Sorin rifinanzia debito

BELLCO
CARBOMEDICS
COBE CARDIOVASCULAR
DIDECO
ELA MEDICAL
BELLCO-SOLUDIA
MITROFLOW
SORIN BIOMEDICA
STÖCKERT
Comunicato Stampa
SORIN GROUP: MIGLIORA LA STRUTTURA FINANZIARIA GRAZIE AL
RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO A MEDIO-LUNGO TERMINE E AL PROGRAMMA DI
SECURITIZATION
Milano, 22 dicembre 2006 – Drago Cerchiari, amministratore delegato di Sorin S.p.A,
comunica che in data odierna si è concluso il rifinanziamento del debito a medio/lungo
termine della Società. Il nuovo finanziamento, di importo fino a € 200 milioni, sarà
impiegato per estinguere integralmente il finanziamento in corso, ed è stato strutturato da
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca Intesa S.p.A., BNP Paribas e
MCC S.p.A. in qualità di Lead Arranger.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce altresì in qualità di Global
Coordinator e Facility Agent.
Il nuovo finanziamento ha una duration media di circa 5 anni con scadenza finale giugno
2013, è strutturato in 2 tranche ed è sottoposto a termini e condizioni usuali per operazioni
di questo tipo e, comunque, migliorative rispetto al finanziamento in corso.
Inoltre, a seguito del mandato assegnato a Calyon in data 31 maggio 2006, la Società ha
sottoscritto ieri i contratti relativi al programma pan europeo di cartolarizzazione di crediti
commerciali per un totale di € 150 milioni; la Società conta di realizzare le prime
cartolarizzazioni già nel corso dell’esercizio e di portare il programma a regime entro il
primo trimestre del 2007 andando, in massima parte, a sostituire le operazioni di factoring.
“Siamo lieti di poter annunciare al mercato che con le operazioni di rifinanziamento e di
securitization siglate oggi la struttura finanziaria e patrimoniale di Sorin si e’ decisamente
rafforzata”, afferma Drago Cerchiari, amministratore delegato di Sorin . “Il nostro impegno
nella realizzazione del piano industriale di sviluppo nel settore cardiovascolare puo’ ora
beneficiare di una marcia in piu’ grazie alla maggiore solidita’ del nostro stato patrimoniale
e ad una minore incidenza degli oneri finanziari sul conto economico”.
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Sorin Group
Sorin Group (codice Reuters: SORN.MI), leader a livello mondiale nello sviluppo di tecnologie
mediche per la cardiochirurgia, offre terapie innovative per il trattamento dei disturbi del ritmo
cardiaco, per la cardiologia interventista e per la cura di malattie renali croniche. Sorin Group
comprende: Dideco, CarboMedics, COBE Cardiovascular, Stockert, Mitroflow, ELA Medical, Sorin
Biomedica, Bellco e Soludia. Sorin Group coinvolge oltre 4.500 dipendenti attivi in circa 80 paesi
nel mondo al servizio di più di 5.000 centri sanitari pubblici e privati.
Per ulteriori informazioni: www.sorin.com
Contatti:
Marco Chiadò Piat
VP Corporate Development, Sorin Group
Tel. +39-02-69969741
e-mail: [email protected]
Marilena Giavara
Director, Investor Relations, Sorin Group
Tel. +44-20-70038730
e-mail: [email protected]
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