Depliant AMB Iran 2017

Novità 2017:
nuovo polo fieristico
Shahr-e-Aftab Complex!
Approfittare dell’apertura del mercato: il presupposto migliore per concludere ottimi affari
A seguito della revoca delle sanzioni, l’Iran è momentaneamente diven-
Il trasferimento nel complesso fieristico all’avanguardia Shahr-
tato una delle mete più ambite per gli investitori di tutto il mondo. In
e-Aftab e l’efficienza della nuova azienda partner per i servizi
Iran, l’infrastruttura industriale mostra un’esigenza di recupero e
creano le premesse ideali per il successo di AMB Iran.
modernizzazione smisurata. Accanto allo svecchiamento dell’industria
petrolifera si configura un enorme potenziale di mercato per la costruzione di macchine e impianti soprattutto nei settori della costruzione
di automobili, dell’industria chimica e della sanità.
Chi inizia ad instaurare rapporti commerciali con l’Iran ora, si assicura
un vantaggio in un mercato molto promettente. A Teheran, gli espositori e le associazioni internazionali hanno manifestato il desiderio di
venire coinvolti anche nell’edizione 2017 e molte grandi aziende internazionali hanno già confermato la loro partecipazione.
Teheran – Zentrum der Industrie
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L’Iran in cifre
2,66 % Formazione
L’economia iraniana nel 2016
3,75 % Amministrazione pubblica,
difesa e previdenza sociale
1,92 % Servizi sanitari e di assistenza sociale
1,92 % Approvvigionamento idrico, fornitura di gas
ed elettricità
4,45 % Altri servizi e imposte nette sulle
4,88 % Edilizia
importazioni
2,21 % Finanze
9,27 % Trasporti,
stoccaggio e comunicazioni
10,47 % Agricoltura,
caccia, silvicoltura,
pesca e acquacoltura
14,8 % Industria abitativa e
26,48 % Industria
immobiliare, servizi alle imprese
mineraria ed estrattiva
17,19 % Commercio all’ingrosso e al dettaglio,
riparazione di veicoli e di beni di consumo
Fonte: Ufficio statistico nazionale iraniano
Crescita economica
Panoramica del settore industriale
Dopo l’inasprimento delle sanzioni nel 2010, nel 2012 e nel 2013
Tra il 2015 e il 2017 è attesa in Iran una crescita delle importazioni
l’economia iraniana ha subìto un crollo. E’ stato anche attraverso le
pari a 20 Mrd USD. Si stima che macchine e attrezzature rappresentino
sanzioni che l’Iran si è visto costretto a diversificare la propria economia,
il 20 % della crescita totale.
al di là dell’industria petrolifera e del gas. Il mercato iraniano dell’industria meccanica si trova alle porte di una forte ripresa. Molteplici progetti
di grande importanza, investimenti destinati all’ampliamento e numerosi
impianti industriali obsoleti che necessitano di interventi di rinnovamento,
offrono grandi opportunità ai costruttori di macchine.
Iran: Additional imports by sector with sanctions lifted (USD bn)
2015
5.0
2016
2017
Sources: UNCTAD, Euler Hermes
4.1
4.0
Sviluppo economico dell’Iran dal 2015/16 al 2017/18
Prodotto interno lordo (Variazione in %, reale)
3.1
Fonte: GTAI
8
3.0
2.5
5,4
4
2.7
4,4
4,3
2.0
0,8
1.7
1.1
1.2
Parts & components
-1,9
Chemicals
0
1.4
1.0
-4
0.2
-6,6
Machinery & equip.
2017
Manufactures
2016
Road vehicles
2015
Iron and steel
2014
Electronic devices
2013
Agri-food
2012
Fuels
0.0
-8
La produzione automobilistica in Iran
Il numero di veicoli immatricolati nel paese aumenterà notevolmente. Attualmente il 90 % dei veicoli venduti in Iran sono prodotti internamente.
La capacità produttiva dei costruttori iraniani ammonta oggi a 2 milioni di veicoli (2014/15) tuttavia ne vengono effettivamente venduti solo il
55,5 % (1,11 milioni di veicoli).
