Federacciai Notizie Novembre 2004
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Federacciai Notizie Novembre 2004
Federacciai Notizie Novembre 2004 Federazione Imprese Siderurgiche Italiane Federacciai Notizie Ottobre 2004 NOTIZIE DALL’INTERNO.......................................................................................................................................4 NOTIZIE DALL’ESTERO .........................................................................................................................................4 UNIONE EUROPEA ...............................................................................................................................................4 ALTRE NOTIZIE.....................................................................................................................................................4 Rottame di ferro - USA ............................................................................................................................................4 22.11.2004 249,17...............................................................................................................................................4 IISI...............................................................................................................................................................................5 Mondo.........................................................................................................................................................................5 - Aziende Siderurgiche........................................................................................................................................5 PAESI DELL’UNIONE EUROPEA .........................................................................................................................5 Francia ........................................................................................................................................................................5 - Arcelor.................................................................................................................................................................5 - Corus....................................................................................................................................................................5 Germania ....................................................................................................................................................................5 - Antidumping.......................................................................................................................................................5 - Thyssen Krupp Stahl (TKS) ............................................................................................................................6 - Georgsmarienhutte............................................................................................................................................6 Germania - Giappone...............................................................................................................................................6 - Thyssen Krupp Stahl - JFE ..............................................................................................................................6 Gran Bretagna............................................................................................................................................................6 - Duferco................................................................................................................................................................6 - Thamsteel............................................................................................................................................................6 Repubblica Ceca............................................................................................................................................................7 - Ispat Novà Hut ...................................................................................................................................................7 Spagna.........................................................................................................................................................................7 - Arcelor.................................................................................................................................................................7 - Acerinox...................................................................................................................................................................7 ALTRI PAESI...........................................................................................................................................................7 America Latina..........................................................................................................................................................7 - Mercato................................................................................................................................................................7 Argentina....................................................................................................................................................................8 - Acindar ................................................................................................................................................................8 Australia .....................................................................................................................................................................8 - Blue Scope