Annual Report and Prospects for the

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Stone Sector 2016
Bilancio e prospettive del commercio internazionale dei prodotti
lapidei
Annual Report and Prospects for the International Stone Trade
Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.
A cura di: Manuela Gussoni
Cover: Thetis
Traduzioni: Elaine Broadley
© Copyright 2016
INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.
www.immcarrara.com
STONE SECTOR 2016
Bilancio e prospettive del commercio
internazionale dei prodotti lapidei
Annual Report and Prospects for the International
Stone Trade
Manuela Gussoni
INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.
Sommario
Quadro macroeconomico generale.......................................................................................................................... 5
Il mercato delle costruzioni ...................................................................................................................................... 8
Il mercato internazionale dei prodotti lapidei........................................................................................................11
La domanda internazionale di pietra naturale .......................................................................................................14
Il settore lapideo europeo ......................................................................................................................................15
Domanda internazionale di pietra naturale - Mercati ad alta crescita 2015 .........................................................18
Il settore lapideo italiano e il commercio internazionale .......................................................................................21
Conclusioni .............................................................................................................................................................33
4
Quadro macroeconomico generale
Nel 2015, il tasso di crescita dell’economia globale è rimasto contenuto ed è stato stimato dal Fondo
Monetario Internazionale (FMI) pari al 3,1% (nel 2014 era stata registrata una crescita del 3,4%).
La modesta crescita riflette, per il quinto anno consecutivo , la frenata dei paesi emergenti e in via di
sviluppo che continuano comunque a rappresentare più del 70% della crescita globale. 1
In particolare Brasile e Cina che hanno mostrato durante quest’anno grandi difficoltà. Le economie
avanzate, invece, hanno mostrato una modesta ripresa.
Sui paesi emergenti hanno pesato, in particolare, il crollo dei prezzi delle materie prime e un forte
indebitamento. L’FMI stima che dal 2004 al 2014 il debito delle imprese di questi paesi sia passato da
4mila a 18mila miliardi di dollari. Complessivamente, la crescita di questi paesi è in calo assestandosi
nel 2015 mediamente attorno al 4%.
Tra i BRIC solamente l’India continua a vantare una crescita superiore al 7% e ha avviato un
efficace percorso di modernizzazione del paese. Il programma governativo “Make in India 2” lanciato a
settembre 2014, ha quale obiettivo principale quello di favorire l’ingresso di capitali esteri, decretando
una sostanziale inversione di tendenza rispetto al passato, e incoraggiare multinazionali estere e
imprese nazionali a produrre all’interno del paese creando forza lavoro e trasferimento di conoscenza.
Attraverso questo programma il governo indiano si pone l’obiettivo di sviluppare il settore
manifatturiero locale, incrementandone l’incidenza sul PIL dal 16% al 25% e scalando il ranking delle
nazioni in cui è più facile fare business di 50 posizioni nei prossimi due anni.
Interessante anche il trend di sviluppo dei paesi ASEAN, dieci paesi che complessivamente
rappresentano la settima economia mondiale per prodotto interno lordo (il 40% del quale è tuttavia da
attribuire alla sola Indonesia) e la terza per importazioni.
In particolare, SACE identifica, tra questi paesi, Filippine e Myanmar come due frontiere di particolare
interesse 3. Il primo è un paese di 99 milioni di persone, con una domanda interna dinamica, conti
pubblici in ordine e un PIL in costante accelerazione (+6,1% nel 2014) ; il Myanmar è un paese d 52
milioni di persone, con una buona disponibilità di risorse naturali e una posizione geografica strategica
tra India, Cina e Thailandia. Infine, un altro paese degno di nota è il Vietnam che, in seguito all’accordo
di libero scambio siglato ad agosto 2015 con l’ UE, mira a eliminare il 99% dei dazi esistenti. Questo
accordo aprirà alle imprese europee un mercato di 90 milioni di persone.
La Cina , invece, sta attraversando un periodo di transizione, in cui la crescita sfrenata, che l’ha portata
ad essere la seconda economia mondiale dopo gli USA, sembra stia rallentando (PIL +6.5% nel 2015). I
principali segni di squilibrio sono dovuti a un modello di sviluppo basato troppo su investimenti
pubblici, crescita del credito (e quindi del debito privato 4) e sviluppo del mercato immobiliare. La
strategia attuale del governo cinese è invece quella di stimolare il consumo interno. Un aumento dei
IMF (2016) World Economic Output Update. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/
Vedi: http://www.makeinindia.com/home
3
SACE (2016) “Frontiers ASIA” (http://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/frontiers__asia.pdf?sfvrsn=12)
4
Fitch stima che il debito complessivo cinese (principalmente privato) sia arrivato a settembre 2015 al 196% del
PIL.
1
2
5
consumi interni e una conseguente ipotetica riduzione del 10% delle importazioni cinesi nel 2016 e
2017 comporterebbe in tutti gli altri paesi che esportano sul mercato cinese una perdita media sul PIL
del 1,2% nel 2016 e del 2% nel 2017. 5 Ovviamente tali percentuali varieranno a seconda
dell’importanza che il partner cinese ha sull’export del singolo paese. Ad esempio, i paesi esportatori di
commodity e in particolare di beni metalliferi saranno tra i più colpiti dall’ eventuale riduzione
dell’import cinese, in quanto la Cina è il principale importatore al mondo di metalli.
La Russia, importante mercato per il settore della pietra naturale, sconta gli effetti del crollo del prezzo
del greggio, delle sanzioni UE e dei contraccolpi delle tensioni con l’Ucraina, attraverso la svalutazione
del rublo e una forte contrazione dell’economia.
Il prezzo del petrolio è calato costantemente a partire da metà 2014 e sta continuando a scendere a
causa, da un lato, del rallentamento dell’economia Cinese e della conseguente diminuzione della
domanda di greggio da parte della seconda economia mondiale; dall’altro lato, a causa di un
fortissimo incremento dell’offerta. L’aumento dell’offerta di greggio è da attribuire al ritorno sul
mercato dell’Iran ma, soprattutto, ai quantitativi immessi sul mercato da parte dell’OPEC. Quest’ultima,
sotto l’influenza dell’Arabia Saudita, primo produttore mondiale, non vuole ridurre l’offerta anche per
indebolire altri paesi produttori come gli USA. Per gli USA, infatti, la produzione rimane
economicamente vantaggiosa solo se il barile mantiene un prezzo sufficientemente alto (si stima
intorno ai 50 dollari al barile) da compensare l’utilizzo delle tecnologie estrattive utilizzate,
relativamente più costose rispetto a quelle del mondo arabo.
In questo contesto la Russia, per la quale petrolio e gas rappresentano ancora il 70% del suo reddito
da esportazioni, perde circa 2 miliardi di dollari di ricavi per ogni dollaro di riduzione del prezzo del
petrolio 6.
E’ tuttavia importante sottolineare che Il crollo del prezzo del petrolio, che ha certamente effetti
devastanti sui paesi produttori, comporta degli svantaggi anche nelle economie avanzate. I paesi
importatori netti di greggio, che possono beneficiare da una parte del maggior potere d’acquisto delle
famiglie e del conseguente aumento dei consumi, dall’altra parte rischiano di vedere tale beneficio
parzialmente annullato dalla riduzione dell’export verso i paesi produttori. Si stima che globalmente il
valore in dollari dell’export verso i paesi produttori di petrolio sia calato nel 2015 del 23% (290 miliardi
di dollari) rispetto al 2013 7. Ciò si traduce per L’Italia, nel 2015 rispetto al 2013, in 14 miliardi in meno
di export verso i paesi produttori, in particolare dovuti al crollo delle vendite Made in Italy in Russia,
con segnali di debolezza che si aggiungono anche in altri importanti mercati di sbocco come
Venezuela, Algeria, Bahrein e Qatar.
Diverso il caso degli USA, per cui l’Italia si attesta al decimo posto tra i paesi fornitori. Verso questo
mercato si è verificato nel 2015 un forte aumento delle esportazioni italiane
(+24,5%8) favorito dal
rafforzamento del dollaro sull’euro di circa un 10% nell’arco dell’anno 9. Tuttavia, la crescita dell’attività
negli Stati Uniti sembra essersi attenuata nel quarto trimestre del 2015, sebbene i fondamentali
macroeconomici restino solidi.
Kireyev A. and A. Leonidov (2016) “China’s Import Slowdown: Spillovers, Spillins, and Spillbacks” IMF Working
Paper
6
La Voce.it “I paesi penalizzati dal greggio a prezzi di saldo” di Marzio Galeotti e Alessandro Lanza, 22 gennaio
2016
7
Sole 24 Ore “Rischi per l’export con il greggio “bonsai”” di Luca Orlando, N12, 13 gennaio 2016
8
Dato ISTAT riferito a tutti i settori (genn.-sett. 2015/2014), rielaborazione ufficio studi IMM
9
Sole 24 ore “Boom del Made in Italy in USA” di Marco Valsania, N.5, 6 gennaio 2016
5
6
Nell’area Euro prosegue la ripresa economica grazie all’apporto al PIL dei consumi privati, anche se a
fronte di un rallentamento delle esportazioni. I consumi privati sono stati incentivati dalla politica
monetaria espansiva della BCE, dalla riduzione del prezzo del petrolio che aumenta il reddito
disponibile di famiglie e imprese e dall’aumento dell’occupazione.
Tuttavia, il Quantitative Easing, cominciato a marzo 2015 ha prodotto buoni risultati, ma per il
momento è ancora lontano dall’obiettivo di riportare l’inflazione vicina al 2%.
Per dare qualche dato, nel 2015, il PIL della area Euro (EA19) è cresciuto del 1,6%, mentre nel 2014 la
crescita è stata dello 0,9%. 10 Gli aumenti maggiori nel prodotto interno lordo nel quarto trimestre 2015
si sono verificati in Svezia, Estonia, Romania e Polonia. Un calo del PIL si è invece registrato in Croazia e
Lettonia.
In Italia la ripresa prosegue a un ritmo contenuto grazie al riavvio dell’attività manifatturiera e a un
consolidamento della ripresa nel comparto dell’edilizia. Le prospettive della domanda estera risentono
invece dell’incertezza sull’andamento del commercio mondiale. L’attesa di un calo delle vendite nei
mercati extra-UE potrebbe ripercuotersi sui piani d’investimento delle imprese. Rilevanti i
miglioramenti sul mercato del lavoro con un moderato aumento dell’occupazione anche se a fronte di
un tasso di disoccupazione ancora molto elevato, soprattutto tra i giovani. Prosegue la ripresa
graduale del credito, favorita dal contributo espansivo delle misure di politica monetaria; i prestiti alle
imprese manifatturiere crescono a tassi superiori al 3 per cento; restano in flessione quelli al settore
delle costruzioni e alle società di minore dimensione. 11
10
11
Fonte: Eurostat
Fonte: Banca d’Italia “Bollettino Economico n. 2 – 2016”
7
Il mercato delle costruzioni
Il 2015 ha visto il mercato mondiale delle costruzioni raggiungere un valore di circa 7 mila miliardi di
euro e registrare una crescita stimata del 2,6% rispetto al 2014; uno sviluppo quindi leggermente più
contenuto rispetto a quello dell’economia mondiale. Per il 2016 è attesa invece una crescita dell’edilizia
pari al 3,6%. 12
Il maggiore tasso di crescita degli investimenti nel settore edilizio nel 2015, si riscontra nei paesi del
Golfo Persico con una crescita nei valori del 4,4% 13 rispetto all’anno precedente, per un valore di 229
miliardi di euro. Il settore delle costruzioni in quest’area, infatti, ha risentito solo parzialmente della
flessione del prezzo del petrolio grazie a riserve finanziarie accumulate nella fase del boom petrolifero
che hanno permesso di proseguire gli investimenti nel settore infrastrutturale e residenziale. Seguono
a pari merito le seguenti aree: Oceania, estremo e medio oriente e Africa. Complessivamente queste
aree rappresentano un valore degli investimenti, per il 2015, pari a circa 3400 miliardi di euro che ha
registrato una crescita del 4% rispetto al 2014. L’area Nordamericana registra una crescita del 3,6% per
un valore di 1300 miliardi, pari a quello dell’Europa Occidentale, dove però la crescita è stata molto più
contenuta (+0,7%). Nell’area Nordamericana le migliori performance riguardano Stati Uniti e Messico
dove si ritiene che la crescita possa proseguire anche nel 2016. In particolare negli USA gli investimenti
nel settore dovrebbero crescere a un tasso superiore al 5%.
Infine, i restanti 730 miliardi rappresentano il valore degli investimenti in America Latina (359 miliardi)
e Europa orientale (370 miliardi). Risultano tuttavia in calo entrambe le aree, rispettivamente del 3,3% e
del 2,1%. 14 Il Brasile sta affrontando una grave recessione con una contrazione del PIL del 3,8%. Tale
fase recessiva dovrebbe proseguire anche nel 2016 coinvolgendo anche l’economia venezuelana e
quella argentina. Buone prospettive di sviluppo invece per Colombia, Cile e Perù.
L’andamento del settore delle costruzioni in Europa orientale, invece, è stato influenzato
negativamente dall’andamento dell’economia Russa che ha registrato un calo del PIL del 3,7% e un
calo del 9% del valore del settore delle costruzioni. Buone, invece le prospettive di sviluppo della
Polonia che ha registrato una crescita del PIL del 3.5% nel 2015 e vedrà un incremento degli
investimenti nel settore delle costruzioni superiore al 7%.
Secondo i dati Eurostat, nel 2015, la produzione del settore delle costruzioni europeo (28 paesi) è 5
punti percentuali inferiore rispetto a quella del 2010 e solo Germania e Regno Unito mostrano una
crescita superiore rispetto alla media europea (vedi Tavola 1). Tuttavia anche il Regno Unito sta
rallentando con il settore residenziale, che nel 2015, mostra la peggiore performance di crescita dal
2013.
Sono invece buone le prospettive del settore delle costruzioni tedesco anche in seguito all’aumento
della domanda di abitazioni dovuta al flusso migratorio in entrata dalle aree di crisi.
Si accentua il calo produttivo nel settore delle costruzioni francese, che si ritiene proseguirà anche nel
2016 a causa del pessimo andamento del comparto abitativo, mentre, già da due anni, si registra una
positiva inversione di tendenza in Spagna.
Fonte: Realtà Mapei
Fonte: Realtà Mapei su dati Prometeia
14
Fonte: Realtà Mapei su dati Prometeia
12
13
8
Tavola 1
La produzione nel settore delle costruzioni (indice 2010=100)
GEO/TIME
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
United Kingdom
93,27
100,00
102,22
94,47
95,99
104,35
107,81
Germany
99,77
99,23
106,99
105,88
105,59
108,44
106,03
European Union (28 countries)
104,37
100,00
98,62
92,96
91,21
94,22
94,96
Spain
125,57
100,00
80,27
75,94
76,98
90,43
91,74
France
102,48
100,00
98,32
93,15
93,55
90,70
86,89
Italy
103,71
100,00
95,78
82,93
74,07
68,98
67,74
Fonte: Eurostat, rielaborazione Ufficio Studi IMM
Nota: Sono stati selezionati i primi cinque paesi per valore della produzione nel settore delle costruzioni nell’anno
2014. Insieme questi paesi rappresentano il 64% del valore complessivo del settore delle costruzioni europeo.
Nel settore delle costruzioni italiano, ANCE stima ancora un calo degli investimenti a chiusura 2015 del
-1,3% in termini reali, dopo i significativi cali degli anni precedenti (-5,2% nel 2014 e -7% nel 2013) 15 e
la produzione del settore delle costruzioni italiano, nel 2015, risulta 32 punti percentuali più bassa
rispetto al 2010 (vedi Tavola 1). Sembra comunque in netto miglioramento il clima di fiducia nel
settore delle costruzioni italiano per tutto l’arco dell’anno 2015 (vedi Figura 1) facendo prospettare una
potenziale ripresa. Secondo CRESME la crescita degli investimenti per il 2016 è prevista superiore
all’1% e, per il 2017, si attende uno sviluppo del mercato superiore al 2%.
Figura 1
Fiducia delle imprese costruzioni
125
120
115
110
105
100
95
Gen-2014
Feb-2014
Mar-2014
Apr-2014
Mag-2014
Giu-2014
Lug-2014
Ago-2014
Set-2014
Ott-2014
Nov-2014
Dic-2014
Gen-2015
Feb-2015
Mar-2015
Apr-2015
Mag-2015
Giu-2015
Lug-2015
Ago-2015
Set-2015
Ott-2015
Nov-2015
Dic-2015
Gen-2016
Feb-2016
90
Fonte: ISTAT, Rielaborazione IMM. Dati destagionalizzati (indice 2010=100)
Dopo otto anni di crisi nei quli il settore ha perso oltre mezzo milione di posti di lavoro, il 2016
potrebbe quindi rappresentare l’anno di svolta per l’industria delle costruzioni italiana.
15
ANCE(2015) “Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni” Dicembre 2015
9
In questi anni di crisi il settore delle costruzioni italiano, infatti, oltre ad essersi ridimensionato ha
anche spostato il proprio baricentro verso il recupero che oggi rappresenta il 70% del mercato
complessivo. 16
Questo è avvenuto anche grazie alle detrazioni fiscali e una serie di incentivi messi in campo
(detrazione irpef del 50% per l’acquisto di abitazioni in classi energetiche A e B; potenziamento delle
agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e efficientamento energetico degli edifici; eliminazione
dell’imposta patrimoniale sulla prima casa). Tuttavia tali politiche che sembrano aver funzionato molto
bene nel nord del paese, al Sud non sembrano aver prodotto effetti significativi.
Gli investimenti in nuove costruzioni pesano invece sempre meno nel mix dell’edilizia italiana,
passando dal 44% nel 2007 al 26% oggi, mentre una interessante molla per il rilancio del settore
potrebbe essere rappresentata dal Social Housing e dalla sostituzione edilizia ossia la demolizione di
vecchi edifici obsoleti e non a norma per la sostituzione con nuove costruzioni.
Il Rapporto annuale CRESME sul mercato delle costruzioni sottolinea comunque come si stia aprendo
un nuovo ciclo per il mercato dell’edilizia legato a nuovi prodotti e servizi innovativi e ecosostenibili.
16
Rapporto OISE (2016) “Innovazione e sostenibilità nel settore edilizio”
10
Il mercato internazionale dei prodotti lapidei
Il mercato internazionale dei prodotti lapidei ha generato, nel 2015, un flusso commerciale del valore
di 25,7 miliardi di euro registrando una crescita, rispetto al 2014, del 12,4% (vedi Tavola 2). Calano
invece, di quasi il 10% rispetto al 2014, le quantità commerciate pari a quasi 78 milioni di tonnellate nel
2015. In crescita quindi il valore medio unitario dei prodotti in pietra naturale che risulta pari a 330
euro per tonnellata esportata e registra una crescita del 24,4% rispetto all’anno precedente. Merito
dell’export di lavorati di alto pregio e di una congiuntura particolarmente favorevole per la pietra
naturale, in particolare il marmo, che risulta un materiale di tendenza sia nel settore edile per
pavimenti e rivestimenti, sia nel design e nell’arredamento d’interni con piani da cucina, tavoli e
complementi d’arredo particolarmente innovativi e in forme inaspettate.
Analizzando le quote di mercato in Tavola 3, il paese che ha beneficiato maggiormente di questo
momento d’oro per la pietra naturale, in cui l’export mondiale passa da 12,8 miliardi di euro a 15
miliardi nel 2015, è la Cina, la cui quota di mercato passa dal 35,7% nel 2014, al 42,4% nel 2015,
riconfermando prepotentemente la sua posizione di leader sul mercato internazionale della pietra
naturale.
Tavola 2
Commercio Internazionale di materiali lapidei (import-export)
2013
Valori (euro)
Quantità (tonnellate)
2014
2015
Var% 2015/2014
77.838.605
-9,66
€ 22.447.253.570
€ 22.886.277.219
€ 25.726.470.711
280,7
265,6
330,5
79.959.092
Vmu (euro per tonn)
86.163.478
12,41
24,43
Fonte: Global Trade Atlas, Rielaborazione IMM. Nota: “Vmu” è l’acronimo di “valore medio unitario”. Sono
considerati marmi, graniti e altre pietre
Tavola 3
Paesi
Quote di mercato (primi 10 paesi 2015)
Cina
Italia
2013
2014
2015
13,6
13,5
12,4
34,2
35,7
42,4
Turchia
12,9
12,1
11,2
Brasile
7,2
7,0
6,8
India
Spagna
Grecia
Egitto
Portogallo
Iran
Export Mondiale (ml euro)
10,3
4,8
1,9
2,1
1,6
1,1
12.725,4
10,8
4,4
2,0
1,8
1,6
1,8
12.882,0
9,8
3,7
1,8
1,4
1,4
1,0
15.069,2
Fonte: Global Trade Atlas, Rielaborazione IMM. Nota: sono riportati i primi 10 paesi per valore dellexport 2015. Essi
costituiscono il 92% del valore dell’export mondiale nel 2015.
11
Nel settore lapideo cinese, secondo quanto riportato dalla China National Stone Materials Association,
sono 2.866 le imprese medio grandi con un fatturato annuo superiore a 20 milioni di RMB e l’output
totale di queste imprese è stato, nel 2014, di 300 milioni di metri quadri di marmo e 590 milioni di
metri quadri di granito (vedi Tavola A in appendice).
La Cina, nel 2015, ha esportato 10,7 milioni di tonnellate di materiali lapidei per un valore complessivo
di quasi 6,4 miliardi di euro, registrando un calo nelle quantità dell’8% rispetto al 2014, ma una crescita
nei valori del 38%. Aumenta del 50%, infatti, il valore medio unitario del prodotto da esportazione
cinese arrivando a quasi 600 euro per tonnellata. Buona parte del merito va all’aumento della
domanda statunitense. Gli USA diventano per la Cina secondo mercato di sbocco dopo la Corea del
Sud (vedi Tavola 4) e, nel 2015, la Cina ha esportato verso gli USA pietra naturale, soprattutto lavorata,
per un valore complessivo di 712 milioni di euro (+54%) e con un valore medio unitario di circa 1.200
euro per tonnellata.
Tavola 4
Export cinese di pietra naturale primi tre mercati di sbocco,
(primi tre mercati di sbocco, valori in euro)
2013
Mondo
Corea del Sud
Stati Uniti
Giappone
2014
2015
Var% 2015/2014
4.357.960.356
4.603.934.888
6.383.435.314
38,7
458.581.115
462.268.607
712.227.566
54,1
633.527.434
548.371.758
650.207.417
495.544.984
Fonte: China Customs, rielaborazione IMM
966.683.855
496.014.517
48,7
0,1
La Turchia e l’Italia hanno perso quote di mercato nelle esportazioni mondiali di pietra naturale. La
quota di mercato italiana passa dal 13,5% nel 2014, al 12,4% nel 2015; quella turca passa dal 12,1% nel
2014, all’11,2% nel 2015 e colloca la Turchia in terza posizione tra i paesi esportatori dopo Cina e
Italia. Sia l’Italia che la Cina hanno tuttavia aumentato i valori esportati; questo significa che tale
aumento è stato inferiore all’incremento del valore dell’export complessivo mondiale.
