i Belli e Ben fatti italiani nel mondo_MARIANERA

1.
Il progetto
Esportare la dolce vita
2014: da chi è
fatto, con quali obiettivi e su che idee si basa.
2. I contenuti del rapporto Esportare la dolce vita.
Previsioni al 2019 delle importazioni nei nuovi mercati
di BBF provenienti da tutto il mondo e dall’Italia. Ogni anno
ci sono approfondimenti su temi diversi e un focus paese.
3. Focus per Netcomm : Alimentare, Abbigliamento
in Polonia ed EAU.
2
1. Il progetto Esportare la dolce vita 2014: da chi è
fatto, con quali obiettivi, su che idee si basa.
2. I contenuti del rapporto Esportare la dolce vita.
Previsioni al 2019 delle importazioni nei nuovi mercati
di BBF provenienti da tutto il mondo e dall’Italia. Ogni anno
ci sono approfondimenti su temi diversi e un focus paese.
3. Focus per Netcomm : Alimentare e Abbigliamento
in Polonia ed EAU.
3
ATTORI PROTAGONISTI
Esportare la dolce vita, nel 2014 alla sua 5°
edizione, è una partnership tra CSC e Prometeia.
Il progetto
È condotto con il supporto analitico e finanziario di ANFAO,
ANICA, Assocalzaturifici, Federalimentare,
Federlegno-arredo, Federorafi, SMI.
Al progetto collaborano: l’Area Internazionalizzazione di
Confindustria, l’ICE, Confindustria Alberghi, l’Istat e altri, a seconda
dei temi trattati ciascun anno.
4
GLI OBIETTIVI
Individuare i
fornire al
imprese
mercati emergenti
più
Sistema Associativo
dei settori interessati uno
dinamici
e
e quindi alle
strumento di
lavoro utile per orientare le scelte strategiche
nei
paesi emergenti.
5
LA RICERCA
In Esportare al dolce vita si analizzano le
beni del
bello e ben fatto
prospettive dei
(BBF) nei
30 mercati
emergenti a maggior potenziale.
Cioè
si
fa
una
previsione
a
6 anni
sulle
importazioni di beni belli e ben fatti di questi 30 mercati.
6
COS’È IL
BELLO E BEN FATTO - BBF
È l’insieme dei beni
medio-alta
di consumo esportati di fascia
alimentare, arredamento,
abbigliamento, calzature, occhialeria e oreficeria.
dei settori
Sono beni che si contraddistinguono per il
qualità
design,
l’elevata
dei materiali e delle lavorazioni e hanno un forte
contenuto evocativo di storia, arte, tradizione, cultura
…
NB: nell’edizione 2014 sono selezionati 515 codici HS6, il perimetro BBF è fisso al
99%; ogni anno qualche nuovo codice entra a far parte del perimetro BBF perché
raggiunge gli standard richiesti.
7
“Magnificent Italy”
by
Le
occasioni
di
collaborazione
tra
imprese
manifatturiere
del
BBF
&
imprese
cinematografiche per favorire gli acquisti di BBF.
8
COSA SONO I NUOVI
MERCATI
=
30 mercati emergenti più dinamici
- Europa + Africa
9
Le idee alla base di EDV
PERCHÉ ANDARE NEI NUOVI MERCATI
Consumi deboli in Italia ed Eurozona
(Consumi privati, var. % media annua)
Fonte: elaborazioni su dati e previsioni IHS novembre 2014.
BBF trainato da consumi sempre più dinamici
(Var. % medie annue di PIL e consumi nei primi 10 mercati
emergenti importatori di BBF, 2014-19)
10
CHI SONO I “NUOVI” CONSUMATORI
I consumatori di BBF italiano all’estero
appartengono alla classe benestante e hanno
un reddito medio annuo intorno a 30mila
dollari a PPA del 2010.
Il CSC stima la dimensione di questa classe di
consumatori e li chiama “nuovi ricchi”
(perché ci si riferisce soprattutto ai paesi
emergenti, ma le stime sono fatte anche per gli
avanzati).
Il CSC aggiorna continuamente le stime
sui nuovi ricchi. Le stime di questa
popolazione di potenziali acquirenti
di BBF all’estero sono alla base di
Esportare al dolce vita.