Steel................................................................................................................................................8 - Dongkuk Steel – Blue Scope Steel.................................................................................................................8 - Smorgon Steel....................................................................................................................................................8 Bosnia .........................................................................................................................................................................8 - BH Steel – Zeljezara Zenica ............................................................................................................................8 - Mittal Steel..........................................................................................................................................................9 Brasile .........................................................................................................................................................................9 - Aziende Siderurgiche........................................................................................................................................9 - Acesita.................................................................................................................................................................9 - Stelco ...................................................................................................................................................................9 - Europipe ..............................................................................................................................................................9 - Belgo Mineira .....................................................................................................................................................9 Cina ...........................................................................................................................................................................10 - Arcelor...............................................................................................................................................................10 Giappone ..................................................................................................................................................................10 - Nissan ................................................................................................................................................................10 India...........................................................................................................................................................................10 - Aziende Siderurgiche......................................................................................................................................10 - Jindal Stainless (JSL) ......................................................................................................................................10 - Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) ..................................................................................................................10 - Tata Iron & Steel Co (Tisco).........................................................................................................................10 Iran.............................................................................................................................................................................11 - Esfahan Steel Co (Esco).................................................................................................................................11 - Arcelor...............................................................................................................................................................11 2 Federacciai Notizie Ottobre 2004 - Insig....................................................................................................................................................................11 - Mobarakeh Steel..............................................................................................................................................11 - Ferro Gilan Complex......................................................................................................................................11 - Vian Steel..........................................................................................................................................................11 - Arian Steel ........................................................................................................................................................11 - Iran Alloy Steel Co (Iasco)...........................................................................................................................12 Kazakhstan...............................................................................................................................................................12 Nafta..........................................................................................................................................................................12 - Aziende Siderurgiche......................................................................................................................................12 - Mercato..............................................................................................................................................................12 Russia........................................................................................................................................................................12 - Aziende Siderurgiche......................................................................................................................................12 - Evrazholding ....................................................................................................................................................13 - Mair....................................................................................................................................................................13 - Mechel ...............................................................................................................................................................13 - Severstal (Cherepovets Iron and Steel Works)...........................................................................................13 - Novolipetsk Iron and Steel Works - NLMK...............................................................................................13 - Pervouralsk - Chelyabinsk.............................................................................................................................13 Sud Corea .................................................................................................................................................................14 - Pohang Iron & Steel Co. Ltd - Posco...........................................................................................................14 Taiwan ......................................................................................................................................................................14 - China Steel........................................................................................................................................................14 - Dragon Steel.....................................................................................................................................................14 - Tang Eng Iron Works......................................................................................................................................14 Turchia ......................................................................................................................................................................14 - Izmir .......................................................................................................................................................................14 Ucraina......................................................................................................................................................................15 - Donetsk Steel Works (DMZ).........................................................................................................................15 Ungheria ...................................................................................................................................................................15 - Dunafer..............................................................................................................................................................15 - Da m Steel..........................................................................................................................................................15 Usa.............................................................................................................................................................................15 - International Steel Group (ISG) - Mitsui Mining Co ...............................................................................15 - Antidumping.....................................................................................................................................................15 - Ameristeel.........................................................................................................................................................16 - Charter Steel.....................................................................................................................................................16 - Importazione.....................................................................................................................................................16 - Wheeling Pittsburg Steel................................................................................................................................16 Uzbekistan................................................................................................................................................................16 - Uzbek Steel Works ..........................................................................................................................................16 FIERE / CORSI / CONVEGNI ................................................................................................................................17 3 Federacciai Notizie Ottobre 2004 NOTIZIE DALL’INTERNO NOTIZIE DALL’ESTERO UNIONE EUROPEA La Commissione UE ha chiesto al Governo ucraino di non includere nella legge finanziaria per il 2005 il provvedimento che abolisce la restituzione dell’imposta sul valore aggiunto per le esportazioni di rottami. Questo è legato alla possibilità di aumentare la quota ucraina a 606.820 t nel 2005 anziché lasciarla invariata a 530.230 t. La Commissione UE ha chiesto l’apertura di consultazioni con gli Usa, come primo passo di un’azione presso l’Organizzazione mondiale per il commercio (WTO), in relazione ai dazi di oltre il 126% imposti alcuni anni fa contro le importazioni di barre di acciaio inossidabile dalla britannica Firth Rizson Special Steel Ltd. Per scongiurare il pericolo di evasione attraverso la