Passenger car sales in Iran 2010-2020 (m units)
Historic
Forecast
UZBEKISTAN
2.0
1.8
-53 %
1.5
Asaka: GM, Chevrolet, Daewoo
Tashkent: GM, Chevrolet
Khorezm: GM, Daewoo
IRAN
16 %
p.a.
1.5
Tehran: Kerman Khodro, Jianghuai, Lifan; Bahman Group,
Mazda, Zhongxing; Bonyan Auto, Changan, Fiat: Iran Khodro,
Dacia, Iran Khodro, Peugeot, Renault; Mehran Pars, Iran Khodro;
Modiran Vehicle, Chery, Speranza; Pars Khodro, Dacia, Kia,
Nissan, Renault; Rayen Vehicle, Great Wall; SAIPA, Citroën, Kia
Semnan: Iran Khodro, Iran Khodro, Peugeot
Tabriz: Iran Khodro, Iran Khodro, Peugeot, Renault
Kashan: SAIPA, Kia, SAIPA
Garmsar: Fiat/Chrysler, Fiat
Khorasan: Iran Khodro, Peugeot, Suzuki
1.4
1.0
1.0
0.9
0.8
0.7
PAKISTAN
1.4
Sujawei: Hyundai/Kia, Hyundai
Karachi: Suzuki, Suzuki;
Toyota, Toyota;
Tata, Land Rover;
Renault-Nissan, Nissan
0.5
0.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e
Base scenario
Additional volumes in optimistic scenario
Sources: IHS Global Insight, Frost & Sullivan, Roland Berger
Fornitura per l’industria automobilistica/mercato dei componenti
L’industria dei componenti per auto in Iran è molto sviluppata, nonostante cio il paese continua a dipendere molto dalle importazioni. In Iran
si contano circa 15.000 siti di produzione, tuttavia il 60 % delle merci destinate all’industria automobilistica viene ancora importato.
Auto Component Import Partner Countries (~USD 0.9 Billion)
Romania 4 %
Turkey 8 %
Republic
of Korea
26 %
Auto Component Export Partner Countries (~USD 21 Million)
Poland 5 %
France 3 %
Others 10 %
China 49 %
Russian Federation 12 %
France
20 %
Others 11 %
Turkey 29 %
Italy 23 %
Figures in % (2014)
ITA (2015): Market overview of Automotive Sector in Iran
Merci importate in Iran per paese d’origine in Mio USD
Forte necessità di recupero nelle tecniche di produzione
Iran: Additional imports by origin with sanctions lifted (USD bn)
Importazioni iraniane in alcuni settori dell’industria meccanica in migliaia di euro
1.2
1.0
2015
1.9
1.8
0.8
2016
2017
Total 2015-2017
2.1
Sources: UNCTAD, Euler Hermes,
Quelle: Euler Hermes (2015): Iran – back in the game.
1.3
350.000
300.000
250.000
0.6
0.9
1.0
0.4
0.9
0.6
200.000
0.5
0.5
0.2
150.000
0.0
-0.1
0.0
100.000
50.000
0
-0.2
Russia
Turkey
India
US
UK
Italy
South
Korea
Japan
France
UAE
China
85
Germany
-0.4
Fonte: VDMA/VDW
400.000
87
89
91
93
95
97
99
01
03
05
07
Macchine utensili
Tecniche di misurazione e di controllo
Tecniche di saldatura
Tecnologie di propulsione
09
11
13
Utensili di precisione
Dopo l’accordo di Vienna, gli esperti prevedono che tra l’Iran e i paesi
La maggior parte delle importazioni proviene dagli Emirati Arabi Uniti.
industriali si ricostituiscano le relazioni commerciali già positivamente
Presumibilmente, nel corso degli ultimi anni, grandi quantitativi di
instaurate in passato, soprattutto nel settore delle tecniche di produ-
merce sono stati importati in Iran attraverso questo crocevia com-
zione. Nell’industria petrolifera sono in programma indispensabili inter-
merciale e ciò ha portato a notevoli rialzi. Ancora più significativo
venti di modernizzazione che offriranno nuove opportunità per la
appare l’aumento delle importazioni dalla Cina che, da sole, si sono
costruzione di macchine e impianti. Inoltre, si porrà nuovamente
quintuplicate negli ultimi 5 anni. In questo caso, la Cina ha sfruttato
l’attenzione sulla produzione automobilistica, sull’industria chimica e
il fatto che molti paesi evitassero di esportare in Iran.
sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Il fabbisogno del mercato è
ancora molto alto anche nel settore delle tecniche di produzione.
