.
Pagina 31
Campania - Maggiori aziende

Maggiori aziende:
-
Alenia Aeronautica (in Finmeccanica):

produzione di sistemi di volo
complessi
-
Magnaghi Aeronautica
(www.magnaghiaeronautica.it):

produzione di sistemi di atterraggio,
dispositivi idraulici, equipaggiamenti
in lamiera
Assegnatario
Brevetti
Alenia Aeronautica [varie divisioni]
27
Magnaghi Aeronautica
2
Pagina 32
Puglia - Caratteristiche

Caratteristiche:
-
il distretto conta 70 associati tra imprese,
centri di ricerca, università e associazioni
datoriali;
-
rilevanza delle attività di export negli anni
recenti;
Parametro
Valore
Popolazione
4.079.702
Brevetti
5
0,001
-
molte delle aziende presenti sul territorio
sono sussidiarie di altre con sede in altre
regioni (ad esempio Avio, Agusta
Westland, Alenia Aeronautica): per cui
molti dei brevetti sono registrati e
localizzati in riferimento all’indirizzo della
azienda madre;
-

B64C (67%): “Aeroplanes;
helicopters”
Pagina 33
Puglia - Maggiori aziende

Maggiori aziende:
-
International Aviation Supply
(www.apulianaerospace.eu/en/iassrl.html):

fornitore di parti di ricambio e
manutenzione, progettazione, la
produzione, l’integrazione, il collaudo
e la commercializzazione di diverse
tipologie di aerei senza pilota
-
Tecnovar italiana (chiusa nel 1997)
Assegnatario
Brevetti
International Aviation Supply
2
Tecnovar Italiana
2
Pagina 34
Piemonte - Caratteristiche

Caratteristiche:
-
4 aziende leader

Alenia Aermacchi, Avio, Thales
Alenia Space, Galileo Avionica.
-
circa 160 aziende operanti nell’aerospazio
in vari livelli della filiera;
-
oltre 12.300 addetti;
-
la quasi totalità delle imprese ha una
Parametro
Valore
Popolazione
4.432.571
Brevetti
45
0,010
dimensione operativa regionale inferiore a
250 addetti;
-
attività principalmente manifatturiere;
-

helicopters”
Pagina 35
Piemonte - Maggiori aziende

Maggiori aziende:
-
Avio (www.aviogroup.com) +
Eurocopter (www.eurocopter.com):

progettazione e produzione di
componenti e sistemi per la propulsione
aerospaziale
-
Aeritalia (www.aleniaaermacchi.it):

produzione di aerovelivoli militari e
Assegnatario
Brevetti
Avio [varie divisioni]
14
Aeritalia
8
Eurocopter
4
costruttore di sistemi per l’atterraggio,
Negesat
4
sistemi di controllo del volo, servizi di
Ecaer Meccanica Aeronautica
2
commerciali
-
ECAER Meccanica Aeronautica
(www.mecaer.it):

manutenzione, riparazione e assistenza
Pagina 36
Lombardia - Caratteristiche

Caratteristiche:
-
presenza di numerosi centri di ricerca,
Parametro
Valore
Popolazione
9.742.676
Brevetti
123
0,013
università e grandi aziende tra cui Agusta
Westland, Wartsila Italia, Alstom
Ferroviaria, Datamat e Telespazio;
-
il distretto genera un fatturato di circa 4
miliardi di euro all’anno;
-
14 imprese si dedicano alla produzione di
aeromobili e satelliti completamente
integrati;
-

helicopters”
Pagina 37
Lombardia - Maggiori aziende

Maggiori aziende:
-
Agusta (www.agustawestland.com):

produzione di elicotteri e veicoli a
decollo verticale
-
Alenia (in Finmeccanica):

produzione di sistemi di volo
complessi
-
Politecnico di Milano (www.polimi.it)
Assegnatario
Brevetti
Agusta [varie divisioni]
74
Alenia [varie divisioni]
18
Politecnico di Milano
4
Pagina 38
Contatti
IP Finance Institute
DIGEP, Politecnico di Torino
C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino
[email protected]
Pagina 39

Distretti aerospaziali europei

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