Accesso al credito

Business Solutions
Rapporto “Banca“Banca-Impresa”
Miglioramento della propria
posizione finanziaria e maggior
accesso al credito
PFCONSULT
Financial & Business Service
Pafinberg S.r.l Via Taramelli, 50 24121 Bergamo Tel: 035 271974 Fax: 035 224607
www.pafinberg.com- E-Mail:[email protected]
Chi siamo
Chi siamo
Società specializzata nella consulenza di Corporate Finance per le imprese di media e
piccola dimensione;
Prestiamo assistenza per le operazioni di finanza ordinaria, straordinaria e ristrutturazione
del debito, e miglioramento del rapporto “Banca-Impresa” lungo tutto il percorso della vita
dell’azienda;
Posizione di leadership
Presente sul mercato italiano della Consulenza Finanziaria, Ristrutturazione del Debito e
del M&A da oltre 25 anni;
Professionisti e partner con elevata esperienza nel corporate finance e sul mercato del
debito in Italia;
Innumerevoli operazioni dalla fondazione;
Importante
track
record
sul mercato delle mid-cap;
plurisettoriale
con
particolare
focus
Specializzazione nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria
Ricerca di fonti di finanziamento e finanza strutturata;
Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione o operazioni di Private Equity;
Rinegoziazione, ristrutturazione del debito e riequilibrio finanziario;
Consulenza nell’ottimizzazione della struttura finanziaria;
Consulenza finanziaria volta a guidare l’Impresa al cambiamento nelle relazioni con la Banca ;
Il Team P.F.Consulting
Il Team, fra Pafinberg e partners, è composto:
Da numerose risorse con ampio e diversificato bagaglio di esperienze in M&A, private
equity, advisor, industria, corporate banking, corporate finance;
Sede principale a Bergamo;
Consulenza per la ristrutturazione e lo sviluppo
Rapporti Banca Impresa
Da più parti si legge che le Imprese e le Banche non dialoghino; che le prime abbiano difficoltà ad aprirsi con trasparenza alle
seconde e quest’ultime guardino con diffidenza il mondo imprenditoriale. A farne le spese ovviamente le PMI che si trovano
disorientate in un linguaggio non conosciuto: il rating, gli assorbimenti patrimoniali, l’andamento della relazione, la percentuale di
insolvenza, la scarsa patrimonializzazione, ecc. La possibilità di intervenire tempestivamente e con soluzioni ad hoc è determinante per
il successo e la ripresa del percorso di sviluppo dell’ azienda;
Ecco allora la necessità di utilizzare un linguaggio comune che riavvicini questi due mondi trainanti per l’economia. P.F.Consulting fà
questo. Valuta l’Impresa con le stesse modalità utilizzate in Banca fornendo strumenti di analisi semplici ma al tempo stesso innovativi.
Guida l’Impresa al cambiamento nella relazione con la Banca. Indica cosa mettere in rilievo, cosa sottolineare per farsi promotrice di
una migliore prospettiva valutativa sino ad oggi mai fornita.
Interventi
Analisi dell’azienda e dell’attuale esposizione bancaria: Check-Up e relativo audit Finanziario, Economico (gratuito)
Gestione del processo:
Analisi e predisposizione linee guida;
Predisposizione Business & financial planning;
Analisi e interventi sulla struttura del capitale circolante;
Assistenza e incontri con il “Ceto Bancario”;
“Pre-Giudiziali” e “Giudiziali”:
Piani di risanamento;
Accordi di ristrutturazione;
Concordati preventivi;
Operazioni di finanza ordinaria e straordinaria
Non sempre l’impresa possiede al suo interno le competenze necessarie per condurre e organizzare operazioni di finanza
straordinaria;
Pafinberg assiste i propri clienti sia nella fase preliminare di “preparazione” dell’impresa all’operazione straordinaria sia nella
strutturazione e gestione dell’operazione, nell’identificazione e selezione delle controparti, nella negoziazione fino al closing;
Interventi in operazioni di finanza straordinaria
Ricerca di nuove fonti di finanziamento e finanza strutturata:
Nuove linee di credito ( scoperto di conto corrente, anticipo fatture, import e/o export, autoliquidanti)
Finanziamenti a MLT (come finanziamenti chirografari, ipotecari, bullet, sindacati, prestiti partecipativi), finalizzati sia per
liquidità aziendali, investimenti produttivi, ricapitalizzazioni e riequilibri finanziari
Finanziamenti a MLT per progetti energetici
Finanziamenti agevolati: volti a nuovi investimenti (sia per acquisto beni strumentali o partecipazioni societarie)
Leasing nelle varie forme (immobiliare sia edificato che da edificare, strumentale, nautico ecc.)
Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione o operazioni di Private Equity
Consulenza nell’ottimizzazione della struttura finanziaria
Consulenza strategica e finanziaria
Consulenza per :
“Migliorare” la gestione finanziaria
“Facilitare” l’accesso al credito
“Gestire” la relazione con la propria banca
Analisi
finanziaria
Sviluppo strategia
con l’imprenditore,
predisposizione e
condivisione del
piano di sviluppo
societario
Analisi
preliminare
del bilancio
e della
“Centrale
Rischi”
Closing
Analisi
Incontro con il
“Ceto Bancario”
volto alla
condivisione del
piano e delle
necessità
Assistenza nella
gestione ordinaria e
riequilibrio fonti
impieghi e condizioni
bancarie
Fornire un’opinione indipendente e competente sull’attuale esposizione
bancaria, analizzando i fattori che hanno determinato le eventuali tensioni
• Analisi storica dei bilanci aziendali
• Analisi dell’andamento della Centrale Rischi Banca d’Italia
• Ceck-up equilibrio finanziario
• Stress/test equilibrio finanziario
Elaborazione report con situazione finanziaria storica e definizione obiettivi
target
Predisposizione documento presentazione societaria al ceto bancario (con
Gestione
del
processo
visione prospettica) e sua condivisione con proprietà
Redazione Business Plan con recepimento dell’effettive situazioni
prospettiche societarie
Assistenza agli incontri con il Ceto Bancario, volti alla presentazione della
situazione finanziari e delle relative richieste a supporto della continuità con il
Sistema Bancario
Assistenza al cliente nella gestione dei rapporti con: fornitori, organizzazioni
sindacali/ dipendenti
Attività di monitoraggio, con cadenza mensile, della situazione finanziaria
Consulenza post
manovra
aziendale rispetto al Sistema Bancario
Assistenza alla formazione del bilancio d’esercizio con applicazione dei
processi di valutazione secondo i principi bancari
Verifica di congruità dei costi bancari
Ricerca di eventuali nuovi Istituti Bancari
Individuazione delle migliori opportunità di mercato in tema di assistenza
garantistica offerta da terzi a supporto delle linee di credito
Definziione e caratteristiche d’intervento
Aree di attività
P.F.Consulting fornisce consulenza e assistenza nella ricerca di una gamma di finanziamenti studiati per le
esigenze specifiche della clientela corporate o per operazioni straordinarie di impresa
Finanziamenti
Esame specifiche esigenze della clientela corporate
Studi di fattibilità di finanziamenti
Redazione/revisione business plan
Operazioni di finanza strutturata
Ricerca di capitali di debito o assimilabili
Cessioni e acquisizione società
Consulenze nelle diverse fasi dei processi di acquisizione o dismissione
Due diligence
Assistenza durante la fase di negoziazione
Ricerca di capitali di rischio forniti da Fondi di Private Equity e identificazione di potenziali soggetti acquirenti o venditori
Riorganizzazioni societarie
Assistenza in operazioni di ristrutturazione societaria e finanziaria
Consulenza nei processi di fusione, scorporo, conferimento e scissione
Supporto nella definizione delle strategie di internazionalizzazione
Gestione cambiamento
Riorganizzazioni proprietarie
Assistenza nella ridefinizione degli assetti proprietari legati a:
• Passaggi generazionali
• Riallocazione delle quote tra i soci
• Ampliamento dell’azionariato con l’ingresso di nuovi soci
• Organizzazione
Assistenza legale
Diritto Commerciale
Diritto societario, fusioni e acquisizioni
Real Estate
Operazioni di due-diligence, organizzazione e strutturazione di operazioni, anche sotto il profilo bancario, di natura immobiliare
e corporate
Assistenza giudiziale alle aziende (giuslavoristica, recupero crediti, contenziosi in genere)
Consulenza strategica
Consulenza/assistenza settore energie rinnovabili
Consulenza e assistenza anche finanziaria tramite F.S. Hypercube nell’ambito dell’applicazione «lean enterprise»/FPF
Mediazione creditizia
Efficientamento operativo
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