La Turchia, nel 2015, ha esportato 6,4 milioni di tonnellate di prodotti lapidei (-10% rispetto al 2014)
per un valore complessivo di quasi 1,7 miliardi di euro, registrando un aumento del 7,8% rispetto
all’anno precedente. Primo mercato di sbocco rimane la Cina verso cui sono stati esportati materiali
per un valore di quasi 652 milioni di euro (+5,8%) ma cresce anche l’export verso gli USA, secondo
mercato per il prodotto turco, verso cui sono state esportate pietre grezze e lavorate per un valore di
284 milioni (+19,7%).
12
FOCUS ON
Marmo e pietra naturale: tendenza 2016. Boom dell’export di lavorati
Il valore del marmo complessivamente commerciato nel mondo, nel 2015, è stato di 10,3 miliardi di
euro e ha registrato una crescita del 9,4% rispetto al 2014. Su questo ammontare, il marmo lavorato
incide per il 66%, per un valore di 6,8 miliardi, in crescita rispetto al 2014 del 14%.
La Cina è il primo paese esportatore di marmo, superando per la prima volta la Turchia che, tuttavia,
rimane primo paese esportatore se si considerano le quantità invece dei valori. Il valore del marmo
esportato dalla Cina, nel 2015, è stato di 1,7 miliardi di euro con una crescita del 30% rispetto al 2014 e
un valore medio unitario di quasi 1.000 euro a tonnellata (+29%). Si tratta pertanto di un export di
lavorati in marmo di un certo pregio che va a rispondere a una domanda mondiale in forte crescita.
Il marmo sta infatti vivendo un momento particolarmente positivo ed è diventato, negli ultimi anni, un
materiale di tendenza non solo per pavimentazioni e rivestimenti. Oggetti di design in marmo e arredi
che vedono questo materiale protagonista hanno spopolato, ad esempio, al Salone del Mobile 2016 di
Milano, dove la maggior parte delle più grandi aziende del settore dell’arredo hanno fatto di questo
materiale una bandiera del lusso Made in Italy 17. L’utilizzo del marmo come una pietra preziosa della
quale fare un uso oculato, va nella direzione di favorire la transizione del settore lapideo verso
un’economia circolare in cui anche uno scarto, se adeguatamente trattato, può essere riutilizzato e
valorizzato per creare un oggetto di particolare valore. Ecodesign e mercato del lusso trovano in
questa pietra un materiale plasmabile e particolarmente apprezzato favorendo sinergie anche tra il
settore del marmo e della moda dove una scaglia può diventare un gioiello e uno scarto derivante dal
taglio di una lastra può trasformarsi in un occhiale.
Primo paese importatore di lavorati in marmo nel 2015 sono gli Stati Uniti che hanno acquistato
questo materiale per un valore di 964 milioni di euro, aumentando la propria domanda del 29%
rispetto al 2014. Principale paese fornitore per il mercato stelle e strisce è l’ Italia. Dall’Italia gli USA
hanno acquistato marmo lavorato per un valore di 333 milioni di euro, facendo registrare al nostro
paese una crescita dell’export del 29,8% per questa categoria merceologica (vedi Tavola 12). Primo
comprensorio lapideo a livello nazionale per export di lavorati si riconferma il distretto del marmo di
Carrara, con un export di quasi 536 milioni di euro, in crescita rispetto al 2014 dell’11,4% (vedi Tavola
11).
Nel 2015 il macrosistema arredamento ha ripreso a crescere dopo sette anni di perdite registrando un
aumento del fatturato del 3,6% rispetto al 2014, realizzato soprattutto grazie alle esportazioni ma anche a una
ripresa del mercato italiano (Fonte: Federlegno Arredo - Fla).
17
13
La domanda internazionale di pietra naturale
Il primo mercato di sbocco per la pietra naturale è quello statunitense che, nel 2015, ha superato la
Cina importando lapidei per un valore di 2,4 miliardi di euro e registrando una crescita del 24,1%
rispetto all’anno precedente (vedi Tavola 5). Primi mercati di approvvigionamento per gli USA sono: il
Brasile, con una quota di mercato del 28,5%, la Cina con una quota del 19,5% e l’Italia con una quota
del 18% (vedi Focus on: “ Il mercato USA e la pietra Made in Italy” per un approfondimento)
Tavola 5
Domanda internazionale di prodotti lapidei 2015
primi 5 paesi (valori in euro)
Stati Uniti
Cina
Corea del Sud
Giappone
India
2013
2014
2015
1.886.333.343
2.137.903.194
1.983.125.020
2.192.368.177
2.460.581.817
2.014.251.233
308.429.998
311.707.579
455.154.964
524.964.655
659.451.540
569.628.515
597.408.534
Var% 2015/2014
690.469.934
574.710.116
24,1
-8,1
21,2
-3,8
46,0
Fonte: Global Trade Atlas, Rielaborazione IMM. Nota: sono riportati i primi 5 paesi per valore dell’import 2015. Essi
costituiscono il 58% del valore dell’import mondiale nel 2015.
La Cina, in seconda posizione, ha importato pietra naturale per un valore di 2 miliardi di euro
registrando un calo dell’8%. Il 99% del valore dell’import cinese è costituito da materiale grezzo, in
particolare marmo in blocchi e lastre, che viene lavorato in loco e, in parte, riesportato nel resto del
mondo. Primi mercati di approvvigionamento per la Cina sono l’India per i graniti e la Turchia per i
marmi, che detengono rispettivamente il 28,8% e il 28,6% del mercato cinese.
Cala ancora la domanda Giapponese, che passa da un valore dell’import di 597 milioni nel 2014, a 574
milioni nel 2015 (-3,8%). Il calo è probabilmente dovuto a un contestuale rallentamento del settore
delle costruzioni che dovrebbe però invertire la tendenza nei prossimi anni grazie a investimenti
nell’edilizia residenziale, strutture commerciali e progetti connessi con le olimpiadi di Tokyo 2020.
A Tokyo, il settore privato sta promuovendo piani di sviluppo per un centro congressi internazionale e
distretti d’affari, con l’obiettivo di promuovere la pianificazione di una città in grado di attirare le
imprese e i turisti stranieri. Una volta finiti i Giochi, è stato previsto che una parte del Villaggio
Olimpico - che sarà situato nel quartiere di Harumi- sarà ristrutturata o costruita ex-novo, e che esso
rinascerà come vasta area residenziale di 6.000 unità abitative, inserite in due grattacieli e 22 edifici di
media altezza (vedi Figura 2). Nell’area della Baia di Tokyo, sarà creata una zona residenziale per
10.000 persone con 4.000 unità abitative che prevede un investimento di oltre 100 miliardi di yen. Si
prevede che i condomini saranno disponibili a partire dal 2018. 18
18
ICE– newsletter : “Verso le olimpiadi di Tokyo 2020: opportunità di business” settembre 2015
14
Figura 2
Nuova zona residenziale prevista nel quartiere di Harumi (Tokyo)
Fonte: ICE– newsletter : “Verso le olimpiadi di Tokyo 2020: opportunità di business” pg.3, settembre 2015
E’ degno di nota il tasso di crescita della domanda coreana (+21%) e soprattutto di quella indiana
(+46%). Nel 2015 l’India ha importato pietra naturale per un valore 455 milioni di euro con una crescita
del 46% rispetto al 2014. Primo mercato di approvvigionamento è quello italiano da cui l’India importa
principalmente marmo grezzo per un valore di circa 138 milioni di euro (+57% rispetto al 2014) su un
import complessivo di materiali lapidei di 156 milioni nel 2015.
Infine, anche se non riportato in Tavola 5, è importate sottolineare che, nel 2015, i paesi dell’Unione
Europea (28 paesi) hanno complessivamente importato materiali lapidei per un valore di 2,4 miliardi di
euro, in crescita rispetto al 2014 del 5,1%. Primo paese di approvvigionamento per l’UE è la Cina per
un valore di oltre 700 milioni di euro, seguita dall’Italia per 473 milioni.
Il settore lapideo europeo
L’industria mineraria europea (miniere e cave), nel 2013, ha fatturato 332,8 miliardi di euro. Circa l’8%
di questo valore è stato realizzato dal comparto di estrazione di pietra, sabbia e argilla per un valore di
quasi 26 miliardi (vedi Tavola 6). L’incidenza del comparto di estrazione di pietra ornamentale e degli
inerti sul totale fatturato dall’industria estrattiva europea è rimasta stabile rispetto al 2008 nonostante
la crisi economica intercorsa.
Nel settore della lavorazione della pietra ornamentale, il fatturato europeo nel 2013 è stato di 12,4
miliardi (vedi Tavola 7); primo paese l’Italia, che ne realizza un terzo per un valore di circa 4 miliardi,
metà del quale grazie all’export.
15
Complessivamente le esportazioni europee (EU28) di materiali lapidei di alto pregio, nel 2015, sono
aumentate del 4% rispetto al 2014, per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. I primi paesi
europei per valori esportati sono l’Italia e la Spagna che realizzano rispettivamente il 54% e il 16% del
fatturato estero del settore, seguiti da Grecia e Portogallo (rispettivamente 8% e 6%).
Emerge quindi l’importanza strategica del settore per tutta l’area mediterranea, considerando anche il
ruolo giocato dall’area nordafricana sia dal lato dell’offerta che della domanda di questi materiali.
Tavola 6
Fatturato del settore
estrattivo europeo (dati
in ml. euro)
GEO/TIME
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
2008
:
1.076
3.758
9.963
2013
840
1.254
2.695
7.496
Fatturato del comparto di
estrazione di pietra, sabbia e
argilla (dati in ml. euro)
2008
:
236
662
289
2013
710
106
455
308
68,5
53,9
5.339
78,9
79,7
4.181
Ireland
1.584
:
:
:
Spain
5.532
3.463
3.708
1.454
:
2.704
221
109
Greece
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Hungary
Malta
674
6.973
571
6.699
462
5.502
141
198
56
63
39,3
31,9
536
425
275
162
51,3
38,2
:
347
1.314
188
:
191
:
92
14
12.572
1.389
Romania
6.024
5.444
446
1.187
1.722
United Kingdom
1.922
1.272
504
3.495
67.137
2.099
987
478
4.530
51.891
Norway
153.955
157.271
Totale Europa (EU28)
356.960
332.822
Switzerland
4,0
6,1
12.385
Sweden
42,0
1.941
:
Poland
Finland
67,0
3.079
:
16.473
Slovakia
23,6
2,6
39.937
104
16.052
Portugal
:
2,9
50.811
Netherlands
Austria
8,4
38,5
2.902
65
21,9
84,6
25,4
197
10.855
418
2013
16,9
11.411
275
2008
17,6
Germany
Estonia
Incidenza % dell'attività del
comparto estrattivo di
pietra, sabbia e argilla sul
fatturato del settore
estrattivo
:
1.609
817
870
:
80
:
49,0
4,9
41,8
2,1
749
42,5
35,7
485
68,4
49,1
:
11,2
7,4
10,4
158
117
31,4
24,5
656
824
18,8
18,2
436
4.637
869
:
27.840
373
5.632
1.050
:
25.996
36,7
6,9
0,6
7,8
21,7
10,9
0,7
7,8
Fonte: Eurostat – Structural Business Statistics (Turnover statistics for Industry); rielaborazione IMM.
16
Tavola 7
Fatturato del settore del comparto manifatturiero del taglio, modellazione e finitura di pietre (ateco 237*; dati in ml
di euro)
GEO/TIME
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom
Norway
Switzerland
2008
:
37
116
76
537
19
170
262
3.541
968
123
6.209
73
11
20
52
12
254
291
477
681
66
9
167
118
430
123
:
2013
488
25
81
46
2.215
29
:
208
1.770
807
67
4.067
26
5
16
37
:
206
304
382
481
46
36
167
:
511
118
300
Share 2013
4%
0%
1%
0%
18%
0%
Var% 2013/2008
-32%
-30%
-40%
313%
51%
2%
-21%
2%
2%
3%
-19%
4%
-20%
14%
6%
1%
33%
0%
0%
0%
0%
-50%
-17%
-46%
-34%
-65%
-51%
-20%
-29%
4%
0%
0%
1%
-29%
-31%
287%
0%
4%
1%
2%
19%
-4%
14.841
12.435
100%
-16%
Total Europa (EU28)
Fonte: Eurostat – Structural Business Statistics (Turnover statistics for Industry); rielaborazione IMM.
17
Domanda internazionale di pietra naturale - Mercati ad alta
crescita 2015
Come ogni anno, “Stone Sector” mette in evidenza i mercati ad alta crescita della domanda di materiali
lapidei. Nell’edizione 2015 avevamo evidenziato Algeria, Indonesia, Colombia e Malesia tra i mercati
che promettevano maggiori possibilità future di business per il settore della pietra ornamentale; in
questa edizione si riconferma la Malesia, che ha quasi raddoppiato il valore delle proprie importazioni
negli ultimi due anni (vedi Tavola 8) e, a seguire, evidenziamo Egitto, Messico, India e Romania (vedi
Figura 3).
Figura 3: Domanda Internazionale di pietra ornamentale – Marcati ad alta crescita
Var % 2015/2013
35.1 - 97.7
18.0 - 35.1
7.5 - 18.0
0.0 - 7.5
No data
Fonte: Global Trade Atlas, rielaborazione IMM. Nota: sono stati selezionati paesi con un valore dell’import di pietra
ornamentale nell’anno 2015 non inferiore ai 20 milioni di euro. Riportata la variazione percentuale delle importazioni
di pietra negli ultimi 2 anni (2015 su 2013)
Abbiamo definito mercati ad alta crescita quei mercati che negli ultimi due anni abbiano registrato
una crescita delle importazioni superiore al 35% (vedi Figura 3) e che nel 2015 abbiano importato
pietra ornamentale per un valore non inferiore ai 20 milioni di euro. I mercati che soddisfano entrambi
questi requisiti sono evidenziati in blu scuro in Figura 3 e riportati con i rispettivi tassi di crescita in
Tavola 8.
La Malesia nel 2015 ha importato 164 mila tonnellate di materiali lapidei per un valore di 67,3 milioni
di euro registrando, rispetto al 2014, una crescita del 78,9%. Primo paese di approvvigionamento la
Cina che, nel 2015, ha soddisfatto il 78% della domanda complessiva malese, a fronte di una quota di
mercato italiana pari, soltanto, al 2,4%.
18
Tavola 8
Domanda internazionale di pietra ornamentale
Mercati ad alta crescita 2015
Paese
Crescita % 2015/2013
Malaysia
97,7
Egitto
59,9
Messico
57,4
India
47,6
Romania
45,7
Irlanda
44,2
Thailandia
41,2
Australia
Algeria
36,3
35,1
Fonte: Global Trade Atlas, rielaborazione IMM.
L’Egitto ha importato, nel 2015, 140 mila tonnellate di lapidei del valore complessivo di 52,7 milioni di
euro, registrando una crescita del 34% rispetto all’anno precedente. L’India risulta il primo paese di
approvvigionamento per il mercato egiziano di cui detiene una quota del 42,6%, seguita dall’Italia che
esporta verso il mercato egiziano, quasi esclusivamente marmo in blocchi e lastre, per un valore di 8,3
milioni nel 2015, registrando però un calo del 24,4% in valore rispetto al 2014 (vedi Tavola 9)
Tavola 9
ITALIA - EGITTO
EXPORT
2014
Gennaio-Dicembre 2014-2015
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati
GRANULATI E POLVERI
Tonn
2015
Euro
diff. % 2015/2014
Tonn
Euro
% Q.ta'
% Val.
85.345
10.982.610
71.046
8.296.794
-16,75
-24,46
40
7.400
244
68.811
515,69
829,88
949
546.009
2.139
1.314.530
125,31
140,75
1.764
1.022.882
1.720
1.191.947
-2,47
16,53
0
0
0
0
0
0
88.098
12.558.901
75.149
10.872.082
-14,7
-13,43
6.258
671.415
4.190
362.997
-33,04
-45,94
94.356
13.230.316
79.340
11.235.079
-15,91
-15,08
ARDESIA GREZZA
0
0
0
0
0
0
ARDESIA LAVORATA
0
0
0
0
0
0
11
7.846
4
2.580
-65,91
-67,12
94.367
13.238.162
79.344
11.237.659
Fonte: Global Trade Atlas, rielaborazione IMM.
-15,92
-15,11
SubTOT con Granulati e Polveri
PIETRA POMICE
Totale
19
In terza posizione tra i paesi che offrono alle imprese del settore lapideo buone opportunità di
business troviamo il Messico, che negli ultimi due anni ha aumentato il valore delle sue importazioni di
pietra naturale del 57,4% (vedi Tavola 8).
20
Il settore lapideo italiano e il commercio internazionale
Nel 2015, il settore lapideo italiano ha esportato verso il resto del mondo quasi quattro milioni di
tonnellate di pietra naturale, registrando un valore che, per la prima volta dall’avvento dell’euro, supera
i due miliardi (vedi Tavola 1).
La crescita dei valori del 6,3% rispetto al 2014, a fronte di un calo delle quantità del -5%, sta a
significare il considerevole aumento del valore medio unitario dei prodotti esportati che, nel 2015 si
attesta mediamente, per i materiali grezzi e lavorati di maggiore pregio, a 665 euro a tonnellata
registrando una crescita del 10% rispetto al 2014.
Tavola 10
ITALIA - TUTTI I PAESI
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
1.373.067
331.035.435
1.275.964
340.147.843
-7,07
2,75
136.388
35.846.130
137.876
40.878.731
1,09
14,04
MARMO LAVORATI
891.933
935.810.659
915.485
1.027.458.111
2,64
9,79
GRANITO LAVORATI
569.790
534.623.450
560.513
562.233.163
-1,63
5,16
131.960
31.242.450
116.105
28.086.031
-12,01
-10,1
3.103.137
1.868.558.124
3.005.944
1.998.803.879
-3,13
6,97
1.076.132
63.112.249
956.890
55.475.530
-11,08
-12,1
4.179.270
1.931.670.373
3.962.835
2.054.279.409
-5,18
6,35
ARDESIA GREZZA
3.793
1.652.026
2.612
1.341.301
-31,13
-18,81
ARDESIA LAVORATA
9.224
6.747.366
10.209
7.962.667
10,68
18,01
PIETRA POMICE
1.749
791.365
834
683.780
-52,35
-13,59
4.194.035
1.940.861.130
3.976.489
Fonte: ISTAT, Rielaborazione IMM.
2.064.267.157
-5,19
6,36
GRANULATI E POLVERI
Totale
Merito del boom dei lavorati in marmo che costituisce oggi la metà del valore dell’export complessivo
del settore lapideo italiano. Nel 2015, l’Italia ha esportato verso il resto del mondo 915 mila tonnellate
di lavorati di marmo, del valore di oltre un miliardo di euro, registrando una crescita rispetto al 2014,
del 2,6% in quantità e del 9,8% in valore.
In aumento anche il valore dell’export di lavorati in granito, che passa da 534,6 milioni nel 2014 a 562
milioni nel 2015, registrando un +5,1%. Complessivamente il valore dell’export italiano di lavorati è
pari a 1.625.739.972 euro con una crescita, rispetto al 2014, del 7,7% (vedi Tavola 11 sull’export di
lavorati dei distretti).
21
Primo comprensorio lapideo a livello nazionale per export di lavorati si riconferma il comprensorio
apuo-versiliese con un export di quasi 536 milioni di euro, in crescita rispetto al 2014 dell’11,4%. Se
consideriamo invece complessivamente materiali grezzi e lavorati si stima, per il comprensorio apuo-
versiliese, un valore dell’export di 734,6 milioni di euro, in crescita rispetto al 2014 del 9,5% rispetto al
2014.
Cresce del 10% anche l’export del distretto veneto, per un totale esportato di lavorati del valore di
circa 523 milioni di euro. Degna di nota, infine, la ripresa dell’export del travertino che, dopo un
periodo di crisi, torna a crescere del 34% rispetto al 2014, con un export di lavorati del valore di 40
milioni. Si tratta, tuttavia, di una differenza di 10 milioni di euro, riconducibili probabilmente a un paio
di commesse aventi come riferimento il mercato russo.
Tavola 11
Export di pietre tagliate modellate e finite (lavorati) - valori in euro
Distretto
2014
Comprensorio apuo-versiliese
Distretto veneto
Distretto di Custonaci
Monti Ausoni-Tiburtina (Travertino Romano)
Distretto delle pietre trentine
Comprensorio della Pietra Naturale dell'Alto Adige
Comprensorio del Verbano-Cusio_Ossola
Distretto lapideo pugliese
Comprensorio della Pietra di Luserna
94.399.649
106.168.647
12,47
40.081.122
34,76
52.543.865
522.903.763
47.717.926
29.743.091
36.593.256
27.782.791
23.525.449
10.882.338
9,99
-9,18
-13,55
22.991.306
-2,27
12.965.367
3.923.984
1.282.322
10,48
19,14
-19,86
-39,50
269.416.699
269.457.524
0,02
1.508.423.925
1.625.739.972
7,78
E’ la domanda del mercato USA a trainare
11,40
31.635.656
30.695.213
2.119.505
Altre aree non comprensoriali
Totale complessivo
535.917.142
4.896.492
Distretto Marmi di Orosei
Var% 2015/2014
481.089.133
475.431.657
Comprensorio lombardo
2015
l’export italiano di pietra naturale (vedi Tavola 12).
Nel 2015 l’Italia ha esportato verso gli Stati Uniti 238 mila tonnellate di materiali di pregio del valore di
462 milioni di euro con una crescita rispetto al 2014 del 5,4% in quantità e di addirittura il 24,5% in
valore, realizzato per il 72% grazie alle esportazioni di lavorati di marmo 19.
