Analisi potenzialità mercati internazionali per il settore calzaturiero

Transcript

ufficio studi
per nuove imprese
Analisi potenzialità mercati internazionali per il settore calzaturiero della provincia di Pavia
Progetto Ulisse Paviasviluppo
Vigevano, 31 gennaio 2013
Agenda
Ulisse: a supporto della conoscenza delle opportunità dei mercati esteri
Gennaio 2013
Pagina 2
Perché Ulisse
•
•
•
Il sistema Ulisse nasce con l'obiettivo di contribuire alla conoscenza delle opportunità offerte alle imprese italiane dal commercio internazionale, sia dal lato dei mercati di vendita che dal lato delle fonti di approvvigionamento
Le imprese italiane non possono più sviluppare strategie vincenti se non conoscono per quali prodotti e in quali paesi il mercato offre potenzialità di crescita ed è in grado di pagare un premiumprice, in modo da orientare tutte le loro energie su questi mercati e prodotti La proposta Ulisse ha l'obiettivo di mettere a disposizione delle imprese manifatturiere italiane un sistema di informazioni che consenta loro di abbattere drasticamente i costi necessari allo sviluppo di competenze specifiche di marketing e scouting internazionale
Gennaio 2013
Pagina 3
Perché Ulisse (2)
•
•
•
Tutti i giorni milioni di aziende nel mondo dichiarano ai propri uffici centrali di statistica le loro transazioni sui mercati esteri in termini di valore, quantità e prezzi
L’ONU è direttamente in campo con progetti finalizzati a supportare i paesi meno attrezzati affinché queste statistiche migliorino progressivamente, crescendo in termini di completezza e affidabilità
Questi dati, raccolti a fini istituzionali, contengono tutte le informazioni di business che un’impresa vorrebbe avere sia per valutare:
– i risultati delle proprie vendite estere
– la convenienza dei propri approvvigionamenti
sia per avere indicazioni:
– su quali mercati investire per aumentare le proprie vendite
– verso quali fonti orientarsi per ridurre i propri costi di approvvigionamento
Gennaio 2013
Pagina 4
Obiettivi del progetto con Paviasviluppo
Fornire alle imprese di calzature della provincia
I benchmark per poter valutare i propri risultati sui mercati esteri Le informazioni per ottimizzare il proprio portafoglio prodotti/mercati
Gennaio 2013
Pagina 5
BENCHMARK MERCATI ESTERI
Ambiente di mercato
Azioni dell'impresa
RISULTATI
Senza punti di riferimento le imprese non possono valutare se le loro azioni sono state efficaci o meno all'ottenimento dei risultati ottenuti, perché questi riflettono anche le modificazioni dell'ambiente di mercato
Gennaio 2013
Pagina 6
PORTAFOGLIO PRODOTTI MERCATI
Porta
foglio prodotti
mercati
Evoluzione mercato A
Azioni verso mercato A
Evoluzione mercato B
Azioni verso mercato B
Evoluzione mercato N
Azioni verso mercato N
RISULTATI
ATTESI
In presenza di risorse scarse, i risultati attesi sui mercati esteri dipendono dalla capacità dell'impresa di attuare le azioni più efficaci sui mercati a maggior potenziale di crescita, sia dal lato dei volumi che dal lato del valore riconosciuto dal mercato alla qualità offerta Gennaio 2013
Pagina 7
Agenda
Le potenzialità dell'export italiano di fascia alta nel Sistema Moda Persona
Gennaio 2013
Pagina 8
Il commercio mondiale di prodotti del Sistema Moda Persona (Calzature, Abbigliamento, Gioielleria, Occhialeria) Evoluzione domanda mondiale per fasce di qualità/prezzo (mld $)
1200
1000
800
Alta
Medio Alta
Media
Medio
Bassa
Bassa
Incidenza % fascia alta di prezzo su totale domanda mondiale 25.0%
20.0%
15.0%
600
10.0%
400
5.0%
200
Fonte: Ulisse StudiaBo
0
0.0%
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
➔
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Il commercio mondiale di prodotti del Sistema Moda Persona sta evidenziando forti crescite della domanda di fascia alta di qualità, raddoppiata tra il 2009 e il 20112012 (da 100 a 200 miliardi $)
(1) Ad ogni flusso di commercio estero la banca dati Ulisse attribuisce una variabile “fascia di qualità/prezzo”, come proxy del livello qualitativo del prodotto scambiato tra due paesi. La variabile è stata costruita a partire dalla distribuzione dei prezzi medi al kg di tutte le transazioni in un dato anno, di cui sono stati considerati i quintili per l'individuazione di 5 fasce di qualità/prezzo.
Gennaio 2013
Pagina 9
L'evoluzione delle esportazioni italiane del Sistema Moda Persona (Calzature, Abbigliamento, Gioielleria, Occhialeria) Incidenza % export Italia di fascia alta di prezzo su totale 50.0%
18.0%
45.0%
16.0%
40.0%
14.0%
35.0%
12.0%
30.0%
10.0%
25.0%
8.0%
20.0%
6.0%
15.0%
4.0%
10.0%
5.0%
2.0%
0.0%
➔
Fascia Alta
Tutte le
Fasce
0.0%
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
➔
Quote % export Italia su commercio mondiale
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
La strategia attuata dalle imprese italiane del Sistema Moda Persona è un riposizionamento sulle fasce di mercato di maggior qualità: quasi il 50% dell'export italiano è di fascia alta di prezzo
Con l'avvio della crisi economica nel 2008, le imprese italiane hanno iniziato ad accusare segni di debolezza, a cui è seguito, nel periodo più recente, l'avvio di un nuovo processo di recupero
Gennaio 2013
Pagina 10
I prodotti del Sistema Moda Persona
guidano la trasformazione dell'industria italiana
Rilevanza della fascia alta di prezzo per categorie di prodotti
Incidenza Comm. Mond.