riesportazione, il Consiglio dell’Unione Europea ha esteso a Sri Lanka ed Indonesia i dazi antidumping definitive del 58,6% imposti nel 2003 sulle importazioni dell’Unione Europea di accessori per tubi di acciaio fabbricati in Cina. ALTRE NOTIZIE Rottame di ferro - USA Composite Price USA $/t 08.11.2004 15.11.2004 22.11.2004 249,33 249,33 249,17 4 Federacciai Notizie Ottobre 2004 IISI Mondo - Aziende Siderurgiche Delegati di vari paesi si incontreranno nuovamente a Parigi il 12 e il 13 gennaio nel quadro dell’OCSE ma i negoziati sugli aiuti alla siderurgia occuperanno un posto marginale dopo che i precedenti incontri non hanno prodotto alcun accordo. Alla riunione, sui temi tradizionali della siderurgia in passato trattati tradizionalmente dal comitato acciaio dell’OCSE, parteciperanno anche i paesi siderurgici non membri dell’OCSE. PAESI DELL’UNIONE EUROPEA Francia - Arcelor Arcelor anticipa a gennaio-febbraio 2005 la chiusura degli impianti per la produzione di travi di Longwy (Francia) in seguito al progresso dei lavori sul nuovo treno tandem per barre e travi con una capacità di 800.000 t a a Esch-Belval (Lussemburgo). - Corus Il gruppo Corus ha acquisito la restante partecipazione del 50% nel produttore di zincati a caldo belga Segal SA (capacità produttiva 500.000 t a), raggiungendo così il 100%. Germania - Antidumping La federazione dei produttori siderurgici tedeschi Wirtschaftvereinigung Stahl ha preparato una nota per l’apertura del processo di revisione dei dazi antidumping della Commissione UE su ferromolibdeno cinese. 5 Federacciai Notizie Ottobre 2004 - Thyssen Krupp Stahl (TKS) Thyssen Krupp AG che controlla Thyssen Krupp Stahl (TKS) intende vendere il suo 20,6% del produttore di carbone tedesco RAG. Thyssen Krupp Stahl (TKS) investirà circa 300 M $ a Essen in nuova capacità di laminazione a caldo e zincatura per utilizzare il flusso addizionale di bramme che arriverà dal Brasile. - Georgsmarienhutte La tedesca Georgsmarienhutte sta portando la capacità di produzione dello stabilimento di Georgsmarienhutte a 1 M t a attraverso la correzione di strozzature esistenti nel ciclo di produzione. Germania - Giappone - Thyssen Krupp Stahl - JFE La tedesca Thyssen Krupp Stahl e la giapponese JFE, a conclusione di una collaborazione di 30 mesi, hanno definito la pubblicazione di un insieme di specifiche comuni sugli acciai per il settore automobilistico. Gran Bretagna - Duferco Il consorzio guidato da Duferco per l’acquisizione del produttore di bramme del Regno Unito Teesside Cast Products (TCP), secondo notizie stampa, include anche il rilaminatore e produttore italiano di tubi saldati Marcegaglia e il produttore siderurgico messicano IMSA. - Thamsteel Il produttore di billette del Regno Unito di proprietà saudita avvierà un nuovo laminatoio nel luglio del 2005 con una capacità di produzione di 500.000 t a di barre e tondo per cemento armato. 6 Federacciai Notizie Ottobre 2004 Repubblica Ceca - Ispat Novà Hut Il gruppo LNM, che è proprietario del 70% del produttore siderurgico ceco Ispat Novà Hut, intende eliminare 3500 posti di lavoro entro la fine del 2005 al fine di contribuire al miglioramento dell’efficienza. Spagna - Arcelor Arcelor ridurrà 626 posti di lavoro in Spagna attraverso prepensionamenti e blocco del turnover per contribuire ad un aumento della produttività del 30%. - Acerinox Secondo notizie stampa Acerinox ha visto respingere il ricorso contro l’accusa di partecipazione a un cartello sul mercato dell’acciaio inossidabile di un decennio addietro con la conseguenza di dover pagare milioni di euro di multa. Nel 1998 la Commissione Europea aveva rilevato che Acerinox con altri produttori europei (ALZ NV, Acciai Speciali Terni SpA, Avesta Sheffield AB, Krupp Thyssen Nirosta GmBH e Usinor) aveva posto in essere pratiche restrittive volte al controllo dei prezzi. La multa originaria era di 5,53 M euro poi ridotta a 3,16 M euro oltre alle spese legali sostenute dalla Commissione. ALTRI PAESI America Latina - Mercato La capacità produttiva di acciaio grezzo dell’America Latina potrebbe aumentare di 50 M t nel corso del prossimo decennio quasi raddoppiando l’attuale capacità produttiva di 65 M t a. 7 Federacciai Notizie Ottobre 2004 Argentina - Acindar Il produttore argentino di prodotti lunghi di acciaio speciale Acindar, controllato da Belgo Mineira, del gruppo Arcelor, ha avviato il processo di “due diligence” in vista dell’acquisizione del 51% del rilaminatore Fortunato Bonelli, dalla famiglia Bonelli. Australia - Blue Scope Steel L’australiana Blue Scope Steel sta considerando la possibilità di lasciare il mercato all’esportazione di banda stagnata ed aumentare le vendite di nastri a caldo di 250.000 t a. - Dongkuk Steel – Blue Scope Steel La sudcoreana Dongkuk Steel Mill e l’australiana Blue Scope Steel hanno avviato negoziati per un investimento siderurgico per l’espansione di un altoforno di Blue Scope Steel o la costruzione di un’acciaieria elettrica in Australia. - Smorgon Steel Il produttore australiano Smorgon Steel chiuderà definitivamente la produzione di tubi nello stabilimento di Sunshine (Victoria). Bosnia - BH Steel – Zeljezara Zenica BH Steel – Zeljezara Zenica intende avviare l’acciaieria elettrica da 100 t. In gennaio dovrebbe iniziare la produzione per vendita di 400.000 t a nel primo anno di esercizio. 