11
QUANTI E DOVE SONO I “NUOVI” CONSUMATORI
Nel 2019 ci saranno 619 milioni di nuovi ricchi nei paesi
emergenti, 173 in più rispetto al 2013 (una classe di individui
con reddito medio pari a 30mila dollari a PPA 2010). La metà di essi
proverrà dai principali centri urbani di Cina, India e Brasile.
In
Polonia oggi ci sono circa 7 milioni di nuovi ricchi, il 17%
della popolazione; nel 2019 ce ne saranno circa
popolazione.
8,
il 22% della
Negli EAU oggi ce ne sono 2 milioni, nel 2019 saranno 2,5
milioni (dal 21 al 24% della pop.). Questa è una sottostima perché
molti acquisti effettuati negli emirati sono da stranieri non residenti,
sia turisti sia expatriates. Il vero bacino di domanda di BBF è
almeno doppio.
12
Nuovi ricchi in aumento soprattutto nei nuovi mercati
(Milioni di individui e crescita %)
Primi 20 paesi
Cina
India
Stati Uniti
Brasile
Messico
Russia
Indonesia
Turchia
Nigeria
Sud Africa
Regno Unito
Argentina
Bangladesh
Canada
Arabia Saudita
Malesia
Francia
Tailandia
Colombia
Polonia
UAE (44°)
Altri
Emergenti
Mondo
2013
131
46
311
32
22
26
13
11
6
10
63
10
5
34
8
6
63
7
6
7
2
474
446
1,293
2019
diff. 2019-2013 crescita %
202
71
54
68
23
50
325
15
5
40
8
25
28
5
25
31
5
21
17
5
38
14
3
28
9
3
47
12
3
27
65
3
4
13
3
25
8
2
46
37
2
7
10
2
30
8
2
33
65
2
3
9
2
28
8
2
31
9
2
27
2
1
28
513
39
8
619
173
39
1,495
202
16
Fonte: elaborazioni CSC su dati e previsioni IHS, FMI, WB.
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1. Il progetto Esportare la dolce vita 2014: da chi è
fatto, con quali obiettivi, su che idee si basa.
2. I contenuti del rapporto Esportare la dolce vita. Previsioni
al 2019 delle importazioni nei nuovi mercati di BBF
provenienti da tutto il mondo e dall’Italia Ogni anno ci sono
approfondimenti su temi diversi e un focus paese.
3. Focus per Netcomm : Alimentare e Abbigliamento
in Polonia ed EAU.
14
BBF nel mondo e in Italia: le enormi opportunità nei nuovi mercati
(Import dal mondo e dall’Italia dei 30 nuovi mercati; miliardi di euro a prezzi 2012)
250
Miliardi di euro
200
150
BBF- import dei nuovi mercati dall'ITALIA
BBF - import dei nuovi mercati dal MONDO
17
12
+5 miliardi
+61 miliardi
100
134
195
+45% in 6 anni
50
MONDO
(Russia)
Cile
Emirati
Malesia
Polonia
ITALIA
(Russia)
Emirati
Cina
Polonia
0
2013
2019
Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati IHS e istituti nazionali di statistica.
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1. Il progetto Esportare la dolce vita 2014: da chi è fatto,
con quali obiettivi, su che idee si basa.
2. I contenuti del rapporto Esportare la dolce vita. Previsioni al
2019 delle importazioni nei nuovi mercati di BBF provenienti
da tutto il mondo e dall’Italia. Ogni anno ci sono
approfondimenti su temi diversi e un focus paese.
3. Focus per Netcomm : Alimentare e Abbigliamento in
Polonia ed EAU.
16
Alimentare BBF : opportunità condizionate dalle distanze
(Import da mondo e da Italia di BBF alimentare nei 30 nuovi mercati; mld € a pzi 2012)
60
BBF alimentare - import dei nuovi mercati dall'ITALIA
BBF alimentare - import dei nuovi mercati dal MONDO
2.6
Miliardi di euro
50
40
2.1
+0.5 mld
+24% in 6 anni
+12.6 mld
+31% in 6 anni
30
53.5
20
40.9
10
0
2013
2019
MONDO
Cina
(Russia)
Messico
Polonia
Arabia
ITALIA
(Russia)
Polonia
Cina
R. Ceca
Ungheria
Romania
Brasile
Quote di mercato italiane sull’import di BBF nei 30 nuovi mercati costanti, 4,9% nel 2012.
Perché +31% vs +27% a quota costante? Effetto composizione: i paesi che importano di più e più velocemente a livello
mondiale non importano dall’Italia.