La revoca delle sanzioni racchiude nuove opportunità per i
Iranian consumer attitudes toward the opportunity for
paesi industriali
foreign companies to sell goods and services in Iran
Note: Survey conducted by On Device Research in August 2015
via mobile internet for a sample of 1,000 Iranians
100 %
90 %
87 %
Fonte: VDMA/VDW
80 %
2.000.000
70 %
66 %
1.500.000
60 %
49 %
50 %
40 %
40 %
20 %
2.500.000
85 %
80 %
30 %
Importazioni iraniane per paese (industria meccanica complessiva) in migliaia di euro
How good do you
consider the quality
of products from
these countries?
What is the main
reason you are interested in imported
goods from abroad?
9 %
10 %
38 %
What kind of imported products would
you be interested in?
9 %
1.000.000
500.000
0
85
Computing
Personal
electro.
Car/motor
More choice
Latest design
Better quality
Japan
USA
Germany
0 %
87
89
91
93
95
97
99
01
03
Germania
Italia
Cina
Giappone
Turchia
Corea del Sud
05
07
09
11
13
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AMB Iran 2016 – La prima edizione
“Il successo della prima AMB Iran dimostra che, esportando un marchio affermato come AMB verso l’Iran, ovvero un mercato in fase di
apertura, si è scelta una strategia vincente”, questa è l’opinione di Ulrich Kromer, portavoce della direzione di Fiera di Stoccarda. “L’ottima
rete internazionale di VDW (Unione tedesca delle fabbriche per le macchine utensili), la nostra esperienza nell’organizzazione di simposi e
la collaborazione con Fiera di Stoccarda sono stati i fattori di successo decisivi per la prima edizione della manifestazione”, aggiunge il
Dr. Wilfried Schäfer, direttore generale dell’associazione VDW.
La qualità dei visitatori della prima AMB Iran ha soddisfatto gli espo-
visitatori avrebbe affermato di avere concreta intenzione di acquistare
sitori. Infatti, l’86 % dei visitatori apparteneva all’industria. I settori
e investire.
maggiormente rappresentati dai visitatori sono stati l’automotive
33 %, la subfornitura 13 % e il settore della costruzione stampi 9 %.
Su un totale di 111 aziende espositrici, 68 erano tedesche. L’Italia si
L’interesse dei visitatori si è concentrato soprattutto sugli stand dove
è distinta con la partecipazione di ben 18 aziende. Altri paesi presenti
fosse possibile osservare macchine in funzione.
sono stati la Svizzera con 9 espositori e l’Austria con 3 espositori.
Hanno partecipato i leader mondiali del mercato e le più importanti
Per tutta la durata della manifestazione, agli stand, si è assistito ad
aziende del settore, ma anche imprese di medie dimensioni. 26 espo-
intense conversazioni; il 95 % dei visitatori sarebbe infatti coinvolto
sitori hanno inoltre preso parte al simposio che ha accompagnato
nelle decisioni aziendali su acquisti e investimenti. Inoltre, il 74 % dei
l’evento.
Un esordio trionfale per AMB Iran:
 Superficie espositiva di 4.176 m²
 111 espositori da 12 paesi e il 97 % di questi sono aziende internazionali
2.127 visitatori specializzati dal territorio nazionale e internazionale dei quali il 67% provenienti dalla regione di Teheran. 475 visitatori
hanno inoltre partecipato al simposio.
 L’88 % dei visitatori è soddisfatto di aver visitato la fiera e la visiterebbe nuovamente.
Aree di competenza dei visitatori:
 29 % Ricerca, Sviluppo, Costruzione
 27 % Produzione, Controllo qualità
 26 % Management
   8 % Vendite
   4 % Altri settori
Settori di provenienza dei visitatori:
Un terzo dei visitatori proveniva dall’ industria automobilistica.