8 Federacciai Notizie Ottobre 2004 - Mittal Steel Mittal Steel, intende riavviare la miniera di minerale di ferro con la sua joint venture bosniaca Republika Srpska, New Ljubija Mines, dopo dieci anni di inattività. Brasile - Aziende Siderurgiche Secondo L’Istituto brasiliano per l’acciaio (IBS), la capacità di produzione in acciaio in Brasile potrebbe raggiungere i 69 Mta entro il 2010 da quella attuale di 34 M t a. - Acesita Il produttore di acciaio inossidabile brasiliano Acesita potrebbe aumentare la sua capacità produttiva in seguito al consolidamento della partecipazione di controllo di Arcelor nel suo capitale. Questo, secondo ciò che il direttore di Arcelor ha detto illustrando la situazione del comparto acciaio inossidabile di Arcelor al convegno Latin American Iron and Steel Institute (Ilafa). - Stelco Il produttore siderurgico dell’Ontario, Stelco, ha ricevuto cinque offerte di acquisto del treno lamiere che intende vendere nel quadro di un piano di ristrutturazione complessivo delle sue attività. - Europipe I produttori europei di tubi europeo Europipe intende acquisire il 60% della joint venture per la produzione di tubi in Brasile, Tubos Soldados Atlantico, in collaborazione con V & M do Brasil (Vitoria). - Belgo Mineira La brasiliana Belgo Mineira ha avviato un’acciaieria con una capacità produttiva di 500.000 t a ed ha iniziato l’espansione del laminatoio dello stabilimento per la produzione di tondo per cemento armato di Piracicaba nello stato di San Paolo. 9 Federacciai Notizie Ottobre 2004 Cina - Arcelor La lussemburghese Arcelor ha inaugurato l’impianto per la produzione di parti saldate in joint venture con il produttore cinese Baosteel Group. Giappone - Nissan Il produttore giapponese di automobili Nissan ha dovuto sospendere parzialmente la produzione in alcuni impianti a causa della mancanza di adeguate forniture di prodotti siderurgici. India - Aziende Siderurgiche I produttori siderurgici indiani potrebbero investire in joint venture in Australia per assicurarsi migliori approvvigionamenti di carbone per coke. - Jindal Stainless (JSL) Il produttore di acciaio inossidabile indiano Jindal Stainless (JSL) avvierà la produzione della sua miniera di ferrocromo entro marzo 2005 con l’intenzione di espanderne successivamente la produzione per raggiungere così l’autosufficienza. - Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) raddoppierà la sua capacità produttiva a 1 M t a entro dicembre e intende raddoppiarla ulteriormente entro ottobre 2005. - Tata Iron & Steel Co (Tisco) Tata Iron & Steel Co (Tisco) ha firmato una lettera di intenti con il governo dello stato di Orissa per la costruzione di un impianto siderurgico con una capacità produttiva di 6 M t a a Duburi. Nella stessa zona è prevista la costruzione di impianti per la produzione di acciaio inossidabile di Visa Industries con una capacità produttiva di 1,58 M t a e di Jindal Stainless con una capacità produttiva di 1,8 M t a. 10 Federacciai Notizie Ottobre 2004 Iran - Esfahan Steel Co (Esco) Il maggior produttore iraniano di laminati lunghi, Esfahan Steel Co (Esco), ha avviato un programma per portare a 3,6 M t a la sua capacità produttiva dalle attuali 2,2 M t a. - Arcelor Arcelor potrebbe unirsi ad una joint venture. Charmahal, in Iran per la costruzione di un impianto per la produzione di lamiere zincate per l’industria automobilistica fra il produttore siderurgico iraniano Mobarakeh Steel Complex ed i produttori di automobili iraniani Saipa e Khodra (capacità produttiva 300.000 t a). - Insig La miniacciaieria Insig di Ahwaz ha ordinato alla Danieli un laminatorio per barre con una capacità produttiva di 550.000 t a. - Mobarakeh Steel Il produttore siderurgico iraniano Mobarakeh Steel porterà la sua capacità produttiva di acciaio a 5,5 M t a entro il 2008 dalle attuali 3,8. - Ferro Gilan Complex Tra due mesi il produttore siderurgico privato Ferro Gilan Complex avvierà il laminatoio a caldo con una capacità produttiva di 1,6 mta a Rasht City nell’Iran nord occidentale. Ferro Gilian Complex (Foulad Gilan in frasi) è nato da un investimento di 150-200 M $ da parte del produttore di tubi e travi Semnan Rolling & Tube Mills Group. - Vian Steel Il primo produttore privato iraniano di billette, Vian Steel, avvierà l’acciaieria con una capacità produttiva di 550.000 t a in marzo 2007. - Arian Steel Il produttore siderurgico privato iraniano Arian Steel avvierà l’anno prossimo la produzione di un laminatoio con una capacità produttiva di 11 Federacciai Notizie Ottobre 2004 350.000 t a di travi e rotaie. Sono in corso le prove a freddo del laminatoio comprato di seconda mano dalla coreana INI Steel. - Iran Alloy Steel Co (Iasco) Il produttore iraniano di acciai speciali Iran Alloy Steel Co (Iasco) ha finalizzato la documentazione per la gara per la costruzione di un impianto DRI Midrex con una capacità produttiva di 800.000 t a per alimentare una nuova miniacciaieria e l’ampliamento di quella esistente. Kazakhstan Ispat Karmet potrebbe partecipare alla gara per la privatizzazione del produttore siderurgico russo Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). Nafta - Aziende Siderurgiche In un rapporto della North American Steel Trade Committee (NASTC) i produttori dei paesi Nafta sono preoccupati da quella che ritengono una recrudescenza degli aiuti alla siderurgia. Secondo il rapporto nei prossimi cinque anni la capacità produttiva mondiale aumenterebbe di 250 M t gran parte delle quali in paesi dove l’industria è finanziata dallo Stato. - Mercato I produttori siderurgici nord americani hanno espresso con forza ai loro rispettivi governi la loro contrarietà alla creazione di un “ambasciatore” da parte dell’IISI (International Iron and Steel Institute) per i negoziati SSA (Steel subsidy agreement) sugli aiuti alla siderurgia. Russia - Aziende Siderurgiche I produttori russi di tubi di acciaio presentano un reclamo per le importazioni dall’Ucraina di tubi saldati di grande diametro. 