Incidenza Export Italia
Quota Italia 2012
2008
2011
2012
2008
2011
2012
Fascia Alta Totale
Materie prime naturali
1.2
1.9
1.7
7.2
11.7
12.1
1.7
0.2
Materie prime industriali
3.4
11.1
11.6
3.1
14.8
19.3
4.3
2.6
Beni alimentari intermedi e finali non confezionati
2.8
3.6
3.5
2.5
2.7
2.9
1.4
1.6
Beni intermedi in materie tessili e pelli
2.7
2.6
2.8
3.0
3.2
3.6
9.4
7.5
Beni intermedi in carta e in legno
1.1
1.0
1.0
1.3
1.9
1.2
3.6
2.9
Beni intermedi in metallo
2.3
2.8
2.9
0.9
0.9
1.1
2.5
6.8
Beni intermedi chimici
9.1
11.1
11.4
5.1
6.5
5.8
1.8
3.6
Beni intermedi in minerali non metalliferi
8.0
7.7
7.3
4.3
4.3
4.2
2.8
4.8
Beni e prodotti per le costruzioni
3.4
3.6
3.3
3.3
4.3
4.8
13.5
9.3
24.3
30.4
26.1
31.4
39.0
35.6
0.8
0.6
Componenti meccaniche ed ottiche
9.2
11.4
12.0
4.4
5.2
6.9
3.4
5.8
Componenti per i mezzi di trasporto
13.0
13.5
13.5
9.2
12.6
17.8
4.6
3.5
Elettrotecnica
10.2
12.8
12.1
4.6
5.1
5.3
1.4
3.1
Prodotti finiti di largo consumo
11.0
12.8
11.6
13.0
14.3
12.6
5.6
5.2
Prodotti finiti per la persona
16.4
20.8
19.7
35.1
44.9
46.9
12.3
5.2
8.0
9.1
8.3
17.6
19.7
21.5
9.4
3.6
Prodotti e strumenti per la salute
45.8
46.5
44.0
30.4
39.8
37.0
3.3
3.9
Strumenti e attrezzature per ICT e servizi
10.0
15.5
11.6
16.2
25.1
22.3
2.1
1.1
Strumenti e attrezzature per l'industria
19.3
22.1
18.4
8.5
9.1
12.1
2.7
4.0
Mezzi di trasporto e per l'agricoltura
49.5
51.7
45.7
64.6
52.7
45.5
1.8
1.8
Macchine e impianti per i processi industriali
28.6
30.0
28.3
13.0
13.5
16.5
5.5
9.5
Impiantistica industriale
12.5
14.8
11.3
5.7
4.4
6.2
3.3
6.1
Armi e munizioni
30.0
32.9
30.8
23.4
26.3
22.0
3.2
4.5
Totale
11.7
14.7
13.6
13.5
17.1
18.4
3.9
2.9
% su valori FOB
Componenti elettroniche
Prodotti finiti per la casa
Gennaio 2013
Pagina 11
Agenda
L'evoluzione del commercio mondiale di calzature
NB: i dati 2012 fanno riferimento ad una prestima basata sui dati dei primi 10 mesi dell'anno dei flussi bilaterali di: Europa, USA, Sud Africa, Turchia, Hong Kong, Giappone, Croazia e Cile. Tali dati sono quindi da considerarsi provvisori, sicuramente passibili di revisioni
Gennaio 2013
Pagina 12
COMMERCIO MONDIALE: livelli e dinamiche
Calzature e loro parti
➔
Il 2012 è stato un nuovo anno di crescita per il commercio mondiale di calzature, stimato essere cresciuto del 6% in dollari e del 15% in euro ...
Gennaio 2013
Pagina 13
Calzature e loro parti
.. addirittura in accelerazione rispetto al 2011, se misurato a prezzi costanti e nelle quantità
➔
La performance di crescita è in linea con l'esperienza storica degli anni Duemila Gennaio 2013
Pagina 14
Serie storiche del commercio mondiale di calzature (e loro parti)
Valori
Quantità
Mld €
Mld $
1995
34.1
44.5
3.7
1996
36.8
46.8
1997
42.7
1998
Prezzi
Mln ton Mld paia
€/Kg
$/Kg
6.6
9.3
12.1
3.5
6.3
10.4
13.2
48.4
3.7
7.0
11.5
13.0
40.4
45.3
3.6
6.7
11.4
12.7
1999
42.4
45.2
3.6
7.0
11.7
12.5
2000
50.2
46.4
3.9
7.8
12.9
11.9
2001
52.9
47.4
3.9
7.2
13.7
12.3
2002
52.3
49.4
4.0
7.5
12.9
12.2
2003
48.2
54.6
4.4
8.1
11.1
12.5
2004
48.4
60.2
4.6
9.1
10.6
13.2
2005
53.6
66.7
5.5
9.9
9.8
12.2
2006
58.7
73.8
5.6
10.4
10.6
13.3
2007
60.8
83.4
6.0
11.5
10.1
13.9
2008
62.7
92.2
6.4
12.0
9.8
14.4
2009
58.7
81.9
6.3
9.7
9.4
13.1
2010
73.4
97.4
7.5
12.9
9.8
13.0
2011
80.0
111.5
7.4
13.5
10.8
15.0
2012
92.1
118.4
7.6
12.7
12.1
15.6
Gennaio 2013
Pagina 15
COMMERCIO MONDIALE: dettaglio prodotti
Commercio mondiale per le principali famiglie di prodotti di calzature (e loro parti)
Livelli 2012
Famiglie di prodotto
Mld euro Mln ton Mld paia
CAGR (euro)
11/'08
12/'11
Prezzi 2012
€ / Kg
€ / paio
Scarpe da passeggio, sandali e calz. da camera con tomaia in cuoio
27.2
1.1
1.5
0.7
9.6
25.5
18.7
Scarponcini, stivaletti e stivali con tomaia in cuoio
12.7
0.5
0.5
16.1
27.3
23.2
26.0
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica
22.7
3.3
6.7
15.4
19.2
7.0
3.4
Pantofole ed altre calz. con tomaia di materie tessili
11.4
1.1
2.7
22.1
15.7
10.0
4.2
Calzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve)
8.9
0.5
0.6
2.7
21.1
16.5
13.9
Calzature con puntale protettivo di metallo
1.9
0.2
0.1
6.9
6.2
9.4
14.3
Stivali di gomma
1.0
0.2
0.2
19.9
0.4
4.9
5.5
Tomaie e loro parti
2.7
0.2
-
6.8
11.4
14.9
-
Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete
2.0
0.2
-
8.4
6.8
8.9
-
Altre calzature (con suola esterna di gomma o legno)
1.6
0.2
0.3
-0.4
-16.2
6.5
4.8
92.1
7.6
12.7
8.5
15.1
16.3
6.9
Totale settore calzaturiero
➔
➔
Il commercio mondiale di calzature sta evidenziando dinamiche di sviluppo anche significativamente differenti a livello di singoli prodotti Appare quindi fondamentale individuare per quali prodotti (e in quali paesi) il mercato sta offrendo le maggiori opportunità di crescita
Gennaio 2013
Pagina 16
COMPETITORI: quote e dinamiche
Quote % commercio mondiale 2012 (prezzi correnti)
Scarpe da passeggio, sandali e calz. da camera con tomaia in c.