17
Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati IHS e istituti nazionali di statistica.
Alimentare BBF italiano: opportunità condizionate dalle distanze
(Import dall’Italia nei primi 10 nuovi mercati; milioni di euro a prezzi 2012 e var. % cumulata 2013-19)
450
Livello delle importazioni nel 2013
85
300
+24%
250
55
72
200
+23%
44
+20%
311
25
186
50
+17%
+24%
25
16
20
126
113
97
85
93
83
Turchia
168
26
+30%
Croazia
100
25
+27%
EAU
228
+22%
Brasile
150
+43%
Romania
350
Margine di crescita del mercato al 2019
+27%
Ungheria
400
Rep. Ceca
Cina
Polonia
Russia
0
I primi 10 mercati assorbiranno il 72% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2019.
Si ipotizza che la quota di mercato italiana nei nuovi mercati rimanga costante al livello del 2012 (4,9%).
L’alimentare italiano BBF esportato nel mondo è il 76% delle esportazioni del settore di riferimento (Ateco 2007 CA10 e
CA11).
18
Fonte: elaborazioni su dati IHS, istituti nazionali di statistica.
Alimentare BBF italiano: migliora la quota di mercato in Europa orientale
(primi 15 nuovi mercati per import dall’Italia; quota di mercato italiana a prezzi correnti nel 2012 e var. in
punti percentuali 2008-12*)
2.0
quota bassa ma in crescita
quota alta e in crescita
Ungheria
1.5
Var. quota 2008-2012
1.0
Cile
0.5
Malesia
0.0
-0.5
Indonesia
Vietnam
-1.5
Rep. Ceca
Romania
Tailandia
Messico
-1.0
Mercati maturi
Nuovi mercati
EAU
A. Saudita
Brasile
-2.0
-2.5
Russia
Cina
Polonia
quota bassa e in calo
0.0
2.0
quota alta ma in calo
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
Quota 2012
*L’intercetta verticale con l’asse orizzontale è data dalla quota media dell’Italia sulle importazioni dei nuovi mercati.
19
Fonte: elaborazioni su dati IHS, Istituti Nazionali di Statistica.
Alimentare BBF italiano: i grandi mercati sono i meno accessibili
(Indice di accessibilità, massima accessibilità =100)
0
EAU 92
Malesia 80
Messico 78
Rep. Ceca 77
Slovacchia 75
Polonia 73
Cile 73
A. Saudita 72
Ungheria 69
Romania 68
Tailandia 66
Croazia 65
Perù 65
Bulgaria 64
Colombia 61
Turchia 59
Cina 57
Kazakistan 56
Tunisia 55
Argentina 50
Brasile 47
Marocco 46
Ucraina 45
Russia 44
India 40
Indonesia 39
Algeria 37
Vietnam 36
Libia 34
Egitto 31
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
distribuzione (20)
doing business (20)
logistica (20)
dazi (20)
barriere non tariffarie (20)
Sì ma … a che serve?
L’indice di accessibilità dà un primo quadro dei
paesi ed è utile a costruire un piano strategico
valutando correttamente le difficoltà
Fonte: elaborazioni su dati WTO, GTA, World Bank, Euromonitor e CBRE.
20
Abbigliamento BBF: concentrazione in pochi mercati
(Import da mondo e da Italia di BBF abbigliamento nei 30 nuovi mkt; mld € a pzi 2012)
80
BBF abbigliamento - import dei nuovi mercati dall'ITALIA
BBF abbigliamento - import dei nuovi mercati dal MONDO
70
4.7
+1.2 mld
+34% in 6 anni
Miliardi di euro
60
50
3.5
40
+19.7 mld
+41% in 6 anni
30
20
67.3
47.6
10
0
2013
MONDO
(Russia)
EAU
Vietnam
Malesia
Polonia
ITALIA
(Russia)
Cina
(Ucraina)
(Romania)
EAU
Polonia
2019
Quota di mercato italiana nei nuovi mercati costante al livello del 2012 (6,9%).
L’abbigliamento italiano BBF esportato nel mondo è il 96% delle esportazioni del settore di riferimento (Ateco 2007 CB
14 e 1392).
21
Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati IHS e istituti nazionali di statistica.