L’incremento dell’export di lavorati in marmo italiano verso gli USA è stato superiore a quello medio
dell’export nazionale, considerando complessivamente tutti i settori, pari al 21%
19
22
Tavola 12
ITALIA - STATI UNITI D'AMERICA
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
2.323
3.002.778
2.352
3.186.856
1,25
6,13
831
932.962
787
934.477
-5,29
0,16
MARMO LAVORATI
149.056
257.021.895
165.706
333.681.089
11,17
29,83
GRANITO LAVORATI
73.185
109.586.380
68.282
123.272.419
-6,7
12,49
489
589.685
1.057
938.263
116,25
59,11
225.884
371.133.700
238.184
462.013.104
5,45
24,49
1.843
441.944
1.517
380.260
-17,68
-13,96
227.727
371.575.644
239.701
462.393.364
5,26
24,44
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
Totale
26
21.768
119
124.102
354,56
470,11
481
437.732
473
513.877
-1,56
17,4
0
0
0
7.544
0
0
463.038.887
5,28
24,46
228.234
372.035.144 240.294
Fonte: ISTAT, Rielaborazione IMM
FOCUS ON
Il mercato USA e la pietra Made in Italy
La crescita dei valori registrata dall’export italiano verso il mercato statunitense è sicuramente
legata in parte ai vantaggi sui cambi, con un rapporto euro-dollaro sceso di quasi 20 punti
percentuali. Questo ha infatti consentito ai produttori del settore lapideo di avere margini di
manovra sui prezzi: chi ha deciso di bloccare i listini in euro ha offerto forti sconti in dollari
guadagnando quote di mercato; chi invece vendendo in dollari non ha cambiato nulla, ha
fatto lievitare gli incassi in euro 20. Tuttavia, le previsioni su base tendenziale attendono un
differenziale di cambio meno vantaggioso quindi, sulla base dei dati, è probabile che la
performance 2016 sia meno brillante.
E’ interessante sottolineare che nei singoli stati che compongono la federazione statunitense
la penetrazione del Made in Italy, considerando complessivamente tutti i settori produttivi, è
decisamente disomogenea e in alcune aree si evidenziano ampi spazi di crescita. Mentre negli
stati del New Jersey e di New York la quota di mercato italiana è decisamente sopra la
media, rispettivamente 4,9% e 4,3%; in California e in Texas il Made in Italy ha una
Secondo il dato del U.S. Department of Commerce e della U.S. International Trade Commission, il valore delle
importazioni USA di lavorati in pietra naturale dall’Italia, calcolato in dollari correnti, è pari a 499 milioni nel 2014
ed è aumentato, rispetto al 2014, di un più modesto 4,3%. Variazione che rispecchia maggiormente il trend sulle
quantità.
20
23
penetrazione dei mercati decisamente inferiore rispetto ad altri paesi. La quota di mercato
italiana risulta, infatti, dello 0,9% in California e dell’1,2% in Texas (vedi Tavola 13).
Tavola 13
Valore dell' Import Americano di prodotti Made in Italy - Primi 10 stati (milioni di dollari, tutti i settori)
Stato USA
val2014
val2015
Var%
2015/2014
Quota di
mercato
italiana
2015
New Jersey
6.627,6
5.890,3
-11,1
4,9
New York
5.656,1
5.764,9
1,9
4,3
California
3.220,1
3.653,5
13,5
0,9
Michigan
1.358,3
3.436,5
153,0
2,8
Texas
2.926,9
2.917,2
-0,3
1,2
Florida
1.607,7
1.914,2
19,1
2,6
North Carolina
1.869,5
1.851,7
-1,0
3,6
Illinois
1.667,7
1.783,7
7,0
1,5
Georgia
1.504,2
1.569,7
4,4
1,8
Pennsylvania
1.557,8
1.527,4
-2,0
1,9
42.115,2
44.004,9
4,5
2,0
2.316.213,9
2.219.203,2
-4,2
Tot Import USA dall'Italia
Tot Import USA
Fonte US: Census Bureau, rielaborazione IMM
Questa osservazione risulta ancora più interessante se si considera che la California e il Texas
sono rispettivamente il primo e il secondo stato USA per importazione di materiali lapidei con
un valore dell’import che nel 2015 arriva, per la California, all’equivalente di 445 milioni di
euro (+24,3%) e per il Texas a 369 milioni (+27,4%) (vedi Tavola 14). Inoltre il Texas è anche il
primo stato USA produttore di pietra ornamentale
Complessivamente l’Italia, per quanto riguarda i materiali lapidei, detiene una quota di
mercato statunitense del 18% rimasta stabile negli ultimi tre anni (vedi Tavola 15). Ciò significa
che nella bilancia commerciale USA, sul valore totale dei materiali lapidei importati, il 18% è
realizzato attraverso acquisti dall’Italia. Tuttavia, Mentre la quota di mercato italiana in
California sta aumentando negli ultimi anni, i rapporti commerciali con Texas e Florida
potrebbero e dovrebbero essere sicuramente intensificati.
Come si nota in Tavola 15 e a riconferma di quanto affermato in precedenza, nello stato di
New York la quota di mercato italiana raggiunge il 40% anche se con la perdita di due punti
percentuali rispetto al 2014.
24
Tavola 14
U.S. State Importazioni da Mondo (valori in euro)
Prodotti: materiali lapidei
Euro
% Quota di mercato
2013
2014
2015
2013
2014
2015
%Δ
15/14
All States
1.886.333.343
1.983.125.020
2.460.581.817
100.00
100.00
100.00
24.08
California
364.614.639
358.053.030
445.045.909
19.33
18.05
18.09
24.30
Texas
254.688.937
289.545.852
369.091.098
13.50
14.60
15.00
27.47
Florida
213.038.855
233.116.698
293.935.033
11.29
11.76
11.95
26.09
New Jersey
150.476.095
178.863.118
223.749.623
7.98
9.02
9.09
25.10
Georgia
113.958.894
121.234.010
154.773.260
6.04
6.11
6.29
27.66
New York
125.184.321
115.843.852
126.152.422
6.64
5.84
5.13
8.90
Illinois
69.231.238
64.305.175
81.216.980
3.67
3.24
3.30
26.30
Virginia
62.648.636
66.514.731
73.425.736
3.32
3.35
2.98
10.39
Massachusetts
41.970.530
47.788.895
55.286.643
2.22
2.41
2.25
15.69
North Carolina
36.699.859
37.514.798
52.809.277
1.95
1.89
2.15
40.77
State
Fonte: Global Trade Atlas
Tavola 15
Lapidei: quota di mercato italiana sul mercato USA (tot import dall'Italia/tot import*100)
2013
2014
2015
USA: All states
18%
18%
18%
California
17%
20%
21%
Texas
13%
11%
11%
Florida
14%
15%
16%
New Jersey
28%
25%
26%
Georgia
8%
7%
8%
New York
34%
42%
40%
Fonte: Global Trade Atlas, Rielaborazione IMM. Sono considerati solo gli stati della federazione statunitense che, nel
2015, hanno importato lapidei dal mondo per un valore superiore ai 100 milioni di euro.
Notevolmente in calo invece l’export verso il mercato tedesco.
Verso la Germania sono state esportate 214 mila tonnellate di materiali di pregio, del valore di 157
milioni con un calo, rispetto al 2014, del 5,5% in quantità e dello 0,2% in valore (Vedi Tavola 16).
25
Tavola 16
ITALIA - GERMANIA
EXPORT
2014
MARMO LAVORATI
Tonn
2015
Euro
4.163
2.650.584
21.099
29.467.210
23.689
Tonn
Euro
3.051
1.996.251
-26,72
-24,69
20.660
30.427.853
-2,08
3,26
5.733.415
-32,68
-34,49
18.837.467
-8,75
-13,5
6.165.840
27.896
8.262.253
GRANITO LAVORATI
133.580
110.478.158
132.885
110.742.951
227.196
157.513.897
214.561
157.162.723
613.515
179.291.089
567.090
176.000.190
894
600.441
846
577.200
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
Totale
44.665
386.319
682
38
615.128
8.752.105
21.777.192
342.273
13.349
180.247.152
diff. %
2015/2014
% Q.ta' % Val.
30.069
352.529
496
34
568.466
Fonte: ISTAT, Rielaborazione IMM
17,76
-0,52
-5,56
-7,57
34
0,24
-0,22
-1,84
217.985
-27,27
-36,31
12.827
-10,16
-3,91
176.808.202
-5,36
-7,59
-3,87
-1,91
Il mercato nord-africano risulta in forte contrazione e, verso l’area, sono state esportate 357 mila
tonnellate di materiali di pregio (soprattutto marmo in blocchi e lastre) del valore complessivo di 86,2
milioni di euro registrando un calo del 18,2% in quantità e dell’8,3% in valore. La Libia e l’Egitto sono i
paesi a far registrare il maggior calo della domanda, mentre il Marocco continua ad assorbire materiali,
anche in seguito ai forti investimenti nel mercato delle costruzioni che sono stati fatti in questo paese
negli ultimi anni.
Verso il medio oriente le esportazioni italiane sono calate del 6% in quantità ma sono aumentate del
7,2% in valore, soprattutto grazie al traino degli Emirati Arabi Uniti che mostrano un trend della
domanda decisamente in crescita. Verso gli EAU, nel 2015, sono state esportate oltre 83 mila
tonnellate di materiali di pregio, del valore di quasi 83 milioni di euro, registrando una crescita rispetto
al 2014 del 36% in quantità e del 47% in valore. Il settore delle costruzioni in quest’area, infatti, ha
risentito solo parzialmente della flessione del prezzo del petrolio grazie a riserve finanziarie
accumulate nella fase del boom petrolifero che hanno permesso di proseguire gli investimenti nel
settore infrastrutturale e residenziale. Si stima che nel 2015 il tasso di crescita degli investimenti nel
settore delle costruzioni sia stato in quest’area pari al 4,4%. 21
21
Fonte: Realtà Mapei
26
Figura 4: Export italiano di pietra ornamentale (2015)
Millions of Euro
10.01-13.89
13.89-24.07
24.07-72.26
72.26-462.01
No data
Fonte: ISTAT, Rielaborazione Ufficio Studi IMM
Nota: Nella mappa sono stati evidenziati solo i paesi verso i quali il settore lapideo italiano ha esportato, nel 2015,
pietra ornamentale (marmo, granito e altre pietre lavorate) per un valore superiore ai 10 milioni di euro. Non sono
state considerate le esportazioni di granulati e polveri, ardesia e pietra pomice.
Tavola 17
Export Italiano di Pietra ornamentale
Primi 10 mercati di sbocco 2015
Paese
Stati Uniti
Germania
Cina
Svizzera
India
Emirati Arabi Uniti
Arabia Saudita
Regno Unito
Francia
Russia
Milioni di euro
462.01
157.16
128.64
114.45
98.63
82.73
82.22
74.72
69.81
51.86
Fonte: Istat, Rielaborazione Ufficio Studi IMM
Nota: Non sono state considerate le esportazioni di granulati e polveri, ardesia e pietra pomice.
27
Figura 5: Mercati ad alta crescita per l’export italiano di pietra ornamentale (2015)
% Export Value Growth 2015/2014
.0040186-5.468499
5.468499-16.80476
16.80476-29.18458
29.18458-46.77878
No data
Tavola 18
Mercati ad alta crescita per l'export Italiano di Pietra
ornamentale
Primi 10 mercati
Paese
Crescita % 2015/2014
EMIRATI ARABI UNITI
46.8
SPAGNA
45.6
MESSICO
44.4
INDIA
38.8
SVEZIA
29.1
STATI UNITI D'AMERICA
24.5
PAESI BASSI
17.2
COREA DEL SUD
16.9
SINGAPORE
16.9
MAROCCO
16.7
28
Figura 6Marcati del lusso per l’export italiano di pietra ornamentale (valore medio unitario dei prodotti esportati
2015)
Euro per ton
144.7-472.7
472.7-761.0
761.0-1098.4
1098.4-2160.8
No data
Tavola 19
Mercati del lusso per l'export italiano di pietra
ornamentale
Primi 10 mercati
paese
FEDERAZIONE RUSSA
REGNO UNITO
CANADA
AUSTRALIA
PAESI BASSI
SVEZIA
BELGIO
MESSICO
EMIRATI ARABI UNITI
valore medio unitario all'export euro per tonnellata
2160.8
1939.7
1742.8
1713.2
1454.4
1395.6
1323.9
1110.9
1085.8
993.2
I mercati del lusso per la pietra Made in Italy continuano a essere il mercato russo, il mercato USA e
quello del Regno Unito. Verso questi mercati si dirigono manufatti ad altissimo valore aggiunto con un
29
valore medio unitario (v.m.u) che supera addirittura i 2 mila euro a tonnellata per la Russia(vedi Tavola
19). Per gli USA il v.m.u., nel 2015, risulta pari a 1.939 euro per tonnellata e per il Regno Unito a 1.742
euro per tonnellata.
Per quanto riguarda le importazioni, l’Italia nel 2015 ha acquistato dal resto del mondo 1,4 milioni di
tonnellate di pietra naturale, del valore complessivo di 418,7 milioni di euro, registrando un calo delle
quantità del 5%, ma un aumento dei valori del 6% (vedi Tavola 20).
Degno di nota è l’aumento dell’import di lavorati, sia in quantità che in valore. Complessivamente il
nostro paese ha importato 278 mila tonnellate di lavorati del valore di 112 milioni di euro (+4% in
quantità e +8% in valore). Tuttavia si tratta mediamente di lavorati a basso valore aggiunto per i quali
sempre più spesso le nostre aziende tendono a rivolgersi all’estero.
Calano le importazioni di grezzi. In particolare calano del 19% le quantità importate di marmo in
blocchi e lastre e del 6% le quantità importate di granito. Questo risultato potrebbe essere la
conseguenza di una effettiva riduzione della domanda internazionale o semplicemente un
peggioramento della fiducia delle imprese rispetto a fattori macroeconomici.
Tavola 20
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
372.781
96.367.090
301.819
95.647.134
-19,04
-0,75
713.236
182.178.355
671.777
195.158.062
-5,81
7,12
MARMO LAVORATI
74.742
37.661.417
79.115
40.221.376
5,85
6,8
GRANITO LAVORATI
110.663
50.157.687
112.861
55.031.462
1,99
9,72
67.295
9.703.425
71.728
9.813.358
6,59
1,13
1.338.717
376.067.974
1.237.300
395.871.392
-7,58
5,27
72.777
5.112.034
103.326
8.313.036
41,98
62,62
1.411.494
381.180.008
1.340.626
404.184.428
-5,02
6,04
ARDESIA GREZZA
50.222
6.216.863
48.943
6.209.257
-2,55
-0,12
ARDESIA LAVORATA
14.632
6.110.003
14.458
6.887.657
-1,19
12,73
6.712
1.507.359
5.487
1.439.482
-18,25
-4,5
1.483.059
395.014.233
1.409.515
418.720.824
-4,96
6
GRANULATI E POLVERI
PIETRA POMICE
Totale
30
Figura 7: Import italiano di pietra ornamentale (2015)- Principali mercati di approvvigionamento
Millions of Euro
1.10-2.56
2.56-6.66
6.66-11.64
11.64-70.02
No data
Nota: Nella mappa sono stati evidenziati solo i paesi dai quali il settore lapideo italiano ha importato, nel 2015, pietra
ornamentale (marmo, granito e altre pietre lavorate) per un valore superiore a 1 milione di euro. Non sono state
considerate le esportazioni di granulati e polveri, ardesia e pietra pomice.
Tavola 21
Import Italiano di Pietra ornamentale
Primi 10 mercati di approvvigonamento 2015
Paese
Milioni di euro
BRASILE
70.02
INDIA
55.18
CINA
31.25
MOZAMBICO
21.56
SUDAFRICA
18.4
18.2
SPAGNA
13.39
TURCHIA
13.31
FRANCIA
12.62
IRAN
10.67
Nota: Nella mappa sono stati evidenziati solo i paesi dai quali il settore lapideo italiano ha importato, nel 2015, pietra
ornamentale (marmo, granito e altre pietre lavorate) per un valore superiore a 1 milione di euro. Non sono state
considerate le esportazioni di granulati e polveri, ardesia e pietra pomice.
Il Brasile è il primo mercato di approvvigionamento per il settore lapideo nazionale. L’Italia
ha importato da questo paese materiali lapidei, soprattutto graniti per un valore di 70
milioni di euro (vedi Tavola 21). Seguono le importazioni da India e Cina per valori
rispettivamente di 55 e 31 milioni.
31
In conclusione, il saldo della bilancia commerciale italiana per il settore della pietra naturale
è aumentato nel 2015 del 6,5 per cento, rispetto al 2014, apportando al PIL nazionale un
valore pari a oltre 1.6 miliardi di euro. Le esportazioni nette del settore lapideo italiano
mostrano, infatti, da sempre un saldo positivo e, in particolare, a partire dal 2009, un tasso
di crescita decisamente elevato (vedi Figura 8). Nonostante la crisi economica mondiale
che ha avuto inizio proprio in quel periodo, il settore lapideo italiano, ha
complessivamente mostrato la capacità di reinventarsi e investire sull’eccellenza delle
maestranze del Made in Italy, favorendo lo sviluppo dei mercati esteri e puntando sempre
più su sistemi produttivi altamente innovativi e lavorazioni di alto pregio.
Figura 8
Saldo della bilancia commerciale italiana per il settore lapideo
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Saldo commerciale in ml. di euro
1.800,00
32
Conclusioni
IL 2015 si conferma un anno d’oro per il commercio internazionale della pietra naturale. Il mercato
internazionale dei prodotti lapidei ha infatti generato, nel 2015, un flusso commerciale del valore di
25,7 miliardi di euro registrando una crescita, rispetto al 2014, del 12,4%. Tale incremento non trova
un corrispettivo nell’ aumento dei quantitativi commerciati a livello internazionale, ma piuttosto nel
maggior valore medio unitario dei prodotti immessi sul mercato internazionale dai principali player del
settore, in primis, Cina e Italia.
La Cina si conferma primo paese per quota di mercato all’export nel settore mondiale della pietra
naturale e il 42 per cento del valore esportato a livello mondiale è realizzato da aziende cinesi. L’Italia è
in seconda posizione con una quota di mercato del 12,4 per cento, in calo di un punto percentuale
rispetto al 2014. Il calo della quota di mercato italiana non è dipeso da una riduzione del’export del
nostro paese, in quanto il valore dell’export italiano di pietra ornamentale raggiunge nel 2015 il record
di oltre 2 miliardi di euro e registra una crescita del 6,3 per cento. Tale calo si è verificato perché
l’aumento dell’export italiano è stato inferiore all’aumento delle esportazioni mondiali avvenuto quasi
esclusivamente a opera della Cina, anche grazie al forte incremento della domanda di lavorati di alto
pregio da parte del mercato statunitense.
Gli Stati Uniti diventano nel 2015 il primo mercato di sbocco per il settore mondiale della pietra
naturale superando per la prima volta la Cina. Nel 2015 gli USA hanno importato materiali lapidei,
principalmente lavorati, per un valore di 2,4 miliardi di euro con una crescita del 24,1 per cento rispetto
al 2014. Il trend positivo della domanda USA è stato favorito dall’apprezzamento del dollaro e da un
periodo in cui la pietra naturale, in particolare il marmo, sta diventando sempre più un materiale di
tendenza che viene usato non soltanto per pavimentazioni e rivestimenti ma anche per la produzione
di oggetti di design e complementi di arredo. L’utilizzo del marmo come una pietra preziosa della
quale fare un uso oculato va nella direzione di favorire la transizione del settore lapideo verso
un’economia circolare in cui anche uno scarto, se adeguatamente trattato, può essere riutilizzato per
creare un oggetto di particolare valore. Ecodesign e mercato del lusso trovano in questa pietra un
materiale plasmabile e particolarmente apprezzato favorendo sinergie anche tra il settore del marmo e
della moda dove una scaglia può diventare un gioiello e uno scarto derivante dal taglio di una lastra
può trasformarsi in un occhiale.
Principale paese fornitore di lavorati in marmo per il mercato stelle e strisce è l’ Italia. Dall’Italia gli USA
hanno acquistato marmo lavorato per un valore di 333 milioni di euro, facendo registrare al nostro
paese una crescita dell’export del 29,8% per questa categoria di prodotto.
E’ tuttavia interessante sottolineare come, nei singoli stati che compongono la federazione
statunitense, la penetrazione del Made in Italy sia decisamente disomogenea e come in alcune aree si
evidenzino ampi spazi di crescita. Mentre, ad esempio, negli stati del New Jersey e di New York la
quota di mercato italiana è decisamente sopra la media, in California e in Texas il Made in Italy ha una
penetrazione dei mercati decisamente inferiore rispetto ad altri paesi. Questa osservazione risulta
ancora più interessante se si considera che la California e il Texas sono rispettivamente il primo e il
secondo stato USA per importazione di materiali lapidei con un valore dell’import che nel 2015 arriva,
per la California, all’equivalente di 445 milioni di euro (+24,3%) e per il Texas a 369 milioni (+27,4%).
33
La domanda internazionale di materiali lapidei dipende comunque anche da altri importanti mercati
oltre a quello statunitense.
Il mercato cinese, anche se ha ridotto le importazioni, ha comunque continuato a importare materiali
lapidei, soprattutto grezzi, per un valore di oltre 2 miliardi di euro.
I paesi dell’unione europea hanno complessivamente importato pietra naturale da resto del mondo
per un valore di 2,4 miliardi (valore vicino all’import USA), registrando una crescita del 5,1 per cento
rispetto al 2014 (la crescita della domanda europea nel 2014 rispetto al 2013 era stata dello 0,3 per
cento).
Infine merita menzione la domanda Giapponese di materiali lapidei, che risulta in calo del 3,8 per
cento nel 2015 ma è prevista in forte crescita per i prossimi anni anni, grazie a investimenti nell’edilizia
residenziale, strutture commerciali e progetti connessi con le olimpiadi di Tokyo 2020.
In questo paese sarà tuttavia difficile scardinare la leadership cinese che soddisfa attualmente il 94 per
cento della domanda di pietra ornamentale.
34
35
STONE SECTOR 2016
Bilancio e prospettive del commercio
internazionale dei prodotti lapidei
Annual Report and Outlook for the International
Stone Sector
Manuela Gussoni
ENGLISH VERSION
36
Summary
Macroeconomic overview ......................................................................................................................................38
The construction market ........................................................................................................................................41
The international stone market..............................................................................................................................44
The international demand for natural stone ..........................................................................................................47
The European stone sector.....................................................................................................................................48
International demand for natural stone – High-growth markets 2015 .................................................................51
The Italian stone industry and international trade ................................................................................................53
Conclusions .............................................................................................................................................................65
37
Macroeconomic overview
In 2015, the global economy growth rate remained low and was estimated by the International
Monetary Fund (IMF) at 3.1% (in 2014, 3.4% growth was recorded).
The modest growth reflects, for the fifth consecutive year, the slowdown in emerging and developing
countries that continue to represent over 70% of global growth. 22
In particular, Brazil and China showed great difficulties during the year while advanced economies, on
the other hand, showed a modest recovery.