Scarponcini, stivaletti e stivali
con tomaia in cuoio
Cina
Cina
Italia
Vietnam
Vietnam
Germania
Indonesia
Indonesia
Spagna
Belgio
Germania
Brasile
Portogallo
Italia
Belgio
India
0
5
10
15
20
25
Pantofole ed altre c. con tomaia in mat. tessili
Calzature per lo sport
Cina
Cina
Vietnam
Vietnam
Germania
Germania
Indonesia
Indonesia
Belgio
Belgio
Brasile
Brasile
Italia
Italia
Olanda
Olanda
Olanda
Panama
Panama
Panama
Spagna
Spagna
30
0
5
10
15
20
25
30
35
C. con puntale protettivo in metallo
0
10
20
30
40
50
Stivali di gomma
60
70
80
0
5
Cina
Cina
Cina
Cina
Vietnam
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Tunisia
Francia
Francia
Francia
Spagna
Germania
Spagna
Spagna
Spagna
Germania
Francia
Olanda
Olanda
Olanda
Olanda
Albania
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Repubblica Ceca
Indonesia
Germania
Germania
Germania
Indonesia
Olanda
Portogallo
Portogallo
Portogallo
Francia
Portogallo
Serbia
Serbia
Serbia
Belgio
Finlandia
Bosnia
Bosnia
Bosnia
10
20
30
40
50
60
70
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
10
20
30
40
50
60
0
5
10
15
20
25
30
15
20
25
30
35
40
Tomaie e loro parti
Cina
0
10
35
40
0
5
10
15
20
25
Gennaio 2013
Pagina 17
30
Paesi “vincenti” e “perdenti” nel periodo 20082012 (var. quote prezzi correnti)
Cina
Vietnam
Indonesia
Cambogia
Repubblica Ceca
Taiwan
Spagna
Brasile
Italia
Hong Kong
-4
-2
0
2
4
6
8
Cina, Vietnam e Indonesia sono i paesi che negli ultimi anni hanno guadagnato più quote
➔
L'Italia è, insieme ad Hong Kong, il paese che tra il '08 e il '12 ha registrato le maggiori perdite di quote ➔
Gennaio 2013
Pagina 18
Var. quote 20082012 commercio mondiale (prezzi correnti)
con tomaia in cuoio
Vietnam
Cina
Cina
Indonesia
Cina
Vietnam
Vietnam
Francia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Belgio
Francia
Belgio
Nigeria
Danimarca
Cambogia
Messico
Cambogia
Cambogia
Thailandia
Romania
Belgio
Emirati Arabi
Taiwan
Hong Kong
Italia
Italia
Romania
Spagna
Panama
Hong Kong
Brasile
Brasile
Taiwan
Thailandia
Hong Kong
Italia
Hong Kong
Vietnam
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Stivali di gomma
3
4
5
6
-4
-2
Cina
Cina
Cina
Cina
Cina
Albania
Spagna
Vietnam
Brasile
Portogallo
Rep. Domenicana
Ucraina
Rep. Domenicana
Vietnam
Cambogia
Croazia
Olanda
Slovacchia
Slovacchia
Olanda
Bangladesh
India
Ucraina
Bielorussia
Germania
Brasile
Germania
Brasile
Romania
Vietnam
India
Bielorussia
Colombia
Spagna
Spagna
Spagna
Taiwan
Italia
Hong Kong
Hong Kong
Italia
Canada
India
Sud Corea
Francia
-3 -2 -1
0
1
2
3
4
5
6
Italia
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Tunisia
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
2
4
6
8
Tomaie e loro parti
Repubblica Ceca
Italia
0
Italia
-4 -2
0
2
4
6
8 10 12 14
-6 -4
-2
0
2
4
6
8
10 12 14
Gennaio 2013
Pagina 19
ITALIA: competitività di prodotto e di costo
Posizionamento delle esportazioni italiane nel commercio mondiale
Prezzo 2012 Costo lav. '12
Famiglie di prodotto
(100=concorrenti)
Indice relat*
competitività
2012
2008
Diff.
312
238
1.31
15.8
15.7
0.1
276
242
1.14
11.5
18.0
-6.5
284
376
0.76
1.4
2.4
-1.0
247
238
1.04
3.8
4.9
-1.0
Pantofole ed altre calz. con tomaia di materie tessili
416
322
1.29
4.0
6.2
-2.3
157
238
0.66
12.5
14.7
-2.2
Stivali di gomma
119
264
0.45
7.8
9.5
-1.7
Tomaie e loro parti
101
427
0.24
3.2
4.9
-1.7
114
195
0.58
16.7
21.3
-4.6
Totale settore calzaturiero
350
279
1.25
8.3
10.6
-2.3
(*) calcolato come rapporto tra il livello relativo di prezzo e il livello relativo di costo orario del lavoro nel 2012
Valori dell'indice di competitività superiori a 1 e crescenti indicano un posizionamento ottimale
➔
Quote prezzi correnti
Le imprese italiane appaiono ben posizionate nelle scarpe da passeggio, sandali, con tomaia in cuoio
Viceversa, si rileva un posizionamento deficitario delle esportazioni italiane nelle calzature con tomaia in gomma e plastica, con puntale protettivo di metallo, negli stivali di gomma e nelle componenti
➔
Preoccupante il posizionamento negli scarponcini stivaletti e stivali con tomaia in cuoio, in cui competitività di prodotto italiana non sembra adeguata a preservare le quote di commercio mondiale
➔
Gennaio 2013
Pagina 20
DOMANDA MONDIALE: livelli
Primi 10 mercati per totale importazioni 2012 (miliardi euro)
con tomaia in cuoio
Stati Uniti
Stati Uniti
Russia
Germania
Germania
Germania
Giappone
Francia
Francia
Russia
Germania
Regno Unito
Russia
Francia
Francia
Italia
Italia
Italia
Regno Unito
Giappone
Regno Unito
Olanda
Italia
Belgio
Hong Kong
Regno Unito
Spagna
Olanda
Olanda
Belgio
Emirati Arabi
Sud Corea
Belgio
Hong Kong
Belgio
Hong Kong
0
1
2
3
4
5
