Vtiger è un software opensource facente parte della

Vtiger è un software opensource facente parte della categoria dei software per il CRM (Customer
Relationship Management - ovvero gestione delle relazioni con la clientela).
E' un software con architettura client-server ed è web-based, ovvero dal lato utente non necessita
dell'installazione di alcun programma, in quanto si utilizza un qualsiasi browser web (Firefox,
Internet Explorer, ...)
vtiger CRM è un software molto ricco, composto da circa 20 moduli standard, che permettono di
gestire tutto il ciclo della vendita, partendo da potenziali clienti e opportunità, alla gestione dei
clienti acquisiti - con anche moduli specifici per preventivazione, ordini di vendita e fatture - e
all'attività di postvendita (help desk).
Tetrasoft configura e personalizza Vtiger installandolo su pc/server di proprietà del cliente, o
fornendo server pre-configurati o addirittura in cloud senza preoccuparsi di mantenere e
aggiornare hardware di proprietà.
Le pricipali caratteristiche sono:

Schede Clienti, Fornitori, Partner e Dipendenti
consente di riunire tutte le informazioni relative alle entità con cui l' azienda entra in
contatto in schede tra loro collegate, in modo da renderne più facili la consultazione e
la modifica.

Gestione Processo di Vendita
Vtiger permette di semplificare la gestione del processo di vendita in tutte le sue fasi,
consentendo una migliore collaborazione tra le diverse funzioni aziendali e facendo così
trasparire un' immagine di azienda efficiente e ben organizzata. Vtiger consente di
tracciare l'intero processo, dalla rilevazione di una opportunità, alla formulazione di una
offerta/preventivo, fino alla registrazione dell'ordine e, volendo, della relativa fattura.

Gestione Avanzata di Processi di Business (BPM) e Workflow
I moduli di reportistica e di business intelligence permettono di visualizzare
informazioni oggettive sullo stato dei processi aziendali e consentono di investigare
sulle misure più adeguate per migliorarne l'efficienza e la qualità, mentre il modulo
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Il presente documento ed ogni elemento che lo compongono sono proprietà esclusiva di Tetrasoft S.r.l.; è vietata la riproduzione, anche
parziale, dei testi e delle eventuali immagini in esso contenuti.
Workflow permette l'automatizzazione di determinate attività (ad esempio con la
creazione di eventi in risposta al verificarsi di determinate condizioni, l'invio di mail in
automatico, etc.).

Campagne di Marketing, Gestione Eventi e Mass-mail
Vtiger fornisce un calendario molto integrato con gli altri moduli, è possibile creare
eventi e condividerli con altri colleghi, associandovi anche entità esterne all'azienda (un
esempio tipico potrebbe essere la creazione di un meeting organizzato da un gruppo di
venditori con un insieme di clienti interessati).
Permette inoltre la creazione di campagne di marketing con funzioni avanzate quali
l'invio massivo di email con possibilità di creare accattivanti template grafici e gestire le
statistiche di lettura delle varie email inviate, ovvero potete vedere per ogni cliente
quante volte ha letto l’ email della vostra campagna marketing

Client Web e Mobile
Vtiger è stato progettato per operare con una interfaccia web. Per utilizzare lo
strumento è quindi sufficiente disporre di un browser quale Internet Explorer, Safari,
Firefox o Chrome. Vtiger quindi può essere utilizzato, come una qualsiasi altra
applicazione internet, da qualsiasi postazione:dall'ufficio, da casa, da dispositivi mobile.
Pur essendo dunque già fruibile sugli smartphone dotati di un semplice browser, gli
sviluppatori di vtiger hanno recentemente realizzato anche delle “apps” sviluppate adhoc per specifici dispositivi mobile (iPhone, iPad, Android): queste applicazioni, oltre a
migliorare l'esperienza d'uso, consentono di utilizzare il prodotto anche off-line, ovvero
senza connessione internet.