It was mostly the collapse in raw material prices and heavy debt that weighed heavily on the emerging
countries. The IMF estimates that from 2004 to 2014 the debt of companies in these countries
increased from 4,000 to 18,000 billion dollars. Overall, the growth of these countries is falling, settling
in 2015 on average at around 4%.
Among the BRIC countries, only India continues to boast over 7% growth and it has launched an
effective process of modernisation of the country. The main objective of the government programme
“Make in India 23” launched in September 2014 is to promote the entry of foreign capital, thereby
dictating a substantial turnaround compared to the past, and encourage foreign multinationals and
domestic companies to produce in the country by creating a workforce and knowledge transfer.
Through this programme, the Indian government aims to develop the local manufacturing sector,
increasing its percentage of the GDP from 16% to 25% and climbing the ranking of the easiest
countries for doing business by 50 positions over the next two years.
The trend of development is also interesting in the ASEAN countries. These are ten countries which
together represent the world's seventh largest economy in terms of gross domestic product (40% of
which is however to be attributed to Indonesia alone), and the third largest in terms of imports.
In particular, SACE identifies, among these countries, the Philippines and Myanmar as two frontiers of
particular interest 24.
The first is a country with a population of 99 million, a dynamic domestic demand,
public finances in order and a constant acceleration of the GDP (+6.1% in 2014). Myanmar is a country
with a population of 52 million people, good availability of natural resources and a strategic
geographical position between India, China and Thailand. Finally, another country worthy of note is
Vietnam, which, following the agreement of free trade signed in August 2015 with the EU, aims to
eliminate 99% of existing duties. This agreement will open up a market of 90 million people to
European companies.
China, on the other hand, is going through a transition period, a period in which the unrestrained
growth, which led it to be the second largest economy after the US, seems to be slowing down (GDP
+6.5% in 2015). The main signs of imbalance are due to a development model based too much on
IMF (2016) World Economic Output Update. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/
Cf: http://www.makeinindia.com/home
24
SACE (2016) “Frontiers ASIA” (http://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/frontiers__asia.pdf?sfvrsn=12)
22
23
38
public investment, credit growth (and therefore private debt 25) and development of the property
market. The Chinese government's current strategy is instead aimed at stimulating domestic
consumption. An increase in domestic consumption and a consequent hypothetical 10% reduction in
Chinese imports in 2016 and 2017 would lead to an average loss for all other countries exporting to
the Chinese market of 1.2% of their GDP in 2016 and 2% in 2017 26. Obviously, these percentages will
vary according to the importance that the Chinese partner has as regards the exports of each country.
For example, countries that export commodities and particularly metal goods will be among the most
affected by any reduction in Chinese imports since China is the largest importer of metals in the world.
Russia, a major market for the natural stone industry, is compensating the effects of the collapse of oil
prices, EU sanctions and the repercussions of tensions with Ukraine through the devaluation of the
rouble and a sharp contraction of the economy. The price of oil has fallen steadily since mid-2014 and
is continuing to fall. This is due, on the one hand, to the slowdown of the Chinese economy and the
resulting decline in demand for crude oil from the second world economy and,
on the other, to a very strong increase in supply. The increase in the supply of crude oil is to be
attributed to the return of Iran on the market but, above all, to the quantities placed on the market by
OPEC. The latter, under the influence of Saudi Arabia, the leading world producer, does not want to
reduce the supply and this is also to weaken other producing countries such as the US. For the US, in
fact, production remains economically advantageous only if the barrel keeps a sufficiently high price
(estimated at around $50 a barrel) to compensate the cost of the mining technologies used, which are
relatively more expensive compared to those used in the Arab world.
In this context, Russia, for which oil and gas still account for 70% of its export income, loses about $2
billion in revenue for every dollar of reduction in the price of oil 27.
It is, however, important to emphasise that the collapse in oil prices, which certainly has devastating
effects on producing countries, brings disadvantages to the advanced economies too. The net
importers of crude, which may benefit on one hand from the greater purchasing power of households
and the resulting increase in consumption, on the other are likely to see this benefit partially removed
by the decrease in exports to the producing countries. It is estimated that globally the value of exports
in dollars to oil-producing countries dropped in 2015 by 23% ($290 billion) compared to 2013 28. In
Italy, this led to a fall of 14 billion in exports to the producer countries in 2015 compared to 2013, in
particular due to the drop in sales of Made in Italy products to Russia, with weak signals in other
important markets such as Venezuela, Algeria, Bahrain and Qatar too.
This is not the case in the US, for which Italy ranks tenth among supplier countries. In 2015, there was a
sharp increase in Italian exports (+24,5%29) to this market, favoured by the strengthening of the dollar
against the euro by approximately 10% over the year30. However, the growth of the United States
25
Fitch estimates that in September 2015 the overall Chinese debt (primarily private) reached 196% of the GDP.
Kireyev A. and A. Leonidov (2016) “China’s Import Slowdown: Spillovers, Spillins, and Spillbacks” IMF Working
Paper
27
La Voce.it “I paesi penalizzati dal greggio a prezzi di saldo” by Marzio Galeotti and Alessandro Lanza, 22
January 2016
28
Sole 24 Ore “Rischi per l’export con il greggio “bonsai” by Luca Orlando, N12, 13 January 2016
29
ISTAT data referring to all sectors (Jan-Sept 2015/2014), processing by the IMM research department
30
Sole 24 ore “Boom del Made in Italy in USA” by Marco Valsania, N.5, 6 January 2016
26
39
market seems to have slowed down in the fourth quarter of 2015, even though the macroeconomic
fundamentals remain solid.
Economic recovery continued in the Euro area thanks to the contribution of private consumption to
the GDP, despite a slowdown in exports. Private consumption was encouraged by the ECB's
expansionary monetary policy, the reduction in oil prices, which increases the disposable income of
households and firms, and increased employment. However, the Quantitative Easing, which began in
March 2015, has produced good results, but for the moment it is far off the goal of bringing inflation
back down near to 2%.
For a few statistics, in 2015, the GDP in the Euro area (EA19) grew by 1.6%, while it grew by 0.9% in
2014 31. The largest increases in gross domestic product in the fourth quarter of 2015 occurred in
Sweden, Estonia, Romania and Poland. A decline in GDP was instead recorded in Croatia and Latvia.
In Italy, the recovery continued at a moderate pace thanks to the recovery of manufacturing activity
and a consolidation of the recovery in the construction industry. The outlook for foreign demand,
however, felt the effects of the uncertainty as regards the performance of world trade. The expectation
of a drop in sales in markets outside the EU could impact on companies’ investment plans. Significant
improvements in the labour market occurred with a moderate increase in employment, despite a still
very high unemployment rate, especially among young people. The gradual recovery of credit
continued, favoured by the contribution of the monetary policy measures. Lending to manufacturing
firms grew at rates above 3 percent while lending to the construction industry and smaller companies
was still falling. 32
31
32
Source: Eurostat
Source: Bank of Italy “Bollettino Economico n. 2 – 2016”(Economic Bulletin)
40
The construction market
In 2015, the world construction market reached a value of 7 trillion Euro and recorded an estimated
growth of 2.6% compared to 2014. A development, therefore, slightly less than that of the world
economy. For 2016, however, the construction market is expected to record a 3.6% growth rate33.
The highest rate of growth in investment in the construction industry in 2015 was found in the
countries of the Persian Gulf. These countries showed a growth in value of 4.4% 34
compared to the previous year, for a value of 229 billion euro. The construction industry in this area, in
fact, was only partially affected by the drop in oil prices thanks to financial reserves accumulated
during the oil boom that made it possible to continue investment in the infrastructure and residential
sectors. The following areas follow on an equal footing: Oceania, the Far and Middle East and Africa.
Overall, these areas represent a value of investments, for 2015, of approximately 3,400 billion euro that
recorded a growth of 4% compared to 2014. The North American area recorded growth of 3.6% for a
value of 1,300 billion, equal to that of Western Europe, where growth was much more limited though
(+0.7%). In the North American area, the best performance was shown by the United States and
Mexico where it is believed that growth may continue even into 2016. In particular, in the US,
investments in the industry should grow at a rate higher than 5%.
Finally, the remaining 730 billion represent the value of investments in Latin America (359 billion) and
Eastern Europe (370 billion). Both areas, however, are in decline, respectively by 3.3% and 2.1% 35. Brazil
is facing a severe recession with a contraction of its GDP of 3.8%. This recession should continue even
in 2016, involving the Venezuelan and Argentinian economies too. Good development prospects, on
the other hand, for Colombia, Chile and Peru.
The trend of the construction industry in Eastern Europe, however, was negatively affected by the
Russian economy that recorded a 3.7% decline in GDP and a 9% decrease in the value of the
construction industry. Good, instead, are the development prospects for Poland
that recorded a 3.5% growth in GDP in 2015 and will see an increase in investments in the construction
industry higher than 7%.
According to Eurostat data, in 2015, production in the European construction industry (28 countries)
was 5 percentage points lower than in 2010 and only Germany and the United Kingdom showed
growth higher than the EU average (see Table 22). However, the United Kingdom is also slowing down
with the residential sector, which in 2015 recorded the worst growth performance since 2013.
The prospects for the German construction industry, however, are good and this is also due to the
increase in demand for housing owing to the incoming flow of migrants from areas of crisis.
Source: Realtà Mapei
Source: Realtà Mapei with Prometeia data
35
Source: Realtà Mapei with Prometeia data
33
34
41
The decline in production in the French construction industry was greater and it is believed that it will
continue in 2016 because of the poor performance of the housing sector. In Spain, however, for two
years now, there has been a positive turnaround.
Table 22
Production in the construction industry (index 2010=100)
GEO/TIME
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
United Kingdom
93,27
100,00
102,22
94,47
95,99
104,35
107,81
Germany
99,77
99,23
106,99
105,88
105,59
108,44
106,03
European Union (28 countries)
104,37
100,00
98,62
92,96
91,21
94,22
94,96
Spain
125,57
100,00
80,27
75,94
76,98
90,43
91,74
France
102,48
100,00
98,32
93,15
93,55
90,70
86,89
Italy
103,71
100,00
95,78
82,93
74,07
68,98
67,74
Source: Eurostat, processing by IMM Research department
NB: The first five countries were selected in terms of value of production in the construction industry in 2014.
Together, these countries represent 64% of the total value of the European construction industry.
In the Italian construction industry, ANCE still estimates a decline in investment at the end of 2015 of
1.3% in real terms, after significant drops in previous years (-5.2% in 2014 and -7% in 2013) 36, and
production in the Italian construction industry in 2015 is 32 percentage points lower than in 2010 (see
Table 22). Nevertheless, the confidence in the Italian construction industry still seems to show a clear
improvement throughout the year 2015 (see Figure 9), leading to the prospect of a potential recovery.
Figure 9
Confidence of the construction companies
Fiducia delle imprese costruzioni
125
120
115
110
105
100
95
Gen-2014
Feb-2014
Mar-2014
Apr-2014
Mag-2014
Giu-2014
Lug-2014
Ago-2014
Set-2014
Ott-2014
Nov-2014
Dic-2014
Gen-2015
Feb-2015
Mar-2015
Apr-2015
Mag-2015
Giu-2015
Lug-2015
Ago-2015
Set-2015
Ott-2015
Nov-2015
Dic-2015
Gen-2016
Feb-2016
90
Source: ISTAT, processing by IMM. Seasonally adjusted data (index 2010=100)
36
ANCE(2015) (Italian Construction Industry Observatory), December 2015
42
According to CRESME, investment growth for 2016 is expected to exceed 1% and in 2017 and a market
development is expected higher than 2%.
In these years of crisis, in addition to being downsized, the Italian construction industry has also
moved its centre of gravity towards renovation, which today represents 70% of the overall market 37.
This has happened thanks to tax deductions and a series of incentives put in place. However, such
policies that seem to have worked very well in the North of the country, do not seem to have
produced significant effects in the South. Investments in new constructions account for an increasingly
lower percentage of Italian constructions, declining from 44% in 2007 to 26% today.
The CRESME construction market annual report anyway emphasises the fact that a new cycle is starting
for the construction market tied to new products and innovative and eco-friendly services.
OISE (2016) “Innovazione e sostenibilità nel settore edilizio” (Innovation and sustainability in the construction
industry)
37
43
The international stone market
In 2015, the international market of stone products generated a trade flow of 25.7 billion euro,
recording an increase of 12.4% compared to 2014 (see Table 23). The quantities traded, however, fell
by almost 10% compared to 2014, to almost 78 million tons in 2015. The average unit value of natural
stone products is therefore rising. It stood at 330 euro per ton exported in 2015, showing an increase
of 24.4% on the previous year. This is thanks to exports of high quality finished products and a
particularly favourable situation for natural stone, especially marble, which is a fashionable material
both in the construction industry for floors and walls and in design and interiors for kitchen
countertops,
tables
and
particularly
innovative
furnishing
accessories
in
original
shapes.
Analysing the market shares in Table 24, the country that has benefited most from this golden
moment for natural stone, with global exports rising from 12.8 billion euro to 15 billion in 2015, is
China. China’s market share rose from 35.7% in 2014 to 42.4% in 2015, strongly confirming its leading
position on the international natural stone market.
Table 23
International trade of stone materials (imports-exports)
2013
Value (euro)
Quantity (tons)
2014
2015
Var% 2015/2014
77.838.605
-9,66
€ 22.447.253.570
€ 22.886.277.219
€ 25.726.470.711
280,7
265,6
330,5
79.959.092
AUV (euro per ton)
86.163.478
12,41
24,43
Source: Global Trade Atlas, processing by IMM. NB: “AUV” stands for “average unit value”. Marble, granite and other
stones are taken into account.
Table 24
Countries
Market share (first 10 countries 2015)
China
Italy
2013
2014
2015
13,6
13,5
12,4
34,2
35,7
42,4
Turkey
12,9
12,1
11,2
Brazil
7,2
7,0
6,8
India
Spain
Greece
Egypt
Portugal
Iran
World exports (ml euro)
10,3
4,8
1,9
2,1
1,6
1,1
12.725,4
10,8
4,4
2,0
1,8
1,6
1,8
12.882,0
9,8
3,7
1,8
1,4
1,4
1,0
15.069,2
Source: Global Trade Atlas, processing by IMM. NB: the table shows the first 10 countries in terms of export value in
2015. They account for 92% of the world export value in 2015.
44
In the Chinese stone industry, as reported by the China National Stone Materials Association, there are
2,866 large and medium companies with an annual turnover exceeding 20 million RMB and the total
output of these companies was, in 2014, 300 million square metres of marble and 590 million square
metres of granite (see Table A in the appendix).
China, in 2015, exported 10.7 million tons of stone materials for a total value of nearly 6.4 billion euro,
recording a decrease in quantity of 8% compared to 2014, yet with a growth in value of 38%. The
average unit value of Chinese products exported rose by 50%, reaching almost 600 euro per ton. This
is mostly due to the increase in the US demand. The USA have become the second market for China
after South Korea (see 25) and, in 2015, China exported natural stone, especially finished products, to
the US for a total value of 712 million euro (+54%) and an average unit value of around 1,200 euro per
ton.
Table 25
Chinese exports of natural stone in the first three markets
(first three markets, value in euro)
2013
World
South Korea
United States
Japan
2014
2015
% Var. 2015/2014
4.357.960.356
4.603.934.888
6.383.435.314
38,7
458.581.115
462.268.607
712.227.566
54,1
633.527.434
548.371.758
650.207.417
495.544.984
Source: China Customs, processing by IMM
966.683.855
496.014.517
48,7
0,1
Turkey and Italy have lost market share in global exports of natural stone. The Italian market share fell
from 13.5% in 2014 to 12.4% in 2015 while the Turkish share fell from 12.1% in 2014 to 11.2% in 2015,
which places Turkey in third place among exporting countries after China and Italy. Both Italy and
China have increased, however, their exported value. This means that this increase was lower than the
increase of the total world export value.
Turkey, in 2015, exported 6.4 million tons of stone products (-10% compared to 2014) with a total
value of almost 1.7 billion Euros, an increase of 7.8% on the previous year. Its first market remained
China to which it exported materials for a value of almost 652 million euro (+5.8%) but exports to the
US also rose. The US is the second market for Turkish products, and in 2015 exports of raw materials
and finished products to the US stood at a value of 284 million (+19.7%).
45
FOCUS ON
Marble and natural stone: 2016 trends. Boom in finished product exports
The total value of marble traded in the world in 2015 was 10.3 billion euro, showing a growth of 9.4%
compared to 2014. Finished marble products account for 66% of this total, for a value of 6.8 billion, a
14% increase on 2014.
China is the leading exporting country of marble, for the first time overtaking Turkey, although the
latter remains the first exporting country if quantity rather than value is considered. The value of
marble exported from China in 2015 was 1.7 billion euro, an increase of 30% compared to 2014 and an
average unit value of almost 1,000 euro per ton (+29%). These are therefore finished marble exports of
a certain value for world demand that is growing strongly.
Marble is in fact experiencing a particularly positive moment and has in recent years become a
fashionable material not only for floors and walls. Objects of design in marble and furnishings
featuring the material were really popular, for example, at the Salone del Mobile 2016 in Milan, where
most of the largest companies in the furniture industry used this material as a luxury Made in Italy 38
flag. The use of marble as a precious stone to be used carefully favours the transition of the stone
industry into a circular economy whereby even waste, if properly treated, can be reused and enhanced
to create an object of particular value. For eco-design and the luxury market, stone is a pliable and
particularly attractive material leading to synergies between the marble industry and fashion where a
flake can become a jewel and waste from the cut of a slab can be turned into a pair of glasses.
The leading importer of finished marble products in 2015 was the United States that purchased 964
million euro worth of this material, increasing its demand by 29% compared to 2014. The main
supplier country for the stars and stripes market is Italy. In 2015, the US purchased finished marble
products from Italy for a value of 333 million euro. This meant a 29.8% growth in exports for this
product category for Italy. The leading stone district for exports of finished products on a national
basis was once again the marble district of Carrara, with exports of almost 536 million euro, an increase
of 11.4% compared to 2014.
In 2015, the furniture macro-system began to grow again after seven years of losses with an increase in
turnover of 3.6% compared to 2014, achieved mainly thanks to exports but also to a recovery in the Italian
market (Source: Federlegno Arredo - Fla).
38
46
The international demand for natural stone
The first market for natural stone is the USA. In 2015, the US overtook China importing stone for a
value of 2.4 billion euro, that is an increase of 24.1% on the previous year (see Table 26). The first
supply markets for the USA are Brazil, with a 28.5% market share, China with a 19.5% share and Italy
with an 18% share (see Focus on: "The US market and the stone Made in Italy” for more details)
Table 26
International demand for stone products 2015
first five countries (value in euro)
United States
China
South Korea
Japan
India
2013
2014
2015
1.886.333.343
2.137.903.194
1.983.125.020
2.192.368.177
2.460.581.817
2.014.251.233
308.429.998
311.707.579
455.154.964
524.964.655
659.451.540
569.628.515
597.408.534
690.469.934
574.710.116
%Var 2015/2014
24,1
-8,1
21,2
-3,8
46,0
Source: Global Trade Atlas, processing by IMM. NB: the table shows the first 5 countries in terms of world import
value in 2015. They account for 58% of the world import value in 2015.
China, in second place, imported natural stone worth 2 billion euro, recording a decrease of 8%. 99%
of China's import value is made up of raw materials, in particular marble blocks and slabs, which are
processed locally and, in part, re-exported to the rest of the world. The first supply markets for China
are India for granite and Turkey for marble, which hold respectively 28.8% and 28.6% of the Chinese
market.
The Japanese demand fell once again, from an import value of 597 million in 2014 to 574 million in
2015 (-3.8%). The decline is probably due to a simultaneous slowdown in the construction sector which
should, however, reverse its trend in the next few years thanks to investment in residential building,
commercial facilities, and projects related to the 2020 Olympics in Tokyo. In Tokyo, the private sector is
developing plans for an international conference centre and business districts, with the aim of planning
a city able to attract companies and foreign tourists. Once the Games are over, a part of the Olympic
Village - which will be located in the Harumi quarter - will be renovated or built from scratch, and it
will come to life again as a large residential area of 6,000 housing units, in two skyscrapers and 22
medium-sized buildings. A residential area will be created in the area of the Bay of Tokyo for 10,000
people with 4,000 housing units, which will see an investment of over 100 billion yen. The apartment
blocks are expected to be available from 2018. 39
ICE– newsletter: “Verso le olimpiadi di Tokyo 2020: opportunità di business” (“On the run-up to the Olympic
Games in Tokyo 2020: business opportunities”), September 2015
39
47
New residential area planned in the Harumi quarter (Tokyo)
Source: ICE– newsletter: “Verso le olimpiadi di Tokyo 2020: opportunità di business” (“On the run-up to the Olympic
Games in Tokyo 2020: business opportunities”), page 3, September 2015
The growth rate of the Korean demand (+21%) and above all the Indian demand (+46%) are worthy of
note. In 2015, India imported natural stone for a value of 455 million euro, an increase of 46%
compared to 2014. The first supply market is Italy from which India imported mainly raw marble for a
value of about 138 million euro (+57% compared to 2014) out of total imports of stone materials of
156 million in 2015.
Finally, it is important to emphasise that in 2015, the European Union countries (28 countries)
together imported stone materials for a value of 2.4 billion euro, a 5.1% increase compared to 2014.
The first supply country for the EU is China for a value of over 700 million Euros, followed by Italy for
473 million.
The European stone sector
In 2013, the European industry of mining and quarrying had a turnover of 332.8 billion euro. About
8% of this value was generated by the sector of stone, sand and clay extraction, for a value of almost
26 billion (see Table 27). The impact of the sector of ornamental stone and aggregates extraction on
the total turnover of the European mining industry has remained stable, compared to 2008, despite
the economic crisis that has taken place.
In the ornamental stone processing sector, the European turnover in 2013 was 12.4 billion (see Table
28). The leading country was Italy, which produced a third for a value of about 4 billion, half of which
thanks to exports.
Overall in 2015, EU exports (EU28) of quality stone materials increased by 4% compared to 2014, for a
total value of 3.4 billion euro. The first European countries for exported values are Italy and Spain,
48
that respectively accounted for 54% and 16% of foreign sales in the sector, followed by Greece and
Portugal (8% and 6%).
Thus, the strategic importance of the sector is clear for the whole Mediterranean area, considering the
role played by North Africa in both the supply and demand of these materials too.