 33 % Industria automobilistica
 14 % Subfornitura
   9 % Costruzione di stampi e utensili
   5 % Industria meccanica
   5 % Industria elettronica
AMB Iran
Teheran – Il cuore dell’Industria
Modalità di partecipazione:
Teheran, in quanto città industriale e commerciale con istituti accade-
 Superficie escluso l’allestimento* Euro 405,00/m2 (min. 12 m2)
 Superficie > 30 m2 escluso l’allestimento* Euro 355,00/m2 (min.
mici e università, è il centro economico e scientifico del paese. Circa
il 65 % di tutti gli elaborati industriali vengono prodotti nell’area metro-
30 m2)
 Costi per l’allestimento*
politana di Teheran.
Pacchetti preallestiti all-inclusive: a partire da Euro 90,00/m2 (comNuovo polo fieristico: Shahr-e-Aftab Complex – Al Centro del
prensivo di pareti, moquette, allacciamento elettrico, illuminazione,
Mercato
arredi e servizi)
La prossima AMB Iran si terrà nel nuovo polo fieristico Shahr-e-Aftab
 Proposte di allestimento personalizzate disponibili su richiesta
Complex. Con una superficie di 25.000 m2, si tratta del complesso
fieristico più moderno e all’avanguardia di Teheran. Grazie alla sua
* Tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA (se dovuta)
ubicazione e all’ideale collegamento con l’aeroporto, con le tre principali strade a scorrimento veloce e con la metropolitana, il complesso
Servizi complementari:
risulta facile da raggiungere sia per gli espositori sia per i visitatori.
Siamo volentieri a disposizione per ogni necessità relativa alla pianificazione del viaggio. Sarà inoltre possibile usufruire in via esclusiva di
una delle stanze d’albergo già opzionate e messe a disposizione degli
espositori. Per ulteriori informazioni: Iran Doostan Tours,
www.irandoostan.com
I vostri partner in Iran
Organizzatori:
Ente Promotore:
AMB Iran – Fiera internazionale per la
lavorazione dei metalli
Luogo: Shahr-e-Aftab Complex, Teheran, Iran
Data: 23 – 26/05/2017
dei metalli, sono l’Ente Fiera di Stoccarda e l’associazione di settore
Contatti:Landesmesse Stuttgart GmbH
VDW. Questa combinazione assicura una manifestazione di notevole
Messepiazza 1, D-70629, Stoccarda (Germania)
qualità. Fiera di Stoccarda è attiva in Iran da diversi anni e dispone di
Nadja Weber
una rete consolidata, di una comprovata esperienza e di eccellenti
Tel. +49 711 18560-2840
contatti con acquirenti, autorità e associazioni locali. L’Unione tedesca
[email protected]
delle fabbriche per le macchine utensili (VDW) organizza già da anni
VDW – Verein Deutscher Werkzeug-
in diverse sedi nel mondo il famoso Simposio VDW ed è il partner
ideale nell’ambito di un programma professionale di conferenze spe-
­maschinenfabriken e. V.
cializzate. L’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine e impianti
(VDMA) e in particolare VDMA per gli Utensili di Precisione e VDMA
(Germania)
per le Tecniche di Misurazione e di Controllo, sostengono la manife-
Christoph Miller
stazione come enti promotori, sottolineando ulteriormente l’impor-
Tel. +49 69 756081-59 | Fax +49 69 756081-74
tanza dell’evento a livello internazionale.
[email protected]
Corneliusstraße 4, D-60325, Francoforte sul Meno
Foto: Messe Stuttgart, Paul Horn GmbH, fotolia
Tutte le informazioni senza garanzia e soggette a modifiche, 9/2016
Gli organizzatori di AMB Iran – Fiera internazionale per la lavorazione
AMB Iran – Temi e approfondimenti 2017
Focus della manifestazione
 Macchine utensili da asportazione di truciolo  Macchine per
formatura  Utensili di precisione, Sistemi di serraggio pezzo
 Componenti e accessori per macchine utensili  Sistemi di misurazione e controllo qualità  Componenti per l’automatizzazione
e componenti per la gestione ed il controllo della movimentazione
 Macchine utensili speciali  Altre macchine utensili  Software,
sistemi informatici e dispositivi periferici  Altre tecniche di produzione e apparati  Servizi, Organizzazioni, Case editrici
Forum sulla tecnologia
automatizzazione, fino a moderni dispositivi di gestione e ai relativi
In occasione di AMB Iran verranno organizzati diversi forum e parchi
software.