6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Stivali di gomma
1.2
1.4
1.6
0
0.1
0.2
Italia
Giappone
Italia
Stati Uniti
Regno Unito
Germania
Stati Uniti
Russia
Vietnam
Francia
Francia
Regno Unito
Germania
Romania
Giappone
Regno Unito
Germania
Giappone
Hong Kong
Spagna
Canada
Francia
Slovacchia
Cina
Italia
Cile
Italia
Stati Uniti
Italia
Russia
Belgio
Canada
Romania
Russia
Olanda
Olanda
Danimarca
Sud Corea
Indonesia
Canada
Emirati Arabi
Sud Corea
Argentina
Francia
0 0.020.040.060.08 0.1 0.120.140.160.18 0.2
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Tomaie e loro parti
Germania
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0.3
0.5
0.6
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18
Gennaio 2013
Pagina 21
DOMANDA MONDIALE: contributi alla crescita 20092012
Primi 10 paesi per contributi alla variazione % import 2012/2008 (valori in euro)
con tomaia in cuoio
Russia
Stati Uniti
Stati Uniti
Germania
Germania
Russia
Russia
Sud Corea
Francia
Germania
Germania
Francia
Hong Kong
Francia
Francia
Giappone
Cina
Olanda
Giappone
Hong Kong
Svizzera
Regno Unito
Regno Unito
Norvegia
Giappone
Italia
Emirati Arabi
Regno Unito
Cile
Belgio
Sud Africa
Italia
Turchia
Hong Kong
Cile
Messico
Sud Corea
Canada
Italia
Stati Uniti
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
1
2
3
4
5
6
Stivali di gomma
7
8
9
0
10
0.5
Stati Uniti
Giappone
Germania
Italia
Stati Uniti
Regno Unito
Cile
Regno Unito
Russia
Giappone
Italia
Giappone
Indonesia
Francia
Emirati Arabi
Francia
Sud Corea
Hong Kong
Spagna
Hong Kong
Canada
Romania
Vietnam
Giappone
Australia
Germania
Argentina
Giappone
Italia
Canada
Hong Kong
Stati Uniti
Italia
Polonia
Francia
Sud Corea
Messico
Bielorussia
Olanda
Arabia Saudita
Danimarca
Bielorussia
Bosnia
2
4
6
8
10
12
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Russia
Stati Uniti
Slovacchia
Germania
Germania
Russia
10
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
1.5
2
2.5
3
Tomaie e loro parti
Stati Uniti
0
1
5.0
6.0
0
0.5
1
1.5
2
Gennaio 2013
Pagina 22
2.5
3
DOMANDA MONDIALE: prezzi e qualità
➔
Il livello dei prezzi appare in tendenziale crescita, segnalando la presenza di significativi processi di innalzamento della qualità del mix di prodotti scambiati a livello mondiale
Gennaio 2013
Pagina 23
DOMANDA MONDIALE: prezzi e qualità
Livelli dei prezzi per fasce di qualità/prezzo(1) per i prodotti di calzature (Euro/KG, dati 2012) Fasce di qualità
Prezzo
medio
Bassa
Medio
Bassa
Media
Medio
Alta
Alta
25.5
4.4
12.4
25.4
42.6
141.3
6.9
-
-
6.9
-
-
23.2
-
-
23.2
-
-
9.9
3.6
7.3
9.5
28.3
57.8
16.5
4.1
10.2
15.9
25.6
47.9
9.3
3.0
5.9
10.0
15.0
32.1
Stivali in gomma impermeabili
4.9
1.9
4.3
6.4
12.6
27.4
6.5
1.4
5.2
9.4
19.7
50.6
14.9
2.7
8.9
14.5
27.7
48.8
8.9
2.9
6.2
11.0
18.7
36.7
11.6
2.6
7.2
11.7
24.3
47.1
Scarpe da passeggio, sandali e calzature da camera
Scarponcini, stivaletti e stivali da città con tomaia in cuoio
Pantofole ed altre calzature con tomaia di materie tessili
Tomaie e loro parti
Totale Calzature
➔
➔
Il commercio mondiale di prodotti di calzature presenta elevati scostamenti tra le diverse fasce di prezzo, segnalando significative potenzialità per strategie di differenziazione qualitativa Appare quindi fondamentale individuare in quali paesi e per quali prodotti il mercato è in grado di pagare un premiumprice
L'analisi non risulta significativa con riferimento ai seguenti prodotti, che presentano basse caratteristiche di differenziabilità:
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica Scarponcini, stivaletti e stivali da città con tomaia in cuoio Gennaio 2013
Pagina 24
Agenda
I risultati sui mercati esteri delle imprese di calzature della provincia di Pavia
Gennaio 2013
Pagina 25
Il portafoglio mercati dell'export di calzature della provincia di Pavia
Composizione mercati di destinazione (dati 2011)
0% 0% 1% 1%
I principali mercati di destinazione (dati 2011, milioni euro)
8%
10%
39%
19%
Europa
Occidentale
MENA
NAFTA
Europa Centro
Orientale
Asia
America Latina
Oceania e Sud
Africa
Africa Sub
Sahariana
Varie
21%
Stati Uniti
Emirati Arabi
Regno Unito
Francia
Svizzera
Russia
Germania
Qatar
Hong Kong
Belgio
Austria
Spagna
Marocco
Olanda
Turchia
Canada
Grecia
Ucraina
Giappone
Polonia
Cina
Sud Corea
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Fonte: ISTAT
➔
➔
Le esportazioni di prodotti di calzature della provincia di Pavia evidenziano una significativa diversificazione geografica, con un raggio d'azione anche su lunga distanza
Appare quindi fondamentale individuare in quali paesi e per quali prodotti il mercato è in grado di pagare un premiumprice
Gennaio 2013
Pagina 26