Table 27
GEO/TIME
Belgium
Turnover in European
mining industry (data in
millions of euro)
Turnover in stone, sand and clay
extraction sector (data in millions
of euro)
% impact of the stone, sand
and clay extraction sector
work on the turnover of the
mining industry
2008
2008
2008
:
2013
840
:
Bulgaria
1.076
1.254
236
Denmark
9.963
7.496
289
Czech Republic
3.758
Germany
11.411
Ireland
1.584
Spain
5.532
Estonia
Greece
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Hungary
Malta
275
674
6.973
:
2.695
10.855
418
:
571
3.463
6.699
2.704
662
2.902
65
:
462
3.708
5.502
221
2013
710
106
21,9
197
2,9
455
25,4
38,5
308
68,5
53,9
5.339
78,9
79,7
4.181
:
:
1.454
109
42,0
4,0
3.079
1.941
6,1
141
198
56
63
39,3
31,9
536
425
275
162
51,3
38,2
:
347
104
188
:
:
191
:
:
92
14
:
80
:
12.385
12.572
1.389
1.314
Romania
6.024
5.444
446
:
Finland
1.187
1.722
United Kingdom
67.137
51.891
4.637
5.632
1.609
:
:
1.922
1.272
504
3.495
2.099
987
478
4.530
Norway
153.955
157.271
Total Europe (EU28)
356.960
332.822
Switzerland
67,0
39.937
Poland
Sweden
23,6
2,6
50.811
16.473
Slovakia
8,4
16,9
16.052
Portugal
84,6
17,6
Netherlands
Austria
2013
:
817
870
158
436
656
869
27.840
49,0
4,9
41,8
2,1
749
42,5
35,7
485
68,4
49,1
11,2
7,4
10,4
117
31,4
24,5
824
18,8
18,2
373
1.050
25.996
36,7
6,9
0,6
7,8
21,7
10,9
0,7
7,8
Source: Eurostat – Structural Business Statistics (Turnover statistics for Industry); processing by IMM
49
Table 28
Turnover of the manufacturing sector for the cutting, shaping and finishing of natural stone (Ateco 237*; data in
millions of euro)
GEO/TIME
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom
Norway
Switzerland
2008
:
37
116
76
537
19
170
262
3.541
968
123
6.209
73
11
20
52
12
254
291
477
681
66
9
167
118
430
123
:
2013
488
25
81
46
2.215
29
:
208
1.770
807
67
4.067
26
5
16
37
:
206
304
382
481
46
36
167
:
511
118
300
Share 2013
4%
0%
1%
0%
18%
0%
Var% 2013/2008
-32%
-30%
-40%
313%
51%
2%
14%
6%
1%
33%
0%
0%
0%
0%
-21%
-50%
-17%
-46%
-34%
-65%
-51%
-20%
-29%
2%
-19%
2%
3%
4%
0%
0%
1%
4%
-20%
-29%
-31%
287%
0%
4%
1%
2%
19%
-4%
14.841
12.435
100%
-16%
Total Europa (EU28)
Fonte: Eurostat – Structural Business Statistics (Turnover statistics for Industry); processing by IMM.
50
International demand for natural stone – High-growth markets
2015
Like every year, the "Stone Sector" highlights the high growth markets in terms of the demand for
stone materials. In the 2015 edition, we highlighted Algeria, Indonesia, Colombia and Malaysia as
markets that promised the best future business opportunities for the ornamental stone sector. In this
edition we confirm Malaysia, whose imports have nearly doubled over the last two years (see Table
29) and, following Malaysia, we highlight Egypt, Mexico, India and Romania (See Figure 10).
Figure 10 International demand for ornamental stone: High-growht markets 2015
Var % 2015/2013
35.1 - 97.7
18.0 - 35.1
7.5 - 18.0
0.0 - 7.5
No data
Source: Global Trade Atlas, processing by IMM. NB: countries were selected with a value of ornamental stone imports
for the year 2015 of not less than 20 million euro. The percentage variation for stone imports is shown for the last
two years (2015 on 2013).
We have defined high-growth markets (see Figure 10), markets that in the last two years have
recorded a growth in imports of more than 35% and that, in 2015, imported ornamental stone for a
value of not less than 20 million euro. The markets that fulfil both of these requirements are
highlighted in dark blue and listed, with their respective growth rates, in Table 29.
Malaysia imported 164,000 tons of stone materials in 2015 for a value of 67.3 million euro, showing
therefore a 78.9% increase on 2014. The first supply country is China that, in 2015, met 78% of the
overall Malaysian demand, compared to the Italian share of the market that amounted to just 2.4%.
51
Table 29
International demand for ornamental stone
High-growth markets 2015
Country
Growth % 2015/2013
Malaysia
97,7
Egypt
59,9
Mexico
57,4
India
47,6
Romania
45,7
Ireland
44,2
Thailand
41,2
Australia
Algeria
36,3
35,1
Source: Global Trade Atlas, processing by IMM
Egypt, in 2015, imported 140,000 tons of stone for a total value of 52.7 million euro, an increase of
34% on the previous year. India is the first supply country for the Egyptian market of which it held a
42.6% share, followed by Italy which exported, almost exclusively marble blocks and slabs, to the
Egyptian market for a value of 8.3 million in 2015, recording a drop of 24.4% though in value
compared to 2014 (see Table 30).
Table 30
ITALY - EGYPT
EXPORTS
2014
January-December 2014-2015
Tons
2015
Euro
% diff. 2015/2014
Tons
Euro
% Q.ty
% Val.
85.345
10.982.610
71.046
8.296.794
-16,75
-24,46
GRANITE BLOCKS AND SLABS
40
7.400
244
68.811
515,69
829,88
FINISHED MARBLE PRODUCTS
949
546.009
2.139
1.314.530
125,31
140,75
FINISHED GRANITE PRODUCTS
1.764
1.022.882
1.720
1.191.947
-2,47
16,53
0
0
0
0
0
0
88.098
12.558.901
75.149
10.872.082
-14,7
-13,43
MARBLE BLOCKS ANS SLABS
OTHER FINISHED STONE PRODUCTS
Sub TOT Blocks, Slabs and Finished Products
6.258
671.415
4.190
362.997
-33,04
-45,94
94.356
13.230.316
79.340
11.235.079
-15,91
-15,08
RAW SLATE
0
0
0
0
0
0
FINISHED SLATE PRODUCTS
0
0
0
0
0
0
11
7.846
4
2.580
-65,91
-67,12
94.367
13.238.162
79.344
11.237.659
Source: Global Trade Atlas, processing by IMM
-15,92
-15,11
CHIPS AND POWDERS
Sub TOT with Chips and Powders
PUMICE STONE
Total
52
In third place, among the countries that offer companies in the stone industry good business
opportunities, is Mexico, which in the last two years has increased the value of its natural stone
imports by 57.4% (See: Table 29).
The Italian stone industry and international trade
In 2015, the Italian stone industry exported almost four million tons of natural stone to the rest of the
world, recording a value that, for the first time since the advent of the euro, exceeded the two billion
mark (see Table 31).
The growth in value of 6.3% compared to 2014, together with a decrease in quantity of 5%, shows a
substantial increase in the average unit value of the products exported. In 2015, this amounted on
average, for quality raw materials and finished products, to 665 euro per ton, recording an increase of
10% compared to 2014.
Table 31
ITALY – ALL COUNTRIES
EXPORTS
2014
Tons
2015
Euro
Tons
% diff. 2015/2014
Euro
% Q.ty
% Val.
1.373.067
331.035.435
1.275.964
340.147.843
-7,07
2,75
136.388
35.846.130
137.876
40.878.731
1,09
14,04
891.933
935.810.659
915.485
1.027.458.111
2,64
9,79
569.790
534.623.450
560.513
562.233.163
-1,63
5,16
SubTOT Blocks, Slabs and Finished
Products
131.960
31.242.450
116.105
28.086.031
-12,01
-10,1
3.103.137
1.868.558.124
3.005.944
1.998.803.879
-3,13
6,97
1.076.132
63.112.249
956.890
55.475.530
-11,08
-12,1
4.179.270
1.931.670.373
3.962.835
2.054.279.409
-5,18
6,35
RAW SLATE
3.793
1.652.026
2.612
1.341.301
-31,13
-18,81
9.224
6.747.366
10.209
7.962.667
10,68
18,01
PUMICE STONE
1.749
791.365
834
683.780
-52,35
-13,59
4.194.035
1.940.861.130
3.976.489
Source: ISTAT, processing by IMM
2.064.267.157
-5,19
6,36
CHIPS AND POWDERS
Total
This is thanks to the boom in finished marble products that today account for half of the total export
value of the Italian stone industry. In 2015, Italy exported 915,000 tons of finished marble products to
the rest of the world, worth over one billion euro. This shows an increase compared to 2014 of 2.6% in
quantity and 9.8% in value.
The value of exports of finished granite products is rising too. It rose from 534.6 million in 2014 to 562
million in 2015, recording a +5.1% increase. Overall, the value of Italian exports of finished products
amounted to 1,625,739,972 euro, an increase of 7.7% compared to 2014 (see Table 32 on exports of
finished products in the various districts).
53
Once again, the leading national stone district for exports of finished products was the Apuo-Versilian
district with exports for a value of almost 536 million euro, an increase of 11.4% compared to 2014. If
instead raw materials and finished products are considered together, an export value of 734.6 million
euro is estimated for the Apuo-Versilian district, an increase of 9.5% compared to 2014.
The Veneto district exports also grew, with total finished product exports worth about 523 million
euro. Of note is the recovery in exports of travertine that following a period of crisis rose again by 34%
compared to 2014, with exports of finished products for a value of 40 million. There is, however, a
difference of 10 million euro, probably attributable to a couple of orders from the Russian market.
Table 32
Exports of cut, shaped and finished stones - amounts in euro
District
2014
2015
% Var 2015/2014
Apuo-Versilian district
481.089.133
535.917.142
Veneto district
475.431.657
522.903.763
9,99
Lombardy district
94.399.649
106.168.647
12,47
Ausoni-Tiburtina Mounts (Roman Travertine)
29.743.091
40.081.122
34,76
Custonaci district
Trentino stone district
Alto Adige natural stone district
Verbano-Cusio-Ossola district
Apulian stone district
Luserna stone district
Orosei marble district
Other non-district areas
Overall Total
52.543.865
36.593.256
27.782.791
23.525.449
10.882.338
4.896.492
2.119.505
47.717.926
11,40
-9,18
31.635.656
-13,55
22.991.306
-2,27
30.695.213
12.965.367
3.923.984
1.282.322
10,48
19,14
-19,86
-39,50
269.416.699
269.457.524
0,02
1.508.423.925
1.625.739.972
7,78
It is demand from the US market that is driving exports of Italian stone (see Table 33). In 2015, Italy
exported 238,000 tons of quality materials to the United States worth 462 million euro, an increase
compared to 2014 of 5.4% in quantity and a striking 24.5% in value, 72% thanks to finished marble
exports 40.
The increase in exports of finished products in Italian marble to the USA was in fact 21% above the average of
national exports,, considering all sectors together.
40
54
Table 33
ITALY – USA
EXPORTS
2014
Tons
2015
Euro
2.323
Tons
3.002.778
% diff. 2015/2014
Euro
2.352
3.186.856
% Q.ty
% Val.
1,25
6,13
831
932.962
787
934.477
-5,29
0,16
149.056
257.021.895
165.706
333.681.089
11,17
29,83
73.185
109.586.380
68.282
123.272.419
-6,7
12,49
489
589.685
1.057
938.263
116,25
59,11
225.884
371.133.700
238.184
462.013.104
5,45
24,49
1.843
441.944
1.517
380.260
-17,68
-13,96
227.727
371.575.644
239.701
462.393.364
5,26
24,44
26
21.768
119
124.102
354,56
470,11
481
437.732
473
513.877
-1,56
17,4
0
0
0
Products
CHIPS AND POWDERS
RAW SLATE
PUMICE STONE
Total
228.234
372.035.144 240.294
7.544
0
0
463.038.887
5,28
24,46
FOCUS ON
The US market and Made in Italy stone
The growth of the values recorded by Italian exports to the US market is certainly due in part
to the favourable exchange rates, with the euro dropping almost 20 percentage points against
the dollar. This has allowed producers in the stone industry to have room for manoeuvre on
pricing. Those who decided to lock their price lists in euro offered steep discounts in dollars,
thereby gaining market share, while those who sold in dollars did not change anything and
pushed up the sales in euro 41. However, the trend-based predictions expect a less favourable
exchange rate based on the data, hence the 2016 performance is likely to be less bright. It is
interesting to note that in the individual states that make up the US Federation, penetration of
the Made in Italy brand, taking into consideration all production sectors together, is very
uneven and in some areas there is ample room for growth. In the states of New Jersey and
New York, however, the Italian market share is decidedly above average, 4.9% and 4.3%
respectively. In California and Texas, the Made in Italy brand has a much lower market
penetration compared to other countries. The Italian market share is, in fact, 0.9% in California
and 1.2% in Texas (see Table 34).
According to the data of the US Department of Commerce and the US International Trade Commission, the
value of US imports of finished products in natural stone from Italy, calculated in current dollars, amounted to
499 million in 2014 and increased compared to 2014, by a more modest 4.3%. A variation that better reflects the
trend on the quantities.
41
55
Table 34
Value of US imports of Made in Italy products – first ten states (millions of dollars, all sectors)
US State
2014 value
2015 value
% Var.
2015/2014
Italian
market
share
2015
New Jersey
6.627,6
5.890,3
-11,1
4,9
New York
5.656,1
5.764,9
1,9
4,3
California
3.220,1
3.653,5
13,5
0,9
Michigan
1.358,3
3.436,5
153,0
2,8
Texas
2.926,9
2.917,2
-0,3
1,2
Florida
1.607,7
1.914,2
19,1
2,6
North Carolina
1.869,5
1.851,7
-1,0
3,6
Illinois
1.667,7
1.783,7
7,0
1,5
Georgia
1.504,2
1.569,7
4,4
1,8
Pennsylvania
1.557,8
1.527,4
-2,0
1,9
42.115,2
44.004,9
4,5
2,0
2.316.213,9
2.219.203,2
-4,2
Total US imports from Italy
Total US imports
Source US: Census Bureau, processing by IMM
This observation is even more interesting when you consider that California and Texas are
respectively the first and second states for stone material imports with a value that in 2015 in
California stood at 445 million euros (+24.3%) and in Texas 369 million (+27.4%) (see table
35). Moreover, Texas is also the first US manufacturer of ornamental stone.
Overall, Italy holds a market share in the US for stone materials of 18%, which has remained
stable over the last three years (see Table 36). This means that in the US balance of trade, of
the total value of stone materials imported, 18% is thanks to purchases from Italy. However,
while the Italian market share in California has been increasing in recent years, trade relations
with Texas and Florida could and should be intensified.
As can be seen in Table 36, and to reconfirm what has been said above, in the state of New
York, the Italian market share reached 40% in 2015, although with the loss of two percentage
points on 2014.
56
Table 35
U.S. State Imports from the World (amounts in euro)
Products: stone materials
Euro
% market share
2013
2014
2015
2013
2014
2015
%Δ
15/14
All States
1.886.333.343
1.983.125.020
2.460.581.817
100.00
100.00
100.00
24.08
California
364.614.639
358.053.030
445.045.909
19.33
18.05
18.09
24.30
Texas
254.688.937
289.545.852
369.091.098
13.50
14.60
15.00
27.47
Florida
213.038.855
233.116.698
293.935.033
11.29
11.76
11.95
26.09
New Jersey
150.476.095
178.863.118
223.749.623
7.98
9.02
9.09
25.10
Georgia
113.958.894
121.234.010
154.773.260
6.04
6.11
6.29
27.66
New York
125.184.321
115.843.852
126.152.422
6.64
5.84
5.13
8.90
Illinois
69.231.238
64.305.175
81.216.980
3.67
3.24
3.30
26.30
Virginia
62.648.636
66.514.731
73.425.736
3.32
3.35
2.98
10.39
Massachusetts
41.970.530
47.788.895
55.286.643
2.22
2.41
2.25
15.69
North Carolina
36.699.859
37.514.798
52.809.277
1.95
1.89
2.15
40.77
State
Source: Global Trade Atlas
Table 36
Stone materials: Italian market share of US market (total imports from Italy/total imports*100)
2013
2014
2015
USA: All states
18%
18%
18%
California
17%
20%
21%
Texas
13%
11%
11%
Florida
14%
15%
16%
New Jersey
28%
25%
26%
Georgia
8%
7%
8%
New York
34%
42%
40%
Source: Global Trade Atlas, processing by IMM. The US states taken into consideration are those that in 2015
imported stone materials from the world for a value above 100 million euro.
Exports to the German market, however, are definitely falling. 214,000 tons of quality materials were
exported to Germany in 2015 for a value of 157 million, with a decrease on 2014 of 5,5% in quantity
and 0.2% in value (see table 37).
57
Table 37
ITALY - GERMANY
EXPORTS
2014
Tonn
2015
Euro
4.163
2.650.584
21.099
29.467.210
23.689
Tonn
Euro
3.051
1.996.251
-26,72
24,69
20.660
30.427.853
-2,08
3,26
6.165.840
27.896
8.262.253
133.580
110.478.158
132.885
110.742.951
44.665
8.752.105
30.069
5.733.415
-32,68
18.837.467
-8,75
227.196
157.513.897
214.561
157.162.723
Sub TOT 2
613.515
179.291.089
567.090
RAW SLATE
682
342.273
38
13.349
SubTOT 1
CHIPS AND POWDERS
386.319
894
PUMICE STONE
Total
% diff.
2015/2014
%
% Q.ta'
Val.
615.128
21.777.192
180.247.152
0,24
34,49
-0,22
176.000.190
-7,57
496
217.985
-27,27
-1,84
36,31
34
12.827
-10,16
-3,91
846
568.466
-0,52
34
-5,56
352.529
600.441
17,76
577.200
176.808.202
-5,36
-7,59
-13,5
-3,87
-1,91
The North African market is in sharp decline. In 2015, 357,000 tons of quality materials were exported
there (especially marble blocks and slabs) for a value of 86.2 million, recording a decline of 18.2% in
quantity and 8.3% in value. Libya and Egypt are the countries recording the biggest drop in demand,
while Morocco continued to absorb materials, also due to the substantial investments in the
construction industry made in recent years.
Italian exports to the Middle East declined by 6% in quantity but increased by 7.2% in value, thanks
largely to the driving force of the UAE which show a decidedly increasing demand trend. In 2015, over
83,000 tons of quality materials, for a value of almost 83 million euro, were exported to the UAE,
showing growth of 36% in quantity and 47% in value compared to 2014. The construction sector in this
area, in fact, was only partially affected by the reduction in oil prices thanks to financial reserves
accumulated during the oil boom that made it possible to continue investment in the infrastructure
and residential sectors. The growth rate of investments in the construction sector in this area is
estimated at 4.4% 42.
42
Source: Realtà Mapei
58
Figure 11 Italian exports of ornamental stone (2015)
Millions of Euro
10.01-13.89
13.89-24.07
24.07-72.26
72.26-462.01
No data
Source: ISTAT, processing by IMM research department
NB: In the map, only the countries to which the Italian stone industry exported ornamental stone in 2015 (marble, granite
and other stones) for a value of above 10 million euro are highlighted. Exports of chips and powders, slate and pumice stone
have not been taken into consideration.
Table 38
Italian exports of ornamental stone
First 10 markets in 2015
Country
United States
Germany
China
Switzerland
India
UAE
Saudi Arabia
United Kingdom
France
Russia
Millions of euro
462.01
157.16
128.64
114.45
98.63
82.73
82.22
74.72
69.81
51.86
Notes: Source: ISTAT, processing by IMM research department
59
Figure 12 High-growth markets for Italian exports of ornamental stone (2015)
% Export Value Growth 2015/2014
.0040186-5.468499
5.468499-16.80476
16.80476-29.18458
29.18458-46.77878
No data
NB: In the map, only the countries to which the Italian stone industry exported ornamental stone in 2015 (marble,
granite and other stones) for a value of above 10 million euro are highlighted. Exports of chips and powders, slate
and pumice stone have not been taken into consideration.
Table 39
High-growth markets for Italian exports of
ornamental stone
First 10 markets
Country
% Growth 2015/2014
UAE
46.8
SPAIN
45.6
MEXICO
44.4
INDIA
38.8
SWEDEN
29.1
USA
24.5
NETHERLANDS
17.2
SOUTH KOREA
16.9
SINGAPORE
16.9
MOROCCO
16.7
Notes: Source: ISTAT, processing by IMM research department
60
Figure 13 Luxury markets for Italian exports of ornamental stone (average unit value of products exported in 2015)
Euro per ton
144.7-472.7
472.7-761.0
761.0-1098.4
1098.4-2160.8
No data
and pumice stone have not been taken into consideration.
Table 40
Luxury markets for Italian exports of ornamental
stone
First 10 markets
Country
RUSSIAN FEDERATION
USA
UNITED KINGDOM
CANADA
AUSTRALIA
NETHERLANDS
SWEDEN
BELGIUM
MEXICO
UAE
Average unit value of exports euro per ton
2160.8
1939.7
1742.8
1713.2
1454.4
1395.6
1323.9
1110.9
1085.8
993.2
and pumice stone have not been taken into consideration
61
The luxury markets for stone Made in Italy continue to be Russia, the USA and the UK. Products with a
very high added value are exported to these markets with an average unit value (AUV) that even
exceeded 2,000 euro per ton for Russia (see Table 40) in 2015. For the USA, the AUV amounted to
1,939 euro per ton and for the United Kingdom 1,742 euro per ton.
As for imports, in 2015 Italy purchased 1.4 million tons of natural stone from the rest of the world, for a
total value of 418.7 million euro, showing a decrease of 5% in quantity but an increase of 6% in value
(see Table 41).
Worthy of note is the increase in imports of finished products, both in terms of quantity and value.
Overall, Italy imported 278,000 tons of finished products for a value of 112 million euro (+4% in
quantity and +8% in value).
Nevertheless, in general these were finished products with low added value for which Italian
companies increasingly tend to go abroad.
Raw material imports in decline. In particular, there was a drop of 19% in the quantities imported of
marble blocks and slabs and 6% in granite. This could be the result of an actual reduction in
international demand or simply a worsening of the confidence of companies in view of the prevailing
macroeconomic factors.
Table 41
ITALY – ALL COUNTRIES
IMPORTS
2014
Tons
2015
Euro
Tons
% diff. 2015/2014
Euro
% Qty
% Val.