12 Federacciai Notizie Ottobre 2004 - Evrazholding Evrazholding lascia la joint venture per la costruzione di un tubificio per tubi di grande diametro per l’industria del gas e del petrolio. Severstal continuerà da sola nel progetto. - Mair Il produttore siderurgico russo Mair intende raddoppiare la produzione di billette (a 20.000 t/mese) nello stabilimento di Sulinsky. - Mechel Il gruppo russo Mechel ha vinto un’asta governativa per lo sviluppo di miniere di carbone nella regione di Kuzbass. - Severstal (Cherepovets Iron and Steel Works) Severstal (Cherepovets Iron and Steel Works) ha presentato un’offerta di acquisto per il produttore canadese in difficoltà Stelco Inc. (Hamilton, Ontario). Severstal ha ottenuto un finanziamento di 71 M euro per 12 anni per la costruzione di un impianto per la costruzione di tubi nello stabilimento di Izhorsk vicino a St Petersburg. Cherepovets Iron and Steel Works – (Severstal) ha ordinato alla statunitense CR-Evans Pipeline International gli impianti per la produzione di tubi di grande diametro nello stabilimento di Izhorsk. - Novolipetsk Iron and Steel Works - NLMK Novolipetsk Iron and Steel Works – NLMK ha acquisito il 96% del produttore di minerale di ferro Stoilensky GOK, il terzo della Russia. - Pervouralsk - Chelyabinsk I produttori russi di tubi Pervouralsk e Chelyabinsk potrebbero raggiungere un accordo di alleanza entro la fine dell’anno. 13 Federacciai Notizie Ottobre 2004 Sud Corea - Pohang Iron & Steel Co. Ltd - Posco E’ stato approvato l’avvio della joint venture da 8,4 M $ di Pohang Iron & Steel Co. Ltd – Posco con BH Billiton per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di bramme con la capacità produttiva di 10 M t a e per lo sviluppo di una miniera di ferro nello stato indiano di Orissa. La sudcoreana Pohang Iron & Steel Co. Ltd – Posco ha firmato un contratto con il produttore di minerali brasiliano CVRD per la fornitura di 103 M t di minerale di ferro fra aprile 2005 e marzo 2004. Taiwan - China Steel La taiwanese China Steel intende raddoppiare la capacità di produzione di lamiere zincate a 600.000 t a entro il 2007 con l’aggiunta di una linea per zincatura a caldo. - Dragon Steel La taiwanese Dragon Steel costruirà un centro siderurgico integrato con una capacità produttiva di 2 M t a con un investimento di 2,1 mld $ a. I tempi di costruzione sono previsti in tre anni a partire dall’inizio del 2005. - Tang Eng Iron Works Il produttore taiwanese di laminati piani di acciaio inossidabile Tang Eng Iron Works sta esaminando le possibilità di installare un impianto di laminazione a caldo. Turchia - Izmir Con la valutazione di varie offerte, sono a buon punto le procedure per la vendita della maggioranza del produttore statale turco di billette e tondo per cemento armato Izmir Demir Celik (IDC). 14 Federacciai Notizie Ottobre 2004 Ucraina - Donetsk Steel Works (DMZ) Il produttore ucraino di billette e travi Donetsk Steel Works (DMZ), controllato da Metals Russia, ha deciso di demolire i forni Siemens entro il 2007 e di modernizzare l’altoforno. Ungheria - Dunafer Dunafer intende portare al 100% la sua partecipazione nel produttore di lamiere Lorinc dall’attuale 24,4%. Dunafer appartiene per il 79,48% all’ucraina Industrial Union of Donbass (IUD). Il produttore ungherese di laminati piani Dunafer (appartenente per 79% al gruppo ucraino Industrial Union of Donbass (IUD) ha acquisito il produttore di lamiere Lorinc. - Dam Steel Il produttore siderurgico ungherese Dam Steel ha riavviato l’attività di rilaminazione a freddo sospese dopo otto mesi di interruzione a causa di difficoltà finanziarie. Usa - International Steel Group (ISG) - Mitsui Mining Co International Steel Group – ISG intenderebbe acquisire una partecipazione di maggioranza nel produttore di coke giapponese Mitsui Mining Co per 95 M $. - Antidumping Nel riesame finale sui provvedimenti antidumping contro le importazioni di tondo per cemento armato dalla Turchia, il Department of Commerce Statunitense ha stabilito i dazi antidumping da applicare alle importazioni da svariati produttori turchi. 15 Federacciai Notizie Ottobre 2004 Secondo la decisione del Department of Commerce Usa, sono confermati i dazi antidumping dal 6% al 45% sulle importazioni di lamiere di acciaio inossidabile da Corea, Belgio e Italia. Il congresso Usa ha abolito una vecchia legge antidumping del 1916, in contrasto con le regole del WTO, utilizzata contro le importazioni di lamiere da taglio dalla Russia, Ucraina e Cina. - Ameristeel Gerdau Ameristeel Corp. ha completato l’acquisizione della statunitense North Star Steel Co. da Cargill Inc. che comprende quattro miniacciaierie produttrici di prodotti lunghi (Beaumont, Texas, Calvert City, Kentuky, St. Paul, Minnesota, E. Wilton, Iowa); tre produttori di vergella (Beaumont e Carrollton, Texas e Memphis, Tennesee). Gerdau Ameristeel Corp. intende intende investire 110-120 M $ nei suoi stabilimenti entro il 2005 per la modernizzazione di vari impianti. - Charter Steel Charter Steel sta completando la progettazione di dettaglio per il progetto di espansione dello stabilimento per la produzione di barre e vergella in Ohio. - Importazione Le importazioni statunitensi di acciaio in ottobre sono calate dell’11% rispetto a settembre mentre nei primi mesi dell’anno restano superiori del 36% a quelle dello stesso periodo dell’anno precedente. - Wheeling Pittsburg Steel Wheeling Pittsburg Steel ha avviato il nuovo forno elettrico-colata continua Consteel dello stabilimento di Mingo Junction Works. Uzbekistan - Uzbek Steel Works Il produttore siderurgico usbeco Uzbek Steel Works ha ordinato all’impiantista ucraino Novokramatorsk la modernizzazione del forno elettrico che permetterà di aumentarne la capacità produttiva del 30%. 16 Federacciai Notizie Ottobre 2004 Uzbek Steel Works è il solo produttore siderurgico dell’Uzbekistan ed ha una capacità produttiva di acciaio di 750.000 t a, appartiene allo Stato che ha annunciato l’integrazione di cederne il 33%. FIERE / CORSI / CONVEGNI 17
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