Il portafoglio mercati dell'export di calzature della provincia di Pavia
Per confronto (dati 2011):
Peso % importazioni mondiali
Dati 2011 (fonte ISTAT)
Paesi
Stati Uniti
Emirati Arabi
Regno Unito
Francia
Svizzera
Russia
Germania
Qatar
Hong Kong
Belgio
Austria
Spagna
Marocco
Olanda
Turchia
Canada
Grecia
Ucraina
Giappone
Polonia
Cina
Sud Corea
Altri paesi
Peso %
portafoglio
mercati PV
17.8
10.2
8.3
7.8
6.6
6.4
6.0
5.1
4.4
2.3
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.2
1.0
1.0
0.8
0.8
0.7
0.7
12.2
Scarpe da
Calzature da
passeggio,
città con
sandali e Scarponcini,
tomaia in
calzature da
stivaletti e
gomma e Calzature per
camera
stivali
plastica
lo sport
Pantofole ed
altre
Calzature calzature con
tomaia di
con puntale
Stivali in
materie
protettivo di
gomma
tessili impermeabili
metallo
Tomaie e
loro parti
Suole, altre
parti di
calzature e
calzature
Incomplete
Altre
calzature
(con suola
esterna di
gomma o
legno)
20.2
0.9
5.9
7.4
2.0
4.3
9.3
0.1
5.3
2.5
1.8
2.9
0.1
3.8
0.8
1.9
0.6
0.4
2.7
1.0
1.7
1.4
19.7
0.3
6.4
7.5
2.0
6.1
12.0
0.0
2.4
2.6
2.0
2.4
0.0
5.9
0.5
1.8
0.4
0.6
2.8
1.6
1.0
0.5
18.9
2.1
3.6
4.8
1.1
3.9
7.0
0.3
2.0
1.9
1.0
2.9
0.7
2.3
1.0
1.5
0.6
0.8
6.5
1.3
0.5
1.0
16.8
0.4
5.5
6.2
1.1
0.6
6.9
0.0
1.9
4.7
1.4
3.5
0.1
4.4
1.1
1.7
0.7
0.1
3.9
0.7
0.7
2.6
13.8
2.3
6.2
7.1
1.7
0.8
10.7
0.2
1.2
3.0
1.7
1.7
0.2
3.2
0.1
3.4
0.3
0.1
1.4
1.5
0.1
0.2
22.8
0.7
6.0
5.9
1.2
2.8
8.1
0.0
2.0
2.1
1.4
3.8
0.2
3.5
1.0
1.9
0.6
0.4
6.1
1.6
1.1
1.8
11.4
0.4
7.9
6.4
0.9
1.6
7.7
0.0
1.7
1.7
1.1
2.7
0.3
2.7
0.3
2.4
0.6
0.4
13.5
1.2
0.2
1.8
3.5
0.2
1.1
2.7
0.5
7.5
11.0
0.0
0.8
0.1
0.8
1.8
0.6
0.5
0.9
0.4
0.2
0.4
5.3
0.3
1.4
3.1
5.6
0.1
1.9
3.4
0.7
2.9
7.9
0.0
4.5
0.8
1.4
1.4
1.3
1.8
0.4
1.4
0.3
0.8
2.8
0.7
7.2
0.7
16.3
1.0
3.0
1.8
0.3
1.6
2.7
0.0
1.0
1.0
0.3
1.6
0.1
2.1
0.2
1.0
0.3
0.6
1.4
0.2
0.2
0.2
23.2
21.3
34.6
35.0
39.2
25.0
33.1
56.9
51.9
63.2
➔
Alcuni mercati (Emirati Arabi, Svizzera, Qatar) appaiono ”sovrapesati” nel portafoglio della provincia
➔
Altri mercati rilevanti a livello mondiale (Germania, Giappone) appaiono invece “sottopesati”
Gennaio 2013
Pagina 27
La performance delle esportazioni della provincia
Esportazioni
Calzature e parti
Provincia Pavia
Tassi di crescita medio annui (euro)
2011/2008
2012/2011
Diff. Livelli 2012/2008
12.1%
+14.5%
(1)
22.2%
Italia
+0.4%
+8.2%
(2)
+17.6%
Mondo
+8.5%
+15.1%
(2)
+47.9%
Per confronto:
(1) Tendenziale primi 9 mesi dati ISTAT (2) Preconsuntivo banca dati Ulisse StudiaBo
➔
Nel periodo 20092012 l'export di calzature della provincia di Pavia non ha saputo adeguatamente cogliere le opportunità di crescita offerte dal commercio mondiale (+48% in termini cumulati), registrando una riduzione di oltre 1 / 5 dei propri livelli
Gennaio 2013
Pagina 28
La performance delle esportazioni della provincia
Var. % medie annue Export Pv – Export Totale 2011/2008 Var. % medie annue Export Pv – Export Totale 2012/2011 (*)
Stati Uniti
Emirati Arabi
Regno Unito
Francia
Svizzera
Russia
Germania
Qatar
Hong Kong
Belgio
Austria
Spagna
Marocco
Olanda
Turchia
Canada
Grecia
Ucraina
Giappone
Polonia
Cina
Sud Corea
-70.0 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0
Stati Uniti
Emirati Arabi
Regno Unito
Francia
Svizzera
Russia
Germania
Qatar
Hong Kong
Belgio
Austria
Spagna
Marocco
Olanda
Turchia
Canada
Grecia
Ucraina
Giappone
Polonia
Cina
Sud Corea
0.0
10.0
20.0
30.0
-60.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
(*) Preconsuntivi
➔
➔
Le esportazioni della provincia evidenziano una crescita inferiore alla media su quasi tutti i mercati, con la rilevante eccezione positiva del mercato della Cina (e di Hong Kong) e di Marocco e Svizzera
Si tenga peraltro presente che in Cina l'export della provincia ha numeri ancora piccoli Gennaio 2013
Pagina 29
Agenda
Potenzialità del portafoglio mercati della provincia di Pavia
Gennaio 2013
Pagina 30
Potenzialità del portafoglio mercati provincia Pavia
Media Mondo
250
Svizzera
Mercati
da avere in portafoglio
Austria
Prezzo medio (Media mondo=100)
Cina
200
Mercati
con maggiori potenzialità lato PREMIUM PRICE
Germania
Olanda
150
Francia
Turchia
Belgio
Polonia
Grecia
100
Sud Corea
Regno Unito
Spagna
Hong Kong
Stati Uniti
Canada
Giappone
Media Mondo
Russia
Ucraina
Peso del mercato nel portafoglio export PV
2012
Qatar
Emirati Arabi
50
Marocco
Mercati
con maggiori potenzialità lato VOLUMI
Mercati
da non sopravvalutare n portafoglio
0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
Tasso crescita medio annuo 2013-2015 (euro)
Gennaio 2013
Pagina 31
Mercati ad alto potenziale: Cina
Importazioni prodotti di calzature
1200
1000
40
Var. % (sc. dx.)