a tema dove gli espositori potranno presentare prodotti e soluzioni per
il mercato iraniano ad un pubblico qualificato e specializzato. A questi
“Education meets… Iran”
eventi saranno invitati in particolare i rappresentanti dei maggiori set-
„Need for expansion of international relationships for technology and
tori di provenienza degli acquirenti come l’industria petrolifera e del
training transfer.”
gas, l’industria automobilistica, l’industria siderurgica e l’industria bio-
(cit. del vice Ministro del Lavoro e Presidente dell’Organizzazione per
medicale. Accanto ai temi tradizionali di AMB, quindi a rassegne det-
la Formazione Tecnica e Professionale, Mohammadamin Sazgarnejad)
tagliate sulle tecniche di produzione più avanzate e i processi di lavorazione su macchine utensili moderne, verranno affrontate in modo
I programmi di riforma iraniani sembrano voler rendere il sistema gene-
mirato le seguenti tematiche:
rale di istruzione e formazione professionale più omogeneo e trasparente. Temi attuali per gli istituti d’istruzione e formazione internazio-
“Metalforming meets… Iran”
nali sono le attrezzature, lo sviluppo del curriculum vitae, i programmi
Le macchine per la formatura dei metalli possono considerarsi pionie-
di online-training, la formazione degli insegnanti e la realizzazione di
ristiche: rappresentano la più vasta gamma di prodotti in Iran e hanno
centri per la formazione in Iran. Far appassionare i giovani al settore
una quota di mercato del 58 %. La domanda annua si stima in media
delle macchine utensili ottenendo, nel lungo periodo, personale spe-
a 230 Mio USD. La tecnica di formatura è la più richiesta nel settore
cializzato per l’industria meccanica iraniana.
delle macchine utensili. Nell’industria automobilistica, uno dei settori
più importanti in Iran, i macchinari più richiesti sono gli impianti di
“Welding & cutting meets… Iran”
pressatura e fucinatura. Questo evidenzia l’enorme potenziale di mer-
Secondo la World Steel Association, la produzione di acciaio grezzo in
cato a disposizione dei fornitori nel campo delle tecniche di formatura
Iran è aumentata da 12 a 13,6 milioni di tonnellate tra il 2010 e il 2014.
dei metalli.
Nel primo semestre del 2015 ne sono state prodotte 8,4 milioni di tonnellate, un risultato che colloca l’Iran al 13° posto su scala globale e che
“Automation meets… Iran”
rivela l’enorme potenziale di mercato per i fornitori nel campo del taglio
In quanto già leader nelle importazioni per l’elettronica e l’automatiz-
e della saldatura. La fiera è pertanto la vetrina ideale per i produttori di
zazione in Medio Oriente, l’Iran intende potenziare rapidamente la
macchine per la lavorazione della lamiera, del filo metallico e dei tubi.
propria industria e trasformare il paese in un’economia moderna e
competitiva. Nel 2014, nonostante le sanzioni, le importazioni finaliz-
“LASYS meets… Iran”
zate all’automazione dei processi hanno raggiunto il valore di 538 Mio
Con la partecipazione a LASYS meets le aziende che ambiscono al
EUR, una crescita del 21,44 % rispetto all’anno precedente. Poiché
mercato iraniano hanno la possibilità di presentare particolari settori
oggi il ruolo dell’automatizzazione nella catena produttiva industriale
d’impiego e nuove aree operative, tendenze del settore e innovazioni
è estremamente significativo, alle tecniche di automazione viene dedi-
relative al mondo della lavorazione laser dei metalli. L’iniziativa offre la
cata particolare attenzione in Iran. Il ventaglio di prodotti esposti spa-
possibilità di presentare le proprie tecnologie laser nel contesto fieri-
zia dalle automazioni meccaniche ed elettriche, a sistemi e tecniche di
stico e durante le conferenze specializzate.
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