372.781
96.367.090
301.819
95.647.134
-19,04
-0,75
713.236
182.178.355
671.777
195.158.062
-5,81
7,12
74.742
37.661.417
79.115
40.221.376
5,85
6,8
110.663
50.157.687
112.861
55.031.462
1,99
9,72
67.295
9.703.425
71.728
9.813.358
6,59
1,13
1.338.717
376.067.974
1.237.300
395.871.392
-7,58
5,27
72.777
5.112.034
103.326
8.313.036
41,98
62,62
1.411.494
381.180.008
1.340.626
404.184.428
-5,02
6,04
RAW SLATE
50.222
6.216.863
48.943
6.209.257
-2,55
-0,12
14.632
6.110.003
14.458
6.887.657
-1,19
12,73
6.712
1.507.359
5.487
1.439.482
-18,25
-4,5
1.483.059
395.014.233
1.409.515
418.720.824
-4,96
6
Products
CHIPS AND POWDERS
PUMICE STONE
Total
62
Figure 14 Italian imports of ornamental stone (2015)
Millions of Euro
1.10-2.56
2.56-6.66
6.66-11.64
11.64-70.02
No data
NB: In the map, only the countries from which the Italian stone industry imported ornamental stone in 2015 (marble,
granite and other stones) for a value of above 1 million euro are highlighted. Exports of chips and powders, slate and
pumice stone have not been taken into consideration.
Table 42
Italian imports of ornamental stone
First 10 supply markets 2015
Country
Millions of euro
BRAZIL
70.02
INDIA
55.18
CHINA
31.25
MOZAMBIQUE
21.56
SOUTH AFRICA
18.4
USA
18.2
SPAIN
13.39
TURKEY
13.31
FRANCE
12.62
IRAN
10.67
NB: In the map, only the countries from which the Italian stone industry imported ornamental stone in 2015 (marble,
granite and other stones) for a value of above 1 million euro are highlighted. Exports of chips and powders, slate and
pumice stone have not been taken into consideration.
63
Brazil is the leading supply market for the Italian stone industry. Italy imported stone
materials, mostly granite, for a value of 70 million euro from this country in 2015 (see Table
42). Following Brazil, were India and China for a value of 55 and 31 million respectively.
In conclusion, the Italian trade balance for the natural stone industry increased in 2015 by
6.5% compared to 2014, generating 1.6 billion of the national GDP. Net exports of the
Italian stone industry have in fact always shown a positive balance and in particular from
2009 a decidedly high growth rate (see Figure 15). Despite the world economic crisis that
began exactly in that period, the Italian stone industry has generally shown its ability to
reinvent itself and invest in the excellence of the artisans behind the Made in Italy brand,
promoting the development of foreign markets and increasingly focusing on highly
innovative production systems and fine quality processes.
Figure 15
Italian trade balance for the stone sector
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Saldo commerciale in ml. di euro
1.800,00
64
Conclusions
2015 was another golden year for the international trade of natural stone. The international market of
stone products did indeed generate, in 2015, a trade flow of 25.7 billion euro, showing an increase of
12.4% on 2014. This increase is not due to an increase in quantities traded internationally, but rather to
the higher average unit value of products on the international market by the main players in the
sector, first of all, China and Italy.
China is once again the leading country in terms of market share in global natural stone exports and
Chinese companies account for 42% of the world's exported value. Italy is in second position with a
market share of 12.4%, down one percentage point on 2014. The decline in the Italian market share did
not depend on a reduction in Italian exports, since the value of Italian exports of ornamental stone in
2015 reached a record of over 2 billion euro, rising by 6.3%. It occurred because the Italian export
growth was lower than the increase in world exports almost exclusively due to China, but also due to
the strong increase in demand for quality finished products by the US market.
In 2015, the United States became the first market for the worldwide natural stone industry, exceeding
China for the first time. In 2015, the US imported stone materials, primarily finished products, for a
value of 2.4 billion euro, recording a 24.1% increase on 2014. The positive trend of the US demand was
sustained by the appreciation of the dollar, and the fact that natural stone, in particular marble, is
becoming an increasingly fashionable material used not only for floors and walls but also objects of
design in marble and furnishings. The use of marble as a precious stone to be used carefully favours
the transition of the stone industry into a circular economy whereby even waste, if properly treated,
can be reused and enhanced to create an object of particular value. For eco-design and the luxury
market, stone is a pliable and particularly attractive material leading to synergies between the marble
industry and fashion where a flake can become a jewel and waste from the cut of a slab can be turned
into a pair of glasses.
The main supplier country for the stars and stripes market is Italy. The US purchased finished marble
products from Italy for a value of 333 million euro. This means a 29.8% growth in exports for this
product category for Italy.
It is interesting to note that in the individual states that make up the US Federation, penetration of the
Made in Italy brand, taking into consideration all the production sectors together, is very uneven and
in some areas there is ample room for growth. In the states of New Jersey and New York, however, the
Italian market share is decidedly above average. In California and Texas, the Made in Italy brand has a
much lower market penetration compared to the other countries. This observation is even more
interesting when you consider that California and Texas are respectively the first and the second states
for stone material US imports with a value that in 2015 in California stood at 445 million euros
(+24.3%) and in Texas 369 million (+27.4%).
65
However, the international demand for stone materials also depends on other important markets apart
from the US.
The Chinese market, although it has reduced imports, nevertheless continued to import stone
materials, especially raw materials, for a value of over 2 billion euro.
Altogether, the EU countries imported natural stone for a value of 2.4 billion (value close to USA
imports), thereby recording an increase of 5.1% on 2014 (the growth of European demand in 2014 was
0.3% compared to 2013). Finally, worth a mention is the Japanese demand for stone materials. This fell
by 3.8 % in 2015 but is expected to increase for the next few years thanks to investment in residential
buildings, commercial facilities and projects associated with the Olympic Games of Tokyo 2020.
It will, however, be difficult to undermine the Chinese leadership in this country which currently meets
94% of demand for ornamental stone.
66
Allegato Statistico
Statistical Annex
67
Tav A
Produzione internazionale di Grezzo (tonn.)
International raw materials production (tons) 43
PAESI /COUNTRIES
2012
ANGOLA
110.000
330.558
400.000
ND
1.000.000
1.500.000
499.779
671.806
645.735
BRAZIL
9.300.000
9.500.000
8.750.000
CHINA
32.400.000
37.000.000
53.000.000
142.100
196.598
196.598
5.500.000
5.500.000
5.000.000
629.654
514.026
295.756
FRANCE
1.472.400
1.287.000
1.622.000
GREECE
1.345.917
2.147.883
708.128
INDIA
17.500.000
19.500.000
20.000.000
IRAN
11.500.000
13.294.000
13.294.000
ITALY
9.092.924
10.414.756
11.022.707
ND
300.000
250.000
124.800
323.943
323.943
4.500.000
5.659.343
5.659.343
MOZAMBIQUE
675.432
690.000
700.000
NORWAY
190.000
195.796
280.000
POLAND
1.880.533
1.889.152
1.500.000
PORTUGAL
2.000.000
2.895.942
2.250.734
SAUDI ARABIA
ARGENTINA
44
CROATIA
EGYPT
FINLAND
LIBANO
MACEDONIA
MEXICO
SLOVENIA
2013
2014
55.906
70.506
112.671
4.100.000
5.000.000
7.823.000
USA
700.000
600.000
600.000
SOUTH AFRICA
270.902
349.780
349.780
17.600.000
17.643.765
17.000.000
710.023
508.774
723.254
ND
922.297
922.297
122.300.370
138.405.926
154.929.946
SPAIN
TURKEY
CZECH REPUBLIC
SLOVAKIA
TOTAL
Nota: I dati in corsivo sono stimati
Notes: Data in Italics are estimations
43
44
I dati si riferiscono a marmi graniti e travertini in blocchi e lastre
Il dato riportato si riferisce al tonnellaggio delle lastre
68
Tav. 1
Import export Italia – Mondo 2014- 2015
Import export Italy-World 2014- 2015
IMPORT
2014
Tonn
diff. %
2015/2014
2015
Euro
Tonn
Euro
% Q.ta'
% Val.
372.781
96.367.090
301.819
95.647.134
-19,04
-0,75
713.236
182.178.355
671.777
195.158.062
-5,81
7,12
MARMO LAVORATI
74.742
37.661.417
79.115
40.221.376
5,85
6,8
GRANITO LAVORATI
110.663
50.157.687
112.861
55.031.462
1,99
9,72
67.295
9.703.425
71.728
9.813.358
6,59
1,13
1.338.717
376.067.974
1.237.300
395.871.392
-7,58
5,27
72.777
5.112.034
103.326
8.313.036
41,98
62,62
1.411.494
381.180.008
1.340.626
404.184.428
-5,02
6,04
ARDESIA GREZZA
50.222
6.216.863
48.943
6.209.257
-2,55
-0,12
ARDESIA LAVORATA
14.632
6.110.003
14.458
6.887.657
-1,19
12,73
GRANULATI E POLVERI
PIETRA POMICE
Totale
6.712
1.507.359
5.487
1.439.482
-18,25
-4,5
1.483.059
395.014.233
1.409.515
418.720.824
-4,96
6
EXPORT
2014
Tonn
diff. %
2015/2014
2015
Euro
Tonn
Euro
% Q.ta'
% Val.
1.373.067
331.035.435
1.275.964
340.147.843
-7,07
2,75
136.388
35.846.130
137.876
40.878.731
1,09
14,04
MARMO LAVORATI
891.933
935.810.659
915.485
1.027.458.111
2,64
9,79
GRANITO LAVORATI
569.790
534.623.450
560.513
562.233.163
-1,63
5,16
131.960
31.242.450
116.105
28.086.031
-12,01
-10,1
3.103.137
1.868.558.124
3.005.944
1.998.803.879
-3,13
6,97
GRANULATI E POLVERI
1.076.132
63.112.249
956.890
55.475.530
-11,08
-12,1
4.179.270
1.931.670.373
3.962.835
2.054.279.409
-5,18
6,35
ARDESIA GREZZA
3.793
1.652.026
2.612
1.341.301
-31,13
-18,81
ARDESIA LAVORATA
9.224
6.747.366
10.209
7.962.667
10,68
18,01
PIETRA POMICE
1.749
791.365
834
683.780
-52,35
-13,59
4.194.035 1.940.861.130
3.976.489
Source: ISTAT, IMM elaborations
2.064.267.157
-5,19
6,36
Totale
69
Tav. 2A
Import export italiano per aree geografiche – EUROPA 2014- 2015
Italian import/export by geographical areas – EUROPE 2014- 2015
ITALIA - EUROPA
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
211.844
45.549.521
148.870
37.744.008
-29,73
-17,14
163.816
32.339.135
169.261
33.246.906
3,32
2,81
MARMO LAVORATI
54.570
23.516.929
58.761
24.463.265
7,68
4,02
GRANITO LAVORATI
19.921
8.271.250
20.476
9.883.660
2,78
19,49
16.750
1.981.185
15.142
1.614.480
-9,6
-18,51
466.900
111.658.020
412.510
106.952.319
-11,65
-4,21
72.273
4.949.982
102.903
8.126.184
42,38
64,17
539.173
116.608.002
515.413
115.078.503
-4,41
-1,31
45.601
4.537.644
45.111
4.693.363
-1,08
3,43
ARDESIA LAVORATA
4.037
1.611.711
3.211
1.438.761
-20,47
-10,73
PIETRA POMICE
5.619
941.985
4.587
876.140
-18,37
-6,99
594.430
123.699.342
568.320
122.086.767
-4,39
-1,3
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
Totale
ITALIA - EUROPA
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
39.644
29.246.632
41.088
27.708.060
3,64
-5,26
117.713
28.933.433
120.137
33.566.497
2,06
16,01
MARMO LAVORATI
176.581
276.598.254
171.367
279.228.183
-2,95
0,95
GRANITO LAVORATI
416.384
350.697.706
410.054
351.235.949
-1,52
0,15
127.535
28.639.572
109.756
24.773.244
-13,94
-13,5
877.857
714.115.597
852.402
716.511.933
-2,9
0,34
GRANULATI E POLVERI
702.045
48.601.907
647.405
42.695.958
-7,78
-12,15
1.579.902
762.717.504
1.499.807
759.207.891
-5,07
-0,46
ARDESIA GREZZA
3.449
1.518.220
2.467
1.195.910
-28,49
-21,23
ARDESIA LAVORATA
8.572
6.048.602
9.594
7.227.116
11,92
19,48
680
550.020
698
561.681
2,75
2,12
1.592.603
770.834.346 1.512.567
768.192.598
-5,03
-0,34
PIETRA POMICE
Totale
70
Tav. 2B
Import export italiano per aree geografiche – UE 2014- 2015
Italian import/export by geographical areas – EU 2014- 2015
ITALIA - UNIONE EUROPEA
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
172.503
32.685.494
115.254
24.564.748
-33,19
-24,85
59.530
12.530.925
71.656
13.884.149
20,37
10,8
MARMO LAVORATI
48.558
20.746.856
52.821
21.248.054
8,78
2,42
GRANITO LAVORATI
11.623
6.274.953
14.834
8.026.506
27,63
27,91
6.089
1.068.377
3.485
600.478
-42,76
-43,8
298.303
73.306.605
258.050
68.323.935
-13,49
-6,8
68.834
4.674.395
102.814
8.072.977
49,37
72,71
367.137
77.981.000
360.864
76.396.912
-1,71
-2,03
45.456
4.493.726
44.865
4.598.258
-1,3
2,33
ARDESIA LAVORATA
4.008
1.477.454
3.197
1.366.953
-20,25
-7,48
PIETRA POMICE
2.194
410.561
1.724
370.067
-21,4
-9,86
418.795
84.362.741
410.650
82.732.190
-1,94
-1,93
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
Totale
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
32.687
24.135.080
34.148
24.058.479
4,47
-0,32
77.726
20.147.855
88.125
26.684.412
13,38
32,44
MARMO LAVORATI
116.367
171.323.815
112.748
173.751.610
-3,11
1,42
GRANITO LAVORATI
299.867
248.221.010
304.358
258.150.213
1,5
4
101.186
21.831.105
80.502
17.153.767
-20,44
-21,43
627.834
485.658.865
619.882
499.798.481
-1,27
2,91
GRANULATI E POLVERI
664.496
44.664.960
611.052
39.224.074
-8,04
-12,18
1.292.329
530.323.825
1.230.934
539.022.555
-4,75
1,64
ARDESIA GREZZA
2.773
1.166.071
1.893
848.627
-31,75
-27,22
ARDESIA LAVORATA
7.239
4.926.922
8.223
5.978.785
13,59
21,35
456
508.921
652
540.086
42,86
6,12
1.302.798
536.925.739 1.241.701
546.390.053
-4,69
1,76
PIETRA POMICE
Totale
71
Tav. 2C
Import export italiano per aree geografiche – Altri paesi d’Europa 2014- 2015
Italian import export by geographical areas – non-EU countries 2014- 2015
ITALIA - ALTRI PAESI DÈUROPA
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
39.341
12.864.027
33.616
13.179.260
-14,55
2,45
104.286
19.808.210
97.605
19.362.757
-6,41
-2,25
MARMO LAVORATI
6.012
2.770.073
5.940
3.215.211
-1,19
16,07
GRANITO LAVORATI
8.298
1.996.297
5.641
1.857.154
-32,01
-6,97
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
Totale
10.661
912.808
11.657
1.014.002
9,34
11,09
168.597
38.351.415
154.460
38.628.384
-8,39
0,72
3.440
275.587
89
53.207
-97,42
-80,69
172.037
38.627.002
154.548
38.681.591
-10,17
0,14
146
43.918
246
95.105
69,05
116,55
29
134.257
14
71.808
-51,42
-46,51
3.425
531.424
2.862
506.073
-16,43
-4,77
175.636
39.336.601
157.670
39.354.577
-10,23
0,05
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
6.957
5.111.552
6.940
3.649.581
-0,24
-28,6
39.987
8.785.578
32.012
6.882.085
-19,95
-21,67
MARMO LAVORATI
60.214
105.274.439
58.619
105.476.573
-2,65
0,19
GRANITO LAVORATI
116.517
102.476.696
105.696
93.085.736
-9,29
-9,16
26.349
6.808.467
29.254
7.619.477
11,03
11,91
250.024
228.456.732
232.521
216.713.452
-7
-5,14
37.549
3.936.947
36.353
3.471.884
-3,19
-11,81
287.573
232.393.679
268.873
220.185.336
-6,5
-5,25
676
352.149
574
347.283
-15,1
-1,38
1.333
1.121.680
1.372
1.248.331
2,88
11,29
223
41.099
46
21.595
-79,29
-47,46
289.806
233.908.607
270.866
221.802.545
-6,54
-5,18
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
Totale
72
Tav. 2D
Import export Italiano per aree geografiche –AFRICA 2014- 2015
Italian import export by geographical areas – AFRICA 2014- 2015
ITALIA - AFRICA
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
92.724
15.599.101
82.133
17.039.278
% Val.
-11,42
9,23
196.666
53.505.629
201.053
59.793.396
2,23
11,75
MARMO LAVORATI
3.922
1.750.536
3.521
1.601.019
-10,22
-8,54
GRANITO LAVORATI
3.424
1.730.416
6.127
2.838.634
78,92
64,04
1.169
235.669
203
46.660
-82,6
-80,2
297.905
72.821.351
293.037
81.318.987
-1,63
11,67
0
0
0
1.072
0
0
297.905
72.821.351
293.037
81.320.059
-1,63
11,67
340
103.175
305
104.519
-10,29
1,3
ARDESIA LAVORATA
0
0
0
0
0
0
PIETRA POMICE
0
0
0
0
0
0
298.246
72.924.526
293.343
81.424.578
-1,64
11,66
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
Totale
ITALIA - AFRICA
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
326.448
43.279.631
240.472
32.713.869
-26,34
-24,41
3.924
834.480
824
336.507
-79
-59,67
MARMO LAVORATI
103.646
58.236.988
113.338
52.920.551
9,35
-9,13
GRANITO LAVORATI
26.245
15.784.227
22.656
14.995.050
-13,68
-5
281
249.033
207
232.637
-26,49
-6,58
460.544
118.384.359
377.496
101.198.614
-18,03
-14,52
GRANULATI E POLVERI
342.808
11.324.355
273.408
9.578.915
-20,24
-15,41
803.352
129.708.714
650.904
110.777.529
-18,98
-14,6
0
0
1
1.620
0
0
21
17.582
41
54.335
94,48
209,04
1.043
145.212
25
25.372
-97,56
-82,53
804.416
129.871.508
650.970
110.858.856
-19,08
-14,64
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
Totale
73
Tav. 2E
Import export italiano per aree geografiche –Nord America 2014- 2015
Italian import export by geographical areas –North America 2014- 2015
ITALIA - AMERICA
SETTENTRIONALE
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
8.151
8.272.536
10.845
12.224.875
33,06
47,78
19.632
7.574.249
21.658
9.689.676
10,32
27,93
MARMO LAVORATI
621
596.319
172
541.156
-72,32
-9,25
GRANITO LAVORATI
210
749.639
177
394.312
-16,02
-47,4
0
0
20
4.654
0
0
28.614
17.192.743
32.871
22.854.673
14,88
32,93
25
3.937
4
22.384
-85,98
468,55
GRANULATI E POLVERI
28.640
17.196.680
32.875
22.877.057
14,79
33,03
ARDESIA GREZZA
0
0
0
0
0
0
ARDESIA LAVORATA
0
0
0
0
0
0
1.023
465.500
854
481.576
-16,55
3,45
29.663
17.662.180
33.729
23.358.633
13,71
32,25
PIETRA POMICE
Totale
ITALIA - AMERICA
SETTENTRIONALE
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
2.700
3.390.908
2.872
3.781.284
6,36
11,51
895
987.663
859
1.027.877
-4,04
4,07
MARMO LAVORATI
164.201
281.086.773
178.526
357.242.969
8,72
27,09
GRANITO LAVORATI
85.609
125.794.013
77.114
137.191.921
-9,92
9,06
567
682.471
1.123
992.071
98,09
45,36
253.973
411.941.828
260.495
500.236.122
2,57
21,43
1.893
454.316
1.650
442.739
-12,82
-2,55
255.866
412.396.144
262.145
500.678.861
2,45
21,41
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
Totale
26
21.768
119
124.102
354,56
470,11
502
477.511
473
513.877
-5,77
7,62
0
0
0
7.544
0
0
256.395
412.895.423
262.737
501.324.384
2,47
21,42
74
Tav. 2F
Import export italiano per aree geografiche –America Centrale e del Sud 2014- 2015
Italian import export by geographical areas –Central and South America 2014- 2015
ITALIA - AMERICA CENTRALE E
DEL SUD
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
13.524
5.276.576
11.907
6.186.858
-11,95
17,25
172.260
53.173.949
162.306
62.504.673
-5,78
17,55
330
418.502
278
443.991
-15,91
6,09
GRANITO LAVORATI
2.893
2.902.277
2.257
2.679.054
-21,99
-7,69
4.834
1.099.040
3.363
763.190
-30,44
-30,56
193.841
62.870.344
180.111
72.577.766
-7,08
15,44
175
64.917
263
101.025
50,4
55,62
194.016
62.935.261
180.374
72.678.791
-7,03
15,48
MARMO LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
585
256.990
393
157.728
-32,88
-38,62
2.802
1.154.281
2.641
1.096.306
-5,74
-5,02
0
0
0
0
0
0
197.403
64.346.532
183.408
73.932.825
-7,09
14,9
PIETRA POMICE
Totale
ITALIA - AMERICA CENTRALE E
DEL SUD
EXPORT
2014
diff. % 2015/2014
Euro
Tonn
Euro
9.955
4.186.681
10.093
4.138.516
1,39
-1,15
422
315.956
240
134.114
-43,12
-57,55
MARMO LAVORATI
39.588
32.390.982
42.286
36.403.631
6,82
12,39
GRANITO LAVORATI
5.252
6.298.882
4.372
6.662.349
-16,75
5,77
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
Totale
Tonn
2015
% Q.ta'
% Val.
230
154.425
350
213.921
52,35
38,53
55.446
43.346.926
57.341
47.552.531
3,42
9,7
6.088
637.180
5.839
609.816
-4,1
-4,29
61.534
43.984.106
63.180
48.162.347
2,67
9,5
0
0
0
0
0
0
17
35.751
5
12.609
-71,8
-64,73
1
48.312
0
10.692
-30,59
-77,87
61.551
44.068.169
63.185
48.185.648
2,65
9,34
75
Tav. 2G
Import export italiano per aree geografiche –Vicino e Medio Oriente 2014- 2015
Italian import export by geographical areas –Middle East 2014- 2015
ITALIA - VICINO E MEDIO
ORIENTE
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
diff. % 2015/2014
Tonn
Euro
% Q.ta'
% Val.