Livelli (mln €)
800
Livelli in milioni di euro
30
20
2005
2008
2012
Scarpe da passeggio, sandali e c. da camera con tomaia in cuoio
87
237
426
15.8
193
16
27
125
45.9
226
205
151
104
-8.8
128
19
42
93
22.1
211
15
28
76
28.5
203
13
73
43
-12.3
114
Tomaie e loro parti
35
39
34
-3.5
87
1
2
2
12.0
164
1
1
2
26.2
292
3
3
9
32.2
519
600
10
400
0
200
-10
0
CAGR Prezzo '12
'12/'08 (Mondo=100)
-20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
➔
➔
Potenzialità interessanti dal lato della crescita (ma non per tutti i prodotti) Il 2012 ha, tuttavia, registrato un rallentamento Livelli dei prezzi mediamente elevati Gennaio 2013
Pagina 32
250
Top esportatori (milioni di euro)
Price leader* (euro/kg)
140
120
200
100
150
VNM
ITA
HKG
KOR
IDN
USA
100
50
60
40
20
0
0
1997
1995
ITA
ESP
DNK
SRB
GBR
THA
80
2001
1999
2005
2003
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
L'Italia sta crescendo, inserendosi nella competizione tra Vietnam e Hong Kong
➔
L'Italia è leader della fascia alta di prezzo
* Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Gennaio 2013
Pagina 33
Scarpe da passeggio, sandali e calzature da camera con tomaia in cuoio
160
160
140
140
120
120
100
ITA
VNM
HKG
IDN
ESP
DEU
80
60
40
100
80
60
40
20
20
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
ITA
BRA
GBR
DNK
KHM
IND
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
In questo prodotto l'Italia è leader sia nei volumi che nei prezzi
➔
L'Italia beneficia di un premiumprice superiore al 20% rispetto ai principali price leader
Gennaio 2013
Pagina 34
35
140
30
120
25
100
HKG
ITA
VNM
DEU
KOR
ESP
20
15
10
60
40
20
0
0
1997
2001
1999
2005
2003
2009
2007
ITA
DEU
HKG
ESP
VNM
KOR
80
5
1995
Top esportatori (euro/kg)
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
In questo prodotto l'Italia è in competizione con Hong Kong, Vietnam e Germania
➔
L'Italia è leader della fascia alta di prezzo, dove sta crescendo la Germania
Gennaio 2013
Pagina 35
70
60
60
50
50
40
VNM
HKG
IDN
KOR
ITA
DEU
40
30
20
30
20
10
10
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
ITA
DEU
VNM
HKG
IDN
KOR
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
In questo prodotto il Vietnam è leader indiscusso (70% delle importazioni cinesi)
➔
L'Italia è leader della fascia alta di prezzo, precedendo ampiamente la Germania
Gennaio 2013
Pagina 36
35
140
30
120
25
100
IDN
VNM
ITA
HKG
KOR
MYS
20
15
10
60
40
20
0
0
1997
2001
1999
2005
2003
ITA
IND
SRB
DNK
THA
GBR
80
5
1995
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
➔
L'Italia compete con diversi concorrenti dell'area asiatica (Indonesia, Vietnam, Hong Kong, Corea, Malesia)
L'Italia è leader della fascia alta di prezzo
Gennaio 2013
Pagina 37
60
140
50
120
100
40
VNM
IDN
ITA
HKG
KOR
THA
30
20
60
40
10
20
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
ITA
HKG
ESP
DEU
KOR
FRA
80
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
➔
L'Italia è ben posizionata in termini di prezzo, anche se non c'è una chiara leadership
Gennaio 2013
Pagina 38
0.8
60
0.7
50
0.6
40
0.5
IDN
USA
KOR
FRA
SGP
ITA
0.4
0.3
0.2
ROM
JPN
BRA
ITA
DEU
GBR
30
20
10
0.1
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
➔
L'Italia è leader della fascia alta di prezzo, precedendo la Germania
Gennaio 2013
Pagina 39
1.6
100
1.4
90
80
1.2
70
1
ITA
USA
HKG
BRA
TWN
NLD
0.8
0.6
0.4
60
50
40
30
20
0.2
10
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
BRA
ISR
ITA
KOR
FRA
HKG
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
In questo prodotto si segnala l'ascesa recente dell'Italia (pur con numeri piccoli)
➔
Il Brasile appare un nuovo competitor significativo in termini di prezzo
Gennaio 2013
Pagina 40
Tomaie e loro parti
40
80
35
70
30
60
KOR
JPN
HKG
THA
MMR
USA
ITA
25
20
15
10
40
30
20
5
10
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
PRT
DOM
SGP
SVK
USA
THA
ITA
50
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
La Corea del Sud è leader assoluto; il posizionamento dell'Italia è marginale
➔
L'export italiano presenta, inoltre, prezzi medi bassi
Gennaio 2013
Pagina 41
140
100
90
120
80
100
70
KOR
USA
HKG
TWN
VNM
JPN
ITA
80
60
40
20
CHE
POL
SWE
DNK
FIN
AUS
ITA
60
50
40
30
20
10
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
E' prodotto che sta sperimentando una riduzione dei livelli importati ➔
La Corea del Sud è leader in calo; il posizionamento dell'Italia è marginale
➔
L'export italiano presenta, inoltre, prezzi medi bassi
Gennaio 2013
Pagina 42
Focus Mercati: Turchia
1200
80
Var. % (sc. dx.)
Livelli (mln €)
1000
800
40
600
20
400
0
200
-20
0
60
CAGR Prezzo '12
'12/'08 (Mondo=100)
2005
2008
2012
80
174
314
15.9
149
66
102
294
30.3
169
35
60
168
29.3
143
Calzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve) 37
56
78
8.7
186
24
34
72
20.7
155
Tomaie e loro parti
3
10
26
25.2
51
5
5
8
12.7
68
1
1
4
40.3
222
2
2
3
9.7
135
2
3
3
3.1
186
-40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
➔
Potenzialità significative sia dal lato della crescita che in termini di premiumprice
➔
Prezzi medi bassi nell'ambito delle componenti (tomaie e loro parti, suole, ecc.)
Gennaio 2013
Pagina 43
Focus Mercati: Turchia
60
400
350
50
300
40
250
CHN
BEL
VNM
ITA
DEU
IDN
200
150
100
30
20
10
50
0
0
1997
1995
BEL
ITA
HKG
FRA
ESP
USA
2001
1999
2005
2003
1997
2009
2007
1995
2011
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
Cina, Belgio e Vietnam stanno guadagnando quote ➔
L'export italiano non cresce in misura significativa, né presenta un premiumprice * Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Gennaio 2013
Pagina 44
Mercati ad alto potenziale: Turchia
90
90
80
80
70
70
60
60
BEL
VNM
CHN
ITA
IDN
DEU
50
40
30
20
40
30
20
10
10
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
BRA
ITA
TUN
ESP
IND
CHN
50
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
Il Belgio è leader di mercato su questo prodotto, avendo sopravanzato l'export italiano ➔
L'Italia è price leader; si segnala l'ascesa in termini di premiumprice del Brasile
Gennaio 2013
Pagina 45
18
80
16
70
14
60
12
BEL
CHN
ITA
VNM
GBR
ESP
10
8
6
4
50
40
30
20
2
10
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
BEL
GBR
ESP
ITA
VNM
CHN
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
Belgio e Cina sono i nuovi leader di mercato, avendo sopravanzato l'export italiano ➔
L'Italia è tra i price leader, insieme a Belgio, Regno Unito e Spagna
Gennaio 2013
Pagina 46
200
70
180
60
160
50
140
CHN
DEU
VNM
BEL
SYR
IDN
ITA
120
100
80
60
40
BEL
ITA
SYR
DEU
VNM
IDN
CHN
40
30
20
10
20
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
La Cina è indiscusso leader di mercato
➔
Il Belgio è price leader, con prezzi medi ampiamente superiori a quelli dell'export italiano
Gennaio 2013
Pagina 47
