26-07-2007 Avviso Prezzo e Risultati Offerta Scarica il

EMITTENTE - RCF GROUP
AZIONISTI VENDITORI - Arturo Vicari, Brookers S.p.A., Chiara Vicari,
Annamaria Poldrugo, Carla Fabbri, Remo Morlini
OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE PER L’AMMISSIONE
ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EXPANDI ORGANIZZATO E GESTITO
DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE AZIONI ORDINARIE DI RCF GROUP S.P.A.
-
Global Coordinator
Responsabile del collocamento per l’Offerta Pubblica
Lead Manager del Collocamento Istituzionale
Listing Partner e Specialista
AVVISO INTEGRATIVO
zione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.9 del Prospetto Informativo, si rende
noto che, alla data del 24 luglio 2007, data di chiusura del Periodo di Offerta:
al Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 13 luglio 2007 a
seguito dell'avvenuto rilascio del nulla osta comunicato in data 11 luglio 2007
con nota n. protocollo 7064571. I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo
significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto Informativo.
PREZZO DI OFFERTA
Ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 1, del Regolamento approvato
con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente
modificato ed integrato, ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi
e nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafi 5.3.1. e 5.3.2, e Capitolo 8, Paragrafo 8.1. del Prospetto Informativo, si comunica quanto segue:
1. PREZZO DI OFFERTA
Il Prezzo di Offerta delle azioni RCF Group è pari ad Euro 2,80 per Azione.
2. CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO
Il controvalore del Lotto Minimo (pari a n. 1.000 Azioni) calcolato sulla base
del Prezzo di Offerta è pari a Euro 2.800.
3. CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO MAGGIORATO
Il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato (pari a n. 5.000 Azioni) calcolato sulla base del Prezzo di Offerta è pari a Euro 14.000.
4. RICAVATO DERIVANTE DALL’AUMENTO DI CAPITALE
Il ricavato derivante dall’aumento di capitale calcolato sulla base del Prezzo
di Offerta al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta
Pubblica e al Global Coordinator e delle spese di competenza dell’Emittente, è pari a circa Euro 20,9 milioni.
5. RICAVATO DERIVANTE DALL’OFFERTA GLOBALE
Il ricavato derivante dall'Offerta Globale calcolato sulla base del Prezzo di
Offerta, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta
Pubblica e al Global Coordinator e delle spese di competenza dell’Emittente, è pari a circa Euro 26,3 milioni.
6. CAPITALIZZAZIONE
La capitalizzazione di mercato teorica dell'Emittente, calcolata sulla base
delle azioni post aumento di capitale, riferita al Prezzo di Offerta, è pari ad
Euro 89,6 milioni.
RISULTATI DEL’OFFERTA GLOBALE
Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento approvato con delibera
Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed
integrato ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nella Se-
A. Nell’ambito dell’Offerta Globale sono pervenute richieste per
n. 16.715.355 Azioni da parte di n. 2.769 richiedenti così ripartite:
A.1 nell’ambito dell’Offerta Pubblica sono pervenute richieste per
n. 4.466.000 Azioni da parte di n. 2.729 richiedenti così ripartite:
- n. 2.871.000 Azioni da parte di n. 2.435 richiedenti per adesioni al
Lotto Minimo;
- n. 1.595.000 Azioni da parte di 294 richiedenti per adesioni al Lotto
Minimo Maggiorato;
A.2 nell’ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste
per n. 12.249.355 Azioni da parte di n. 40 Investitori Istituzionali. Le richieste sono così ripartite:
- n. 8.884.000 Azioni da parte di n. 32 Investitori Istituzionali in Italia;
- n. 3.365.355 Azioni da parte di n. 8 Investitori Istituzionali all’estero
(con esclusione degli investitori istituzionali di Stati Uniti d'America,
Australia, Canada e Giappone).
B. In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta Globale sono state
assegnate complessivamente n. 11.000.000 Azioni a favore di
n. 1.560 richiedenti. Dette azioni sono rinvenienti per n. 8.000.000 Azioni
dall’Aumento di capitale, per n. 2.000.000 Azioni dalla vendita degli Azionisti
Venditori e per n. 1.000.000 Azioni dall’esercizio dell’Opzione di prestito
(c.d. Over Allotment) come definita nella Sezione II, Capitolo 5, Paragrafo
5.2.5 del Prospetto Informativo. Tali Azioni sono state così ripartite:
B.1 n. 2.000.000 Azioni assegnate a n. 1.520 richiedenti nell'ambito dell'Offerta Pubblica, di cui:
- n. 1.400.000 Azioni a n. 1.400 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
- n. 600.000 Azioni a n. 120 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo Maggiorato;
B.2 n. 9.000.000 Azioni sono state assegnate a n. 40 richiedenti nell’ambito del Collocamento Istituzionale nelle seguenti proporzioni:
- n. 6.298.000 Azioni a n. 32 Investitori Istituzionali in Italia;
- n. 2.702.000 Azioni a n. 8 Investitori Istituzionali all’estero (con esclusione degli investitori istituzionali di Stati Uniti d'America, Australia,
Canada e Giappone).
Nessuna Azione è stata acquistata dai membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica in conseguenza degli impegni assunti e dal Lead Manager del Collocamento Istituzionale.
Reggio Emilia, 26 luglio 2007
RCF Group S.p.A. – Reggio Emilia, Via Raffaello 13 - Capitale Sociale Euro euro 24.000.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e P. IVA 02243590359 - R.E.A. 264326
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