20.000
10.839.233
20.463
8.932.684
2,31
-17,59
1.732
1.022.674
2.355
1.629.461
35,92
59,33
MARMO LAVORATI
1.547
912.463
1.848
1.408.724
19,49
54,39
184
385.738
267
318.247
45,17
-17,5
0
0
0
0
0
0
23.463
13.160.108
24.933
12.289.116
6,26
-6,62
150
32.608
24
9.027
-84,07
-72,32
GRANITO LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
23.614
13.192.716
24.957
12.298.143
5,69
-6,78
ARDESIA GREZZA
0
0
0
0
0
0
ARDESIA LAVORATA
0
0
0
0
0
0
PIETRA POMICE
0
0
0
0
0
0
23.614
13.192.716
24.957
12.298.143
5,69
-6,78
Totale
ITALIA - VICINO E MEDIO
ORIENTE
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
151.498
31.752.150
122.956
30.438.768
-18,84
-4,14
3.060
1.457.355
4.707
1.368.526
53,84
-6,1
MARMO LAVORATI
300.049
196.898.295
286.872
202.438.733
-4,39
2,81
GRANITO LAVORATI
20.967
21.044.823
31.992
35.036.247
52,58
66,48
1.067
676.910
1.797
817.256
68,42
20,73
476.641
251.829.533
448.325
270.099.530
-5,94
7,25
12.447
575.145
11.862
661.350
-4,7
14,99
489.087
252.404.678
460.186
270.760.880
-5,91
7,27
ARDESIA GREZZA
33
17.536
3
9.736
-91,54
-44,48
ARDESIA LAVORATA
75
95.950
51
42.266
-32,15
-55,95
PIETRA POMICE
23
11.000
85
35.019
273,09
218,35
489.218
252.529.164
460.325
270.847.901
-5,91
7,25
GRANULATI E POLVERI
Totale
76
Tav. 2H
Import export italiano per aree geografiche –Estremo Oriente 2014- 2015
Italian import export by geographical areas –Far East 2014- 2015
ITALIA - ESTREMO ORIENTE
IMPORT
2014
2015
diff. % 2015/2014
Tonn
Euro
Tonn
Euro
% Q.ta'
% Val.
23.422
8.864.218
22.910
9.991.841
-2,19
12,72
158.899
34.472.599
114.801
28.195.489
-27,75
-18,21
MARMO LAVORATI
13.728
10.448.393
14.512
11.735.708
5,72
12,32
GRANITO LAVORATI
84.031
36.115.720
83.558
38.915.523
-0,56
7,75
44.541
6.387.531
53.000
7.384.374
18,99
15,61
324.621
96.288.461
288.782
96.222.935
-11,04
-0,07
136
53.040
108
45.179
-20,69
-14,82
324.758
96.341.501
288.890
96.268.114
-11,04
-0,08
ARDESIA GREZZA
3.695
1.319.054
3.135
1.253.647
-15,16
-4,96
ARDESIA LAVORATA
7.793
3.344.011
8.606
4.352.590
10,43
30,16
70
99.874
47
81.766
-33,04
-18,13
336.316
101.104.440
300.679
101.956.117
-10,6
0,84
GRANULATI E POLVERI
PIETRA POMICE
Totale
ITALIA - ESTREMO ORIENTE
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
841.495
216.778.366
857.290
239.413.898
1,88
10,44
9.932
2.947.543
10.770
4.122.075
8,44
39,85
MARMO LAVORATI
96.138
72.038.572
110.429
79.429.575
14,86
10,26
GRANITO LAVORATI
12.610
11.274.277
11.630
13.692.680
-7,77
21,45
688
336.087
2.381
839.163
246,27
149,69
960.863
303.374.845
992.500
337.497.391
3,29
11,25
9.485
1.256.476
16.386
1.413.838
72,76
12,52
970.348
304.631.321
1.008.886
338.911.229
3,97
11,25
285
94.502
23
9.933
-91,95
-89,49
ARDESIA LAVORATA
1
22.817
27
86.104
3050,41
277,37
PIETRA POMICE
3
36.821
24
43.472
637,91
18,06
970.636
304.785.461 1.008.960
339.050.738
3,95
11,24
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
Totale
77
Tav. 2I
Import export italiano per aree geografiche –Australia 2014- 2015
Italian import export by geographical areas –Australia 2014- 2015
ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA
ALTRI TER.
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
3.116
1.965.905
4.690
3.527.590
50,51
79,44
230
90.120
343
98.461
48,97
9,26
MARMO LAVORATI
25
18.275
22
27.513
-12
50,55
GRANITO LAVORATI
0
2.647
0
2.032
28,57
-23,23
0
0
0
0
0
0
3.371
2.076.947
5.055
3.655.596
49,94
76,01
17
7.550
25
8.165
48,26
8,15
3.388
2.084.497
5.080
3.663.761
49,94
75,76
ARDESIA GREZZA
0
0
0
0
0
0
ARDESIA LAVORATA
0
0
0
0
0
0
GRANULATI E POLVERI
PIETRA POMICE
Totale
0
0
0
0
0
0
3.388
2.084.497
5.080
3.663.761
49,94
75,76
ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA
ALTRI TER.
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
1.326
2.401.067
1.193
1.953.448
-10,06
-18,64
387
321.277
339
323.135
-12,32
0,58
MARMO LAVORATI
11.708
18.524.935
12.626
19.651.173
7,84
6,08
GRANITO LAVORATI
2.720
3.722.859
2.696
3.418.967
-0,89
-8,16
1.592
503.952
490
217.739
-69,2
-56,79
17.734
25.474.090
17.344
25.564.462
-2,2
0,35
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
Totale
1.367
262.870
342
72.914
-75,01
-72,26
19.101
25.736.960
17.686
25.637.376
-7,41
-0,39
0
0
0
0
0
0
36
49.153
19
24.502
-48,55
-50,15
0
0
0
0
0
0
19.137
25.786.113
17.705
25.661.878
-7,48
-0,48
78
Tav 3A Import italiano per paesi 45 / Italian import by country
Paese
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
91.047
16.573.610
101.095
18.267.086
11,04
10,22
PAESI BASSI
1.058
428.922
622
472.395
-41,24
10,14
GERMANIA
14.340
8.463.297
24.460
11.354.214
70,58
34,16
1.035
311.555
741
382.137
-28,44
22,65
IRLANDA
159
132.221
439
409.759
176,7
209,9
DANIMARCA
123
140.404
58
227.656
-53,24
62,14
GRECIA
19.705
9.380.807
16.300
7.448.359
-17,28
-20,6
PORTOGALLO
18.040
4.753.287
14.795
4.239.840
-17,99
-10,8
SPAGNA
43.627
13.301.793
47.272
14.285.615
8,36
7,4
BELGIO
4.913
2.126.260
4.079
1.302.732
-16,99
-38,73
0
1.979
0
0
-100
-100
4.160
1.142.820
5.589
1.519.054
34,35
32,92
14.902
2.404.894
14.091
2.150.923
-5,44
-10,56
AUSTRIA
3.105
530.014
14.281
1.609.101
359,94
203,6
MALTA
1.021
94.900
0
0
-100
-100
ESTONIA
0
1.017
14
16.946
39.785,71
1.566,27
LETTONIA
0
0
5
55.000
0
0
LITUANIA
0
0
4
14.790
0
0
POLONIA
69
56.442
66
44.338
-3,77
-21,45
601
304.467
500
260.399
-16,75
-14,47
SLOVACCHIA
72
8.000
169
24.920
135,16
211,5
UNGHERIA
33
56.355
32
56.865
-2,15
0,9
ROMANIA
283
423.347
403
951.718
42,35
124,81
BULGARIA
5.637
2.002.544
7.944
2.403.002
40,92
20
SLOVENIA
69.617
5.266.169
89.563
6.327.050
28,65
20,15
CROAZIA
125.173
16.440.547
68.050
8.871.718
-45,64
-46,04
74
17.090
78
36.573
5,52
114
418.794
84.362.741
410.650
82.732.190
-1,94
-1,93
FRANCIA
REGNO UNITO
LUSSEMBURGO
SVEZIA
FINLANDIA
REPUBBLICA CECA
CIPRO
TOTALE UNIONE
EUROPEA
45
Sono considerati tutti i materiali lapidei compresi i granulati e le polveri
79
Paese
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
0
0
0
0
0
0
30.748
9.289.723
21.654
7.511.241
-29,58
-19,14
49
2.970
40
16.014
-19,81
439,19
36.082
6.811.707
36.594
7.516.073
1,42
10,34
0
0
0
0
0
0
TURCHIA
46.409
12.890.830
41.411
13.899.130
-10,77
7,82
ALBANIA
37.431
3.682.270
34.975
3.715.077
-6,56
0,89
UCRAINA
12.698
2.417.722
11.839
2.612.508
-6,76
8,06
BELORUSSIA
0
0
0
0
0
0
MOLDAVIA
0
0
49
21.011
0
0
56
76.269
191
108.400
242,9
42,13
GEORGIA
0
1.807
6
28.431
3.254,05
1.473,38
ARMENIA
77
25.786
49
6.965
-35,93
-72,99
AZERBAIGIAN
0
0
0
0
0
0
KAZAKISTAN
0
0
0
0
0
0
TURKMENISTAN
0
0
0
0
0
0
UZBEKISTAN
0
0
0
0
0
0
TAGIKISTAN
0
0
0
0
0
0
KIRGHIZISTAN
0
0
0
0
0
0
BOSNIA-ERZEGOVINA
761
153.348
244
44.431
-67,91
-71,03
KOSOVO
451
60.210
1.135
132.327
151,77
119,78
MACEDONIA
3.148
2.509.770
3.423
2.595.549
8,73
3,42
MONTENEGRO
6.325
1.255.305
4.133
855.404
-34,66
-31,86
SERBIA
1.403
158.884
1.927
292.016
37,42
83,79
175.638
39.336.601
157.670
39.354.577
-10,23
0,05
ISLANDA
NORVEGIA
LIECHTENSTEIN
SVIZZERA
ANDORRA
FEDERAZIONE RUSSA
TOTALE ALTRI PAESI
DÈUROPA
80
ITALIA - AFRICA SETTENTRIONALE
Paese
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
MAROCCO
4.912
915.523
5.338
1.104.045
8,68
20,59
ALGERIA
1.176
213.518
72
13.219
-93,9
-93,81
TUNISIA
51.343
6.526.483
47.528
6.370.108
-7,43
-2,4
119
11.576
0
0
-100
-100
EGITTO
33.492
5.484.600
18.236
3.599.035
-45,55
-34,38
SUDAN
0
0
0
0
0
0
91.042
13.151.700
71.174
11.086.407
-21,82
-15,7
LIBIA
TOTALE AFRICA
SETTENTRIONALE
ITALIA - AFRICA OCCIDENTALE
Paese
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
MAURITANIA
0
0
1
3.507
0
0
MALI
0
0
0
0
0
0
BURKINA FASO
0
0
0
0
0
0
NIGER
0
0
0
0
0
0
CIAD
0
0
0
0
0
0
CAPO VERDE
0
0
0
0
0
0
SENEGAL
0
0
0
0
0
0
GAMBIA
0
0
0
0
0
0
GUINEA
0
0
0
0
0
0
SIERRA LEONE
0
0
0
0
0
0
LIBERIA
0
0
0
0
0
0
COSTA D'AVORIO
0
0
0
0
0
0
GHANA
0
0
0
0
0
0
TOGO
66
18.744
0
0
-100
-100
BENIN
0
0
23
6.084
0
0
NIGERIA
0
0
0
0
0
0
66
18.744
24
9.591
-63,64
-48,83
TOTALE AFRICA
OCCIDENTALE
81
ITALIA - AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE
Paese
IMPORT
2014
Tonn
diff. %
2015/2014
2015
Euro
Tonn
Euro
% Q.ta'
% Val.
CAMERUN
0
0
0
0
0
0
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
0
0
0
0
0
0
GUINEA EQUATORIALE
0
0
0
0
0
0
GABON
0
0
0
0
0
0
CONGO
0
0
0
0
0
0
REPUBBLICA DEL CONGO
0
0
0
0
0
0
RUANDA
0
0
0
0
0
0
ANGOLA
24.225
5.693.654
30.715
7.915.439
26,79
39,02
ETIOPIA
170
71.704
48
32.286
-71,75
-54,97
ERITREA
0
0
0
0
0
0
GIBUTI
0
0
0
0
0
0
KENIA
147
164.646
44
136.676
-69,86
-16,99
UGANDA
180
107.345
75
20.018
-58,58
-81,35
TANZANIA
701
740.894
320
327.909
-54,29
-55,74
0
0
0
0
0
0
MOZAMBICO
36.898
10.558.337
66.936
21.558.943
81,41
104,19
MADAGASCAR
1.677
2.444.037
1.872
2.525.062
11,57
3,32
MAURIZIO
0
0
15
154.394
0
0
ZAMBIA
0
0
23
10.976
0
0
43.883
12.511.277
29.856
9.790.692
-31,97
-21,75
0
0
0
1.006
0
0
SUDAFRICA
83.915
21.939.226
69.158
18.505.736
-17,59
-15,65
NAMIBIA
15.341
5.522.962
23.083
9.349.443
50,47
69,28
207.137
59.754.082
222.145
70.328.580
7,25
17,7
SEYCHELLES E DIPENDENZE
ZIMBABWE
MALAWI
TOTALE AFRICA
CENTR/ORIEN/MERIDIONALE
82
ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE
Paese
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
CANADA
22.990
6.673
13.761.258
3.900.922
24.629
9.099
18.705.097
4.653.536
7,13
36,36
35,93
19,29
TOTALE AMERICA
SETTENTRIONALE
29.663
17.662.180
33.728
23.358.633
13,7
32,25
83
ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD
IMPORT
2014
2015
Paese
Tonn
MESSICO
BERMUDE
GUATEMALA
BELIZE
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTARICA
PANAMA
ANGUILLA
CUBA
BAHAMAS
ISOLE TURKS E CAICOS
REPUBBLICA DOMINICANA
ISOLE VERGINI DEGLI
S.UNITI
ANTIGUA E BARBUDA
DOMINICA
ISOLE CAYMAN
GIAMAICA
SANTA LUCIA
SAN VINCENZO
ISOLE VERGINI
BRITANNICHE
BARBADOS
TRINIDAD E TOBAGO
ARUBA
COLOMBIA
VENEZUELA
SURINAME
ECUADOR
PERU'
BRASILE
CILE
BOLIVIA
PARAGUAY
URUGUAY
ARGENTINA
TOTALE AMERICA
CENTRALE E DEL SUD
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
5.507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
2.446.539
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0
0
0
0
0
0
0
0
5.173
3.115
0
65
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
1.392.123
0
15.978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92.003
-43,43
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
804,71
-43,1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.678,52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
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0
0
0
0
0
17.841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
503
190.866
0
227
174
52
52
0
0
0
0
0
0
0
0
143.912
61.401.873
0
250.380
61.205
23.294
14.156
0
0
0
0
0
8
0
0
101
178.847
208
374
263
25
163
0
0
0
0
0
4.021
0
0
46.456
71.273.065
327.134
605.428
101.025
3.333
54.418
0
0
0
0
0
0
0
0
-79,87
-6,3
0
64,79
51,26
-51,57
212,55
0
0
0
0
0
0
0
0
-67,72
16,08
0
141,8
65,06
-85,69
284,42
197.402
64.346.532
183.408
73.932.825
-7,09
14,9
84
ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE
Paese
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
2.266
469.572
2.295
776.827
1,28
65,43
SIRIA
0
0
301
58.737
0
0
IRAK
0
0
0
0
0
0
IRAN
19.686
11.807.177
21.194
10.675.768
7,66
-9,58
750
588.381
446
406.686
-40,59
-30,88
33
18.542
310
126.147
840
580,33
GIORDANIA
379
112.179
7
7.650
-98,15
-93,18
ARABIA SAUDITA
161
89.187
47
23.094
-70,94
-74,11
KUWAIT
0
0
0
0
0
0
BAHRAIN
0
0
0
0
0
0
QATAR
0
0
0
0
0
0
LIBANO
ISRAELE
GAZA E GERICO
338
104.529
229
102.475
-32,11
-1,97
OMAN
1
3.149
127
120.759
13.736,82
3.734,84
YEMEN
0
0
0
0
0
0
23.614
13.192.716
24.956
12.298.143
5,68
-6,78
EMIRATI ARABI UNITI
TOTALE VICINO E
MEDIO ORIENTE
85
ITALIA -ESTREMO ORIENTE
Paese
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
367
646.530
247
466.942
-32,79
-27,78
4.126
1.532.307
2.706
1.289.463
-34,41
-15,85
211.353
58.910.976
170.723
56.058.712
-19,22
-4,84
BANGLADESH
0
0
0
0
0
0
MALDIVE
0
0
0
0
0
0
1.299
285.154
581
212.198
-55,31
-25,58
NEPAL
0
1.247
0
0
-100
-100
BHUTAN
0
0
0
0
0
0
97
227.108
72
198.477
-26,38
-12,61
0
0
0
0
0
0
10.382
5.386.273
11.563
6.059.754
11,38
12,5
0
4.403
0
0
-100
-100
1.486
1.015.198
1.304
978.426
-12,23
-3,62
12
4.894
47
25.029
294,48
411,42
0
0
0
0
0
0
SINGAPORE
73
34.372
0
1.132
-99,83
-96,71
FILIPPINE
26
11.067
2
1.987
-92,75
-82,05
0
0
0
0
0
0
106.634
32.480.178
113.085
36.059.865
6,05
11,02
0
0
0
0
0
0
27
2.710
2
57.407
-92,77
2.018,34
AFGANISTAN
PAKISTAN
INDIA
SRI LANKA
THAILANDIA
LAOS, REPUBBLICA
DEMOCRATICA
POPOLARE DEL
VIETNAM
CAMBOGIA
(CAMPUCEA)
INDONESIA
MALAYSIA
BRUNEI
MONGOLIA
CINA
COREA DEL NORD,
REPUBBLICA POPOLARE
DEMOCRATICA DI
COREA DEL SUD
31
40.285
37
25.566
17,6
-36,54
402
519.611
289
487.014
-28,02
-6,27
HONG KONG
0
2.127
21
34.145
53.153,85
1.505,31
MACAO
0
0
0
0
0
0
336.315
101.104.440
300.679
101.956.117
-10,6
0,84
GIAPPONE
TAIWAN
TOTALE ESTREMO
ORIENTE
86
ITALIA -AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.
Paese
IMPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
3.371
2.076.947
5.076
3.660.921
50,55
76,26
NUOVA ZELANDA
NUOVA CALEDONIA E
DIPENDENZE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIGI
0
0
0
0
0
0
POLINESIA FRANCESE
0
0
0
0
0
0
GUAM
0
0
0
0
0
0
ISOLE TOKELAU
PAESI NON DETERMINATI
INTRA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
7.550
4
2.840
-74,12
-62,38
3.388
2.084.497
5.080
3.663.761
49,94
75,76
AUSTRALIA
PAESI NON DETERMINATI
EXTRA
TOTALE AUSTRALIA E
OCEANIA ALTRI TER.