Abbigliamento BBF italiano: la Russia di gran lunga il 1°cliente emergente
(Import dall’Italia nei primi 10 nuovi mercati; milioni di euro a prezzi 2012 e var. % cumulata 2013-19)
2,000
1,800
1,600
1,400
Margine di crescita del mercato al 2019
+36%
Livello delle importazioni nel 2013
457
1,200
1,000
800
+30%
49
166
+31%
46
150
+53%
+27%
+45%
52
97
29
109
42
94
A. Saudita
Cina
Russia
0
+47%
75
160
Rep. Ceca
380
+26%
50
192
Kazakistan
200
+30%
61
202
Turchia
148
Polonia
400
EAU
+39%
Romania
1,273
Ucraina
600
I primi 10 mercati assorbiranno l’82% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2019.
Si ipotizza che la quota di mercato italiana nei nuovi mercati rimanga costante al livello del 2012 (6,9%).
L’abbigliamento italiano BBF esportato nel mondo è il 96% delle esportazioni del settore di riferimento (Ateco 2007 CB
14 e 1392).
22
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Global Insight, istituti nazionali di statistica.
Abbigliamento BBF italiano: quote in calo, Cina in controtendenza
(Primi 15 nuovi mercati per import dall’Italia; quota di mercato italiana a prezzi correnti nel 2012 e var. in
punti percentuali 2008-12*)
8.0
quota bassa ma in crescita
quota alta e in crescita
Cina
6.0
Var. quota 2008-2012
4.0
2.0
Indonesia
0.0
Cile
Vietnam
Malesia
A. Saudita
Brasile
Messico
EAU
Egitto
Polonia
-2.0
-4.0
-6.0
Kazakistan
Mercati maturi
Russia
Turchia
Nuovi mercati
-8.0
-10.0
0.0
2.0
4.0
Ucraina
quota alta ma in calo
quota bassa e in calo
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Quota 2012
*L’intercetta verticale con l’asse orizzontale è data dalla quota media dell’Italia sulle importazioni dei nuovi mercati.
23
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Global Insight, Istituti Nazionali di Statistica.
Abbigliamento BBF italiano: in Europa e M. oriente i mercati più accessibili
(Indice di accessibilità, massima accessibilità =100)
0
EAU 91
Malesia 81
Rep. Ceca 79
Slovacchia 77
Polonia 73
Cile 73
Croazia 72
A. Saudita 72
Ungheria 72
Romania 70
Bulgaria 67
Russia 65
Kazakistan 64
Messico 62
Turchia 62
Marocco 60
Perù 59
Colombia 53
Cina 52
Tailandia 49
Tunisia 46
Ucraina 45
Libia 42
India 38
Indonesia 37
Vietnam 35
Egitto 29
Brasile 26
Algeria 20
Argentina 19
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
distribuzione (25)
doing business (20)
logistica (10)
dazi (30)
barriere non tariffarie (15)
Sì ma … a che serve?
L’indice di accessibilità dà un primo quadro dei
paesi ed è utile a costruire un piano strategico
valutando correttamente le difficoltà
Fonte: elaborazioni su dati WTO, GTA, World Bank, Euromonitor e CBRE.
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Esportare la dolce vita 2015
11 maggio 2015 – Padiglione Italia Expo
1. Le
previsioni. Le importazioni di BBF da mondo e da
Italia al 2010. entrano i paesi
più dinamici.
africani
2. I veicoli di promozione del BBF:
tra i 30 emergenti
turismo, Expo,
produzione audiovisiva.
3. Focus
Cina:
distributori
analisi della
concorrenza,
nei settori del BBF e
indagine sui
analisi su
commercio on line.
25
Italia in cui noi abbiamo
smesso di credere. L’Italia del lavoro ben fatto, del buon gusto, del bel vivere
All’estero si ostinano a riconoscere l’esistenza di un’altra
e del meglio pensare.
Se avessi il potere assoluto per cento minuti farei piazza pulita dei mestieri che non
possono più darci un mestiere (perché altrove sono fatti meglio e a minor costo) e
concentrerei tutte le risorse disponibili su ciò che ci rende
unici: l’artigianato di
qualità, il design, il cibo, il vino, il turismo, la cultura.
Creerei un fondo per la Bellezza a cui attingere per aprire botteghe di alta manualità,
restaurare opere d’arte, ripulire spiagge e rifugi di montagna, trasformare case smozzicate in
agriturismi. Nel mondo al contrario c’è spazio solo per chi si distingue dagli altri. E noi, o
diventiamo la patria delle meraviglie o non saremo più niente. Gramellini 2012.
Grazie.
[email protected]
26