Business Intelligence, Reportistica e KPI
Vtiger mette a disposizione un modulo di “reportistica” e business intelligence
facilmente configurabile e potente, che permette di tenere sempre sotto controllo
diversi indicatori delle performance aziendali.
Inoltre, l'utente può personalizzare a piacere la propria home, in modo da avere
sempre sotto controllo i principali indicatori di performance (KPI) che possono
interessarlo sotto forma di cruscotti (dashboard). La possibilità di personalizzare tutte
le liste di entità, scegliendo quali informazioni visualizzare e filtrando i dati a piacere,
costituiscono un altro importante fattore volto a migliorare il controllo e la facilità di
utilizzo dello strumento.
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
Supporto Post-Vendita ed Help-Desk
Vtiger mette a disposizione strumenti per il supporto al cliente, gli operatori potranno
creare e aggiornare ticket per la segnalazione di problemi sui prodotti o tracciare
interventi ed attività di supporto. Mediante il modulo workflows si possono anche
automatizzare semplici regole di ticket escalation e di gestione di processi di assistenza
a più livelli di help desk. Con le funzioni di reportistica, gli altri strumenti di analisi dei
dati e le dashboard si possono creare sistemi di controllo dei livelli di servizi (SLA).Il
modulo FAQ (Frequently Asked Questions), per poter rispondere con prontezza alle
domande della clientela, inoltre può essere abilitato un modulo (Customer Portal) con
cui si permettere a specifici clienti di visualizzare qualcuna di tali informazioni.
Il Customer Portal ed il Mail Scanner consentono l'attivazione automatica delle
chiamate.

Mail Integrata
Vtiger permette una elevata integrazione con i servizi di posta aziendali. Ad esempio, è
possibile integrare il prodotto con il proprio client di posta attraverso appositi plug-in in
grado di integrarsi con i più diffusi client di posta, quali Thunderbird e MS
Outlook.Vtiger possiede inoltre uno strumento per l'invio automatico di messaggi di
posta e per l'effettuazione di spedizioni multiple (mass-mail) con campi personalizzati
(ad esempio, in ogni messaggio si possono definire campi che saranno sostituiti con il
nome e il cognome del Cliente).Infine, i mail scanner possono ricevere
automaticamente dei messaggi di posta e scatenare specifiche azioni in funzione del
contenuto, come ad esempio la creazione di un ticket o di una attività specifica.

Sicurezza e Gestione degli Accessi
Il sistema di sicurezza e gestione degli accessi di Vtiger è molto sofisticato ed
altamente personalizzabile, in modo di adattarsi a tutte le esigenze del Cliente. Il
sistema può riprodurre tutti i ruoli aziendali e fissare i criteri di accesso ai dati e alle
funzioni del sistema con una estrema granularità. E' possibile definire sia quali parti dei
moduli che quali entità ad essi afferenti un utente è autorizzato a visualizzare, con la
possibilità di garantire eccezioni speciali per certi utenti o gruppi. Questo consente di
rendere in formato digitale un analogo della gerarchia di ruoli e funzioni presenti nella
specifica azienda.

Gestione Documenti
La presenza di un gestore documentale permette la creazione di allegati di qualunque
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tipo alle schede delle entità con cui l'azienda si relaziona. La sofisticata gestione della
sicurezza consente di gestire la visibilità ed i permessi di accesso. Ne deriva che vtiger,
pur non essendo considerabile un DMS (document management system) vero e
proprio, aumentando la disponibilità di informazioni quali documenti, disegni tecnici,
fotografie ecc, può risolvere molte esigenze aziendali e migliorare l'efficienza di molte
attività. Ad esempio, ad un Cliente possono essere allegati i disegni tecnici relativi a
certe specifiche lavorazioni tecniche, ad un ordine il relativo documento scannerizzato,
ad un dipendente i relativi documenti word e le certificazioni. Essendo web-based, i
documenti potranno essere facilmente accessibili anche da remoto, e si potranno fare
degli upload e download anche da remoto.

Integrazione con il proprio Gestionale Aziendale
Alcune aziende possono desiderare l'esistenza di copie delle informazioni memorizzate
in vtiger per permetterne l'uso anche in altre applicazioni, oppure, al contrario, spesso
è il CRM che deve attingere ad altri database per alimentare alcune delle sue strutture
dati. Ad esempio, entità come i Clienti, gli Articoli e i Listini possono necessitare di
costanti allineamenti tra le applicazioni aziendali. Per questi motivi, in aggiunta alle
funzioni di importazione ed esportazione fornite nativamente da vtiger, Tetrasoft è in
grado di realizzare strumenti di sincronizzazione tra vtiger e le più diverse applicazioni
e database.
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