45
120
40
100
35
30
80
BEL
VNM
CHN
IDN
DEU
ITA
25
20
15
10
HKG
USA
FRA
BIH
BEL
ESP
ITA
60
40
20
5
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
Il Belgio è indiscusso leader di mercato
➔
L'Italia riveste un ruolo marginale sia in termini di quote sia anche di prezzi
Gennaio 2013
Pagina 48
90
120
80
100
70
60
80
CHN
VNM
NLD
DEU
ESP
ITA
50
40
30
20
NPL
USA
PRT
FRA
ITA
NLD
60
40
20
10
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
La Cina è indiscusso leader di mercato; altro competitor in crescita è il Vietnam
➔
L'export italiano ha quote basse e non ha premiumprice rispetto ai concorrenti
Gennaio 2013
Pagina 49
1
80
0.9
70
0.8
60
0.7
0.6
ITA
FRA
ALB
CHN
TUN
DEU
0.5
0.4
0.3
0.2
40
30
20
0.1
10
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
HRV
NLD
SWE
FRA
GBR
ITA
CHN
50
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
Italia e Francia sono leader di mercato (peraltro con numeri piccoli)
➔
L'export italiano non ha premiumprice rispetto ai concorrenti
Gennaio 2013
Pagina 50
1.4
60
1.2
50
1
40
CHN
ITA
FRA
DEU
GBR
PRT
0.8
0.6
0.4
30
20
0.2
10
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
ROM
ITA
MAR
GBR
NLD
FRA
2009
2007
2011
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
Cina e Italia sono leader di mercato (peraltro con numeri piccoli)
➔
Gennaio 2013
Pagina 51
Tomaie e loro parti
25
120
100
20
80
15
CHN
SYR
IND
ITA
GBR
FRA
10
5
60
40
20
0
0
1997
1995
GBR
DEU
BEL
ITA
CHN
SYR
2001
1999
2005
2003
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
La Cina è indiscusso leader di mercato
➔
Gennaio 2013
Pagina 52
70
6
60
5
50
4
ITA
CHN
DEU
PRT
ESP
NLD
3
2
40
30
20
1
10
0
0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
BEL
POL
ROM
DOM
MAR
CZE
ITA
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
L'Italia è leader di mercato, ma ha perduto quote a vantaggio della Cina
➔
Il prezzo medio dell'export dell'Italia risulta particolarmente basso
Gennaio 2013
Pagina 53
Mercati ad alto potenziale: Polonia
1400
50
Var. % (sc. dx.)
Livelli (mln €)
1200
1000
40
30
2008
2012
88
152
338
22.1
158
120
221
335
10.9
114
27
59
218
38.4
125
38
77
197
26.6
120
37
45
99
21.7
122
6
22
25
4.1
74
800
20
600
10
400
0
200
-10
0
CAGR Prezzo '12
'12/'08 (Mondo=100)
2005
2
5
8
11.4
112
11
18
18
-0.5
72
Tomaie e loro parti
7
7
7
-2.0
131
1
3
7
24.4
140
-20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
➔
➔
Potenzialità significative sia dal lato della crescita che in termini di premiumprice
Potenzialità relativamente meno rilevanti nell'ambito di scarpe da passeggio, sandali e calzature da camera con tomaia in cuoio e nelle componenti
Gennaio 2013
Pagina 54
500
40
450
35
400
30
350
300
CHN
DEU
VNM
ITA
BEL
SVK
250
200
150
100
25
20
15
10
50
5
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
BEL
GBR
ITA
FRA
DEU
NLD
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
La Cina è leader di mercato, seguita dalla Germania
➔
L'Italia non riesce a crescere né ad avere un premium price
Gennaio 2013
Pagina 55
70
140
60
120
50
100
VNM
DEU
CHN
ITA
BEL
SVK
40
30
20
60
40
10
20
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
USA
ESP
ITA
GBR
NLD
DNK
80
2009
2007
2011
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
Il Vietnam è in forte ascesa, contendendo la leadership a Germania, Italia e Cina
➔
Le importazioni dagli Stati Uniti presentano i prezzi medi più elevati
Gennaio 2013
Pagina 56
40
120
35
100
30
80
25
DEU
IND
SVK
ITA
CHN
BEL
20
15
10
BEL
ITA
SVK
DEU
IND
CHN
60
40
20
5
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
➔
La Germania è al primo posto in termini di vendite, sopravanzando l'Italia
➔
Non c'è una chiara leadership in termini di prezzi medi
Gennaio 2013
Pagina 57
2011
200
50
180
45
160
40
140
35
CHN
DEU
VNM
BEL
IDN
SVK
ITA
120
100
80
60
40
25
20
15
10
20
5
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
SVK
IDN
VNM
BEL
ITA
DEU
CHN
30
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
La Cina ha costruito una forte leadership su questo prodotto
➔
L'export italiano non presenta un premiumprice rispetto ai principali concorrenti Gennaio 2013
Pagina 58
40
140
35
120
30
100
CHN
VNM
DEU
BEL
IDN
FRA
ITA
25
20
15
10
60
40
5
20
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
SWE
FRA
ITA
BEL
DEU
NLD
80
1997
2009
2007
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
La Cina, dopo aver registrato un forte ridimensionamento, segnala un recupero nel 20112012
➔
L'Italia non ha una presenza rilevante per questo prodotto, né un premiumprice
➔
La Svezia è priceleader
Gennaio 2013
Pagina 59
140
70
120
60
100
50
CHN
DEU
VNM
NLD
ITA
ESP
80
60
40
30
20
20
10
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
GBR
ITA
THA
PRT
VNM
HUN
40
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
Le esportazioni cinesi hanno ampiamente la leadership di mercato
➔
L'Italia non ha presenza rilevante, né un premiumprice rispetto agli altri leader di prezzo
Gennaio 2013
Pagina 60
16
70
14
60
12
50
10
CHN
ITA
FRA
DEU
TUN
IND
8
6
4
40
30
20
2
10
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
FIN
SVK
ITA
BEL
19961998200020022004 2006200820102012
1995199719992001200320052007 20092011
➔
L'Italia non riesce a guadagnare quote, a fronte della leadership della Cina
➔
Gennaio 2013
Pagina 61
70
4.5
4
60
3.5
50
3
CHN
ITA
DEU
MYS
FRA
NLD
2.5
2
1.5
1
30
20
10
0.5
0
0
1997
1995
ARE
IND
MAR
SWE
DNK
HRV
ITA
40
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
L'Italia non riesce a guadagnare quote, a fronte della leadership della Cina
➔
Gennaio 2013
Pagina 62
Tomaie e loro parti
180
7
160
6
140
5
4
3
2
1
0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
120
CHN
IND
DEU
SVK
ITA
UKR
CZE
ROM
PRT
PAK
SVK
DEU
ITA
100
80
60
40
20
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
L'Italia è stata spiazzata (insieme alla Germania) dalla Cina ➔
Gennaio 2013
Pagina 63
14
70
12
60
10
50
DEU
CHN
ITA
ROM
NLD
IND
8
6
4
30
20
2
10
0
0
1997
1995
2001
1999
2005
2003
NZL
URY
FRA
ROM
MAR
IDN
ITA
40
2009
2007
1997
2011
1995
2001
1999
2005
2003
2009
2007
2011
➔
L'Italia è stata spiazzata da Germania e più recentemente dalla Cina ➔
➔
La Nuova Zelanda è leader di prezzo * Principali paesi esportatori su fascia alta di qualità/prezzo
Gennaio 2013
Pagina 64
La Banca Dati Ulisse StudiaBo (1)
L'unità di base della Banca Dati Ulisse è il “Flusso Annuale di Commercio Mondiale” di un dato codice prodotto tra due paesi partner. Gli elementi che lo identificano sono: Hsn.n il codice prodotto a 6 digit della classificazione Harmonized System versione 2007 (5052 codici);
YEAR l'anno a cui si riferisce il flusso (dal 1991);
XER
il paese da cui origina il flusso (150 paesi Ulisse);
MER
il paese di destinazione del flusso (150 paesi Ulisse).