87
Tav 3B Export italiano per paesi 46 / Italian export by country
Paese
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
199.622
85.474.624
204.762
82.599.902
2,58
-3,36
PAESI BASSI
35.574
16.096.888
27.526
18.015.331
-22,62
11,92
GERMANIA
615.128
180.247.152
568.466
176.808.202
-7,59
-1,91
68.285
74.104.568
62.780
78.409.417
-8,06
5,81
IRLANDA
2.883
3.093.084
2.064
2.232.365
-28,39
-27,83
DANIMARCA
6.139
6.352.753
5.732
5.953.839
-6,63
-6,28
GRECIA
2.891
1.990.628
2.215
2.296.267
-23,38
15,35
PORTOGALLO
3.539
3.125.594
5.147
3.411.555
45,44
9,15
SPAGNA
14.739
9.483.472
18.488
13.783.890
25,44
45,35
BELGIO
28.849
16.247.407
19.964
15.138.243
-30,8
-6,83
LUSSEMBURGO
5.289
2.677.054
4.015
2.733.853
-24,08
2,12
SVEZIA
9.611
9.578.494
11.042
12.205.592
14,89
27,43
FINLANDIA
1.236
1.656.071
947
1.325.022
-23,41
-19,99
FRANCIA
REGNO UNITO
100.013
40.314.689
92.231
37.330.322
-7,78
-7,4
MALTA
6.035
4.786.527
7.585
4.899.595
25,69
2,36
ESTONIA
2.019
2.056.211
2.763
3.064.585
36,86
49,04
LETTONIA
1.286
2.107.477
1.447
1.763.841
12,52
-16,31
LITUANIA
1.142
1.824.664
1.533
2.300.511
34,15
26,08
POLONIA
50.254
19.653.467
48.787
20.653.217
-2,92
5,09
REPUBBLICA CECA
21.616
9.041.624
21.990
8.999.450
1,73
-0,47
SLOVACCHIA
13.637
6.562.050
14.339
6.474.158
5,15
-1,34
UNGHERIA
32.415
12.212.147
31.692
11.986.689
-2,23
-1,85
ROMANIA
12.881
5.416.531
16.948
9.492.646
31,58
75,25
BULGARIA
2.790
2.042.270
5.068
2.651.189
81,64
29,82
SLOVENIA
31.311
7.981.331
30.824
8.962.861
-1,55
12,3
CROAZIA
31.399
11.421.729
31.298
11.323.643
-0,32
-0,86
2.215
1.377.233
2.046
1.573.868
-7,64
14,28
1.302.798
536.925.739
1.241.699
546.390.053
-4,69
1,76
AUSTRIA
CIPRO
TOTALE UNIONE
EUROPEA
46
Sono considerati tutti i materiali lapidei compresi i granulati e le polveri
88
Paese
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
507
176.486
629
352.856
24,08
99,93
NORVEGIA
3.357
3.337.302
3.380
3.607.393
0,7
8,09
LIECHTENSTEIN
1.272
1.460.904
601
825.416
-52,73
-43,5
188.683
118.767.688
180.501
118.925.221
-4,34
0,13
ISLANDA
SVIZZERA
0
0
0
1.850
0
0
TURCHIA
23.349
14.274.664
18.598
11.956.301
-20,35
-16,24
ALBANIA
10.549
2.887.014
10.290
2.676.959
-2,46
-7,28
UCRAINA
3.977
8.543.295
3.586
6.420.604
-9,84
-24,85
BELORUSSIA
1.416
1.033.643
904
873.687
-36,16
-15,47
781
322.951
592
382.973
-24,2
18,59
22.824
51.921.821
24.085
51.924.118
5,52
0
866
1.195.308
1.337
2.199.318
54,32
84
ANDORRA
MOLDAVIA
FEDERAZIONE RUSSA
GEORGIA
147
447.451
150
508.710
2,31
13,69
4.367
11.447.212
2.122
6.851.783
-51,42
-40,14
892
3.502.641
1.379
4.800.480
54,59
37,05
5.369
6.286.169
374
415.173
-93,03
-93,4
UZBEKISTAN
68
115.870
0
12.543
-99,5
-89,17
TAGIKISTAN
0
0
6
1.044
0
0
KIRGHIZISTAN
7
57.662
0
2.750
-93,98
-95,23
BOSNIA-ERZEGOVINA
7.249
2.134.856
8.117
2.364.086
11,98
10,74
KOSOVO
2.696
839.999
2.430
712.965
-9,88
-15,12
MACEDONIA
3.678
1.613.669
4.642
1.771.135
26,21
9,76
MONTENEGRO
2.605
1.290.692
1.615
1.556.913
-37,99
20,63
SERBIA
5.147
2.251.310
5.528
2.658.267
7,4
18,08
289.806
233.908.607
270.866
221.802.545
-6,54
-5,18
ARMENIA
AZERBAIGIAN
KAZAKISTAN
TURKMENISTAN
TOTALE ALTRI PAESI
DÈUROPA
89
ITALIA - AFRICA SETTENTRIONALE
Paese
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
86.116
33.938.085
94.210
39.600.200
9,4
16,68
ALGERIA
121.690
21.146.905
112.145
22.815.404
-7,84
7,89
TUNISIA
313.308
14.994.170
277.927
14.977.816
-11,29
-0,11
LIBIA
MAROCCO
156.562
21.062.606
58.010
5.744.531
-62,95
-72,73
EGITTO
94.367
13.238.162
79.344
11.237.659
-15,92
-15,11
SUDAN
271
93.562
252
101.726
-7,01
8,73
772.314
104.473.490
621.888
94.477.336
-19,48
-9,57
TOTALE AFRICA
SETTENTRIONALE
ITALIA - AFRICA OCCIDENTALE
Paese
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
79
17.174
MALI
1
BURKINA FASO
0
NIGER
CIAD
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
76
48.050
-4,04
179,78
1.885
29
16.580
5.740,00
779,58
0
291
57.952
0
0
21
2.400
93
51.944
344,71
2.064,33
255
529.267
33
36.026
-87
-93,19
0
0
27
8.662
0
0
SENEGAL
1.314
1.748.053
1.383
1.220.263
5,26
-30,19
GAMBIA
0
0
5
3.651
0
0
GUINEA
43
20.803
60
22.084
39,74
6,16
MAURITANIA
CAPO VERDE
1
1.120
24
51.749
2.940,00
4.520,45
27
14.157
56
47.433
105,92
235,05
COSTA D'AVORIO
3.033
1.227.904
2.351
957.345
-22,49
-22,03
GHANA
2.539
684.635
2.346
621.498
-7,6
-9,22
TOGO
173
44.479
538
210.184
210,81
372,55
BENIN
31
11.034
120
9.390
292,13
-14,9
NIGERIA
11.796
6.207.738
10.422
5.513.672
-11,65
-11,18
TOTALE AFRICA
OCCIDENTALE
19.313
10.510.649
17.854
8.876.483
-7,55
-15,55
SIERRA LEONE
LIBERIA
90
ITALIA - AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE
Paese
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
864
353.503
418
375.395
-51,64
6,19
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
GUINEA EQUATORIALE
0
1.099
0
1.840.151
17
261
23.420
341.691
0
-76,24
0
-81,43
GABON
1.044
7.295.937
329
93.145
-68,45
-98,72
CONGO
844
919.418
883
1.842.881
4,64
100,44
REPUBBLICA DEL CONGO
RUANDA
317
0
838.379
0
115
78
255.158
19.966
-63,66
0
-69,57
0
ANGOLA
5.160
962.839
2.894
860.856
-43,92
-10,59
ETIOPIA
762
371.178
1.237
449.182
62,19
21,02
ERITREA
27
62.611
12
24.455
-55,59
-60,94
GIBUTI
93
301.493
58
23.352
-37,35
-92,25
KENIA
419
185.099
547
338.869
30,53
83,07
UGANDA
0
0
19
25.020
0
0
TANZANIA
13
24.409
28
25.000
105,26
2,42
SEYCHELLES E DIPENDENZE
12
48.705
557
95.990
4.395,60
97,08
MOZAMBICO
0
0
0
0
0
0
MADAGASCAR
0
5.412
1
6.962
48,37
28,64
135
179.707
29
20.241
-78,63
-88,74
ZAMBIA
0
1.193
0
0
-100
-100
ZIMBABWE
0
6.760
81
66.182
60.304,48
879,02
MALAWI
0
0
0
0
0
0
2.000
1.490.575
3.666
2.617.272
83,34
75,59
0
0
0
0
0
0
12.789
14.887.369
11.230
7.505.037
-12,19
-49,59
CAMERUN
MAURIZIO
SUDAFRICA
NAMIBIA
TOTALE AFRICA
CENTR/ORIEN/MERIDIONALE
91
ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE
Paese
EXPORT
2014
Tonn
CANADA
TOTALE AMERICA
SETTENTRIONALE
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
228.234
372.035.144
240.294
463.038.887
5,28
24,46
28.161
40.860.279
22.444
38.285.497
-20,3
-6,3
256.395
412.895.423
262.738
501.324.384
2,47
21,42
92
Paese
ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD
EXPORT
2014
2015
Tonn
MESSICO
BERMUDE
GUATEMALA
BELIZE
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTARICA
PANAMA
ANGUILLA
CUBA
BAHAMAS
ISOLE TURKS E CAICOS
REPUBBLICA DOMINICANA
ISOLE VERGINI DEGLI
S.UNITI
ANTIGUA E BARBUDA
DOMINICA
ISOLE CAYMAN
GIAMAICA
SANTA LUCIA
SAN VINCENZO
ISOLE VERGINI
BRITANNICHE
BARBADOS
TRINIDAD E TOBAGO
ARUBA
COLOMBIA
VENEZUELA
SURINAME
ECUADOR
PERU'
BRASILE
CILE
BOLIVIA
PARAGUAY
URUGUAY
ARGENTINA
TOTALE AMERICA
CENTRALE E DEL SUD
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
17.060
69
34
209
21
20
66
59
772
21
164
104
0
1.087
16.864.285
244.375
16.132
132.817
28.615
5.395
44.991
62.933
1.583.291
50.394
228.791
563.530
0
628.813
22.542
45
0
256
66
20
128
159
1.097
7
37
25
31
1.888
24.385.666
139.728
0
132.810
84.903
1.743
87.707
137.527
1.611.566
30.256
119.870
134.834
46.581
862.580
32,14
-34,22
-100
22,27
209,22
-1,65
92,9
170,16
42,02
-67,98
-77,09
-76,14
0
73,67
44,6
-42,82
-100
-0,01
196,71
-67,69
94,94
118,53
1,79
-39,96
-47,61
-76,07
0
37,18
14
53
0
84
331
8
11
70.455
36.886
0
91.313
217.793
4.224
55.308
0
63
22
72
292
0
8
2.275
102.740
33.758
242.387
208.621
0
15.584
-98,84
19,42
0
-15,2
-11,77
-100
-26,04
-96,77
178,53
0
165,45
-4,21
-100
-71,82
5
360
424
41
1.819
3.559
48
1.376
1.505
23.500
2.192
47
876
1.334
4.279
26.926
940.297
310.080
53.641
1.111.299
1.446.181
4.590
945.215
1.148.710
12.895.304
960.405
25.090
85.878
451.668
2.732.544
0
167
360
42
1.346
3.917
23
903
1.679
17.205
2.396
144
0
570
7.676
0
399.003
91.151
13.935
779.813
1.582.195
8.602
657.572
1.532.949
7.757.846
1.245.979
96.981
0
300.660
5.337.826
-100
-53,64
-15
3,04
-26,02
10,07
-51,67
-34,43
11,59
-26,79
9,32
207,89
-100
-57,31
79,41
-100
-57,57
-70,6
-74,02
-29,83
9,41
87,41
-30,43
33,45
-39,84
29,73
286,53
-100
-33,43
95,34
63.186 48.185.648
2,65
9,34
61.552 44.068.169
93
ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE
Paese
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
71.608
15.177.573
56.945
12.963.078
-20,48
-14,59
SIRIA
4.206
583.188
2.028
290.026
-51,78
-50,27
IRAK
9.594
5.063.061
9.412
5.868.198
-1,89
15,9
IRAN
738
1.475.993
973
2.234.031
31,84
51,36
15.379
16.340.658
14.027
9.650.523
-8,79
-40,94
54
19.756
0
0
-100
-100
46.644
3.216.690
48.295
5.113.835
3,54
58,98
LIBANO
ISRAELE
GAZA E GERICO
GIORDANIA
159.137
78.078.165
146.324
82.281.320
-8,05
5,38
KUWAIT
60.030
39.686.402
57.056
36.401.631
-4,95
-8,28
BAHRAIN
2.486
6.293.379
1.557
1.792.585
-37,4
-71,52
QATAR
53.844
28.617.544
37.928
29.470.644
-29,56
2,98
EMIRATI ARABI UNITI
62.815
56.538.306
84.666
82.878.660
34,79
46,59
OMAN
1.261
826.656
1.033
1.872.234
-18,06
126,48
YEMEN
1.423
611.793
81
31.136
-94,31
-94,91
489.219
252.529.164
460.325
270.847.901
-5,91
7,25
ARABIA SAUDITA
TOTALE VICINO E
MEDIO ORIENTE
94
ITALIA -ESTREMO ORIENTE
Paese
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
26
10.318
0
0
-100
-100
649
1.459.388
962
645.462
48,19
-55,77
307.000
71.117.124
394.392
98.725.903
28,47
38,82
6.097
744.327
9.209
1.666.478
51,05
123,89
0
4.326
0
0
-100
-100
5.751
1.127.296
4.528
1.241.621
-21,27
10,14
0
0
0
0
0
0
BHUTAN
3.700
677.632
1.191
197.474
-67,8
-70,86
THAILANDIA
5.236
2.754.675
10.962
6.392.434
109,35
132,06
76
100.345
0
0
-100
-100
3.110
1.091.622
4.895
1.787.331
57,41
63,73
CAMBOGIA
0
0
84
379.935
0
0
INDONESIA
24.617
21.322.058
23.013
18.647.395
-6,52
-12,54
MALAYSIA
1.944
1.055.140
2.750
1.895.784
41,47
79,67
50
56.518
67
262.955
33,2
365,26
11.980
12.155.104
14.438
14.220.330
20,52
16,99
758
1.425.933
961
1.861.156
26,74
30,52
0
0
1
29.827
0
0
483.960
133.649.462
424.393
129.208.196
-12,31
-3,32
103
67.572
0
0
-100
-100
12.731
9.341.286
15.768
10.597.939
23,86
13,45
AFGANISTAN
PAKISTAN
INDIA
BANGLADESH
MALDIVE
SRI LANKA
NEPAL
LAOS
VIETNAM
BRUNEI
SINGAPORE
FILIPPINE
MONGOLIA
CINA
COREA DEL NORD
COREA DEL SUD
6.930
7.007.772
6.752
8.557.313
-2,57
22,11
TAIWAN
62.682
19.029.431
49.544
16.455.646
-20,96
-13,53
HONG KONG
33.089
20.085.924
44.490
24.476.968
34,46
21,86
147
502.208
561
1.800.591
282,21
258,53
970.636
304.785.461
1.008.961
339.050.738
3,95
11,24
GIAPPONE
MACAO
TOTALE ESTREMO
ORIENTE
95
ITALIA -AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.
Paese
EXPORT
2014
Tonn
2015
Euro
Tonn
diff. % 2015/2014
Euro
% Q.ta'
% Val.
17.154
23.752.225
16.661
23.933.046
-2,87
0,76
1.922
1.991.717
1.028
1.664.568
-46,5
-16,43
NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE
1
2.812
1
7.694
-35,89
173,61
FIGI
4
6.000
8
3.470
103,66
-42,17
POLINESIA FRANCESE
1
7.408
0
0
-100
-100
GUAM
0
1.784
6
52.600
8.828,57
2.848,43
AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA
55
24.117
0
0
-100
-100
PAESI NON DETERMINATI INTRA
0
50
0
500
163,16
900
PAESI NON DETERMINATI EXTRA
0
0
0
0
0
0
19.137
25.786.113
17.704
25.661.878
-7,49
-0,48
ISOLE TOKELAU
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA
ALTRI TER.
96
Tav 4 Export mondiale di materiali lapidei per paese 47 (Segue…)
EXPORT MONDIALE – World export (by Country)
2014
PAESE
Cina
Italia
Turchia
India
Brasile
Spagna
Grecia
Egitto
Portogallo
Iran
Stati Uniti
Canada
Belgio
Norvegia
Messico
Sudafrica
Germania
Brasile
Francia
Finlandia
Indonesia
Paesi Bassi
Polonia
Slovenia
Taiwan
Austria
Regno Unito
Svezia
Ucraina
Svizzera
Giappone
Sri Lanka
Marocco
Hong Kong
Estonia
Irlanda
Perù
Lituania
Thailandia
Croazia
Danimarca
Bulgaria
EUR
4.603.934.888
1.868.558.124
1.561.143.159
1.389.707.045
841.327.659
563.563.670
252.271.330
234.946.081
210.550.880
225.638.682
91.234.642
88.672.726
112.641.710
78.467.053
69.261.445
71.655.772
75.093.670
60.423.902
49.670.650
62.979.480
46.311.631
43.454.160
33.783.060
19.488.690
26.589.930
27.759.050
15.073.030
24.198.750
23.923.058
17.206.008
18.636.150
14.554.806
20.308.441
10.076.633
8.777.050
12.081.900
13.297.357
9.461.440
8.350.804
5.965.400
8.804.600
5.139.630
2015
tonn
11.678.291
3.103.137
7.173.073
8.508.197
1.970.294
1.975.818
823.492
4.001.408
994.154
657.569
342.123
96.114
288.104
669.470
179.881
411.682
232.086
2.807.797
92.413
338.720
228.589
72.369
171.994
33.193
25.265
104.254
9.961
532.289
128.351
52.636
45.852
24.594
74.213
20.548
2.670
27.946
713.376
4.370
802.237
23.098
111.891
24.094
EUR
6.383.435.314
1.998.803.879
1.683.857.169
1.473.802.379
956.413.943
561.675.510
271.615.970
215.595.010
206.151.520
150.813.611
113.381.642
107.034.772
104.763.610
82.147.643
80.140.908
74.541.131
71.997.290
66.588.604
53.682.160
50.476.090
41.665.205
39.772.560
35.937.790
27.724.140
26.572.265
25.512.830
24.507.440
23.033.290
21.956.184
18.680.905
16.453.105
16.341.198
12.737.476
12.491.603
12.188.710
11.589.880
11.273.429
7.592.140
7.463.289
7.355.480
6.919.520
5.282.820
tonn
10.740.492
3.005.944
6.447.577
7.745.946
1.814.405
1.798.340
826.573
2.143.736
845.020
694.344
323.310
184.902
336.154
846.266
200.170
386.483
200.889
2.932.511
91.789
256.797
128.263
55.624
172.675
46.283
18.287
88.622
13.755
484.258
123.642
51.034
34.616
23.930
47.854
18.477
3.066
26.492
498.424
3.801
561.326
32.667
42.846
22.466
Sono considerate soltanto le voci “marmo blocchi e lastre”, “marmo lavorati”, “granito blocchi e lastre”,
“granito lavorati”,”Altre pietre lavorate”
47
97
Tav 4 Export mondiale di materiali lapidei per paese
PAESE
Serbia
Repubblica Ceca
Filippine
Singapore
Slovacchia
Russia
Malaysia
Corea del Sud
Australia
Romania
Australia
Lussemburgo
Argentina
Lettonia
Ungheria
Nuova Zelanda
Bolivia
Guatemala
Uruguay
Ecuador
Kazakistan
Colombia
Venezuela
Georgia
Kenya
Cile
Cipro
Malta
Algeria
Senegal
Perù
Costa d’Avorio
EUR
EXPORT MONDIALE – World export (by Country)
2014
2015
tonn
EUR
tonn
4.218.251
10.443.710
5.939.302
5.023.576
980.870
4.477.789
5.454.637
2.238.708
2.315.778
2.728.260
3.878.121
3.524.490
2.689.883
1.745.920
2.561.810
2.097.682
436.397
1.131.483
888.457
464.791
452.142
873.907
66.828
173.649
237.770
22.309
150.550
49.460
174.801
189.395
201.359
346
5.758
12.802
46.011
8.984
329
26.770
390.305
4.162
0
3.329
15.109
1.908
6.938
1.013
1.728
1.868
926
3.926
2.921
188
6.850
39.679
293
692
495
22
285
47
1.554
15.025
1.128
3
5.036.216
4.906.510
4.553.110
4.350.773
4.099.480
3.855.035
3.738.135
3.495.504
3.075.321
2.937.740
2.921.390
2.556.550
2.287.087
2.178.130
1.808.330
1.755.522
1.564.201
1.260.228
899.931
779.688
561.780
446.957
309.931
293.894
136.190
126.457
124.810
92.280
6.822
12.688
27.227
6.737
12.004
47.738
150.259
3.719
0
3.735
12.071
4.036
5.975
652
1.553
1.526
28.701
5.018
2.247
15.009
6.651
51.249
5.403
818
936
128
106
80
64.334
50.385
21.880
252
169
11
988
5
16.758
69
Ghana
84.182
457
10.367
357
Islanda
4.419
4
1.356
0
Colombia
98
Tav 5 Import mondiale di materiali lapidei per paese 48 (Segue…)
IMPORT MONDIALE – world import (by country)
2014
PAESE
Stati Uniti
Cina
Corea del Sud
Giappone
India
Italia
Germania
Regno Unito
Canada
Taiwan
Francia
Svizzera
Turchia
Belgio
Messico
Russia
Australia
Polonia
Spagna
Marocco
Singapore
Algeria
Austria
Hong Kong
Paesi Bassi
Malaysia
Indonesia
Kazakistan
Egitto
Portogallo
Thailandia
Romania
Danimarca
Norvegia
Irlanda
Brasile
Colombia
EUR
1.983.125.020
2.192.368.177
569.628.515
597.408.534
311.707.579
376.067.974
387.317.570
244.331.610
249.447.306
246.617.190
204.321.310
190.196.884
179.215.516
172.921.500
100.937.384
170.956.236
101.284.412
137.754.930
96.853.600
89.669.437
95.716.271
87.908.482
91.484.300
70.723.867
80.968.770
37.632.882
55.839.664
71.046.917
39.339.299
32.497.400
27.349.676
26.751.370
31.063.390
29.849.091
25.770.560
38.757.571
30.944.396
2015
tonn
3.784.190
14.741.889
2.441.139
742.862
824.113
1.338.717
1.270.259
2.227.747
794.045
1.741.342
520.829
388.260
439.295
580.487
196.398
645.517
0
521.156
471.436
237.672
566.249
289.124
228.461
183.145
158.530
162.501
187.381
132.274
122.776
130.671
197.704
81.318
959.063
96.674
52.736
666.891
1.703.662
EUR
tonn
2.460.581.817
2.014.251.233
690.469.934
574.710.116
454.540.568
395.871.392
363.493.030
276.722.320
260.074.406
259.025.003
202.826.890
201.265.412
184.130.532
155.963.710
138.523.245
127.490.303
121.361.864
120.095.300
112.156.870
97.624.141
95.855.181
3.714.876
11.925.029
2.618.403
603.040
1.026.266
1.237.300
956.128
3.006.397
1.116.512
1.555.577
521.992
389.279
394.746
502.827
342.447
242.014
0
617.711
482.808
255.718
167.727
86.818.350
81.206.315
69.922.930
67.328.968
57.720.094
54.322.637
52.754.304
39.848.470
36.494.817
36.000.570
32.976.820
30.540.562
29.901.160
28.288.697
28.052.102
252.508
185.489
117.726
164.191
185.515
97.669
140.474
148.161
199.694
105.021
778.845
105.501
55.189
780.604
2.430.434
Sono considerate soltanto le voci “marmo blocchi e lastre”, “marmo lavorati”, “granito blocchi e lastre”,
“granito lavorati”,”Altre pietre lavorate”
48
99
Tav 5 Import mondiale di materiali lapidei per paese
PAESE
Sudafrica
Grecia
Svezia
Slovenia
Slovacchia
Argentina
Repubblica Ceca
Filippine
Nuova Zelanda
Venezuela
Lussemburgo
Ecuador
Ungheria
Sri Lanka
Bulgaria
Croazia
Serbia
Georgia
Lituania
Cile
Perù
Ucraina
Cipro
Iran
Finlandia
Kenya
Estonia
Brasile
Lettonia
EUR
IMPORT MONDIALE – world import (by country)
2014
2015
tonn
EUR
tonn
27.349.110
32.742.700
21.875.300
18.347.140
18.019.860
16.415.951
22.030.510
21.920.940
17.124.403
21.921.686
15.878.290
17.841.085
17.174.420
11.582.808
10.752.980
15.292.780
13.831.668
11.927.325
13.085.280
10.334.538
9.705.423
18.558.175
9.370.560
11.137.164
7.525.160
3.715.616
6.237.130
6.979.372
5.221.960
83.424
160.826
68.616
43.449
32.122
35.399
26.991
54.494
24.713
50.845
80.190
40.640
39.275
43.787
44.524
40.990
52.170
30.164
40.153
19.392
1.107.044
21.932
23.326
40.918
21.679
10.033
7.637
908.395
7.542
27.182.544
26.261.480
23.615.380
22.739.240
21.574.350
21.559.728
21.028.240
19.654.679
17.319.727
17.183.540
16.692.880
16.297.247
16.204.980
14.063.171
13.679.470
13.155.940
12.904.133
12.664.253
12.443.730
12.042.008
11.875.620
10.047.034
9.881.260
7.293.161
6.651.160
6.185.955
5.694.140
5.392.225
4.732.070
Malta
5.732.470
12.821
4.548.150
9.008
Colombia
4.328.104
14.437
4.229.273
13.730
Guatemala
3.504.957
6.895
3.963.856
7.465
Ghana
2.630.567
7.816
2.367.467
5.739
Costa d’Avorio
2.726.971
6.587
2.355.257
5.539
Australia
1.968.664
8.096
2.268.862
6.473
Senegal
1.545.865
2.026
2.185.655
3.421
Uruguay
2.246.475
88.663
2.137.655
947.124
Bolivia
1.560.439
3.768
2.109.238
4.620
Uruguay
1.115.384
2.249
1.608.220
3.697
Islanda
884.902
831
1.299.325
1.180
Perù
154.502
254
163.961
248
34.607
3.666
27.777
2.095
Uruguay
78.916
138.675
52.423
47.397
30.270
39.658
31.322
49.886
20.865
46.424
84.990
39.460
35.592
32.473
56.777
35.956
43.374
27.583
29.121
21.769
1.648.378
15.032
23.030
42.151
17.891
15.397
6.909
647.152
6.091
100
101
102

Annual Report and Prospects for the

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