Per ogni flusso la Banca Dati Ulisse sono disponibili i seguenti dati:
X
valore FOB del flusso in migliaia di dollari (euro);
M
valore CIF del flusso in migliaia di dollari (euro);
K
quantità del flusso in chilogrammi;
U
quantità del flusso in Unità di Misura Supplementare (diversa da prodotto a prodotto);
Q
quantità a prezzi costanti;
R
fascia di prezzo.
Gennaio 2013
Pagina 65
La Banca Dati Ulisse StudiaBo (2)
Le caratteristiche della Banca Dati Ulisse sono: 1. elevata disaggregazione a livello di prodotto e di paese mercato o competitore; 2. continuo e veloce aggiornamento, per consentire una lettura anche delle dinamiche più recenti;
3. periodo temporale coperto sufficientemente lungo da consentire un'analisi anche dei fenomeni di lungo periodo (anno di inizio della banca dati 1991);
4. valorizzazione del massimo contenuto informativo possibile, garantendo la disponibilità dei medesimi dati per ogni flusso di commercio. A questo fine sono state introdotte metodologie statistiche in grado di stimare i dati mancanti, garantendo il loro massimo livello di neutralità;
5. possibilità di utilizzo dei dati anche da parte di utenti non esperti in problematiche di statistica economica. Sono state quindi definite delle variabili omogenee per tutti i flussi che possano essere facilmente interpretabili dai diversi utenti.
Per maggiori informazioni: http://www.studiabo.it/it/areediattivita/ulisse/
ulisse.studiabo.it Gennaio 2013
Pagina 66
Scarpe da passeggio, sandali e calzature da camera con tomaia in cuoio:
codici prodotto Harmonized System (HS2007) considerati
HS2007
DESCRIZIONE
HS640359 Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale
HS640399 Calzature con suola esterna di gomma, con tomaia di cuoio naturale
HS640320 Sandali in cuoio naturale
HS640510 Calzature con tomaia di cuoio naturale o ricostituito
Gennaio 2013
Pagina 67
Scarponcini, stivaletti e stivali con tomaia in cuoio:
HS2007
DESCRIZIONE
HS640351 Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale
HS640391 Calzature con suola esterna di gomma, con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia
Gennaio 2013
Pagina 68
Calzature da città con tomaia in gomma e plastica:
HS2007
DESCRIZIONE
HS640220 Calzature con suola esterna e tomaia di gomma, con tomaia a strisce HS640291 Calzature con suola esterna e tomaia di gomma, con parti che ricoprono la caviglia
HS640299 Calzature con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica
Gennaio 2013
Pagina 69
Calzature per lo sport (eccetto calzature da sci e per il surf da neve):
HS2007
DESCRIZIONE
HS640411 Calzature dette da tennis
HS640219 Calzature per lo sport
HS640319 Calzature per lo sport, con tomaia di cuoio naturale
Gennaio 2013
Pagina 70
Pantofole ed altre calzature con tomaia di materie tessili:
HS2007
DESCRIZIONE
HS640419 Calzature con suola esterna di gomma, con tomaia di materie tessili
HS640420 Calzature con suola esterna di cuoio naturale, con tomaia di materie tessili
HS640520 Calzature con tomaia di materie tessili
Gennaio 2013
Pagina 71
Calzature con puntale protettivo di metallo:
HS2007
DESCRIZIONE
HS640110 Calzature impermeabili, con puntale protettivo di metallo
HS640340 Calzature, con tomaia di cuoio naturale, con puntale protettivo di metallo
Gennaio 2013
Pagina 72
Stivali in gomma impermeabili:
HS2007
DESCRIZIONE
HS640192 Calzature impermeabili, con parti che ricoprono solo la caviglia
HS640199 Calzature impermeabili, con parti che non ricoprono né il ginocchio né la caviglia
Gennaio 2013
Pagina 73
Tomaie e loro parti:
HS2007
DESCRIZIONE
HS640610 Tomaie e loro parti
Gennaio 2013
Pagina 74
Suole, altre parti di calzature e calzature incomplete:
HS2007
DESCRIZIONE
HS640699 Parti di calzature
Gennaio 2013
Pagina 75
Altre calzature (con suola esterna di gomma o legno):
HS2007
DESCRIZIONE
HS640590 Calzature con suola esterna di gomma o legno
Gennaio 2013
Pagina 76
Diritti di autore
Quest’opera è soggetta alla Creative Commons Public License Attribuzione Non commerciale Non opere derivate 2.5 Generico (CC BYNCND 2.5) o posteriore. L’enunciato integrale della Licenza in versione 2.5 è reperibile al seguente indirizzo internet: http://creativecommons.org/licenses/byncnd/2.5/deed.it.
Si è liberi di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest’opera alle seguenti condizioni:
Attribuzione: bisogna attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’autore o da colui al quale è stata data quest’opera in licenza; in questo caso si tratta di StudiaBo srl.
Non commerciale: non si può usare quest’opera per fini commerciali.
Non opere derivate: non si può alterare o trasformare quest’opera, né usarla per crearne un’altra.
Ogni volta che si usa o si distribuisce quest’opera, lo si deve fare secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza. In ogni caso si possono concordare con il titolare dei diritti d’autore (StudiaBo srl) usi di quest’opera in deroga da questa licenza.
I nomi commerciali, i loghi, i trademark appartengono ai rispettivi proprietari.
Gennaio 2013
Pagina 77

Analisi potenzialità mercati internazionali per il settore calzaturiero

Transcript

Documenti analoghi

fruttaviva - CISL FP Bergamo

Guida alle misure e tabella di conversione di scarpe e

Filippo Pavesi

CS-Made in Italy calzaturiero a Las Vegas

Il segreto delle scarpe in fossa

L`etichettatura delle Calzature